神秘瀑布镇,卡罗琳按照与艾琳娜的约定写着日记。斯特凡走过来，告诉卡罗琳自己怀疑医院血袋失窃案与莉莉有关，并提议与卡罗琳暂时保持朋友关系，卡罗琳表示认同。异教徒瓦莱丽在回家路上被一对情侣开车撞倒，这对情侣因为害怕被拘留而逃逸。瓦莱丽回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示为她忍住了报仇的欲望而感到骄傲。瓦莱丽与诺拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侣，吸干两人的血液并将尸体倒吊在屋檐下后离去。莉莉在酒吧约见洛恩佐，托咐恩佐帮忙寻找一件宝物。恩佐询问是什么却被莉莉以家事拒绝回答。恩佐觉得莉莉不够信任他，莉莉也觉得恩佐不够忠心，恩佐愤然拒绝替她办事。斯特凡赶到案发现场后震惊无比，知道一定是异教徒所为。打电话告知了正在阿姆斯特丹度假的达蒙，让阿拉里克教他制作炸弹用来消灭异教徒。此时的里克因为痛失爱妻精神不太正常，一心想要复活乔。卡罗琳假扮邻居到异教徒的房子拜访，配合马特在屋内定下炸弹，将屋内的异教徒和屋子一起炸毁。斯特凡告诉莉莉异教徒已经全部被他杀死，让莉莉滚出小镇，否则下一个死的就是她，莉莉告诉他异教徒并没有这么容易死，劝他想活命就快离开小镇。斯特凡意识到不对，匆忙通知正在观礼毕业班新人警官授衔仪式的卡罗琳，却为时已晚，异教徒们已经在现场用魔法制造火灾，引发混乱，大肆虐杀进行报复。斯特凡与卡罗琳和异教徒争斗并陷入危局，莉莉赶到并制止了异教徒，警告他们以后不许再杀人。斯特凡他们担心此时会给居民造成恐慌，于是对外宣称是因为天然气泄漏引发了一场火灾，让居民尽快搬离小镇。邦尼与达蒙赶回小镇，并杀死了半夜吸食居民血液的马尔，马尔的尸体被同伴发现带回住所，莉莉知道后极度悲伤。恩佐找到卡罗琳并表示自己愿意加入他们并取得他们的信任，在卡罗琳准备打电话告知斯特凡时恩佐突然用针管注射入卡罗琳的脖子中，卡罗琳昏迷过去，恩佐表明自己选择了莉莉。

因为几个异教徒曾经酿造大学校园惨案，神秘瀑布镇的居民们相继搬迁，离开镇子。小镇被传言成鬼镇，成为一些年轻人的探险乐园。深夜，一对情侣入神秘瀑布镇探险，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到异教徒袭击，死于非命。里克给学生们上课，与学生谈论到小镇奇异事件，告知学生们不要随意进去。学生们还不知道小镇处于几个异教徒的威胁之中。课程结束，里克与邦妮谈到一种非常奇特的凤凰石，邦尼感应到凤凰石的邪恶，建议里克销毁它。斯特凡开车出门被一名异教徒拦住，莉莉出现在车外，告诉斯特凡卡罗琳在他们手上。达蒙找莉莉谈判却发现进不了自己的房子。卡罗琳找了一个机会袭击洛恩佐，挣脱绳索想逃跑，被赶来的诺拉制服并加以折磨。莉莉催眠马特在地契上写上自己的名字，并消除了马特的记忆，依靠马特的地契，形成魔法力量阻挡不相关的人进房，成为一道天然屏障。唯一能破除魔法的办法就是让马特死掉。邦妮使用巫术让马特的心脏暂时停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡从地下室进屋找到卡罗琳，恩佐和女仆出现，破坏了斯特凡的计划。莉莉将艾琳娜的棺材藏了起来，以此威胁达蒙他们远离神秘瀑布镇。卡罗琳再次落入几个异教徒手中，诺拉拿了斯特凡的日记，让卡罗琳阅读，了解斯特凡与瓦莱丽之间的关系。

