בלום והפיות מתאחדות שוב עם המומחים, בדיוק בזמן לחגיגות הפתיחה של אופייה. אבל אחרי המסיבה, נערה מיסתורית מתקדמת בעייפות מתוך היער. נראה כאילו עברה חוויות קשות.

הפיות מקבלות בברכה לאופיה, חברה חדשה: ליילה. בינתיים, אייסי דארסי וסטורמי לכודות במנזר אור הסלע, בגלל הפשעים שביצעו. כוח אפל וחזק עוזר להן לברוח, ולטריקס יש אדון חדש.

סטלה ברחה ממעמקי ארץ למטה וברנדון נאלץ להישאר שם כי הנסיכה אמנטיה התאהבה בו. סטלה מצטרפת לחבריה. כשהכוחות שלה חוזרים אליה, היא מביסה את מפלצות הצל וכולם פונים לטירה. אבל הפיקסיות עדיין לכודות שם.

בלום והאחרים ניצלים בעזרתו של אביר מיסתורי בעל כנפיים, שמביס את הטריקס בעזרת הקסמים שלו. הפיקסיות ניצלו, בזמן שברנדון נלכד על ידי נסיכת ארץ למטה, שמתכננת להינשא לו.

במירוץ אחרי הזמן, סטלה והאחרים מנסים להפריע לנישואין בין ברנדון לנסיכת ארץ למטה. לבסוף, קסם האהבה של אמור מציל את היום. ההרפתקה הסתיימה, וכולם חוזרים לאופייה.

הפיות עומדות מול סלע ענקי ומוזר, ולא מצליחות להרוס אותו בעזרת הקסמים שלהן. הן לומדות שיעור חשוב מהפרופסור החדש שלהן, פרופסור אבלון. הוא מלמד אותן כישופים חדשים שיאפשרו להן להילחם נגד לורד דרקר.

המומחים מזמינים את הפיות למסיבת הפתיחה של המזרקה האדומה. פלורה פוגשת שם בהיליה יפה התואר. האם הוא יעזור להם בקרב נגד המפלצת של דרקר?

טקנה ודיג'יט מוצאות כתב נבואה, בו כתוב שפרופסור אבלון הוא בעצם מפלצת מרושעת. אבל בלום מוקסמת ממנו, והולכת איתו לבד. האם היא תצליח לברוח מהסכנה הלא ידועה שמצפה לה?

הטריקס המרושעות תוקפות את בית הספר: המזרקה האדומה. בלום וטקנה מנסות לעזור, אבל סקאי נפצע בקרב. האם היום אבוד, או בשלום תמצא כוח חדש שקיים בתוכה?

הפיקסיות נופלות תחת כישוף מרושע שגורם להן להתגעגע הביתה. בלום חייבת להתחרות נגד הזמן, כדי לעצור אותן.

מוזה פוגשת בג'רד, מומחה שמאוהב בה. מוזה מרגישה חצויה, אז בלום עורכת מסיבת פיג'מות כדי לעודד אותה. אבל אז, דארסי משתמשת בג'רד שיטיל מלכודת על הפיות.

בלום לוקחת את הפיות לביקור בבית שלה, בגרדניה. הפיקסיות משתחררות וגורמות לצרות, בזמן שמוזה וליילה רוקדות תחת סכנה במועדון לילה אפל.

סקאי חוזר הביתה לארקליון ומגלה שהנסיכה דיאספרו נחטפה. בלום ופלורה עוזרות לסקאי להילחם נגד חבורת נינג'ה מיסתורית, בזמן שמוזה נלחמת בסטורמי.

מוזה מעלה מופע במזרקה האדומה. היא מנסה להרשים את אביה הקשוח, ומקווה להיות אמנית, בדיוק כפי שאימא שלה הייתה. אבל אז, סטורמי פורצת לאולם כדי לחפש נקמה.

הפיות נוסעות לגרדיניה, למסיבת הלואין. מיצי, האויבת הותיקה של בלום, מתכננת להתנקם בה וג'ולי הפיקסית מנבאת עתיד עגום. האם הבית בו נערכת המסיבה, באמת רדוף רוחות?

הווינקס עוברות ללמוד בבית הספר למכשפות, כדי לעזור למכשפות להגן על כתב היד. אבל תוך כדי המתנה, הן צריכות קודם לעבור את השיעורים של גריפין.

בלום נלחמת לבדה מול שלושת בנות טריקס ומפסידה. הפיות מפולגות בדעתן, ואז הטריקס משתמשות במבנה של המגדל המעונן והופכות אותו למפלצת ענקית.

הפיות מוצאות את עצמן מול אויב חדש ובלום נופלת תחת שליטתו של דרקר. היא תוקפת את הארכיון הסודי הקסום של אופיה. עכשיו הפיקסיות ושאר הוינקס צריכות לעמוד מול האסון ומול בלום.

הגיעה זמן החופשה של הפיות והמומחים. הם יוצאים לערבות שם הם יכולים לראות חיות או לגלוש בסקי. בינתיים, באופיה, אבלון מורעל וליבי חייבת למצוא את הנוגדן להרעלה בכפר הפיקסים.

אייסי, דארסי וסטורמי רוצות לסדר את הפיות, ומשתלטות על החיות בערבה. הן מסיטות את החיות נגד הפיות והמומחים. מי מהפיות תזכה בכוחות החדשים של צירוף הקסם?

לטימי עולה רעיון איך לעצור את הטריקס והמפלצות שלהן, אבל טקנה כלל לא בוטחת בו. טקנה וטימי נלכדים על ידי אייסי. עכשיו טימי צריך למצוא דרך להציל את שניהם.

הפיקסיות חולות, לכן ליילה ופלורה לוקחות אותן לעץ החיים בכפר הפיקסים. אבל העץ חולה גם הוא ופלורה צריכה לגלות את הסיבה. התוכניות של דרקר נחשפות סוף סוף, וזהותו האמיתי של אבלון נחשפת.

הפיות יוצאות להציל את בלום שנלקחה לטירה התת קרקעית של דרקר. ברנדון חייב לבקש את עזרתה של שליטת ממלכת למטה, הנסיכה אמנטיה.

המומחים, הפיקסיות והפיות מסתערים על הטירה התת קרקעית של דרקר. קרב קשה מתנהל בינם לבין מפלצות הצל, בזמן שדרקר משתמש בכוחות שלו, והופך את בלום לבלום השחורה.

בלום השחורה משתמשת בכוחות שלה כדי לשחרר את הכוחות של הרליקס. פלורה, מוזה, סטלה, ליילה וטקנה עומדות כולן מול דרקר, במאבק הגדול מול כוחות האופל.