그린데일 커뮤니티 칼리지에 새로운 한 해가 밝고, 펠턴 학장은 모두를 환영한다. 브리타가 마음을 고백하자마자 제프가 거절한 이야기는 아직도 화제를 모은다. 그 사건으로 인해 브리타의 별난 이미지가 더 확고해진 것만은 확실하다. 그런데 브리타가 여학생들의 영웅이 됐다는 사실에 브리타와 제프는 놀란다.

펠턴 학장은 진부한 10월제 행사를 새롭게 만들 댄스 대회를 홍보한다. 제프는 오랜 친구이자 로펌 동료인 앨런 코너를 캠퍼스에서 발견하고 놀란다. 앨런은 약물 중독자 모임 때문에 그린데일에 왔다고 털어놓고, 대학 학위가 없다는 것이 밝혀져서 로펌을 떠난 제프와 다시 친하게 지내려고 한다.

캠퍼스에서 걸프 오일 유출 사건에 대한 기금을 모으느라 바쁜 브리타와 애니 앞에 트로이가 겁에 질린 채 나타나서는 차고에서 피어스 엄마의 시체를 발견했다고 말한다. 친구들은 조의를 표하지만, 피어스는 엄마가 불교 신앙에 따라 환생을 위해 증발된 것이라고 주장한다.

시티 칼리지가 항공학 준학사 과정을 위한 궤도 발사 시뮬레이터 ‘우주의 선구자’를 공개할 예정이란 것을 알게 된 펠턴 학장은 이에 뒤처지지 않으려고 행동에 나선다.

덩컨 교수가 인류학 수업에서 보여준 유튜브 영상에 충격받은 셜리는 기독교적 메시지를 담은 바이럴 영상을 만들어서 맞서기로 결심한다. 아베드는 셜리가 영상 제작을 도와달라고 하자, 직접 감독하고 연기해서 ‘포스트 포스트 모던’ 종교 영화를 만들기로 마음먹는다.

레이디 가가 분장을 준비하고, 잉여 군용 식량으로 식비를 아끼고, ‘고스트버스터즈’ 주제곡으로 플레이 리스트를 구성하면서, 펠턴 학장은 그린데일 역사상 최고의 핼러윈 분장 파티를 기획했음을 확신한다. 하지만 피어스가 파티에서 타코를 먹고 탈이 나면서 계획은 엉망이 된다.

여자 멤버들은 여성학 수업을 듣기로 하고, 아베드에게도 함께 수업을 듣자고 제안하지만, 이들은 곧 직감적으로 아베드와 함께 앉지 않아야 함을 깨닫는다. 하지만 아베드는 수업의 못된 여왕벌 트리오인 메건과 젠, 트레이시를 능숙하게 깔아뭉갠다.

애니의 잃어버린 펜으로 인해 스터디 그룹에 불화가 생긴다.

제프는 가상 수업에 대한 공을 인정받으려다가 그린데일 캠퍼스를 뒤흔들 복잡한 계략을 들킨다. 아베드와 트로이는 정교한 담요 요새를 만들려고 기숙사에서 하룻밤을 함께 보낸다.

모두 함께 트로이의 20번째 생일을 축하하다가, 트로이가 5학년을 2년 동안 했으니 사실은 21살이라는 걸 알게 된다. 중요한 때를 놓치지 않으려고, 친구들은 첫 합법적 음주를 어디서 즐길지 고민한다. 결국 다툼 끝에 타협안을 마련한다.

크리스마스의 의미가 무색해지고, 스터디 그룹은 연말에 집착하는 아베드를 걱정한다. 이번 에피소드는 특별히 스톱모션 애니메이션으로 제작됐다.

피어스가 감독 애니를 뇌물로 매수하려 하면서, 그린데일 연극부의 반 약물 메시지가 힘을 잃는다. 제프의 문자 장난 때문에 브리타는 10대 조카와 어색해진다.

캠퍼스의 모든 사람이 팻 닐을 놀리자, 제프가 행동에 나선다.

트로이와 아베드는 칼리지 사서의 마음을 놓고 경쟁하고, 브리타는 마음을 열고 동성애자로 생각되는 학생과 친구가 되려고 애쓴다. 한편 제프는 자신의 아파트에서 마지못해 즉흥 파티를 연다.

피어스는 미지의 알약을 먹고 병원에 입원하고, 자신이 곧 죽을 거라고 믿는다. 스터디 그룹 멤버들이 병원으로 모이고, 피어스는 ‘마지막으로’ 지혜의 말을 전하며 특별히 고른 선물을 나누어준다.

칼리지는 부통령을 맞이할 준비를 하고, 펠턴 학장은 학생회장 투표를 실시한다. 당선을 노리는 애니와 제프는 치열한 경쟁을 펼친다. 한편 아베드는 비밀경호국 요원들이 학교를 감시하고 있음을 알아챈다.

정성 들여 준비한 베이비 샤워 파티에서 셜리는 아이의 인종으로 인해 친부 논쟁이 벌어질 수 있음을 인정한다. 전남편 안드레이와 방해받지 않고 아이를 키우기 위해, 셜리는 제프에게 창이 친권을 포기하도록 설득해달라고 부탁한다. 창이 아버지 노릇에 관심이 있는지 알 수 없으나, 제프는 우선 돕기로 한다.

제프는 고급 프랑스 레스토랑에서 하는 아베드의 생일 기념 식사에 초대되지만 기대하지 않는다. 영원히 미성숙한 친구를 돌보는 생각이 즐겁지 않지만, 제프에겐 두 사람 모두에게 즐거운 밤을 만들 계획이 있다.

봄 학기 선택 과목을 고르던 제프와 피어스는 이탈리아 와인 시음 수업에 등록하고, 수업 첫날에 사랑스러운 우 메이를 알게 된다. 제프는 메이가 자신을 거절하자 당황하는데, 피어스가 그녀와의 약혼 사실을 밝히자 더욱 큰 충격에 휩싸인다.

인류학 수업을 위한 마지막 모형을 만들던 창(켄 정)은 트로이(도널드 글로버)의 원숭이가 몇 가지 재료를 훔쳤다는 걸 알게 된다. 스터디 그룹 멤버들은 작년의 추억을 떠올리다가 서로를 비난하기 시작한다.

한 학기가 끝나 가고, 셜리(이벳 니콜 브라운)가 예정보다 한 달 일찍 진통을 시작하면서 인류학 기말고사를 치르던 교실은 혼란에 빠진다. 창(켄 정)은 계속해서 자신이 아버지임을 주장하고, 셜리의 남편 안드레이(맬컴-자말 워너 특별 출연)가 연락을 받고 아들의 출산을 지켜보려고 학교로 온다.

또 다시 연말 페인트볼 전쟁이 시작되고, 스터디 그룹 멤버들은 10만 달러 상금을 두고 서로 경쟁한다. 하지만 의문의 도전자(조시 홀러웨이 특별 출연)가 등장하자, 멤버들은 그를 막기 위해 다시 힙을 합친다.

시티 칼리지가 페인트볼 전쟁으로 학교를 파괴하려 한다는 것이 드러나자, 제프(조엘 맥헤일)과 트로이(도널드 글로버)는 그린데일 군단의 통제권을 두고 경쟁한다. 한편 스터디 그룹에서 따돌림을 당해 화가 난 피어스(체비 체이스)는 그들을 배신해서 스스로를 구원하려 한다.