达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。卡罗琳不满新来的保姆席琳把面包做的太过花哨，觉得很浪费。卡罗琳出门的时候接到通知，发现了一具尸体，很有可能找到达蒙和恩佐，她告诉了斯特凡。卡罗琳到办公室后，音频部修好了录像送了过来，卡罗琳打开发现每次到弗吉尼亚说话的时候，声音就变成了很高的电波，听不到具体说了什么。斯特凡带着邦妮去查看现场，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他们到现场后，看到女受害者是被吸血鬼咬过，然后被吉他弦勒死，汽车的公里数却只有三公里，卡罗琳帮忙调查发现，前不久距离案发现场三公里处有一个屠宰场刚关闭，因为之前屠宰场排水有问题，血液流出污染了河水。斯特凡准备去屠宰场看看。 乔治和多里安在研究密实的时候发现，只要隔绝视觉、听觉，只靠嗅觉，人可以穿过一道墙壁，他们紧急通知了里克，里克也顺利穿过了墙壁找到一条隧道，走到隧道尽头，有一扇被石头封起来的门，门后是无数的金银珠宝，没有任何氧化的成分，还有一具不知名的尸体。席琳正给孩子们准备晚饭，她打电话给卡罗琳，想要知道里克什么时候回来。突然有人敲门，打开却没有人，回到厨房发现做饭的刀不在了，席琳意识到危险，告诉卡罗琳家里有陌生人，席琳就被弗吉尼亚杀死了，孩子还在屋子里，卡罗琳快速赶到，打晕了偷袭者，救活了席琳。卡罗琳送走席琳和孩子，逼问弗吉尼亚为什么要找他的孩子，弗吉尼亚只是说密室被打开，它来了，很危险，然后咬舌自尽。里克赶回家，很担心孩子的安危，想要搬回家住，卡罗琳答应了，她决定和斯特凡同居。邦妮看到从受害者耳朵里掏出蜡烛蜡，意识到危险，赶快去帮助斯特凡，斯特凡劝达蒙和他一起离开，遭到拒绝。达蒙挟持了邦妮，恩佐给斯特凡使眼色，斯特凡察觉了他们的异常，他们只好先行离开。邦妮回到家，想起恩佐给她讲的海妖的故事，就是在每个人耳中塞入蜡，知道那是恩佐给她的线索，可能暗示她自己被海妖控制。达蒙也察觉到可能是恩佐故意把他们引来，提醒恩佐不要自找苦吃。达蒙和恩佐抓获了一名杀人的画家，在喂了怪物之后，怪物终于长出了人形。

达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产枪支，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，觉得自己很孤独，沉默不再说话。达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，邦妮说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。

海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。因为恩佐的不屈服，海妖建议恩佐关了人性开关，并准备让达蒙杀了邦妮。卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎样才能杀死海妖。卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天可以嫁给恩佐，达蒙突然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间进行选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。里克在军械库的记载中没有找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有办法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没有结束，达蒙杀了泰勒洛克伍德。

公元前750年，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。茜波被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。茜波与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把茜波视为异类，将茜波流放到一座荒无人烟的小岛上，茜波在岛上结识了一个大她几岁的女孩席琳，这个女孩也跟茜波一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，茜波厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中。达蒙在茜波的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。茜波后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。里克的助手乔治被席琳控制潜入军械库打晕了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐席琳以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔治离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。席琳从乔治嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔治。

