דיימון, אלאריק ובוני חוזרים למיסטיק פולז בדיוק כשסטפן וקרוליין מגיעים להסכם עם הכופרים. סטפן זקוק לעזרה ממישהו שמתגורר בברוקלין.

דיימון מסכן את העסקה עם הכופרים. אמצעים קיצוניים ביותר ננקטים כדי להציל את קרוליין. קרוליין של העתיד אינה יכולה לשוב למיסטיק פולז.

דיימון, בוני ואלאריק יוצאים למסע בדרכים. לקרוליין נודע פרט חשוב על עברה של ולרי. הסודות שנחשפים מובילים אל העתיד.

דיימון נקלע למזימת סחיטה קטלנית, בניצוחה של לילי. אלאריק נדרש לפעולה מהירה בחדר המתים. במסיבת ליל כל הקדושים, נקרע המסווה מעל פניהם שחלק מהאורחים.

בעתיד, בוני מתחרטת על הטעויות שעשתה. ולרי מקבלת מדיימון עובדות חשובות על סטפן. מתברר שהכוח הסודי של אבן הפניקס יותר מקטלני.

הסעודה החגיגית של לילי אמנם אמורה לחגוג את השלום אולם חלק מהאורחים עדיין שרויים במצב של מלחמה. דיימון וסטפן מתעמתים. העתיד של בוני מפתיע מאוד.

פרקי חיים כואבים מהמאה ה-19 שבים וצפים בתודעתה של לילי. דיימון וסטפן מתאחדים כדי לקטול אויב, אולם משהו המקשר את לילי לעניין עלול לשבור את הכלים.

בשעה שג'וליאן מתכנן חגיגת יום שנה לבנות, דיימון וסטפן מתכננים משהו הרבה יותר מאיים, למרות שלילי לא לגמרי מסכימה לכך.

לוויה גורמת לדכדוך כללי, למרות החג. דיימון משתכר ומתעמת עם סטפן. כוחה של אבן הפניקס בא לידי ביטוי באופנים קצת פחות רצויים.

דיימון מתקשה להבחין בין מציאות לדמיון. הוא נאלץ לחיות מחדש אירועים נוראיים מן ההוווה ומן העבר כאחד — כדי להציל את סטפן מגורל אכזר.

דיימון חווה את השפעות הלוואי של אבן הפניקס, האמתיות והמדומות כאחד. ג'וליאן מבקש להתיידד עם הבנים של לילי. קרוליין עורכת מסיבה לקראת לידה.

דיימון לוקח טרמפ לצד האפל. בשעה שסטפן מתאמץ להבין את דיימון, ג'וליאן מציע לדיימון שיטה להפגת הלחץ.

צייד ערפדים רב עוצמה מגיע למיסטיק פולז כדי לסגור חשבונות מן העבר. דיימון מנסה להגן על בוני מפני אש צולבת.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.

העתיד מתחיל להתבהר. דיימון מקבל החלטה העלולה להתברר כקטלנית. ריינה יוצאת לחפש את סטפן, שנדרש לקבל החלטה גורלית.

כולם חשים בתוצאות מעשיה של ריינה. סטפן עובר שינוי משמעותי — ועובר למקום אחר. אלאריק מחפש דרך להגיע לסטפן.

דיימון לוקח עמו את אלאריק לממפיס. מכר חדש מוסר לבוני מידע חשוב. אנזו נוקט פעולות קיצוניות העלולות להוביל לתוצאה לא רצויה.

מאבקי העוצמה של ריינה מתחילים מחדש. מחוסר אפשרויות, אנזו ובוני שוקלים לחבור אל דיימון. לסטפן ולאלאריק יש עימות בדאלאס.

עם ההידרדרות במצבה של בוני, סטפן חושף את הסיבה לעוינותו של מאט. קרוליין מגיעה להבנה מסוימת לאחר שהיא חוברת אל אלאריק.

לאחר שפזיזותו של דיימון גורמת לאחרים להתאחד, סטפן וקרוליין נאלצים להעריך מחדש את מארג היחסים ביניהם.

ההזדמנות להציל את בוני הולכת ואוזלת. סטפן מבקש מקרוליין טובה לא שגרתית. החלטתו הנחושה של דיימון לסייע עומדת למבחן קשה.