בובי מתקשה להשלים עם מערכת היחסים של ג'ולס וגרייסון וגו'ולס חשדנית לגבי הפסיכיאטרית שלה לאחר שהיא מגלה את האמת מאחורי השיטות שבהן היא משתמשת.

ג'ולס לחוצה כי זה היום האחרון של טראוויס בבית והיא חונקת אותו מרוב אהבה. אנדי בעונש כי סיפר לחבר'ה סיפור על סטאן.

ג'ולס מתקשה להישאר לבד בבית בלי טראוויס ולכן היא חונקת את גרייסון בתשומת לב. לגרייסון לא נעים להעיר לה, לכן הוא מוצא לה תעסוקה בתקווה שתסיח את דעתה ממנו.

גרייסון מחליט שזה הזמן הנכון לספר לג'ולס על מה שקרה בינו לבין לורי. אחרי שג'ולס יודעת את האמת היא מחליטה להוציא את הכעס שלה על מישהו, אבל לא יכולה להחליט על מי.

בובי מחליט שהוא לא יכול להמשיך להסתמך על העזרה הכספית של ג'ולס, אבל כאשר ג'ולס מגלה את זה, היא מגיעה עם תוכנית להמשיך לעזור לו.

אבא של ג'ולס מגיע לבקר בליל כל הקדושים, והיא נחושה להתחבר איתו מחדש, אפילו עד לנקודה שבה היא מתחפשת בשבילו, בחג האהוב עליו.

יום ההולדת ה-42 של ג'ולס הגיע, והמשמעות היחידה של זה היא: תחרות מתנות! בכל שנה ג'ולס עורכת תחרות כדי לקבוע מי נותן לה את המתנה הטובה ביותר...

טראוויס מביא הביתה את החברה החדשה שלו, קירסטן, בת ה-23, לפגוש את ג'ולס. ג'ולס חשה מאוימת לאחר שאלי מציינת שכל בחורה שטראוויס מביא הביתה יכולה להיות כלתה לעתיד.

ג'ולס חושפת את רגשותיה בפני גרייסון, אבל הוא לא מגיב כמו שהיא ציפתה שיגיב. ג'ולס נחושה בדעתה לגרום לגרייסון לחשוף את רגשותיו ומחליטה לארח אותו לארוחה רומנטית בחג ההודיה.

כדי לזכות באמון של בובי ג'ולס מנסה לעזור לו לתקן את הסירה, כדי להחזיר אותה למים. בינתיים אלי מנסה לגלות סודות מעברו של גרייסון.

גרייסון אינו מזדהה עם מצב רוחה השפוף של ג'ולס שעוברת שורה של תאונות מצערות וחסרות מזל, מה שמוביל את ג'ולס לתהות האם בכלל הם נועדו להיות ביחד.

טרוויס מבקש מגרייסון עזרה בתכנון ערב רומנטי עם קירסטן, מה שמעצבן מאוד את בובי. לורי משגעת את ג'ולס כשהיא נשארת לישון אצלה בלילה.

ג'ולס מקווה שגרייסון יחשוף את רגשותיו יותר, ואילו אלי מנסה לשכנע את אנדי, שהיא לא רוצה לעשות משהו מיוחד ליום האהבה.

ג'ולס שוב מחליטה להתערב בחייו של טראביס יתר על המידה. אלי מחליטה להתעמת עם ג'ולס ולומר לה להפסיק להיות כה תלותית. בנתיים, בובי ולורי חוברים יחדיו כדי לשווק את משחק הפחית-מטבע.

לורי יוצאת לתפוס סטוץ אבל מגלה שאחרי סמית זה לא כל כך פשוט. אחרי שג'ולס מותחת ביקורת על הבטלנות של אלי, ג'ולס משגיחה על סטאן למשך יום אחד. בובי מתקשה להתעורר מוקדם בבוקר כדי להתאמן בגולף ומנסה שיטות שונות להתעוררות.

ג'ולס שולחת לבובי אנרגיות חיוביות כשהוא עומד להשתתף בתחרות גולף מקצועית; אלי וגרייסון נדהמים לגלות את כישורי המשחק של לורי בטריוויה.

למרות שהיא מבינה שטראביס עומד לקבל את אחת ההחלטות הכי גדולות וחשובות בחיים שלו, ג'ולס לוקחת צעד אחורה.

כאשר לטראביס נשבר הלב בפעם הראשונה, ג'ולס ובובי מנסים למצוא דרך לעזור לו. בינתיים גרייסון מתנגד לג'ולס כשהיא מנסה להגיד לו מה לעשות.

כשמצב רוחו של טראביס ממשיך להתדרדר בעקבות הפרידה שלו ושל קירסטין, ג'ולס מחליטה שהגיע הזמן להעניק לו אהבה. בינתיים, אנדי מייעץ לבובי ולורי על העסק החדש שלהם בעזרתו של לו דיאמונד פיליפס.

טראוויס נוסע להוואי, וכולם נוסעים בעקבותיו כדי להציל אותו; גרייסון רומז לג'ולס שהוא רוצה ילד, אבל ג'ולס מנסה להבהיר לו שהיא סגרה את הבסטה.

חלק ב'. לאחר שטראביס מחליט באופן פתאומי לעבור לגור בהוואי, ג'ולס והחבורה מחליטים לנסוע לחופשה בהוואי כדי לבלות איתו.