A szemeszter elején Jeff meglepve tapasztalja, hogy Britta lett az iskola sztárja, miután visszautasította a lányt. Chang be akar kerülni a tanulócsoportba.

Amikor felbukkan Jeff egyik régi barátja, a tanulócsoport rájön, hogy miatta rúgták ki Jeffet.

Egy haláleset kapcsán heves vita bontakozik ki Pierce vallásos meggyőződéséről. Britta és Annie összevesznek az olajszennyezés elleni adománygyűjtő kampány taktikáján.

Jeffnek és a csapatnak meg kell mentenie egy régi kiállítási tárgyat, amelyet Pelton dékán a Greendale űrprogram központi darabjának javasol.

Shirley és Abed összevesznek, mert a fiú maga akarja rendezni a saját nagyszabású vallásos filmjét, és a főszerepet is önmagára osztaná.

Abed belopja magát a lányok szívébe, amikor felajánlja, hogy leszámol az ellenségeikkel. Jeff és Troy rábukkan a kertész titkos paradicsomára.

Annie elveszett tolla feszültségek forrása lesz a csoport tagjai között.

Amikor Jeff egy kitalált óráért próbál kreditet szerezni, a nem várt következmények egész Greendale-t megrengetik. Abed és Troy lenyűgöző lepedőerődöt épít.

Troy barátai segítenek megünnepelni a fiú 21. születésnapját.

A karácsony már semmit sem jelent. Ebben a különleges, stop-motion animációval készült részben Abed túlzásba viszi az ünnep iránti rajongását.

Chang mindenáron be akar kerülni a tanulócsoportba, Annie legutóbbi szerelme felhúzza Jeffet, Shirley pedig megdöbbentő újdonságokról számol be.

Pierce megpróbálja megvesztegetni Annie igazgatót, és ez veszélybe sodorja a társulat drogellenes színdarabját. Jeff csínytevése kínos helyzetbe hozza Brittát.

Abed meghívja "Dagi Neil-t" egy Dungeons & Dragon játékra.

Valentin-napon Troy és Abed egy könyvtáros figyelméért verseng, miközben Britta azt próbálja bebizonyítani, hogy elfogadja a leszbikusokat.

Pierce azt állítja, hamarosan meghal, ezért magához hívatja a kórházba a tanulócsoportot, hogy szétossza közöttük a vagyonát.

Az alelnök közelgő látogatása alkalmából Pelton dékán gyorsan megszervezi a diákönkormányzati elnökválasztást, amely szembeállítja Annie-t és Jeffet.

Shirley és Andre nem akarja, hogy Changnak köze legyen a gyerekükhöz, de a férfi elhatározza, hogy jó apa lesz. Lehetséges, hogy Abed és Troy új barátja háborús bűnöző.

Jeff és a csapat Ponyvaregény témájú születésnapi bulit szerveznek Abednek, de a fiúnak más tervei vannak: először is drága vacsorára menne Jeffel.

Jeffnek gyanús, hogy Pierce eljegyezte egy csinos osztálytársukat. Troy kitalált gyerekkori traumával próbálja lenyűgözni Brittát, és Abed ellentmond egy professzornak.

Miközben az utolsó antropológiamaketten dolgoznak, Chang észreveszi, hogy Troy majma ellopott egy csomó tárgyat, amelyek rossz emlékeket juttatnak a csapat eszébe.

Itt a szemeszter vége, de az antropológia záróvizsga félbeszakad, amikor megindul Shirley szülése.

A tanulócsoport tagjai egymásnak ugranak a paintballháború 100.000 dolláros fődíja miatt, de végül inkább összefognak a titokzatos versenytárs ellen.

Kiderül, hogy a paintballháború a City College cselszövése volt, Jeff és Troy egymással verseng a Greendale seregének irányításáért, Pierce pedig elárulja a csapatot.