Bloom angażuje się w walkę czarodziejki Stelli z grupą trolli pod wodzą ogra Knuta.

Bloom i Stella trafiają do tego samego internatu. Tam poznają Florę, Musę i Tecnę — dziewczyny zostają najlepszymi przyjaciółkami i zakładają Klub Winx.

W szkole Alfea odbywa się impreza powitalna dla nowych uczniów. Zaproszeni są także chłopcy z Czerwonej Fontanny.

Młode adeptki magii przechodzą pierwszy trening na moczarach Black-Mud.

Stella dostaje zaproszenie na randkę od księcia Sky’a. Okazuje się jednak, że żadnej randki nie ma, a cała ta sprawa to intryga uknuta przez wiedźmy.

Dziewczyny postanawiają wkraść się do tajemniczej Chmurnej Wieży, by odzyskać pierścień, i znajdują niebezpieczną komnatę w Magicznym Archiwum.

Dyrektorka szkoły magii postanawia ukarać czarodziejki za wizytę w Chmurnej Wieży i na pewien czas odbiera im moce.

Wiedźmy próbują sprawić, by wyglądało na to, że to Bloom jest winna wypadkowi Rivena, który same spowodowały.

Tajemniczy głos, który uratował Bloom w Chmurnej Wieży, nieprzerwanie nawiedza ją w snach.

Podczas egzaminów w szkole magii Darcy ustawia Komnatę Symulacji na najwyższy poziom trudności, by zbadać moce Bloom.

Na egzamin z eliksirów Flora potrzebuje rzadkiego kwiatu, występującego na mokradłach Black-Mud.

W Alfei wszyscy są pochłonięci przygotowywaniami do egzaminów. Wszyscy z wyjątkiem Stelli, która nie potrafiła skupić się na nauce, gdyż właśnie odbywają się wybory Miss Magix. Czy Stella weźmie w nich udział? Jak potoczy się historia Z pewnością będzie bardzo zabawnie.

Bloom odwiedza swoich rodziców w Gardenii. Demonstruje im nową moc: potrafi określić czy zamiary ludzi są dobre, czy złe. Dzięki tej umiejętności Bloom może unicestwić podstępne plany dwóch oszustów, którym pawie udało się oszukać jej rodziców. Bloom odkrywa, że została adoptowana, a Mike, jej przybrany ojciec, tak naprawdę znalazł ją w ogniu podczas gaszenia pożaru. Dziewczyna będzie dążyła do poznania prawdy o swoim pochodzeniu.

Bloom, Tecna, Timmy i Brandon znów próbują dostać się do Krypty Magicznego Archiwum w Chmurnej Wieży, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o pochodzeniu Bloom. Po pokonaniu wielu przeszkód, udaje im się dotrzeć do Krypty, gdzie dowiadują się kim jest Bloom. Jaka jest prawda o Bloom? Wszyscy są tego bardzo ciekawi...

Profesor Wizgiz upuszcza kopertę, zawierającą odpowiedzi na pytania, które mają się pojawić na teście. Bloom pokazuj kopertę przyjaciołom. Czy otworzą ją, żeby podejrzeć odpowiedzi? Z pewnością to najprostszy sposób, żeby zdać egzamin! Trudno oprzeć się tej pokusie. Kto wykaże się uczciwością i jak potoczy się cała historia? Nie zabraknie wielu zabawnych sytuacji.

Trix (Icy, Darcy i Stormy) przywołują Smoka, który posiada moc zsyłania na innych przerażających snów. Potwór wkracza do sypialni czarodziejek, chcąc wziąć w posiadanie wszystkie ich siły, żeby stać się jeszcze silniejszym. czy uda mu się zrealizować ten nikczemny plan? Czy czarodziejki tak łatwo się poddadzą?

Bloom odkrywa przez przypadek, że Brandon nie jest zwykłym giermkiem księcia Sky'a, lecz tak naprawdę jest prawdziwym księciem. Przyjaciele zamienili się rolami dla własnego bezpieczeństwa. Jest Jeszcze Jedna niespodzianka: Brandon ma narzeczoną, piękną księżniczkę Diaspro. Bloom jest przekonana, że Diaspro nie jest autentyczną osobą, lecz „wytworem” wiedźm, które knują kolejny podstęp.

Przejęta od Bloom siła smoczego płomienia, pomaga wiedźmom całkowicie zawładnąć Chmurną Wieżą. Wtrącają do więzienia Profesor Griffin oraz czarownice, które nie chciały pomóc im w zniszczeniu Magix. Życie w Magix wymyka się spod kontroli. Czarodziejki Winx szukają sposobu na wyjście z tej trudnej sytuacji. Czy im się to uda?

Za zgodą Faragondy, Bloom wraz z przyjaciółkami wyruszają na zniszczoną planetę Domino. Wierzą, że odnajdą tam moc smoka, dzięki której zdołają uratować Magix. Czeka je wiele nowych przygód oraz niebezpiecznych sytuacji. Dziewczyny są zdeterminowane i gotowe zrobić wszystko, żeby ocalić świat Magix.

Przebywając na Domino, czarodziejki docierają do Pałacu Królewskiego. Tam Bloom odnajduje koronę, o której tak często śniła. Kiedy wkłada ją na głowę, dzieją się niesamowite rzeczy. Jakie tajemnice skrywa magiczna korona i czy jest ona kluczem do ocalenie Magix?

Czarodziejki z Alfei, Specjaliści z Czerwonej Fontanny oraz ich nauczyciele szykują się do rewanżu. Celowo się rozdzielają, próbując z różnych stron wejść do Chmurnej Wieży. Riven żałuje, że zachował się niewłaściwie. Przyłącza się do czarodziejek, żeby wspólnie z nami ratować Magix

Wszyscy są gotowi zmierzyć się z niebezpieczeństwem i odzyskać potężną moc smoka. Bloom wraz z przyjaciółmi uwalniają z Chmurnej Wieży uwięzione „dobre wróżki”. Oswobodzone wróżki łączą swoje siły z czarodziejkami i wspólnie przystępują do walki z Icy, Darcy i Stormy.

Wiedźmy niszczą Alfeę. Chcą przejąć nad Magix całkowitą kontrolę. Wszędzie panuje kompletny chaos. Bloom po raz kolejny słyszy głos Daphne, który prowadzi ją do jeziora. Czy uda się uratować Magix i pokonać złe moce?

Wiedźmy ponoszą klęskę i wszyscy będący pod ich urokiem zostają uwolnieni. W ostatecznym starciu Icy rzuca wyzwanie Bloom. Zwycięstwo w walce ma pokazać, kto bardziej zasługuje na niezwykle potężną moc - Płomień Smoka. Bloom przyjmuje to wyzwanie. Teraz musi się zmierzyć z bardzo trudnym zadanie - pokonaniem Trix.

W starciu z czarownicami, Bloom początkowo wydaje się być łatwą do pokonania przeciwniczką. Jednakże ostatecznie udaje się jej zwyciężyć. Trix zostają uwięzione. Dyrektorki dwóch uczelni zgodnie twierdzą, że końcowa walka była najlepszym z możliwych testów sprawdzających umiejętności czarodziejek i czarownic. W nagrodę wszyscy kończą rok szkolny z wyróżnieniem, bez konieczności zdawania tradycyjnych rocznych egzaminów. Bloom postanawia odnaleźć swoich biologicznych rodziców.