卡罗琳被莉莉囚禁，诺拉拿来一本日记本给卡罗琳，里面有斯特凡和瓦莱丽的故事，这件事被瓦莱丽发现了，瓦莱丽告诉卡罗琳自己是斯特凡的初恋。并给卡罗琳讲了自己与斯特凡的故事。在1865年，瓦莱丽奉莉莉的命令去看望神秘瀑布镇的斯特凡，两人一见钟情，坠入爱河无法自拔，在一个晚上两人发生了关系，斯特凡对瓦莱丽吐露心声，瓦莱丽出言安慰斯特凡，斯特凡很感动，朱利安突然出现并带走了瓦莱丽。达蒙与邦妮和里克商议绑架分散在外的异教徒奥斯卡，用来和莉莉交换艾琳娜。三人找到奥斯卡，拜托奥斯卡吸出邦尼脑海里的影像。奥斯卡从邦妮脑海的影响中发现了凤凰石，邦尼很意外，奥斯卡在众人没反应过来时迅速打倒邦妮，达蒙与里克亦败在奥斯卡手中，奥斯卡获得凤凰石逃之夭夭，不久之后又被达蒙追上，三人合力打败了奥斯卡，凤凰石失而复得，邦尼又交给了里克。瓦莱丽在以前与斯特凡相约的长椅上给斯特凡讲述数自己百年前为何失约。百年前被朱利安带回去之后瓦莱丽发现自己怀了斯特凡的孩子，于是写信给斯特凡相约见面，逃跑时却被朱利安发现并打个半死。朱利安对莉莉谎称瓦莱丽实在路边被人打伤的，莉莉用自己的血救了瓦莱丽，瓦莱丽醒来发现孩子没了悲痛万分，但又怕自己与斯特凡相爱的秘密暴露不能告诉莉莉事实，万念俱灰之下在浴缸里自杀，却没想体内残留莉莉的血液使得她成为了第一个异教徒。讲述完原由之后斯特凡便离开了，因为他根本看不见瓦莱丽，瓦莱丽觉得斯特凡也许永远无法体会。达蒙打电话告知莉莉他绑架了奥斯卡，想要就奥斯卡就必须用艾琳娜来换。里克带邦尼来到停尸房，告诉邦尼他没有火化乔的尸体，并想用凤凰石复活乔。莉莉因为欣慰于斯特凡的诚实释放了卡罗琳。卡罗琳回来之后与斯特凡谈到了瓦莱丽，斯特凡表示那已经是过去的事了，而现在他唯一在乎的就只是卡罗琳，卡罗琳很是感动。瓦莱丽通过定位咒找到了被囚禁的奥斯卡，奥斯卡表示自己有朱利安的消息并打算告知莉莉，瓦莱丽随即掏出了奥斯卡的心脏，她对奥斯卡所做的表示抱歉，但自己不能让莉莉救出朱利安，因为朱利安是一个恶魔。

里克得到凤凰石之后，用钱贿赂了停尸间的看守员，并打算复活乔。达蒙和莉莉打电话商量交换人质的事情，却发现奥斯卡被人杀死了。莉莉因为达蒙失约派诺拉和路易斯找达蒙索要奥斯卡，达蒙与斯特凡情急之下把奥斯卡的遗体悬吊在窗户外面并谎称奥斯卡逃走了，诺拉和路易斯没有找到奥斯卡只能离去。莉莉迷魂一个女人送信告知达蒙从现在开始如果见不到奥斯卡便会一个小时死一个人，女人在达蒙看完信后便割破了自己的颈动脉喷血而亡。达蒙把奥斯卡的尸体带到停尸间，请邦妮用凤凰石复活奥斯卡。诺拉和路易斯奉命只要没见到奥斯卡便每小时杀一个人，卡罗琳和斯特凡用万圣节派转移两人的注意力。恩佐发现是瓦莱丽杀了奥斯卡，逼瓦莱丽说出原因，瓦莱丽告诉恩佐她这么做是为了阻止莉莉救出朱利安，而朱利安是一个对大家都有威胁的恶魔。邦尼成功找到凤凰石咒语复活了奥斯卡，达蒙立刻带奥斯卡去和莉莉交换艾琳娜。斯特凡和卡罗琳趁诺拉和路易斯吵架挟持了路易斯逼迫诺拉解除了卡罗琳身上的马鞭草咒语，之后便迫不及待的发生了性爱。奥斯卡半路嗜血症发作跳车逃走，杀死了一辆观光车上的所有人，莉莉赶到阻止了他的行为，达蒙在此时出现扭断了奥斯卡的脖子，并让莉莉交出艾琳娜。瓦莱丽知道奥斯卡复活后害怕莉莉知道而准备逃亡，恩佐找到了她并表示愿意帮她阻止朱利安归来。达蒙烧毁了观光车与一车的尸体，莉莉告诉达蒙她已经让博尔解除了艾琳娜棺材的隐身咒语，可以在塞瓦托尔旧宅中找到。达蒙要求自己搬回神秘瀑布镇维护小镇安全，莉莉觉得他连都保护不好，把艾琳娜留在自己身边是只会让艾琳娜更危险的行为，于是达蒙决定让泰勒将艾琳娜带离神秘瀑布镇。与此同时邦尼成功用凤凰石复活了乔，里克与邦尼不可置信的看着慢慢苏醒的乔。

