Bloom, obyčejná dospívající šestnáctiletá dívka zjistí, že má magickou moc, když se připlete k souboji mezi Stellou a zlobrem Knutem. Následně se snaží přesvědčit rodiče, aby ji nechali jít na univerzitu Alfea.

Bloom nastupuje na univerzitu Alfea a seznamuje se s novými spolubydlícími Stellou, Florou, Musou a Tecnou. Parta hodných čarodějek si říká Winx.

Alfea pořádá velkou party na počest nových studentů. Sváteční den, na který se všichni těšili, je narušen náhlým útokem zlých čarodějek Trix.

Dívky se vydají na školní exkurzi do černého močálu, aby rozvíjely svoji schopnost poradit si v přírodě bez použití kouzelné síly.

Stella obdrží pozvání od prince Sky, po návratu se však chová podivně. Setkání bylo ve skutečnosti plánovanou pastí, aby mohly být hodné čarodějky uneseny.

Winx se vydávají do Mračné věže, aby získaly zpět Stellin kouzelný prsten. Opět se utkají se třemi zlými čarodějnicemi Trix. Při útěku ale zabloudí v podzemí.

Faragonda potrestala Winx za prohřešek tím, že je dočasně zbavila jejich kouzelných schopností. Takovou příležitost samozřejmě ihned využijí Trix...

Všichni si užívají Slavnost růží. Bloom a Riven však byli napáleni čarodějkami Trix. To vnese napětí mezi Specialisty a Winx.

Musa je nešťastná, jelikož její milovaný Riven tráví čas ve společnosti Darcy. Navíc musí úplně sama čelit zlým Trix.

Bloom čeká zkouška v simulační místnosti. Podnikne virtuální výlet do Domina, to bohužel umožní Trix zhodnotit její schopnosti a získat sílu srovnatelnou s dračím ohněm.

Flora se připravuje na zkoušku tím, že se vrací společně s ostatními Winx do černého močálu. Tam odhalují svět vodních nymf, které je třeba zachránit.

Floru čeká složení zkoušky, zatímco Stella se připravuje na volbu královny krásy. Její největší soupeřkou je čarodějka Lucy, které Trix chtějí napomoci svým kouzlem k vítězství.

Bloom jede na prázdniny do Gardínie za svými rodiči. Její maminku poté, co odmítne uzavřít obchod s podvodníky, začnou ohrožovat dva tajemní muži a Bloom bude muset využít své znalosti z Alfei, aby ji ochránila. Bloom se také dozvídá nečekané informace o své minulosti.

We don't have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.

Bloom finds the answer to a quiz in which they will be expelled is she does not pass; Gricelda takes Bloom on an astral journey to reveal Daphne, the voice in her head. Bloom hides the answers to the test but the other Winx girls try to get them anyway. Flora tries to hide the answers but then returns it to the teacher. Then it realizes the quiz was just a ""pop quiz"" because the envelope ""pops"" when you open it, to see what what happen if you tried to cheat.

The scene starts with the witches summoning a nightmare gargoyle. It attacks each member of the Winx, (with the exception of Bloom), and gets stronger as each girl is drained from the nightmares. Lucky for us, Mirta (who's still stuck as a pumpkin) informs the girls what's really going on. On the second night, The girls prepare to ambush it, but the witches show up and completely pummel them. That is, until Faragonda appears, kicks the nightmare monster's butt, and chases the witches. The witches retreat only to discover that they are expelled from Cloudtower.

A princess comes and claims that she's the fiancé of Prince Sky and she's willing to fight for his heart.

Feeling guilty about getting her friends in trouble, Bloom goes back home to Earth. The witches follow her, and a fight ensues. In the end, Bloom loses the dragonfire!

Icy, Stormy and Darcy versus off with Techna, Musa, Flora and Stella in a battle for the dragonfire.

Bloom must regain her powers from the witches as the others fight the army of decay.

The Winx girls and the Red Fountain boys (minus Riven) journey back to Cloud Tower from Sparx to reclaim Bloom's dragonfire.

To expedite the search, the gang splits into two groups. Bloom's group finds the dragon fire first but darn, the witches are waiting for them. Luckily, the other group (Riven, Brandon, and Knut) show up as well as Ms. Griffin! To buy time, Griffin put the three witch-dropouts in temporary ""detention"", and then summons a portal to Alfea so that the remaining witches and gang can escape. Fearing that the army of decay might also enter the portal, Sky and Bloom stay behind to lead the army away.

Bloom and Brandon crash their vehicle in the forest, and a voice tells Bloom to go to Lake Crescent; Griffin joins the Alfea side and they defeat the Army of Decay.

While the witches mount a final attack on Alfea with the Army of Decay vs. the Red Fountain Boys, Cloud Tower Witches and all the Alfea fairies, Bloom goes to find Daphne and she regains her power. She also saves Brandon in Magix from three Army of Decay monsters. In the background, Mirta gets turned back into a human and Riven admits he likes Musa.

The witches attempt to destroy Alfea once and for all, but then Bloom returns with the dragonfire. She takes down Icy while the other four take down Stormy and Darcy. In the end, Icy, Stormy and Darcy are sent to a goody goody boot camp while all the other witches go back to clean up Cloud Tower. Red Fountain boys stay at Alfea and they all have Prom together.