סמסטר חדש מתחיל, וג'ף מגלה שהסירוב שלו לבריטה הפך אותה לכוכבת של הקמפוס. צ'אנג רוצה להצטרף לקבוצת הלימוד.

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

מקרה מוות מעורר בקבוצה מחלוקת סוערת לגבי אמונתו הדתית של פירס. בריטה ואנני מנסות לארגן אירוע גיוס כספים ולא מפסיקות לריב.

הדיקן פלטון מניח את ידיו על מדמה משימות חלל משוכלל – או לפחות כך הוא היה בשנות השמונים – וג'ף והחבורה נקראים למשימה.

עאבד מתכנן לביים יצירת מופת דתית ולככב בה כגיבור הנערץ על שירלי – והשניים מסתכסכים.

הקייטרינג במסיבת ליל כל הקדושים של גרינדייל כולל מנות קרב מחנות עודפים צבאית. הרעלות המזון – ומגפת הזומבים – לא מאחרות לבוא.

העט של אנני נעלם – והכאוס בקבוצת הלימוד מתחיל.

ג'ף מנסה לזייף ציון בקורס פיקטיבי וגורם לבלגן אטומי בגרינדייל. עאבד וטרוי בונים מבצר מפואר משמיכות.

החברים של טרוי חוגגים לו יום הולדת 21, כל אחד בדרכו הייחודית.

האובססיה של עאבד לחג המולד גדלה עוד יותר כשהוא יוצא לחפש את המשמעות האבודה של החג. פרק מיוחד באנימציית סטופ מושן.

צ'אנג לוחץ על החבורה לצרף אותו לקבוצת הלימוד, הבחור החדש של אנני מרגיז את ג'ף, ולשירלי יש חדשות מסעירות.

אנני מביימת הצגה, ופירס מנסה לשחד אותה כדי לקבל תפקיד גדול יותר. ג'ף שולח הודעה מהנייד של בריטה כדי למתוח אותה, ומעמיד אותה במצב מביך.

עאבד מזמין את "ניל השמן" לשחק משחק של מבוכים ודרקונים עם שאר קבוצת הלימוד, בתקווה להגביר את הביטחון העצמי שלו. כשפירס מגלה שהוא לא הוזמן, הוא מצטרף בכל זאת ומשבש את תוכניותיהם.

יום האהבה הגיע לגרינדייל. טרוי ועאבד מתחרים על תשומת ליבה של הספרנית היפהפייה, ובריטה מנסה להוכיח שאין לה בעיה עם לסביות.

פירס טוען שהוא עומד למות, ומזמין את חברי קבוצת הלימוד לבית החולים כדי להוריש להם את רכושו.

סגן הנשיא עומד לבקר בגרינדייל, והדיקן פלטון מארגן בחירות ליושב ראש ארגון הסטודנטים. ג'ף ואנני מחליטים להתמודד על התפקיד והעימות ביניהם יוצא משליטה.

שירלי ואנדרה מחליטים לגדל את התינוק יחד בלי לערב את צ'אנג, אבל צ'אנג מחליט להוכיח שהוא אבא טוב. בריטה חושדת שהחבר החדש של טרוי ועאבד הוא פושע מלחמה.

ג'ף והחבורה מארגנים לעאבד מסיבת יום הולדת בסגנון "ספרות זולה", אבל לעאבד יש תוכניות אחרות, שכוללות בין היתר ארוחת ערב יוקרתית עם ג'ף.

חשדו של ג'ף מתעורר כשפירס מתארס לסטודנטית יפה. טרוי ממציא טראומת ילדות כדי להרשים את בריטה, ועאבד קורא תיגר על הפרופסור שלו.

הקבוצה בונה את הדיורמה האחרונה שלה לשיעור אנתרופולוגיה, צ'אנג מגלה איפה הקוף של טרוי החביא את כל החפצים שגנב, והחבורה מעלה זיכרונות מתוקים-מרירים.

הסמסטר מגיע לסיומו, ושירלי נתקפת צירים בזמן בחינת הגמר באנתרופולוגיה. האם אנדרה בעלה יספיק להגיע ללידה?

מלחמת הפיינטבול מתחילה, והפרס הוא לא פחות מ-100 אלף דולר. חברי הקבוצה נלחמים זה בזה עד שהם מחליטים לאחד כוחות כדי לעצור מתנקש מסתורי.

מלחמת הפיינטבול מתגלה כמזימה של סיטי קולג'. ג'ף וטרוי מתחרים על השליטה בצבא הלוחמים של גרינדייל, ופירס בוגד בחבריו לקבוצה.