里克得知乔复活的真相后非常失落，但还是决定帮助进入乔身体的吸血鬼恢复记忆。莉莉打算举办派以庆祝朱利安复活，邀请了达蒙与斯特凡等人，并迷魂了周边小镇的居民参加，邦尼担心朋友安危也决定参加。达蒙想六个月后杀死朱利安以此让莉莉更伤心，而斯特凡说他今晚就会动手。乔突然流鼻血咳嗽，卡罗琳用自己的血给她喝却没有用，瓦莱丽说这是因为人类的身体不足以承受吸血鬼的灵魂，乔正在分解并很快就会死亡。马特设计弄晕了达蒙并带走邦尼，斯特凡只身前去刺杀朱利安，他将朱利安丢进燃烧的壁炉却被莉莉救下，醒来达蒙也赶到了。愤怒的朱利安要杀了他们，莉莉阻止了朱利安。进入乔身体的吸血鬼即将死亡，里克与她告别，并感谢她给他这次与乔道别的机会。马特与邦尼在学校教室发现了许多被迷魂的人吊着盐水聚集在一起。瓦莱丽观看里克婚礼爆炸后的视屏，听到巫师团所念的咒语，发现他们是在救双子巫师的下一代，觉得里克的孩子还活着。达蒙很愤怒并好奇斯特凡为什么要插手杀死朱利安，斯特凡将朱利安杀死他和瓦莱丽的孩子之事告诉了达蒙，他想里克让朱利安死。瓦莱丽觉得双子巫师团是将乔肚子里的孩子转移了，用里克的血在地图上使用定位魔法寻找里克的孩子。达蒙与斯特交心相谈，两人都为孩子的事情感到伤感，达蒙决定随时帮助斯特凡杀死朱利安。莉莉质问朱利安为何突然暴怒，朱利安觉得莉莉不再和以前一样了，不应该在意达蒙和斯特凡，莉莉告诉他自己不想自己的孩子死，觉得朱利安对此有意见的话他们俩之间有了问题，朱利安告诉莉莉他是因为不在的那些日子才会变成这样，莉莉心软相信了他，让他保证不会再有这样的事情发生，大家要一起努力共存。里克的血流出地图在卡罗琳的面前燃烧，瓦莱丽发现孩子在卡罗琳的身体里。

朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。

诺拉与玛丽相爱已达一百三十三年之久，两人决定举办百年庆。朱利安支持诺拉两人举行百年庆，到时会有许多普通人参加庆祝会，异教徒们就能享受美味可口的血液大餐了。莉莉计划好了与斯特凡一行人对付朱利安，她与朱利安的身体产生魔力连接，任何一方受到伤害，其中一方也会受到牵连。在庆祝会上，异教徒们放肆的吸食普通人的血液，莉莉为了获取朱利安的信任，硬起头皮咬破一个普通人的脖子。达蒙进入庆祝会现场正好目睹莉莉伤害普通人，脸上露出不悦转身离去。莉莉追了出来，向达蒙说出原因，如果她不与异教徒们融为一体吸食普通人的血液，朱利安就会产生怀疑。庆祝会结束，玛丽将诺拉唤到河边，拿出事先准备好的钻戒，提出与诺拉结婚，诺拉惊喜交加与玛丽激情亲吻。两人相爱已达一百三十三年，感情深似海洋。莉莉与斯特凡即将除掉朱利安，瓦莱丽向众人谈起自己在百年之前被朱利安殴打，伤势严重痛失腹中孩子的不幸经历。莉莉担保瓦莱丽没有说谎，诺拉与瓦莱丽拥抱，以示与瓦莱丽一起对付朱利安。玛丽半信半疑，在诺拉的劝说下也给了瓦莱丽一个拥抱，不过她没有完全相信瓦莱丽，事后从斯特凡手中救出了朱利安。诺拉见玛丽忠心于朱利安，深感失望，从手上摘下钻戒，还给玛丽，以示跟玛丽断绝恋人关系。众人未能杀掉朱利安，莉莉万念俱灰，拿起利器捅伤自己，倒在地上，即将离开人世。众人手足无措不知如何是好，眼睁睁看着莉莉的生命体征一点一点消失。达蒙被人偷袭，苏醒过来的时候发现自己坐在一张椅子上，手脚被绑住，动弹不得。一个女人走了过来，与达蒙谈话，达蒙开始的时候误将女人当成莉莉，随着意识渐渐清醒，他发现站在眼前的是一个陌生女人。正当他仔细打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

