Les Winx fêtent la rentrée à Alféa. Mais les retrouvailles sont interrompues par l'arrivée de Layla et d'une petite créature qui fuyaient l'attaque d'un être démoniaque: le Phoenix...

A Alféa, Layla apprend aux Winx l'existence des minis-fées. Pendant ce temps, le Phoenix se fait de nouvelles alliées aux visages familiers... Qui pourra arrêter ce nouvel ennemi aux pouvoirs gigantesques ?

Stella et Brandon, séparés du reste du groupe, découvrent Downland, un monde souterrain peuplé d'étranges créatures. Leur princesse tombe amoureuse de Brandon, et refuse de les laisser partir...

Les Winx partent à la recherche de Brandon, resté à Downland pour sauver Stella. En chemin, elles doivent affronter les Trix, plus puissantes que jamais. Mais l'intervention d'un chevalier ailé complique la situation...

Bloom, Stella, Layla et Sky se rendent à Downland où Brandon est sur le point d'épouser la Princesse Amentia. Sur le chemin, ils sont capturés...

Mme Faragonda accepte les mini-fées et Layla à Alféa, mais les Winx pensent qu'elle ne veut pas leur dire pourquoi Darkar les avaient enlevées...

Une cérémonie réunissant fées et sorcières est organisée à Fontaine Rouge. L'occasion pour les Winx de vivre une grande aventure...

En cherchant à percer le mystère des ailes d'Avalon, Tecna et Digit découvrent une terrifiante prophétie: l'apparition d'une créature destructrice...

Pendant que les Winx suivent un premier cours d'auto-défense magique, les Trix repartent à l'assaut du Codex...

Afin de s'emparer de la deuxième partie du Codex, Lord Darkar jette un sort aux mini-fées pour qu'elles aient le mal du pays et rentrent chez elles..

Les mini-fées prennent du repos, pendant que Musa rencontre Jared, un apprenti Spécialiste, qui veut l'interroger pour un article sur le simulateur...

Bloom, Stella, Musa et Layla sèchent les cours et partent avec les mini-fées pour Gardenia. Bloom veut accompagner sa mère au tribunal...

Le seigneur Yochinoya, qui cherche à s'emparer du pouvoir, a fait enlever la Princesse Diaspro par les cinq techno-ninjas de la Force P...

Musa s'apprête à être la vedette d'un spectacle donné à la Fontaine Rouge, mais Stormy, sous une nouvelle apparence, prépare sa revanche...

Pour fêter Halloween, les Winx retournent sur Gardénia avec Bloom. Mais sa vieille ennemie Mitzi leur prépare un mauvais tour...

Pour protéger un fragment du codex convoité par les Trix, les Winx s'inscrivent à l'école de sorcière de la Tour Nuage. Mais les cours y sont difficiles, et les Winx commencent à se quereller...

Les Trix passent à l'offensive pour s'emparer du fragment du codex caché à la Tour Nuage. Les Winx parviendront-elles à faire front ensemble contre leurs ennemies ?

De retour à Alféa, les Winx doivent affronter un nouvel ennemi pour le moins surprenant: Bloom elle-même ! Possédée par un virus de l'ombre, elle se met à agir de manière suspecte...

Pendant que les Winx partent en vacances avec les Spécialistes, le professeur Avalon est victime d'une plante vénéneuse. Pour le sauver, Livy part chercher un remède au village des minis-fées...

Les Trix tendent un piège aux Winx dans la forêt des Terres Sauvages, et créent une armée de créatures de la forêt qui attaquent les fées. Les Winx parviendront-elles à conquérir le pouvoir de Charmix pour se défendre ?

Layla, séparée du reste du groupe, doit affronter sa peur de la solitude. Pendant ce temps, Timmy organise la défense des autres fées contre les montres de la forêt. Gagnera-t-il l'admiration de Tecna ?

Layla et Flora restent au village des mini-fées pour les soigner grâce à l'Arbre de Vie. Pendant ce temps, à Alféa, le professeur Avalon révèle enfin son vrai visage.

Les Winx et les mini-fées mettent tout en oeuvre pour sauver Bloom, retenue prisonnière dans l'imprenable forteresse souterraine de Lord Darkar. Pour s'y introduire, Brandon doit demander de l'aide à la Princesse Amentia...

Les Winx et les Spécialistes se lancent à l'assaut de la forteresse de Lord Darkar. Pendant que les combats font rage, celui-ci use de son pouvoir sur Bloom pour s'emparer du pouvoir du Codex. Qui gagnera la bataille ?

Bloom se lance à corps perdu dans l'incantation ultime qui donnera le pouvoir absolu à Lord Darkar. Avec l'aide des Spécialistes, les Winx parviendront-elles à l'en empêcher à temps, et à vaincre Lord Darkar ?