Похищенные неведомой сущностью и подчиненные ее воле, Энзо и Дэймон теперь днями и ночами ищут для нее прокорм. А Кэролайн, Бонни и Стефан так же без устали продолжают поиски друзей, ничего не подозревая об их судьбе. Но вот однажды Бонни находит подсказку, оставленную будто нарочно для нее. А в дом к дочкам Кэролайн заявляется незваная гостья.

Расстроенная тем, что у ее марионеток все еще остались собственные мысли и желания, сирена проникает в разум Энзо и находит там имя: Сара Нельсон. На всякий случай она решает истребить всех женщин с таким именем в округе. Узнав о совпадающих именах жертв, Стефан понимает, что дело плохо, ведь настоящая фамилия Сары Нельсон, о которой думал Энзо — Сальваторе, и это значит, что жизни последнего отпрыска этого рода теперь угрожает опасность.

Кэролайн вне себя от счастья и готовится к предстоящей свадьбе, а Бонни, как подружка невесты, конечно, ей помогает. Но полная ревности Сибил приказывает Дэймону убить Бонни, а когда это не получается, выдумывает план поинтереснее: Дэймон и Энзо будут биться насмерть, и только Бонни может спасти одно из них, выбрав, кто ей дороже. Тем временем Аларик ускоренными темпами исследует свойства таинственного двузубца из Хранилища, а его ассистентка всё больше подозревает, что профессора волнует вовсе не написание статьи.

Заточенная в камере в Арсенале Сибил рассказывает Стефану и Аларику печальную историю о двух девушках из античной Греции, которые оказались на необитаемом острове и были вынуждены приманивать пением моряков, чтобы выжить. Джорджи решает выяснить, чем же таким занимается профессор, и переходит к активным действиям. А Дэймон приезжает на бензоколонку в лесной глуши, чтобы найти ее владельца и отнять у него ценный предмет, о котором он не знает ни что это, ни зачем ему это нужно.

Продолжая свой крестовый поход против чувств других людей, Дэймон портит похороны Тайлера — но почему-то от того, что он выполнил последний наказ сирены, легче всё равно не становится. Аларик решает подробнее изучить тоннель, а заодно задается вопросом, куда же делась Джоди. Бонни пытается вернуть Энзо человечность и готова пойти ради этого на всё. А Джози и Лиззи, пока их родители заняты, гуляют с няней по карнавальной ярмарке, рисуют картинки, устраивают ритуальные похороны и вообще отлично проводят время.

Кэролайн и Аларик понимают, что девочек похитили, и объявляют их в федеральный розыск. Кэролайн считает, что Стефан не сможет расправиться с братом, и потому запрещает ему участвовать в поисках. Сибил звонит Энзо и поет ему в телефон сладкую песню смерти, и теперь Энзо умирает. Однако благодаря связи с ней он может знать ее местонахождение, и поэтому Стефан отправляется в разум Энзо. А Селина тем временем рассказывает названой сестре и Дэймону, зачем ей понадобились две маленькие девочки: в рассказе, как можно догадаться, фигурирует вечность страданий и служение Каду.

Стефан и Кэролайн готовятся провести последний день вместе и устраивают по этому случаю рождественский ужин. Но кроме Аларика с девочками на праздник вдруг заявляются оживший Дэймон и Сибил. Сибил хочет стать лучшей подружкой хозяйки дома, а Дэймон объясняет всем, что сегодня они будут играть в игру: самый плохой гость станет первым подношением Каду. И тут, как никогда кстати, на праздник заявляются Мэтт с отцом.

Кэролайн надеется забыть, чем сейчас занят Стефан, и с головой уходит в работу. Начальство посылает ее с заданием в старшую школу Мистик-Фоллс, где Кэролайн удается не только поностальгировать и пообщаться с подрастающими учениками, но и узнать, что новые внеклассные занятия порой включают в себя самосожжение. Дэймон и Стефан колесят по Америке в поисках самых добрых людей, чтобы совратить их и, сделав злыми, с чистой совестью свернуть шею. А Мэтт собирался просто отвезти коробку барахла в Арсенал, но вместо этого узнает длинную и удивительную историю об одном колоколе и своей семье.