斯特凡一行人埋葬莉莉的遗体，众人轮流向莉莉告别。墓地旁边燃烧着许多火堆，跳动的火焰映照着众人阴暗的面庞，莉莉的死亡令众人心情沉重。曾几何时，莉莉是众人心中最可敬的母亲，如今，她却成了一具没有生气的尸体。莉莉一死，朱利安成了脱缰之马，无拘无束肆意妄为，在寒冷的圣诞节犯下命案，斯特凡与达蒙四处寻找朱利安，两人进入一幢楼房，发现房内横七竖八躺着许多穿着圣诞衣的男子。行凶者十之八九是朱利安，自从莉莉离开人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆杀戮。斯特凡与达蒙在一家酒吧找到了朱利安，双方剑拔弩张，即将展开一场恶斗。朱利安拿出一把短剑，剑柄上安置了凤凰石，朱利安向斯特凡与达蒙讲解短剑的作用。短剑与凤凰石结为一体，产生一种魔法力量，凡是被短剑刺中心脏的吸血鬼，灵魂将被吸入到凤凰石内。朱利安因拥有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡与达蒙放在眼里。所有吸血鬼几乎都与朱利安为敌，唯独诺拉的恋人玛丽对朱利安不离不弃，她宁肯成为众矢之的也要与朱利安站在同一阵线上。诺拉对玛丽大失所望，及时终止与玛丽的恋情，玛丽找到诺拉，提出和解，诺拉将莉莉的死归结到朱利安身上，不肯再跟玛丽回家。玛丽相信朱利安没有害死莉莉，劝说诺拉不要再敌视朱利安，诺拉见玛丽始终为朱利安说好话，也就不再做口舌之争，没有再理睬玛丽。玛丽见诺拉铁定了心不肯再和好，一脸无奈拔腿就走。朱利安利用宝剑出奇不意捅死达蒙，卡罗琳赶了过来，手忙脚乱打电话给邦妮，将复活达蒙的希望寄托在邦妮身上。邦妮已被玛丽囚禁，卡罗琳拔了很久的电话，未能与邦妮取得联系。诺拉携带朱利安持有的短剑出现，不由分说照准斯特凡的胸部捅了过去，斯特凡中剑倒在地上，面色痛苦，卡萝琳吓得手无措，几乎没有反应过来。

