In Alfea beginnt ein neues Schuljahr und alle bereiten sich schon auf die Einweihungsfeierlichkeiten vor. Ein geheimnisvolles Mädchen versucht einige Elfen aus der Gefangenschaft eines dunklen Ritters zu befreien. Doch wer ist diese dunkle Gestalt?

Das geheimnisvolle Mädchen liegt noch im Krankenzimmer. Wer ist sie? Was ist mit den Elfen? Wer oder was ist der dunkle Ritter? Und....was ist eigentlich aus den Trix geworden?

Brandon und Stella werden von einem unterirdischen Fluss mitgerissen und landen im Königreich von Tiefland. Dort werden sie von Sponsus und Abrupto, zwei menschenähnlichen Wesen gefunden und entführt. Doch natürlich kommt es noch schlimmer und Brandon muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen...

Während sich Layla zu den Elfen vorkämpft, um diese zu befreien, treffen Sky, Bloom und Stella auf drei alte Bekannte mit neuen Kräften...

In Tiefland Läuten die Hochzeitsglocken für Brandon und Améntia. Gelingt es Stella und den anderen noch rechtzeitig die Hochzeit zu verhindern? Muss Brandon auf ewig in den Höhlen von Tiefland bleiben? Und was ist eigentlich aus dem doch so in Améntia verliebten Sponsus geworden?

An einem stürmischen Tag taucht mitten in Alfea ein geheimnisvoller riesiger Stein auf. Faragonda beauftragt die jungen Feen, diesen Stein um jeden Preis zu vernichten.

Die Feen besuchen die Rote Fontäne Schule, um an der Wiedereröffnungszeremonie teilzunehmen. Doch sind auch ihre drei Lieblingshexen zugegen und als ob das nicht genug des Guten wäre, schickt Lord Darkar noch eine.... kuschelige Überraschung....

Tecna und Digit glauben, dass Professor Avalon ein dunkles Geheimnis hat, ein Geheimnis dass Verderben über die ganze magische Dimension bringen könnte...

Es ist soweit, die Trix sind erschlossen den Kodex zu stehlen und greifen die Rote Fontäne Schule an. Dank ihrer neuen magischen Fähigkeiten scheinen sie unbesiegbar zu sein...

Die Elfen werden verzaubert und bekommen schreckliches Heimweh. Sie entkommen den Feen und wollen sich ins Elfendorf aufmachen. Lord Darkar wartet nur darauf, um herauszufinden, wo sich das Elfendorf befindet.

Ein Spezialist namens Jared interessiert sich für den Simulator…. und Musa, doch hängt Musas Herz an Riven. Dafür zeigen die Hexen ein gewissen… Interesse an Jared.

Bloom, Layla, Stella, Musa und die Elfen besuchen Gardenia. Bloom möchte ihrer Mutter, die vor Gericht aussagen muss, den Rücken stärken. Währenddessen beschließen Layla und Musa in einen Club tanzen zu gehen. Dort bekommen sie allerdings Ärger mit seltsamen Männern...

Prinzessin Diaspro wurde von Techno-Ninjas entführt. Bloom, Flora, Sky und Brandon machen sich auf nach Eraklyon und eine Rettungsaktion beginnt. Auf Eraklyon scheinen die Interessen aller Beteiligten jedoch weit auseinander zu gehen.

Musa darf ein Konzert an der Roten Fontäne Schule geben, doch ihr eigener Vater ist davon, nach traumatisch Ereignissen in seiner Vergangenheit, nicht begeistert. Zu allem Übel hat auch Stormy von dem Konzert Wind bekommen...

Die Winx sind zu eine Halloween-Party bei Blooms alter… „Freundin“ Mitzi eingeladen. Jolly, eine der Elfen, sieht in den Karten ein schreckliches Schicksal in Form von drei gesichtslosen Schwestern auf die Winx zukommen...

Unter der Bedingung, dass die Winx am Unterricht im Wolkenturm teilnehmen ist Miss Griffin bereit diese um Hilfe gegen die Trix zu bitten. Schließlich ist das nächste Ziel der Trix der Codexteil im Wolkenturm.

Noch haben die Trix den Codexteil nicht in die Finger bekommen, doch werden sie nicht so einfach aufgeben. Sie suchen weiter nach dem Codexteil während die Winx nach den Trix suchen.

Bloom ist besorgt, dass ihre Kräfte schwächer werden. Um ihre Kräfte zu stärken schickt Professor Avalon Bloom auf eine magische Reise. Auf dieser kommt sie allerdings mit einer Art Schattenvirus in Kontakt. Was hat es damit auf sich? Und wieso lässt die Timmy an die Decke gehen?

Damit die Winx ihre internen Streitigkeit beiseite legen hat sich Miss Faragonda dazu entschlossen drastische Maßnahmen zu treffen. Sie schickt die Feen… in die Ferien.

Doch Lord Darkar und seine Gehilfen machen keinen Urlaub. Sie haben einen Plan wie sie endlich das Elfendorf und somit auch den letzten Teil des Codex finden. Wird es ihnen gelingen? Wird Lord Darkar endgültig unbesiegbar? Und was macht eigentlich Prinzessin Améntia?

Die Winx sind in Wildland, wo sie versuchen sich zu entspannen und nebenbei ihre Charmix-Kräfte zu erlangen. Doch bleiben sie nicht lange alleine, da sie noch etwas bei sich haben das Lord Darkar braucht...

Unsere Freunde werden von Monstern in die Enge getrieben. Timmy hat einen Plan um sie aus dieser verzwickten Lage zu hohlen, doch kann das wirklich etwas werden nachdem was er in letzter Zeit abgeliefert hat?

Nachdem Sich die Elfen erkrankt sind, werden die von den Feen und Spezialisten ins Elfendorf gebracht. Mit Hilfe des sich dort befindlichen Lebensbaums wollen sie die Elfen heilen, doch ist auch der Lebensbaum furchtbar krank. Ohne den Lebensbaum kann das gesamte Elfendorf nicht überleben. Wird es gelingen den Baum und die Elfen zu retten? Und welches Spiel spielt Avalon eigentlich?

Nach Blooms Entführung machen sich unsere Freunde auf zur Rettungsmission. Sie werden es allerdings nicht alleine mit Lord Darkar und den Trix aufnehmen können und bitten eine alte Bekannte um Hilfe…

Darkar hat Bloom auf die Seite des Bösen gezogen. Weiter versuchen die Winx in Darkars Festung zu gelange. Doch zwischen ihnen und der Festung stehen noch Darkars Schattenmonster und die Trix.

Die Schlacht in Lord Darkars Festung tobt. Faragonda, Griffin und Codatorta kämpfen gegen den Wächter, damit die Winx weiter vordringen können. Werden die Winx Bloom retten können? Ist es noch möglich Lord Darkar aufzuhalten? Oder ist dies das Ende der magischen Dimension?