在神秘瀑布镇，大家突然接到马特的电话，达蒙冷血地杀了泰勒，洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记，但是泰勒的死讯让他无从下笔。席琳好意帮里克照看孩子，不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑，席琳说起自己与妹妹茜波的疏远，里克没有注意到席琳神情中的阴冷。斯特凡不能面对达蒙的所作所为，卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开，他花言巧语骗邦妮替他解开绳索，却发现自己被困在屋子里出不去，原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”，狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹灭。里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系，但是茜波不告诉他实情，里克建立了对讲系统，让助手多里安每隔一小时就敲响音叉，好切断茜波和达蒙的联系，并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒，到了墓地，却发现变成了四个墓室，达蒙目空一切的出现了，嚣张地让他们四人选择自己的归属地，马特刚准备拿出特制手枪，达蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把马特也变成了吸血鬼，大家对达蒙都很失望，达蒙见此，离开了墓地。 卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为，邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望，邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己，准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波，他对泰勒的死赶到抱歉，达蒙去找茜波问清原因，茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑，父亲给他送来了军械库的箱子，马特打开箱子，里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索，马特不确定自己是否是合适的人选，父亲鼓励他一定能胜任。里克研究关押海妖的山洞，席琳正带着孩子们在游乐场玩耍，席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼，席琳借口要埋葬小鱼，点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关，买了汽油洒在屋子里，如果恩佐不开启人性开关，她宁愿烧死自己，烟雾呛得邦妮难受不已，但是她仍然不愿意离开恩佐，最终邦妮支撑不住晕了过去，恩佐终于开启了人性开关，两个人激动拥吻。达蒙约斯特凡住游乐场见面，斯特凡努力唤醒达蒙的人性，达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性，当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时，怒不可遏，准备杀了斯特凡，卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。警局去现场调查乔治的尸体，茜波终于等到机会，她用声音震碎了玻璃，拿到了音叉。

大家以为平静的生活似乎已经回来了，准备欢度圣诞节，但是今年的圣诞节，注定是一个不平凡的节日。卡罗琳的两个双胞胎女儿上次经历了绑架事件后，卡罗琳就十分的担心她们，但是斯特凡和达蒙用自己的灵魂和卡德进行交换，双胞胎才平安归来。卡罗琳担心斯特凡以后的生活会很艰难，但是斯特凡说自己还有时间可以好好的陪伴她们度过一个快乐的圣诞节，他只希望能够做好眼前的事情就够了。圣诞节那天，卡罗琳邀请了亲朋好友一起过节日，她的双胞胎女儿也一直在问席琳在哪里，她们十分的想念席琳，但是并不记得席琳曾经绑架过她们。这天晚上，达蒙和茜波也来参加晚宴，他们的计划还在继续。达蒙将斯特凡单独叫到一个地方，斯特凡还在感慨他们两兄弟这次又要开始不同的人生了，突然达蒙就将木棍插进了斯特凡的身体里面，斯特凡就晕倒在地。斯特凡晕倒后，他在自己的家里看见了卡德，卡德通过这种方式跟他联系。斯特凡拒绝为卡德做事，卡德进入斯特凡的意识，将他带到了当初斯特凡大开杀戒的那个村庄。斯特凡看见整个村庄都是尸体，一片狼藉。卡德要求斯特凡和达蒙成为他的奴隶，他需要的不仅仅是邪恶的灵魂，他更需要那些本可以通向天堂的人变成恶魔，然后下地狱。斯特凡要做的事情就是要将这些好人变成坏人，进献给卡德。由于茜波的到来，卡罗琳十分的尴尬，茜波还试图跟卡罗琳做闺蜜，卡罗琳十分厌恶这种感觉。卡罗琳偷偷的给邦妮打电话，叫邦妮从席琳那里将武器拿来对付茜波。邦妮和恩佐一同出发去找席琳，找到席琳后，邦妮很害怕她，但是席琳似乎和茜波不是同一种人，她知道自己做的是不正确的事情，现在感到深深的后悔，席琳将武器给了邦妮。随后席琳去面见卡罗琳的双胞胎女儿，激动得流下了眼泪，随后消除了她在她们脑海中的记忆。邦妮带回武器后，茜波受到声波的控制，和达蒙不得不离开卡罗琳的家。出来后，达蒙给了茜波一个礼物，趁着茜波的精神放松之际，达蒙掏出了茜波的心脏，开车和斯特凡离开了这个地方。