流传千古的凤凰石囚禁着不计其数的吸血鬼魂魄，朱利安将凤凰石安装在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了达蒙。安装在短刀上的凤凰石带走了达蒙的魂魄，达蒙苏醒过来睁眼一看，周围是茂密的树木，硝烟弥漫间，许多荷枪实弹的士兵在他身边行走，原来，他的魂魄回到了1863年战火纷飞的秋季。达蒙返回营地，收到了远在老家的弟弟斯特凡寄来的信件，写在信纸上的文字牵动着达蒙的心，他升起了浓浓的乡愁，向上级申请回家探亲。上级要求达蒙先去12英里外的地点抓捕两个逃兵，达蒙在搭档享利的陪同下抵达12英里外的民居，进入民居与两个逃兵发生枪战，在枪战过程中不但打死了两个逃兵，还意外杀害了屋主全家人。达蒙进入地下室搜寻幸存者，意外发现藏在地下室的人是母亲莉莉，随后睁开眼睛回到现代。达蒙重获新生，发现弟弟斯特凡的遗体被人偷走，始作俑者是无恶不作的朱利安。达蒙上门向朱利安索要尸体，朱利安心狠手辣焚烧了尸体。达蒙再次回到凤凰石构造的世界，重演抓捕逃兵的过程，第二次抓捕变成达蒙死在逃兵手中，达蒙死亡之后回到现代世界，发现斯特凡已经复活。重获新生的斯特凡言行异常，达蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，赶紧杀掉斯特凡，返回凤凰石构造的世界寻找真正的斯特凡。经过几次反复抓捕逃兵的失败过程，达蒙在地下室找到了斯特凡，楼上传来屋主被枪杀的惨叫声，血液顺着地板缝隙渗入地下室，淋了达蒙一脸血。达蒙两眼一闭昏死过去，苏醒过来的时候躺在母亲莉莉身边，周围散落着马车部件，显然刚发生车祸不久。莉莉被沉重的马车轮子压住身子，死在了达蒙眼前。

达蒙从凤凰石营造的幻像回到现实中，狂性大发袭击所有朋友，被一个朋友击晕，手腕被铁链绑住，再也无法施暴。斯特凡担心达蒙获释之后继续伤人，小心谨慎与达蒙沟通，达蒙已经恢复清醒，意识到之前自己被凤凰石迷失心性。现在的他精神面貌恢复正常，不会再胡乱伤人了。斯特凡为达蒙解开了铁链，与达蒙重返莉莉家中，莉莉死亡之后，她的家园被大量吸血鬼占领，凤凰石幻像世界中的享利也在莉莉家中，他一路纠缠达蒙，不肯放达蒙离去。达蒙认为自己又产生了幻像，在斯特凡的注视下杀掉了享利。享利拥有无穷无尽的生命力，死后再次复活，躺入一副棺材内，指使一个吸血鬼引来了达蒙。达蒙往棺材里面扔掷打火机，点燃整副棺材，享利在熊熊大火中忽然失踪不见，变戏法一样出现在达蒙身后，达蒙吃了一惊往燃烧大火的棺材看去，赫然发现埃琳娜躺在其中。火势太旺盛，已经无法扑灭，达蒙心急如焚呼喊被大火吞噬身体的埃琳娜。斯特凡经常产生幻像看到达蒙，奇怪的是其它人看不到达蒙。斯特凡被幻像中的达蒙搅得心烦意乱，遂向卡罗琳吐露深埋心中的秘密。斯特凡曾经与达蒙一起在凤凰石构造的世界遇险，兄弟两人一起沉入到湖底，斯特凡为了自救松开了拉住达蒙的手，后来他回到现实世界，频繁产生幻像看到假达蒙。卡罗琳弄清事情来龙去脉，一副不以为然的模样，提醒斯特凡没有必要被虚假的事情弄得心神不宁，斯特凡认为这是凤凰石在向他传递一种信息，暗示他必须与达蒙断绝兄弟情谊，他才能拔云见日过上好日子。卡罗琳怀胎十月即将产子，里克购买了大量婴儿用品，打算带着孩子离开危机四伏的神秘瀑布镇，另觅一处栖身之地。卡罗琳虽然不是肚中孩子的生母，但对孩子产生了感情，非常关心孩子出生之后的着落。

