Bloom ontdekt haar Winx-krachten door Mr. Knut aan te vallen; Mr. Knut probeert de krachten van Stella en Bloom te stelen; de Winx en krijgers verslaan meneer Knut; Stella brengt Bloom naar Alfea.

Bloom komt aan bij Alfea maar liegt over haar naam en zegt dat ze prinses Veranda is (iedereen die niet op de lijst staat, wordt iets slijmerigs). Stella stelt Bloom voor aan haar kamergenoten - de andere Winx Club-leden. De Senior Witches en Mr. Knut komen weer opdagen en geven Bloom een pak slaag, tot de andere 4 Winx-leden hun verslaan.

De Winx Club-leden en de krijgers bereiden zich voor op het schooldans; de heksen proberen Stella's ring te stelen. Bloom neemt het alleen op tegen de heksen en transformeert voor de eerste keer, maar verliest Stella's ring.

De meisjes zijn op excursie om hun vaardigheden "naar de natuur te luisteren" te oefenen. Ondertussen vertelt Nutt de heksen dat een paar specialisten de trol naar Magix begeleiden. Uit angst dat een geestentovenaar de trol zou kunnen pakken en hun plan zou ontdekken, breken ze de trol uit. De specialisten en feeën werken samen om de trol te vinden, maar de heksen slaan ze voor en zorgen ervoor dat de trol voor altijd verdwijnt. Zonder teken van de trol gaan de specialisten terug naar Red Fountain en keren de meisjes terug naar hun klas.

Stella wordt gevraagd op een blinde date met prins Sky en wordt uiteindelijk gestolen door de heksen en meneer Knut. Ondertussen maakt de Winx Club een goed beslissingsdrankje. Een van de heksen imiteert Stella en vraagt om Stella's ring in ruil om haar te bevrijden. Bloom geeft de ring op.

De Winx Club probeert naar de wolkentoren te gaan om Stella's ring terug te krijgen, maar ze krijgen meer dan ze hadden verwacht, als ze omringd zijn door kevers! Stella verbrandt een van de kevers, maar omringd hunzelf met vuur! Bloom hoort een stem in haar hoofd die haar vertelt te ontsnappen door een onzichtbare deur.

De Winx-meiden en de Red Fountain-jongens hebben een schoonmaakfeest als " straf " voor het gaan naar de wolkentoren, wanneer de heksen een minotaurus tevoorschijn toveren om ze neer te halen. De Winx Club is nutteloos zonder haar krachten, maar verslaan de minotaurus desondanks. Onder de indruk geeft Gricelda hun krachten terug.

Het is de dag van de roos! Een dag waarop je je ouders viert. Het grootste deel van de school is naar huis, Musa, Stella en Bloom achterlatend. Terwijl Musa bij Alfea blijft, besluiten Stella en Bloom om naar Magix te gaan en de jaarlijkse race te bekijken met hun favoriete jongens als racers! Maar de spanning ontstaat als er harde woorden worden uitgewisseld tussen Riven en Bloom. Tot overmaat van ramp is Darcy erin geslaagd om de race te saboteren en Riven te betoveren, waardoor hij denkt dat Darcy zijn vriendin is!

Bloom heeft nog steeds last van haar mysterieuze dromen, maar dat is het minste van haar zorgen wanneer Stella grof wordt en gemene dingen zegt tegen elk lid van de Winx, waardoor Musa huilend wegrent! Helaas rent Musa naar Magix waar de heksen momenteel rondhangen. Er onstaat een groot gevecht met de heksen tegen feeën en krijgers. Uiteindelijk geeft Bloom een waanzinnige hoeveelheid energie vrij. Daardoor weten de heksen nu waar de drakenkracht is.

De meiden spelen een virtual reality-spel waarbij ze maar één drankje mogen nemen en voor de rest op hun Winx vertrouwen. Bloom is de eerste en de heksen vallen het spel binnen, slaan Kikko in de lava en stelen het drakenvuur van Bloom. Het spel staat op het punt te ontploffen en Bloom zit er nog steeds in vast. Bloom vindt Kikko en ze repareren de VR-kamer en Bloom wordt gevonden. Dan blijkt dat de heksen geen drakenvuur hebben.

Als Flora een drankje maakt om de heksen af te weren, geven sommige van haar experimenten Stella en Techna problemen. Na een ruzie besluit Flora haar experimenten bij het Zwarte Modder Moeras af te ronden. Bloom voelt zich schuldig en neemt de rest van de meisjes mee om Flora te helpen. Flora heeft nog een ingrediënt nodig om het drankje af te maken en moet het uit de Junior League van het moeras halen. De Junior League besluit dat ze de meisjes het laatste ingrediënt zullen geven als ze een monster kunnen vernietigen dat voedsel uit het moeras haalt. De meiden ontdekken dat het monster een boom / parasiet is en Flora en Bloom vernietigen het. De meisjes komen terug en vertellen hen dat het monster is vernietigd en de League geeft hen de bloem. Liga heeft problemen door het voedseltekort, maar Flora helpt hen met haar uitvinding, de Vegal Cloner, om hun voedsel terug te krijgen.

