Джефф участвует в состязаниях с стиле голодных игр, чтобы завоевать места для учебной группы на переполненном курсе «История мороженого». В то же время Эбед борется с мыслью о неизбежным окончания их обучения в Гриндейле, что заставляет его отправиться в ментальное «счастливое место», где показаны странные альтернативные реальности.

После того, как Пирс случайно запирается в комнате страха в собственном особняке, он просит учебную группу найти код, который откроет дверь в комнату и выпустит его. Группа исследует тёмный, страшный особняк, попутно раскрывая всевозможные секреты и странности жилища Пирса.

Учебная группа посещает конвент фанатов Инспектора Континуума. Эбед встречает фаната по имени Тоби (Мэтт Лукас), который становится причиной раскола дружбы Троя и Эбеда. В то время как Джефф флиртует с фанаткой женской версии Инспектора (Тришиа Хелфер), Энни фантазирует о романе с Джеффом после того, как сотрудники отеля называют её «миссис Уингер».

Когда учебная группа начинает посещать курс европейской истории, они с ужасом узнают, что туда также будут ходить отвратительные немецкие студенты, с которыми Джефф и Ширли соревновались в кикер в прошлом году. В то же время в Гриндейл возвращается Ченг, представляется «Кевином» и заявляет, что у него амнезия (или «ченгнезия»).

Эбед снимает документальный фильм о «ченгнезии» Бена Ченга, чтобы помочь Гриндейлу получить грант в 40.000$ от Неврологического института Макгаффина. Джефф публично поддерживает эту затею, однако сам продолжает тайно искать доказательства, что Ченг симулирует амнезию, не гнушаясь любыми средствами.

Декан Пелтон хочет, чтобы учебная группа «выловила кита» — надоумить ленивого и не сильно умного молодого человека с богатыми родителями поступать в колледж Гриндейл, чтобы потом ещё очень долгое время получать с него деньги за обучение. Тем временем Пирс отчаянно хочет подружиться с Джеффом и ведёт его в свою цирюльню.

Чтобы отвлечь внимание от закрытия питьевых фонтанчиков Центром по контролю и профилактике заболеваний, декан Пелтон организовывает танцы в стиле «Сэйди Хоукинс»; Бритта курирует танцы, но в знак протеста планирует устроить танцы в честь феминистки Сьюзен Б. Энтони, однако путает её с Софи Б. Хоукинс и теперь вынуждена делать танцы в честь неё.

После травмирующей поездки на воздушном шаре члены учебной группы не разговаривают друг с другом; декан Пелтон помогает группе смириться с произошедшим с помощью новой техники «кукольной терапии». Этот эпизод содержит несколько музыкальных номеров, а актёры озвучивают анимированных кукол.

Учебная группа проводит рождественскую вечеринку в квартире Джеффа. Энни тайком приглашает профессора Корнуоллиса (Малкольм Макдауэлл), чтобы получить хорошую оценку, однако, когда оцента падает до двойки, группа берёт профессора в заложники, чтобы вынудить поставить им четвёрку.

Энни и Ширли хотят опередить выбившегося в отличники Леонарда и придумывают проект с серией баннеров. Трой и Эбед воспроизводят сцену из оригинальной «Чумовой пятницы» и якобы меняются телами.

Эбед объединяет прошлое учебной группы и доказывает, что их жизнь всегда была связана с самого начала обучения. Ченг пытается навсегда уничтожить Гриндейл.

Джефф набирает достаточно баллов, чтобы получить высшее образование и рассматривает возможные варианты своего будущего; самая тёмная реальность снова вступает в игру.