ג'ף מנסה למנוע מפירס להצטרף בחזרה לקבוצת הלימוד. הדיקן פלטון נאבק בסגן הדיקן לייבורן על השליטה בגרינדייל.

החברה התחרותית של אנני גונבת לה את הרעיון לתחרות מודל האו"ם, וג'ף נאלץ להתמודד עם רגשותיו האמיתיים כלפי אנני.

קבוצת הלימוד עובדת על פרויקט לשיעור של פרופסור קיין, ונאלצת לצרף אליה תלמיד נוסף.

בחנוכת הבית של טרוי ועאבד, ג'ף מחליט לתת למקריות להחליט מי יפתח את הדלת לשליח של הפיצה, מה שיוצר שישה צירי זמן נפרדים.

החבורה עושה מבחן פסיכולוגי שמראה שלאחד מהם יש נטיות רצחניות. בריטה מכריחה את כולם לספר סיפורים של ליל כל הקדושים ובוחנת את תגובותיהם כדי למצוא את הרוצח.

שיר של מלכת דראג הופך את מגבוני הות'ורן לסמל בקהילת הגייז. פירס מקבל זאת בשמחה, אבל אביו ההומופוב משבית את השמחה.

אנני הייתה אמורה לעבור לגור עם טרוי ועאבד, אבל היא מהססת כשהיא מבינה שהם מצפים ממנה לגור במבצר שמיכות.

הדיקן פלטון מצלם פרסומת חדשה לגרינדייל. כשבוגר מפורסם של הקולג' מסכים להופיע בה, ההפקה משתבשת.

שירלי מסכימה לאמן את ג'ף בכדורגל שולחן, והוא מגלה שהיא הבריונית המרושעת שהציקה לו בילדותו.

קבוצת הלימוד משתכנעת אט־אט להחליף את מועדון השירה בתחרות חג המולד של גרינדייל.

שירלי מגלה שנישואיה לאנדרה עלולים לעמוד בדרכה להקים עסק עם פירס, ובריטה מחליטה להתערב.

חברי הקבוצה נאלצים לעבוד כחקייני מפורסמים בבר־מצווה כדי לשלם את חובו של עאבד לבעל סוכנות החקיינים.

בריטה מתאהבת בסטודנט שמייצג את הסניף החדש של סאבווי, ופירס ושירלי מחליטים לנצל את המצב לטובתם.

מלחמת כריות אגדית מתרחשת בגרינדייל, והקשר המיוחד בין עאבד לטרוי נמצא בסכנה.

הקרנבל מגיע לגרינדייל, ואנני עושה הכול כדי להבטיח שבריטה לא תיצור קשר עם האקס שלה שעובד בקרנבל.

אנני שולחת את טרוי ובריטה לדייט ומתנדבת ללכת עם עאבד לחלומתוריום.

הקבוצה מגדלת יחד בטטה כחלק משיעור ביולוגיה. כשהבטטה נמחצת בנסיבות מסתוריות, טרוי ועאבד יוצאים לחקור את המקרה.

עאבד מואשם בהסגת גבול ונאלץ ללכת לייעוץ פסיכיאטרי, והחבורה מצטרפת אליו.

לאחר מות אביו של פירס, הוא מגיע עם חבריו למעבדות הות'ורן, ושם הם נדרשים לשחק במשחק וידאו שיקבע מי יירש את הונו של מר הות'ורן.

חברי הקבוצה מתכננים שוד נועז כדי לפרוץ לגרינדייל ולשחרר את הדיקן פלטון (ג'ים ראש) מידיו של צ'אנג (קן ג'ונג).

בפרק האחרון לעונה, ג'ף מסכים לייצג את שירלי בתיק נגד פירס כדי להכריע מי מהם הוא הבעלים הרשמי של חנות הסנדוויצ'ים.