Στην αρχή του εξαμήνου, ο Τζεφ εκπλήσσεται που το γεγονός ότι απέρριψε την Μπρίτα την έκανε σταρ της σχολής. Ο Τσανγκ θέλει να γίνει μέλος της ομάδας μελέτης.

Όταν ξαφνικά εμφανίζεται ένας φίλος από το παρελθόν του Τζεφ, οι φίλοι του ανακαλύπτουν ότι εκείνος έφταιγε που διέγραψαν τον Τζεφ από τον δικηγορικό σύλλογο.

Ένας θάνατος φέρνει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του Πιρς υπό εξέταση. Η Μπρίτα και η Άννι διαφωνούν για τη συγκέντρωση χρημάτων για την πετρελαιοκηλίδα του Κόλπου.

Ο Τζεφ κι η παρέα πρέπει να σώσουν ένα μουσειακό έκθεμα που θέλει ο κοσμήτορας Πέλτον για κύριο έκθεμα του αεροδιαστημικού εκπαιδευτικού προγράμματος του Γκρίντεϊλ.

Η Σίρλεϊ και ο Άμπεντ διαφωνούν για το σχέδιό του να σκηνοθετήσει και να πρωταγωνιστήσει στη δική του επική θρησκευτική ταινία.

Το στρατιωτικό συσσίτιο που σερβίρει ο κοσμήτορας Πέλτον στο πάρτι του Χάλοουιν του Γκρίντεϊλ προκαλεί στους καλεσμένους συμπτώματα ζόμπι.

Ο Άμπεντ γίνεται ο αγαπημένος των κοριτσιών όταν αναλαμβάνει να κατατροπώσει τους εχθρούς τους. Ο Τζεφ και ο Τρόι βρίσκουν κατά λάθος τον μυστικό παράδεισο ενός επιστάτη.

Το χαμένο στυλό της Άννι προκαλεί προστριβές στην ομάδα.

Όταν ο Τζεφ προσπαθεί να πάρει βαθμό για ένα ανύπαρκτο μάθημα, οι συνέπειες σείουν το Γκρίντεϊλ. Ο Άμπεντ και ο Τρόι χτίζουν ένα πολύπλοκο φρούριο με κουβέρτες.

Οι φίλοι του Τρόι τον βοηθούν να γιορτάσει τα 21α του γενέθλια.

Το νόημα των Χριστουγέννων χάνεται και η εμμονή του Άμπεντ με τη γιορτή ανησυχεί την ομάδα σε αυτό το ειδικό επεισόδιο κινουμένων σχεδίων σε stop-motion.

Με τον Τσανγκ να πιέζει να μπει στην ομάδα μελέτης, ο τελευταίος έρωτας της Άννι ταράζει τον Τζεφ, ενώ η Σίρλεϊ αποκαλύπτει σοκαριστικά νέα.

Ο Άμπεντ προσκαλεί τον "Χοντρό Νέιλ" να παίξει ένα παιχνίδι Dungeons & Dragons με την υπόλοιπη ομάδα μελέτης, ελπίζοντας να τονώσει την αυτοπεποίθησή του, αφού ο Τζεφ ανησυχεί ότι δεν έχει φίλους. Όταν ο Πιρς ανακαλύπτει ότι δεν ήταν προσκεκλημένος, αυτοπροσκαλείται, ανατρέποντας τα σχέδιά τους.

Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ο Τρόι και ο Άμπεντ προσπαθούν να γοητεύσουν μια βοηθό βιβλιοθηκάριου. Η Μπρίτα θέλει να δείξει ότι έχει ανοιχτό μυαλό για τις λεσβίες.

Ο Πιρς ισχυρίζεται ότι πεθαίνει και καλεί την ομάδα μελέτης στο νοσοκομείο για να τους μοιράσει την περιουσία του.

Ο κοσμήτορας Πέλτον οργανώνει βιαστικά εκλογές για πρόεδρο του φοιτητικού συμβουλίου με αφορμή την επίσκεψη του αντιπροέδρου και η Άννι κατεβαίνει εναντίον του Τζεφ.

Ο Τσανγκ αποφασίζει να γίνει καλός μπαμπάς, παρά τις αντιρρήσεις της Σίρλεϊ και του Άντρε. Ο νέος φίλος του Άμπεντ και του Τρόι μπορεί να είναι εγκληματίας πολέμου.

Η ομάδα οργανώνει πάρτι γενεθλίων για τον Άμπεντ με θέμα το Pulp Fiction αλλά εκείνος έχει άλλα σχέδια, που αρχίζουν με ένα ακριβό δείπνο για τον ίδιο και τον Τζεφ.

Ο Τζεφ είναι καχύποπτος με τον αρραβώνα του Πιρς με μια συμφοιτήτρια. Ο Τρόι επινοεί μια οδυνηρή ανάμνηση για να εντυπωσιάσει την Μπρίτα. Ο Άμπεντ προκαλεί έναν καθηγητή.

Ενώ φτιάχνουν το τελευταίο διόραμα ανθρωπολογίας, ο Τσανγκ βρίσκει μια κρυψώνα με αντικείμενα που έκλεψε η μαϊμού του Τρόι που φέρνουν δυσάρεστες αναμνήσεις στην ομάδα.

Το εξάμηνο τελειώνει και το τελικό διαγώνισμα ανθρωπολογίας διακόπτεται όταν πιάνουν οι πόνοι τη Σίρλεϊ και καλούν τον σύζυγό της, Άντρε, στη σχολή για τον τοκετό.

Τα 100.000 δολάρια ως βραβείο στο παιχνίδι πέιντμπολ φέρνει αντιπαλότητα στα μέλη της ομάδας, όμως ενώνονται για να σταματήσουν έναν μυστηριώδη διαγωνιζόμενο.

Αποκαλύπτεται ότι το παιχνίδι πέιντμπολ ήταν σχέδιο του Σίτι και ο Τζεφ κι ο Τρόι συναγωνίζονται για την αρχηγία του στρατού του Γκρίντεϊλ ενώ ο Πιρς προδίδει την ομάδα.