女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。

蕾娜是吸血鬼猎人的后代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下杀害了父亲，后来她在几个族人的帮助下得到一把吸取吸血鬼灵魂的短刀，几个族人做完法事相继自杀，用生命为蕾娜换来了法力。蕾娜从此以后以猎杀吸血鬼为目标，死在她手中的吸血鬼的灵魂全部被困在凤凰石内。卡萝尔被送往医院，即将产子，邦妮一行人赶到医院，齐力协力使用法力帮助卡萝尔产子。斯特凡非常担心卡萝尔的状况，握着卡萝尔的手腕，进入到卡萝尔的精神世界，陪卡萝尔谈心。蕾娜在吸血鬼博尔身上做了标记，一路追杀博尔。诺拉与一个同伴计划带领博尔转移住处，蕾娜赶了过来，出奇不意杀死了博尔，马不停蹄追杀达蒙。邦妮担心达蒙的安危，劝说斯特凡赶去营救达蒙，斯特凡虽然心系即将产子的卡萝尔，但还是毅然离开医院，赶到达蒙与蕾娜对战的地点，为达蒙挡了一刀。达蒙大难不死逃过一劫，从洛恩佐嘴中获知一个惊天喜讯：埃琳娜还活着。之前达蒙杀害的并非埃琳娜的真身。达蒙一直为焚烧了埃琳娜的遗体耿耿于怀，突如其来的喜讯令他欣喜若狂，赶紧打电话向斯特凡报喜。卡萝尔成功生下一对龙凤胎，里克赶到医院，心情悦快抱起一对还未睁开眼睛的儿女，为了向卡萝尔表达谢意，里克给女儿取名为“伊丽莎白”，纪念卡萝尔的母亲。至于儿子，名字叫乔赛。卡萝尔生完了孩子躺在床上休息，里克推着婴儿车来到床边，抱起儿子乔赛送到卡萝尔怀中，接着又抱起女儿伊丽莎白，向卡萝尔介绍女儿的名字。三年后的一个晚上，卡萝尔开车搭载一对年幼的儿女离开神秘瀑布镇，里克在电话中向卡萝尔道别，嘱咐卡萝尔放心出行。乔赛与伊丽莎白坐在后排座位上，伊丽莎白睡得正香，乔赛精神焕发问东问西。卡萝尔提醒乔赛不能再继续说话，以免吵醒熟睡的妹妹伊丽莎白，她打算带着一对儿女去新奥尔良见一个朋友。

卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。 夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。

马特与同为警察的伙伴潘妮在镇上猎杀吸血鬼，两人在一条公道上杀死了一个男性吸血鬼，随即被几个吸血鬼追上。千钧一发之际，蕾娜赶了过来，持枪消灭了几个吸血鬼。达蒙紧随其后，出奇不意杀死了蕾娜，将其掷于洞中。艾琳克珊知道蕾娜的底细，她带领洛恩佐和邦妮进入藏放蕾娜秘密的房间，里面摆放着八具干尸。百年之前，八名获得永生力量的萨满巫师创造了蕾娜，每次只要蕾娜死一次，就有一具化为干尸的萨满巫师灰飞烟灭，蕾娜并非不死之身，她只要死到第八次就无法再复活。而且她在斯特凡的身体上做了特殊标记，如果她经历了第八次死亡，斯特凡也会跟着她一起离开人世。事态严重，不容迟疑。邦妮迅速致电达蒙，提醒达蒙不能再杀掉蕾娜，达蒙得知蕾娜与与斯特凡的性命绑到了一起，如临大敌挖掘埋葬蕾娜的坟墓，埋在土中的蕾娜已经昏厥过去，达蒙赶紧弄破自己的手腕，滴入鲜血到蕾娜的嘴中，有惊无险将其救活。神秘瀑布镇隐居着大量吸血鬼，严重扰乱了居民们的生活。马特上门向斯特凡摊牌，要求斯特凡及其朋友离开神秘瀑布镇，还居民们一个宁静祥和的居住环境。斯特凡与马特曾是无话不谈的好朋友，两人为了各自族人的利益，被逼无奈反目成仇。马特下了最后通谍，要求斯特凡在指定的日期带着朋友们离开神秘瀑布镇。斯特凡情绪低落，躺入棺材内放松身心。等到他苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，成了蕾娜手中的囚犯。蕾娜与斯特凡谈条件，她表示可以把斯特凡身上的印记转移到该死之人身上。前提是斯特凡听从她的命令，杀掉她指定的吸血鬼。其实，逼迫斯特凡与同类相残的人并非蕾娜，而是已经与蕾娜结为同盟的达蒙。他光明正大出现在斯特凡眼前，声称是自己想出了让斯特凡残杀同类的主意。