卡罗琳被邀请到高中母校做采访，然而她并不知道这一切都是茜波的阴谋，当她走进教室的时候，竟然见到了摇身一变成为历史老师的茜波，茜波告诉卡罗琳是自己打电话要报社派卡罗琳来学校采访，她用意念控制学生们上课认真地听她讲，并且控制着他们的思维，所有的学生都为她所用。卡罗琳得知茜波将学生们控制之后就想要将茜波杀死，但是茜波以学生的生命为要挟，逼迫卡罗琳为她做事。茜波将学生们带到当年烧死女巫的地方，让学生们自己将彼此捆绑起来，身上泼满汽油，准备让他们自焚，卡罗琳想解救学生们，无奈茜波的力量十分强大，卡罗琳只能妥协替茜波做事。茜波对卡罗琳说起了很多年前的事情，在神秘瀑布小镇里，有人建造了一个宪章钟，但是随着时间的流逝，钟不见了，最近一次发现是在马特的父亲皮特那里，但是皮特之前将钟扔到了河里，茜波这么多年打捞都没有结果，茜波要求卡罗琳将钟找到给她，卡罗琳赶紧打电话给马特。另一边，马特和皮特也发现了一些秘密。皮特说在打捞埃琳娜父母的遗体的时候，将钟打捞了起来，由卡罗琳的母亲保管，后来她的母亲去世了，钟就不见了。卡罗琳对马特说学生们有危险，马特和皮特赶紧去解救学生，在危急时刻，所幸所有学生都得救了。斯特凡和达蒙出卖了自己的灵魂为卡德做事，他们的目的是将好人变成坏人再将他们杀死，把灵魂进献给卡德。斯特凡和达蒙这次的目标是医生塔拉，达蒙伪装成病人接受塔拉的治疗。斯特凡则进入塔拉的思想，得知塔拉在小的时候父母因为车祸去世了，肇事司机逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，对她说达蒙就是那个逃亡的司机，让塔拉杀了达蒙。塔拉本是个善良的人，本无害人之心，但是斯特凡的控制激起了她内心深处想要为父母报仇的欲望，于是塔拉在夜晚没人的时候就偷偷的将达蒙杀死了，第二天，达蒙和斯特凡找到塔拉，将塔拉控制住，吸干了她的血，将她的灵魂进献给了卡德。

茜波想找以前的宪章钟，威胁卡罗琳帮她找到钟，但是大家不知道她要拿来干什么。邦妮恰好回来帮助卡罗琳，卡罗琳有了邦妮的帮助，决定打破茜波的计划，先一步找到大钟，然后将其藏起来。这时候席琳给卡罗琳打电话，卡罗琳心中有点怀疑，但还是去面见了席琳。席琳对卡罗琳说茜波做了伤天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪恶行为。茜波想找到大钟，因为大钟对海妖的生命有威胁，茜波的目的就是毁掉大钟。大钟的三个部件在不同的地方，音叉在马特那里，席琳已经将最重要的一个部件偷走了，还有一个在达蒙的手里，现在主要的事情就是将达蒙手中的钟锤拿到手。听了席琳的话，卡罗琳将信将疑，最终还是决定在小镇聚会的时候将达蒙引出来。到了小镇聚会的那天，卡罗琳一行人已经做好了计划，就等着达蒙和斯特凡的到来。果然，达蒙和斯特凡参加了聚会，同样，茜波也来参加聚会。茜波也知道钟锤在达蒙的手里，想进入他的大脑进行控制，无奈达蒙已经关闭了人性，茜波查看不到任何有用的东西。达蒙自己心里也打着小主意，于是达蒙就假装和茜波好意，实则想杀了茜波。茜波穿上了当年埃琳娜选美时的裙子，站在同一个地方照镜子，达蒙的眼前浮现了埃琳娜的影子，将茜波看作了埃琳娜。茜波利用了达蒙这一弱点，以为达蒙会乖乖就范，没想到达蒙早就有准备，趁着茜波不注意就将她打晕了。达蒙将茜波关了起来，茜波醒来之后就将达蒙的人性和记忆归还给了达蒙。斯特凡当了卡德的奴隶后又开始大开杀戒，之前斯特凡一直靠着动物的血液为生，如今杀人不眨眼。卡罗琳想拯救斯特凡，却被斯特凡一阵羞辱。两人在准备结婚的时候发生了意外，如今斯特凡完全像是变了一个人，卡罗琳伤心不已。斯特凡还当着卡罗琳的面吸食人血，将一个个好人变成吸血鬼，卡罗琳势单力薄，无法阻止他。