Stella besluit deel te nemen aan de jaarlijkse Miss Magix schoonheids verkiezing in plaats van te studeren voor een examen. In de veronderstelling dat ze ongetwijfeld de winnaar zal zijn, maakt ze zich niet al te veel zorgen over de concurrentie. Maar om de kicks en de dagelijkse dosis 'make the fairies cry' te krijgen, voeren de senior heksen hun eigen 'Miss Magix' in de verkiezing in en saboteren ze de acts. Kan ze erachter komen wat er aan de hand is voordat het te laat is?

De bloemenwinkel van Bloom's moeder is bijna gestolen.

Bloom is gefrustreerd door haar krachten, dus met de hulp van Brandon sluipt ze de wolkentoren binnen voor antwoorden. Riven geeft de heksen de geheime tip, en de heksen zijn van plan om zaden van onzekerheid te verspreiden voordat ze het drakenvuur stelen. Ondertussen is Mirta, de roodharige eerstejaars, boos op Lucy en in haar daad van wraak komt ze per ongeluk het heksenplan te weten. Ze haast zich om Bloom te waarschuwen, maar uiteindelijk wordt ze door Icy in een pompoen veranderd. De feeën nemen haar mee naar Alfea in de hoop haar rug te veranderen.

Bloom vindt het antwoord op een quiz die ze persee moet halen om niet van school te worden gestuurd. Gricelda neemt Bloom mee op een astrale reis om Daphne te onthullen, de stem in haar hoofd. Bloom verbergt de antwoorden op de test, maar de andere Winx-meisjes proberen ze toch te bemachtigen. Flora probeert de antwoorden te verbergen, maar geeft het vervolgens terug aan de leraar. Dan realiseert het zich dat de quiz slechts een "popquiz" was, omdat de envelop "springt" wanneer hij opent, om te zien wat er gebeurt als je probeert vals te spelen.

De scène begint met de heksen die een nachtmerrie-waterspuwer oproepen. Het valt elk lid van de Winx aan (met uitzondering van Bloom) en wordt sterker naarmate elk meisje uit de nachtmerries wordt gezogen. Gelukkig voor ons vertelt Mirta (die nog steeds als een pompoen zit) de meisjes wat er echt aan de hand is. Op de tweede nacht bereiden de meisjes zich voor om het in een hinderlaag te lokken, maar de heksen komen opdagen en slaan ze volledig in elkaar. Dat wil zeggen, totdat Faragonda verschijnt. De heksen trekken zich terug om te ontdekken dat ze uit wolkentoren zijn verdreven.

Een prinses komt en beweert dat ze de verloofde is van prins Sky en dat ze bereid is om voor zijn hart te vechten.

Bloom voelt zich schuldig omdat ze haar vrienden in de problemen heeft gebracht en keert terug naar de aarde. De heksen volgen haar en er ontstaat een gevecht. Uiteindelijk verliest Bloom het drakenvuur!

Icy, Stormy and Darcy versus off with Techna, Musa, Flora and Stella in a battle for the dragonfire.

Bloom moet haar krachten herwinnen van de heksen terwijl de anderen vechten tegen het leger van verval.

Bloom en de andere Winx-meisjes zijn op Sparks op zoek naar het drakenvuur van Bloom in het bevroren paleis. Dan valt een enorm yeti-achtig monster met een schat aan vuurkrabben de meisjes en het paleis aan. De Red Fountain-jongens (min één Riven) komen opdagen en stoppen de vuurkrabben, dan stoppen de meisjes de yeti. Het eindigt met alle 8 van hen in het jongensambacht, op weg terug naar Alfea.

De Winx-meiden en de Red Fountain-jongens (minus Riven) reizen terug naar wolken toren van Sparx om het drakenvuur van Bloom terug te winnen.

Om de zoektocht te versnellen, splitst de bende zich in twee groepen. De groep van Bloom vindt eerst het drakenvuur, maar de heksen wachten op hen. Gelukkig verschijnt de andere groep (Riven, Brandon en Knut), evenals mevrouw Griffin! Om tijd te winnen, plaatste Griffin de drie afgevallen heksen in tijdelijke "detentie", en roept dan een portaal naar Alfea op zodat de overgebleven heksen en bende kunnen ontsnappen. Uit angst dat het leger van verval ook het portaal zou kunnen binnendringen, blijven Sky en Bloom achter om het leger weg te leiden.

Bloom en Brandon crashen met hun auto in het bos, en een stem vertelt Bloom dat ze naar Lake Crescent moeten gaan; Griffin voegt zich bij Alfea en ze verslaan het leger van verval.

Terwijl de heksen een laatste aanval uitvoeren op Alfea met het leger van verval tegen de Red Fountain jongens, de heksen van de wolken toren en alle Alfea-feeën, gaat Bloom op zoek naar Daphne en herwint ze haar kracht. Ze redt ook Brandon in Magix van drie leger van verval-monsters. Op de achtergrond verandert Mirta weer in een mens en geeft Riven toe dat hij Musa leuk vindt.

De heksen proberen Alfea voor eens en voor altijd te vernietigen, maar dan keert Bloom terug met het drakenvuur. Ze haalt Icy neer terwijl de andere vier Stormy en Darcy verslaan. Op het einde worden Icy, Stormy en Darcy naar een goody goody bootcamp gestuurd terwijl alle andere heksen teruggaan om Cloud Tower op te ruimen. De Red Fountain-jongens blijven in Alfea.