실마리를 따라 폐쇄된 도살장을 찾아간 스테판. 끔찍한 모습의 그곳에서 그동안 사라졌던 인물과 마주친다. 한편 캐롤라인과 알라릭의 쌍둥이를 노리는 자는 누구인가.

이 문양의 의미는 뭘까. 알라릭은 아머리에서 발견한 수수께끼 같은 단서에 골몰한다. 데이먼과 엔조의 다음 목표물을 알게 된 스테판 일행. 반드시 이 사람을 지켜야 한다.

수 세기 전 유물을 분석하는 알라릭. 어쩌면 시빌의 힘을 제압할 수 있을지도 모른다. 돌이킬 수 없는 선택 앞에 높인 보니. 정녕 다른 방법은 없는 것일까.

선택의 갈림길에 선 스테판. 데이먼을 계속 이렇게 놔둘 순 없다. 한편 타일러가 남긴 메시지의 의미를 알게 된 맷은 의구심에 휩싸인다. 내가 과연 이 일을 해낼 수 있을까.

엔조의 잠재의식 속에서 끝 모를 고통을 가하는 시빌. 스테판은 캐롤라인을 위해 위험한 결정을 내리고, 캐롤라인은 사악한 계략의 희생양이 된 쌍둥이를 구해야만 한다.

크리스마스이브, 특별한 시간을 갖기로 한 캐롤라인과 스테판. 하지만 뜻밖의 불청객으로 인해 파티는 악몽으로 변하고 마는데. 스테판은 케이드에게 위험한 거래를 제안한다.

스테판과 데이먼은 케이드에게 바칠 악의 제물을 찾아다닌다. 학생들을 인질로 잡고 캐롤라인을 협박하는 시빌. 유물의 위치를 알아내려는 것. 대체 무슨 꿍꿍이가 있는 걸까.

미스틱 폴스 미인 대회가 다가오는 가운데, 피에 굶주린 스테판은 광란의 살인 질주에 속도를 낸다. 데이먼을 또 다른 방식으로 자극하는 시빌. 데이먼에게 뭘 원하는 것인지.

시빌이 데이먼의 머릿속에 무슨 짓을 한 거지? 데이먼을 구하려면 그의 잠재의식으로 들어가야 한다. 미스틱 폴스를 초토화하려는 스테판. 이 위기를 막을 방법은 무엇인가.

케이드의 최후통첩을 받고 갈등에 휩싸이는 데이먼. 악마에 대항하기엔 역부족, 다른 방법은 없는 걸까. 보니와 엔조는 종을 안전한 곳에 숨기려고 둘만의 여행을 떠난다.

절대 빼앗겨선 안 된다! 18세기 맥스웰의 일기를 지키려 애쓰는 알라릭과 맷. 한편 악마의 마수로부터 스테판을 구해야 하는 데이먼은 결국 이기적인 선택을 하고 만다.

케이드를 없애고 엘레나를 구할 수만 있다면! 데이먼과 알라릭은 오랜 숙적과 손을 잡는다. 과거에 저지른 악행의 후폭풍과 맞닥뜨리는 스테판. 결국 대가를 치르는 걸까.

필사적으로 엘레나를 지키려는 데이먼과 스테판. 케이드를 제거할 작정으로 위험천만한 계획을 실행에 옮긴다. 캐롤라인과 알라릭은 쌍둥이의 특별한 능력이 걱정스럽다.

지옥에서 돌아와 미스틱 폴스를 위협하는 강력한 숙적. 대체 무엇을 원하는 걸까. 숙적을 불러내 처단하려는 데이먼과 스테판. 캐롤라인과 스테판의 결혼식을 미끼로 던진다.

한 치 앞을 내다볼 수 없는 미스틱 폴스와 엘레나의 운명. 데이먼과 스테판은 세상에서 가장 위험한 적과의 마지막 대결을 준비한다. 그동안 흘린 피에 책임을 져야 하기에.