达蒙趁机抓住了茜波，虽然茜波的身体被达蒙关押着，但是茜波依然可以控制着达蒙的思想，茜波在最后一刻归还了达蒙人性。达蒙的人性被归还后，自己就陷入了一种昏迷的状态。卡罗琳走出房间就看见达蒙坐在椅子上一动不动的，此时邦妮也恰好过来找卡罗琳，她们看见达蒙已经陷入了昏迷状态，怎么也叫不醒。邦妮和卡罗琳决定进入达蒙的意识，只看见达蒙被熊熊大火包围着，其他的什么也看不见，邦妮和卡罗琳决定帮助达蒙苏醒过来。仅仅依靠着她们两个的力量是无法拯救达蒙，必须要茜波才能进入达蒙的意识。她们放出了茜波，茜波通过另外一种途径让卡罗琳和邦妮进入了达蒙的意识，只有在达蒙的世界里面找到他，达蒙才能得救。卡罗琳和邦妮进入达蒙的世界，来到了达蒙的家中，看见房屋的主人并不是达蒙，只有他的画像还挂在墙上，房主并不认识达蒙。邦妮和卡罗琳又来到了其他的地方，竟然碰见了嶶姬。嶶姬已经是死去的人，并且嶶姬是被达蒙变成吸血鬼的，如今嶶姬竟然不认识达蒙。卡罗琳在酒吧见到了自己死去的母亲，她的情绪十分激动，就连卡罗琳的母亲也不认识达蒙了，卡罗琳的母亲之前和达蒙是最好的朋友。邦妮回到自己的家中，开门的是她死去的外祖母，外祖母也不认识达蒙了，但是外祖母帮助邦妮运用魔法，找到了一个地下墓穴。邦妮来到墓穴，看见一道写着达蒙名字的门，她明白了只有斯特凡才能找到达蒙。斯特凡此时正在和席琳进行着交易，毁灭海妖的大钟已经铸造成功了，大钟的创始人是马特的家族，所以只要马特家族的人敲响大钟12次，就可以毁灭海妖，同时毁掉的还有这个镇子，斯特凡为了给卡德送去更多的灵魂，用意念控制马特敲钟，他则去唤醒达蒙。斯特凡唤醒达蒙后，达蒙立即就将斯特凡打晕了，然后赶到马特家里，就在马特即将敲响12下的时候，达蒙及时阻止了他，小镇得以平安。斯特凡醒来之后就恢复了人性，和达蒙重归于好。茜波和席琳商议是否一切恩怨一笔勾销，卡德出现，将两个海妖的灵魂烧毁。

神秘的宪章钟组建之后，因为马特的祖先是宪章钟的创始人，所以他的血统很特殊，宪章钟必须依靠马特家族的人敲响十二下才可以起到作用。但是敲响宪章钟的后果是，可以毁灭海妖，同时毁灭的还有神秘瀑布镇。斯特凡受到卡德的控制，于是用意念控制马特敲响大钟，马特的父亲皮特阻止马特敲响大钟，当马特和皮特的争执过后，马特已经敲响了11下，只有最后关键的一下，达蒙在关键时刻抢走了马特的钟锤，在打斗的过程中，马特的头撞到了大钟，之后就晕了过去。达蒙以为马特最后用头撞的那一下不会算，因为神秘瀑布的人们还是好好的活着，但是真正的麻烦还在后面。 大钟事件过后，达蒙和斯特凡都恢复了人性，兄弟两人重归于好，不再做坏事。两个海妖席琳和茜波也准备和好，就在她们进行谈话的时候，卡德突然出现，丝毫不心软，将她们烧成了灰烬。卡德迫使斯特凡和达蒙做坏事，他想要得到邪恶的灵魂，但如今斯特凡和达蒙都不想为他做事。神秘瀑布镇的人们正准备举行聚会，为了纪念逝去的人们，他们将一些古物摆在那里供大家欣赏。马特发现一个很古老的方块，上面的图标很是醒目，于是马特打电话给朋友，朋友告诉他这是一件很古老的并且具有神奇作用的东西，马特意识到可能又有一场大战即将发生。达蒙预谋怎样将卡德杀死，是用一把火烧死还是直接挖出他的心脏。因为达蒙不再听从卡德的命令，这让卡德十分生气，卡德决定进行报复。卡德找到达蒙，在达蒙面前表演自己的绝招，达蒙看见卡德即使在火海中也不会被烧死，甚至卡德挖出了他自己的心脏，丝毫没有什么变化。达蒙突然明白，宪章钟的确是敲响了十二下，没有毁灭小镇，反而将卡德铸造成了不死之身。邦妮和恩佐两人经历了这么多的事情，本以为可以安心地在一起，没想到当他们回家之后，恩佐就受到了斯特凡的袭击，死在了邦妮面前。邦妮伤心欲绝，拿着针筒和斯特凡对战，斯特凡被打晕在地。