Бонни вернулась из своей поездки в Париж с Энзо, и теперь вместе с Кэролайн они организуют очередной ежегодный конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Однако чего подруги вовсе не ожидают, так это того, что на конкурс заявятся Дэймон со Стефаном: первый для того, чтобы вернуть Селине странный металлический шар отца Мэтта, который на самом деле является частью магического суперколокола, а второй — чтобы развлечься и закусить девицей-другой-десятком.

Стефан теперь заключен в подвале родного дома, а Дэймон пытается вести с братом душеспасительные беседы — впрочем, без толку. Кэролайн и Мэтт пользуются передышкой после таинственного исчезновения сирен, чтобы провести день на свежем воздухе и вспомнить немного об истории родного города и собственном детстве, Бонни и Энзо везут мистический суперколокол в надежное укрытие, но сперва решают выполнить пару заветных желаний, а где-то по улицам Мистик-Фоллс бродит дьявол во плоти и знакомится с тем, насколько развилась и усложнилась за последние две тысячи лет культура приготовления кофе.

Получив лекарство, Стефан стал смертным, а заодно вновь обрел человечность. Он пытается справиться с потрясением от нахлынувших переживаний, но еще не знает, что неутомимый дьявол предлагает Дэймону новую сделку: поскольку братья нашли лазейку и уклонились от служения, Кад намерен в полночь забрать жизнь Стефана. Но если Дэймон раздобудет для него дневник Итана Максвелла, он позволит Стефану спокойно прожить смертную жизнь. Которая, кстати, и сама по себе может закончиться очень скоро, поскольку испуганная негритянка-риэлтор в глухом лесу проткнула его грудь куском арматуры.

Сюрприз: благодаря мистическому суперколоколу из Ада вырвался не только Кад, но и еще один долгожитель с почти таким же именем. Он предлагает Дэймону и Аларику свой, гораздо более удачный план, как убить дьявола. Правда, о плане он ничего не говорит, но обещает вернуть Елену, если вначале ему помогут сбежать из Ада полностью и насовсем. Бонни встречается с Кадом, который объясняет ей, куда делся Энзо, почему Каду это не нравится и что Бонни должна сделать, чтобы Каду всё понравилось. А вокруг них по всему Мистик-Фолз (и не только) к людям начинают возвращаться воспоминания о том, как в прошлом они пережили ужасную трагедию, виновником которой был некий Стефан Сальваторе, впоследствии приказавший им всё забыть.

Став человеком, Стефан продолжает испытывать муки совести и ищет способ искупить вину перед Бонни за убийство Энзо, но та непреклонна. К тому же, искупление ничего не решает, как объяснил Дэймону Кай перед тем, как стащить у него гроб с Еленой и подарить его Каду в обмен на свою свободу. Братьям снова нужно работать вместе: разобраться с Каем, вернуть главную женщину своих жизней и, если удастся, покончить, наконец, с Кадом и его адом.

Ужасная новость: со смертью Када ад не был разрушен. Более того, у ада теперь новый хозяин — Кэтрин Пирс. И, что еще хуже, она, как и многие другие, также просочилась на землю и, можно не сомневаться, жаждет мести. Как с ней покончить? И, что важнее, как ее найти, раз она не спешит нанести удар? Дэймон предлагает отличный план: Кэтрин помешана на Стефане и не выдержит, если узнает, что он счастлив с другой. Так почему бы не закатить свадьбу? Можно пригласить на нее всех друзей и родных, и даже если праздник будет слегка испорчен, главное — сохранить в памяти всё хорошее.

Вики Донован собирается бить в колокол до тех пор, пока Мистик Фолз не сгорит в адском пламени. Чуть не сгоревшая в обычном пламени Бонни понимает, что адское пламя — мощнейший энергоресурс, и надеется с его помощью уничтожить ад, а заодно и Кэтрин Пирс, чьи планы отмщения не вызывают восторга ни у кого из героев, и без того утомлённых долгим путём, полным тягот и испытаний. Осталось одолеть последнего врага и в последний раз решить, кому принести себя в жертву, а кому после этого терзать себя вечными муками. А дальше — жизнь: странная, запутанная, сложная, печальная, удивительная, потрясающая, но, прежде всего — чудесная.