Noch mehr Fragen und wenige Antworten, Mr. Smith ist hier und doch ist er nicht hier. Kurdy ist verängstigt und doch furchtlos, Jeremiah ist schwach und doch stark. Wir sehen einen Vater und einen Sohn wieder vereint, nur um dann auseinander gerissen zu werden. Wir erfahren mehr über den Walhalla-Sektor und ihre bösen Pläne.

Jeremiah wird im Walhalla-Sektor gefangen gehalten. Dort trifft er auf das Militärpersonal und wird dem Präsidenten vorgestellt. Jeremiah fragt schließlich "Präsident von was".

Kurdy spricht immer noch nicht mit Jeremiah. Marcus schickt Jeremiah und Libby in ein Lager, wo sich die Mitglieder der St. Louis-Versammlung treffen.

Markus beruft eine Sitzung am Thunder Mountain ein, um zu erreichen, dass die Allianz endlich zustande kommt. Einige Mitglieder sind noch nicht eingetroffen, und Kurdy, der nun offiziell aus seiner Partnerschaft mit Jeremiah aussteigt, wird Trent als Begleiter zugewiesen.

Jeremiah bereitet sich auf ein unangenehmes Wiedersehen mit seinem Vater vor. Libby gibt Jeremiah einen vor Jahren geschriebenen Brief seines Vaters. Darin erklärt er, was an dem Tag geschah, an dem er und seine Frau verschwanden.

Während Kurdy versucht, die Geheimnisse um Mister Smith zu enträtseln, hat Jeremia einen "High Noon" Moment mit den Bürgern von Milhaven, als einige von Daniels Jüngern in die Stadt stürmen.

Thunder Mountain erweitert das Bündnis um neue Städte. Daniel wird darauf aufmerksam und beschert Mister Smith eine Vision, die zu schrecklich ist, um sie in Erwägung zu ziehen.

Um seine Rache zu genießen, schließt sich Jeremiah Markus und Kurdy an, um Daniels Angreifer auszuräuchern. In Milhaven gibt Mr. Smith Erin eine beunruhigende Botschaft von Gott.

Gott sagt Smith, dass ihm, Kurdy, Jeremia und Markus ein Wunder beschieden sein wird, wenn sie zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort eintreffen. Smith ist zuversichtlich, dass es ein Wunder geben wird, aber die anderen sind mehr besorgt über die wachsende Bedrohung durch Daniel, und die Armee, die Kurdy aufbaut.

War die Vergangenheit die beste oder die schlimmste Zeit? Es kommt darauf an, wessen Vergangenheit. Kurdy musste Lee vertrauen, nachdem er in eine Stadt zurückkehrte und eine Menge Ärger hinterlassen hat, während Jeremia in einer idealisierten Nachbildung der Tage vor dem Großen Tod gefangen ist.

Der Überlebende Frederick Monash weiß etwas Wichtiges, und Devon, so scheint es, kennt ihn. Thunder Mountain will Monash finden, bevor Daniels Streitkräfte ihn töten können, und Jeremiah will wissen, ob er seinem eigenen Vater jemals wirklich vertrauen kann.

Jeremiah schließt sich Kurdy und Mister Smith für einen vermeintlich einfachen Auftrag an, um Radios in nahe gelegene Städte zu liefern. Doch das ist nicht der Fall; Daniels Streitkräfte haben Pläne für die Funkgeräte und Städte, die dem Bündnis eine Katastrophe bereiten könnten.

Mister Smith zeigt Jeremiah und Kurdy eine Zuflucht für Kinder, die im Falle eines Krieges Schutz brauchen werden, was unvermeidlich scheint, da Daniels Streitkräfte den Donnerberg umzingeln. Der Schlüssel zum Sieg könnte in der Enthüllung der Geheimnisse liegen.

Eine schmerzhafte Wahrheit gibt Jeremiahs Kurs vor, während sich Sims auf einen Angriff auf das Bündnis vorbereitet. Markus und Kurdy müssen feindliche Kräfte außerhalb und innerhalb des Thunder Mountain selbst bekämpfen, um eine lebenswerte Zukunft zu schützen.