斯特凡受到卡德的控制将恩佐杀死了，然后抢走了邦妮手上的解药，驾车仓皇离开。邦妮看着死去的恋人，悲伤至极。邦妮抱着恩佐的尸体，对着天空大声地叫喊，顿时地动山摇。达蒙打电话给邦妮，邦妮对达蒙说斯特凡杀死了恩佐，抢走了解药，现在斯特凡已经变成了一个凡人。变成凡人的斯特凡回想起自己以前经历的点点滴滴，想起自己杀过的人，内心十分愧疚。警方已经介入调查斯特凡之前杀害的人，当斯特凡的行踪被发现后，警方立即逮捕了斯特凡。斯特凡想反抗，却无力反击。斯特凡被带回了警局，警察将之前斯特凡杀过的人的照片给他看，斯特凡看见那些血淋淋的照片，十分煎熬，并且所有的罪证都指向了斯特凡。卡罗琳知道斯特凡被警方抓走后立即赶到警局，她用意念控制住了警察，将斯特凡带走，并且销毁了所有的罪证。当斯特凡就要离开时看见了一个小女孩，小女孩说自己的妈妈已经死了，她和妈妈相依为命。斯特凡知道，小女孩的母亲就是被他杀死的，看着小女孩孤独无助的样子，斯特凡的愧疚布满了整个心脏。如今斯特凡变成了一个人类，卡德利用斯特凡的性命威胁达蒙为他找日记。达蒙想到日记是马特家族的，于是前来找马特。马特一直致力于家族日记的研究，里克用仪器控制马特说出日记中的秘密。马特的祖先制造了能够制服海妖的大钟，反而不慎被海妖控制，海妖要求他的祖先将女巫全部杀死。马特的祖先和一个叫碧翠丝的女巫关系要好，于是所有的女巫都被烧死，只留了碧翠丝一个人。海妖要求碧翠丝将地狱之门打开，把卡德释放出来，碧翠丝不从，将马特的祖先关了起来。邦妮的妈妈得知恩佐的死亡，赶来帮助邦妮，她们一起对恩佐施法，邦妮的妈妈发现邦妮将地狱之门打开了，这是一个很严重的问题，只有将恩佐的尸体烧毁才能够破解这个魔法，于是邦妮妈妈将恩佐的尸体烧成了灰烬，邦妮伤心欲绝。

三天前，因为马特被斯特凡控制，他敲了十一下钟，地狱防护降低，不止卡德来到瀑布镇，一同回来的还有卡伊，但是他发现自己没有知觉，他的另一半灵魂依旧被困在卡德地狱，他找到达蒙和里克想要合作，这样他才能从地狱彻底解放。里克的未婚妻曾被卡伊杀死，腹中的胎儿移入卡罗琳体内才得以存活，里克对卡伊恨之入骨，就在里克想要杀了卡伊的时候，卡伊用复活埃琳娜的条件交换，对埃琳娜深情的达蒙同意了。斯特凡变成人类的时候，他曾经控制过的人不再受控，大家纷纷去警局报警。多里安也是其中一员，他的父亲和妹妹曾被斯特凡杀害，恢复了记忆的多里安打晕了准备去给邦妮道歉的斯特凡，他想要报仇。多里安最终对斯特凡开了枪，但当他看到受伤的斯特凡后，很快就后悔了，他选择了通知马特救助斯特凡。这时卡罗琳帮着马特在警局再次催眠那些受害者，卡罗琳鼓励大家勇敢的生活下去，斯特凡会慢慢弥补大家，当卡罗琳听到斯特凡受伤后，她快速赶去帮助斯特凡。达蒙联系邦妮帮忙，但是聪明的邦妮猜出和他在一起的是卡伊，她宁愿选择去找卡德谈判。在等邦妮的过程中，卡伊开始流鼻血，他在人间的这一半灵魂开始向地狱移动，卡伊为了保护自己，用埃琳娜胁迫达蒙帮他杀了骚扰店员的老板。里克带着孩子们去躲避卡德，但是他发现正在画画的孩子们竟然可以让彩笔在空中漂浮。邦妮在卡德的帮助下顺利找到了恩佐，可是恩佐告诉邦妮，卡德只是利用她找到恩佐的灵魂带去地狱，邦妮千万不能相信卡德。惊醒后的邦妮快速离开，卡德通过邦妮看到，邦妮在恩佐去世的时候太过悲伤，导致开启了一个新的世界，这个世界只属于邦妮，卡德也无法碰触，恩佐的灵魂躲在这个世界中。卡德强制性的从邦妮脑中读出卡伊可能逃出了地狱。因为多里安带的地址太过偏僻，斯特凡失血过多晕了过去，他的灵魂离开了肉体，卡德劝他放下无所谓的救赎，为了卡罗琳的以后着想，斯特凡应该跟着他会地狱。