斯特凡被绑在椅子上，脱身不得。达蒙假装凑上前对斯特凡下狠手，实则是在帮助斯特凡脱身。斯特凡在达蒙的帮助下成功逃走，达蒙出奇不意拉住蕾娜，不给蕾娜追杀斯特凡。蕾娜被达蒙勒住脖子动弹困难，她提醒达蒙不能杀了她，只要她一死，所有被她标过记号的吸血鬼都要跟着死亡。趁着达蒙放松防备，蕾娜拾起一把手枪往自己身上开了一枪，子弹穿过她的身体射中达蒙，两人一起中枪倒在地上。达蒙从昏迷中苏醒过来，蕾娜正在处理手臂上血淋淋的伤口，她身为活了多年的不死吸血鬼猎人，其实也有寿终正寝的时间，再过六七十年她也会死亡。艾丽克珊囚禁了诺拉三年，逼迫诺拉去寻找洛恩佐。玛丽也被关在军械库内，艾丽克珊不担心诺拉一去不复返，只要玛丽被软禁一天，诺拉就不敢乱来。洛恩佐做事不按常规出牌，艾丽克珊怀疑他放走了蕾娜，为了查到真相，所以她才派出诺拉引诱洛恩佐现身。在一处偏僻的机场上，诺拉引诱洛恩佐现身，艾丽克珊拿出房间钥匙送给诺拉，让诺拉返回军械库释放玛丽。玛丽时日已经不多，诺拉开车接走了即将死亡的玛丽。蕾娜在机场内找到了斯特凡，决定一举将其除掉。达蒙驾车往机场方向赶去，在路上打了一个电话给斯特凡，蕾娜夺过斯特凡手中的手机，与达蒙通了一句话便扔掉了手机。达蒙意识到了不妙，欲在女伴的帮助下将斯特凡身上的伤痕转到自己身上。可惜的是，达蒙晚了一步，蕾娜手起刀落捅死了斯特凡。达蒙驾车赶到机场，蕾娜已经离去，斯特凡躺在地上失去了知觉。达蒙悲痛欲绝不甘心与斯特凡阴阳相隔，决定想办法为其续命。蕾娜杀害了斯特凡之后继续猎杀新的目标，诺拉与玛丽被驾车跟随的蕾娜追杀，两人心知末日将至，索性放弃逃生念头，手搭手激发了凤凰石内部的巨大能量，被从石内头喷出来的火焰吞没。

凤凰石被摧毁，困在石头内的所有吸血鬼魂魄四散飞走，随机进入到遇到的尸体内。斯特凡的魂魄进入到了人类的身体内，他忘记了自己的身世，苏醒过来的时候被一伙警察救走。一个男警官从一辆汽车里面找到了一本驾照，误以为斯特凡是车主。斯特凡记忆混乱胡言乱语，在警察眼中如同酒疯子，男警官怀疑斯特凡酒后驾车，于是命令斯特凡在路边走直线测酒。蕾娜与马特通电话，提出与马特联手追捕斯特凡，卡萝琳忽然出现劫持了蕾娜，从蕾娜嘴中得知凤凰石已被摧毁。达蒙驾车四处寻找斯特凡，终于在路上找到了失去了记忆的斯特凡。卡萝琳将蕾娜带回住处，从蕾娜嘴中打探斯特凡的下落，里克得知斯特凡的魂魄附身到人类体内，心中立时一沉。当年有吸血鬼魂魄曾经附身到里克妻子体内，人类的身体与吸血鬼魂魄格格不入，吸血鬼一旦附身到人类体内，活命时间只有短短三天时间，这就意味着斯特凡只能存活天日。达蒙打了一个电话给里克，从里克嘴中了解吸血鬼魂魄附身到人类身上的后果，斯特凡只剩三天时间了，他必须找到自己的真身，否则将会消失不见。达蒙驾车搭载斯特凡寻找真身，斯特凡忽然在路上弃车离去，扔下达蒙失踪不见。达蒙离去之后，斯特凡回到公路上，向一个女司机走过去，打算借用女司机的手机。女司机误将斯特凡当成坏人，关上车门轰动油门逃之夭夭。混入警局的达蒙从女司机嘴中打探斯特凡的下落，女司机如实相告，称自己在逃走过程中遗落了一台手机。斯特凡拾到手机接到了达蒙打来的电话，达蒙一边驾车赶来一边与斯特凡通电话。斯特凡因为附身在人类身上，身体虚弱难以抵抗冬夜的气温，最终失去意识倒在冰冷松软的雪地上。达蒙驾车赶了过来，将斯特凡扶到车上，斯特凡苏醒过来，拿起放在车上的食物狼吞虎咽。

