Zaczyna się nowy semestr. Jeff jest zaskoczony, że odrzucona przez niego Britta została uniwersytecką gwiazdą. Chang chce dołączyć do koła naukowego.

Jeff odnawia znajomość z dawnym kolegą z kancelarii prawniczej. Grupa studentów odkrywa, że to właśnie on doprowadził do zwolnienia Jeffa z pracy.

Śmierć matki Pierce’a wywołuje gorącą dyskusję o przekonaniach religijnych. Britta i Annie zbierają pieniądze na walkę ze skutkami wycieku ropy.

Dziekan Pelton postanawia uruchomić program szkoleń dla astronautów. Werbuje studentów, aby wykradli z muzeum symulator lotów kosmicznych.

Shirley i Abed nie mogą dojść do porozumienia w sprawie epickiego filmu religijnego.

Dziekan Pelton serwuje na imprezie z okazji Halloween wojskowe racje ze sklepu z artykułami z demobilu, wywołując przypadkiem epidemię zombie.

Abed zaskarbia sobie przychylność damskiej części grupy, pomagając jej zwalczyć wredne przeciwniczki. Jeff i Troy trafiają do tajnego raju ogrodnika.

Kolejny długopis Annie znika. Napięcie w grupie rośnie.

Jeff próbuje zdobyć punkty za nieistniejący kurs, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla całego Greendale. Abed i Troy budują fort z koców.

Troy świętuje z przyjaciółmi swoje 21 urodziny.

Odcinek specjalny nakręcony w technice animacji poklatkowej. Abed chce na nowo odkryć sens świąt Bożego Narodzenia. Grupa niepokoi się o jego zdrowie psychiczne.

Chang koniecznie chce dołączyć do koła naukowego. Najnowszy obiekt zainteresowania Annie wyprowadza Jeffa z równowagi. Shirley odkrywa coś szokującego.

Pierce próbuje przekupić reżyserkę Annie, co zagraża powodzeniu antynarkotykowej sztuki grupy teatralnej. Kawał Jeffa stawia Brittę w niezręcznym położeniu.

Gruby Neil jest pośmiewiskiem całego campusu. Jeff postanawia coś z tym zrobić.

W Walentynki Troy i Abed rywalizują o względy bibliotekarki, a Britta próbuje zademonstrować, że nie ma nic przeciwko lesbijkom.

Pierce twierdzi, że umiera. W szpitalu dzieli się swoim dobytkiem z członkami grupy.

Zbliża się wizyta wiceprezydenta. Dziekan Greendale organizuje naprędce wybory na przewodniczącego rady uczniów. Annie i Jeff postanawiają w nich wystartować.

Shirley nie chce, by Chang uczestniczył w życiu jej dziecka. Jednak Chang okazuje się dobrym ojcem. Nowy kumpel Abeda i Troya może być zbrodniarzem wojennym.

Jeff organizuje dla Abeda imprezę urodzinową w stylu „Pulp Fiction”, jednak solenizant ma inne plany. Na początek zaprasza Jeffa na wystawną kolację.

Jeff nieufnie podchodzi do zaręczyn Pierce’a z atrakcyjną koleżanką. Troy wymyśla traumę z dzieciństwa, aby zaimponować Britcie. Abed podważa wiedzę profesora.

Pracując nad antropologiczną dioramą, Chang znajduje przedmioty ukradzione przez małpkę Troya i przypadkiem przywołuje nieprzyjemne wspomnienia grupy.

Semestr dobiega końca. Shirley zaczyna rodzić w czasie egzaminu z antropologii. Jej mąż, Andre, zostaje wezwany do szkoły.

Członkowie grupy rywalizują ze sobą o 100 tys. dolarów w zawodach paintballowych, ale ostatecznie postanawiają zjednoczyć siły przeciwko tajemniczemu przeciwnikowi.

Okazuje się, że zawody paintballowe są ustawione przez City College. Jeff i Troy walczą o władzę w barwnej armii Greendale. Pierce zdradza grupę.