卡伊违背了和达蒙的约定，将达蒙送进了地狱，偷走了埃琳娜的棺材。并且卡伊和卡德做了一个约定，用埃琳娜的棺材作为交换，换取灰烬匕首。如今埃琳娜的棺材在卡德手中，灰烬匕首在卡伊手中。对于卡德来说，灰烬匕首是唯一能够杀死他的武器，但是一旦他被杀死，地狱也会被毁灭，所以他料定卡伊不会将匕首给其他人。达蒙在地狱之中遇见了卡德，卡德给了达蒙一个新的灵魂，达蒙又复活了。达蒙找到斯特凡，希望斯特凡能够和他一起齐心协力将卡德杀死。斯特凡找到了卡伊，要求卡伊交出匕首。卡伊却将匕首插进了斯特凡的手心，他以为达蒙还在地狱，所以对斯特凡毫无戒备。就在卡伊放松警惕时，达蒙将卡伊打晕，拿走了匕首。斯特凡拿着匕首找到了卡德，斯特凡此时是一个凡人，对卡德构不成威胁。里克却在此时敲响了大钟，卡德的头开始疼痛起来，斯特凡乘机将匕首插进卡德的身体里。里克敲响大钟后接到了女儿的电话，说卡伊已经出逃，里克担心女儿的危险，赶紧回家。没有了大钟的控制，卡德轻松地控制住了斯特凡，达蒙出来帮忙，无奈不是卡德的对手。卡德将埃琳娜的棺材点燃，又将斯特凡打成重伤，让达蒙进行选择。达蒙不想埃琳娜的尸体被毁，也不想斯特凡死去，于是达蒙就选择了自杀。邦妮意识到危险的来临，进入地狱前去拯救达蒙，卡德觉得邦妮的灵力远不及他，因此放松了警惕。邦妮为了救达蒙几乎耗尽了灵力，就在卡德即将让达蒙魂飞魄散时，斯特凡将灰烬匕首插进了卡德的心脏，卡德瞬间灰飞烟灭。本以为卡德死后，地狱就从此消失了，卡伊却对邦妮说地狱并没有消失，而是另外一个人在掌管着，这个人是他们最熟悉的人，她想要得到的东西，别人绝对抢不走，这人就是和埃琳娜长得一模一样的凯瑟琳。达蒙听见这个消息，将手中的酒瓶都捏碎了，口中说着：“死定了！”

