Tři obyvatelky města Eastwick v Nové Anglii vysloví každá přání na minci a povolají do svého města tajemného muže jménem Darryl Van Horne. Po jeho příjezdu se dějí podivné věci a místní historik Bun předpovídá na obzoru zlověstné události.

Jak se Eastwick připravuje na každoroční podzimní HarvestFest, život Joanny, Kat a Roxie se stále mění v podivné. Roxie, rozrušená úzkostnými psychickými vizemi svého nového souseda Jamieho, se snaží ochránit Miu před obtěžováním ze strany jejího bývalého přítele Guse. Když Kat získává odvahu ukončit svůj vlastní toxický vztah - manželství s Raymondem -, je zpět v jejich domě, aby se zotavil z úderu blesku. A zatímco se Joanna obává, že Willovy romantické pozornosti jsou jen díky její hypnotické síle, vydávají se s Penny na nebezpečnou misi, aby odhalili pravou identitu Darryla Van Horna. Joanna najde Miltona Philmonta, vysloužilého reportéra Gazette, který před lety psal o smrti muže jménem Sebastian Hart – muže, který záhadně vypadá jako mladý Darryl Van Horne.

Roxie, pronásledovaná duchem bývalého přítele své dcery, zpochybňuje svůj zdravý rozum a obrátí se na místního jasnovidce o pomoc. Odmítne Darrylovu nabídku vysoce výkonného - a drahého - rozvodového právníka, a rozhodne se dát Raymondovi další šanci, ale oddaluje jen nevyhnutelné? Snaha Joanny najít pravdu o Darrylovi ji přivede k novému a odlišnému skandálu, a pak si uvědomí, že její objev nebyl náhodný. Mezitím Roxiina dcera Mia neochotně navštěvuje památník svého přítele, a přestože Bun ztratila paměť, její mysl je pohlcena tajemným symbolem.

S trochou naléhání od Darryla se Roxie rozhodne dozvědět se více o svém tajemném novém sousedovi Jamiem (Jack Huston) – a nakonec učiní magický objev. Kat, vyděšená Raymondovou hrozbou, že jim vezme děti, se rozhodne přejít do útoku a nakonec přijme pomoc Darrylova rozvodového právníka. A právě když se blíží Joannino dlouho očekávané rande s Willem, do města dorazí Morgan, její bývalý snoubenec, který ji láká zjistit, co se mezi nimi stalo.

Kat splňuje fantazii; Mia a Roxie se ocitnou v trapné situaci; Joannin spěch s tiskem příběhu ji dostane do problémů.

V Eastwicku je Halloween nejdůležitějším svátkem v roce, kdy město přijme své dědictví starým dobrým pálením čarodějnic. Roxie, pronásledovaná vizemi pohřbu, se snaží zachránit ty, které miluje, před nebezpečím – ale dokáže změnit osud? Kat zápasí se svými city k Willovi a snaží se pomoci Joanně získat ho zpět, ale podaří se jí jen odehnat. A zničená poté, co přišla o práci a muže, Joanna zjišťuje, že věci mohou být vždy horší.

Poté, co ji Chad ve snu naposledy navštíví, se truchlící Roxie rozhodne splnit jeho poslední přání - pokud dokáže přijít na to, co to je. Joanna, pronásledovaná Maxem, jejím zástupcem v Gazette, o svém únosu, se potýká se svými vlastními přetrvávajícími otázkami, zatímco uhýbá jeho. A Kat, zaskočená nově objevenou schopností, si uvědomí, že Bunova stará přítelkyně Eleanor Rougementová může mít odpovědi pro oba.

Darryl pořádá uměleckou přehlídku Roxiina díla ve svém sídle; Joanna se snaží využít svou sílu, aby si dala život zpět do pořádku; Kat neví, jak dál.

Roxie se dozví o nové schopnosti, když ji navštíví její matka Edie. Darryl se snaží přesvědčit Kat, aby použila své léčivé schopnosti k záchraně Grety. Joannino soupeření s Maxem eskaluje, zatímco Jamie najde spojence v Eleanor a Bunovi při likvidaci Van Hornea.

Roxiiny noční můry se splní, když se snaží uniknout Jamiemu a Joanna a Max bojují o život.