大家已经意识到凯瑟琳的回归，她最擅长的事情就是将大家当做棋子，她来布局决定生死。为了引出凯瑟琳，达蒙和大家商议，让斯特凡和凯瑟琳尽早结婚，因为凯瑟琳之前一直很迷恋斯特凡，但总是得不到斯特凡的心，如果她看到斯特凡和卡罗琳在一起，她的心中会燃起嫉妒，那么凯瑟琳就会出现。达蒙准备用杀死卡德的方法杀死凯瑟琳，他们来到教堂的墓地下，找到了凯瑟琳的头骨，用她的头骨做成匕首，然后杀死凯瑟琳。皮特来到酒吧找马特，没想到马特的母亲凯莉也来了。凯莉和马特已经四年没有见面了，凯莉对马特说这次她不准备走了，她想好好地弥补过失，和家人在一起，马特很开心，因为一家人终于可以聚在一起了。但是凯莉的行为似乎有点奇怪。原来，凯莉在两年前就已经死掉了，凯瑟琳将她变成了吸血鬼，然后把她从地狱里面放了出来。面对即将到来的婚礼，卡罗琳的心中既兴奋又有一点失落。因为斯特凡杀死了恩佐，并且自己的女儿也不能来参加她的婚礼。邦妮听着忧伤的歌，异次元的恩佐出来劝诫邦妮去参加卡罗琳的婚礼，因为他的死不是真实的斯特凡杀死的，人生没有什么不可以原谅的，他劝邦妮要放下仇恨。到了卡罗琳婚礼的那天，里克带着两个双胞胎女儿来了，邦妮也来了，卡罗琳十分感动。邦妮和双胞胎陪着卡罗琳走完了红地毯，卡罗琳和斯特凡一直观察着周围的变化，却没有什么异动。坐在宾客席上的凯莉却起身离开了，马特发现皮特不在，打电话给皮特，却听见皮特的手机在附近响，他跟随着声音找到了皮特，皮特身受重伤，皮特告诉马特凯瑟琳没有出现，这一切都是凯莉在做。凯莉此时正在将煤气罐放入壁炉中，她想烧死在场的每一个人。卡罗琳知道后，立即将宾客转移了出去。没想到邦妮和双胞胎还在里面，突然煤气罐就爆炸了，邦妮和双胞胎运用魔法成功逃生，邦妮却再也联系不上恩佐了。凯莉被达蒙打成重伤后说出了凯瑟琳的密谋，凯瑟琳将薇姬从地狱放了出来，薇姬此时第一次敲响了大钟。

凯瑟琳掌管地狱后回来报复大家，她要让神秘瀑布镇的人都被地狱之火烧死。在晚上十点时，只要薇姬敲响大钟，那么整个神秘瀑布镇就会被毁灭。为了拯救大家，斯特凡和达蒙都决定牺牲自己。马特先去劝薇姬不要敲响大钟，但是薇姬说自己已经受够了在地狱的生活，所以她会按照凯瑟琳的吩咐去做。马特立即让整个神秘瀑布镇的居民撤离，里克也带着孩子们先行离开。斯特凡找到邦妮时，由于邦妮过度使用魔法，已经没有了生命迹象。斯特凡一直对邦妮做心脏按压，邦妮却一点反应也没有。邦妮来到了另外一个世界，在这个世界，她看见了埃琳娜，埃琳娜又惊又喜，随后发觉不对，邦妮不应该来到这个地方，邦妮还有很长的路要走，于是她将邦妮送回了人间。邦妮醒来后，立即跟着大家一起撤离，却发现斯特凡和达蒙都不在，刚好看见里克桌子上有张图片，里克说那是他和多里安想出来毁坏地狱的方法，但是这个设想需要大量神秘的魔法，于是就放弃了。邦妮说她可以试试，她要拯救大家。达蒙想用意念控制斯特凡离开，没想到斯特凡自己注射了马鞭草，并且在达蒙身体里注入了他的血液。到了晚上十点，地狱之火爆发，邦妮用魔法抵抗，就在她快要坚持不下去的时候，地狱中的女巫都出来帮助她，最终大家成功地毁灭了地狱。斯特凡为了救大家，和凯瑟琳一起进入了地狱。斯特凡的牺牲换回了大家的幸福生活，达蒙变成了人类，埃琳娜也复活了。达蒙依然会时常想起斯特凡，想起和他一起喝酒的日子。埃琳娜从医学院毕业后回到了神秘瀑布镇，她和达蒙快乐地生活在一起。卡罗琳和里克按照斯特凡的遗愿创办了一个特殊教育学校，学校开设初期，卡罗琳就收到了很多神秘的资助，其中就有克劳斯。马特当了神秘瀑布镇的警长，受到大家的崇拜。邦妮准备依照恩佐的意愿生活下去，她准备环游世界。虽然斯特凡离开了人间，但是大家觉得他一直都在。