斯特凡的魂魄进入到一个普通人的身体内，他如果在48小时内找不到自己的真身，将会跟着普通人的身体一起消亡。达蒙意识到了事态的严重性，决定先找医生治疗斯特凡附身的普通人身体，为其增加续命时间。在达蒙的帮助下，斯特凡踏上一辆救护车接受治疗。斯特凡的真身已被一个吸血鬼占领，吸血鬼主动打电话联系到了达蒙，开门见山要求达蒙杀掉蕾娜。蕾娜多年以来一直猎杀各种吸血鬼，她已经成为众多吸血鬼眼中的仇敌。如果达蒙不按照吸血鬼提出的要求做，他就无法得到斯特凡的真身。邦妮住院一直在服食军械库研发的药物，该药物可让魔法消失，里克一直在为想办法为邦妮寻找解药，蕾娜正是解救邦妮的关键人物。她体内的血液被军械库的人制成了可让魔法消失的药物，里克以为只要得到了她的血液，就能改变药物性质。不料事情并非如他所想的一样，蕾娜称自己的血液制成的药物没有解药，服食者服食之后产生的负作用会越来越严重。吸血鬼在路上找到了在救护车内治疗的斯特凡，救护车被吸血鬼开枪打翻，车中的一个员工被吸血鬼杀害，其同伴见势不妙吓得调头就跑。斯特凡在吸血鬼的追赶下逃进一幢房子里面，眼看吸血鬼就要对斯特凡痛下杀手，里克与达蒙赶了过来，出奇不意射倒了吸血鬼。斯特凡的魂魄与真身已经找到，瓦莱丽亲自做法为斯特凡的魂魄回归真身。在做法过程中瓦莱丽流出了鼻血，斯特凡在幻境中劝说瓦莱丽停止做法，但瓦莱丽将自己的性命置之度外，最终将斯特凡的魂魄和真身合二为一。里克赶到医院找到了邦妮，邦妮向里克提起了军械库内被一个女巫封印的密室，她打算帮助艾莉克斯打开密室。达蒙忽然送花来医院，神色尴尬看着里克与邦妮在病房内拥抱，邦妮对不请自来的达蒙充满了敌意，板起脸孔关上了房门。

洛恩佐将邦妮从医院救了出来，邦妮正被军械库的人追踪，洛恩佐让邦妮每天按时服食隐藏魔法的药物，防止艾琳克珊利用定位器找上门来。在洛恩佐的要求下，邦妮同意窝在房子里面避门不出。艾琳克珊一直想打开军械库的一间密室，里面软禁着艾琳克珊的姐妹伊薇特。邦妮有能力打开密室，艾琳克珊与洛恩佐和达蒙沟通，她极度渴望找到邦妮打开密室。凤凰石爆炸之后，所有吸血鬼的魂魄四处飘荡，蕾娜与洛恩佐和达蒙定下协议，只要两人杀掉写在名单上的吸血鬼姓名，蕾娜就愿意把自己的性命交给邦妮。洛恩佐与达蒙被蕾娜开出的条件诱惑，两人带着邦妮一起追杀大量吸血鬼。其中一个叫博尔的吸血鬼曾经救过卡萝尔及其孩子。洛恩佐与邦妮动了恻隐之心，不赞成达蒙杀掉博尔。达蒙为人心狠手辣不讲情面，出奇不意挖出了博尔的心脏。洛恩佐对达蒙的无情行为提出质疑，两人险些发生肢体冲突。斯特凡与里克谈起了卡萝琳，自从卡萝琳为里克生下了两个孩子，她一直与里克住在一起，两人已经订婚，这让斯特凡心有不甘。他认定卡萝琳与里克只是逢场作戏，最有利的证据就是两人分房睡。里克否认了斯特凡的猜疑，坚称自己与卡萝琳日久生情。斯特凡为了求证里克所言，前往里克家中一探究竟，卡萝琳外出归来一脸倦意，没有心情尽地主之谊招待斯特凡。里克趁机在斯特凡复杂的目光中关上了房门，用行动表达出与卡萝琳同房的信息。斯特凡接到了达蒙打来的电话，达蒙在电话中称蕾娜改变了协议约定，蕾娜提供了一份吸血鬼名单给达蒙三人。只要达蒙三人除掉名单上的吸血鬼，蕾娜就把自己的生命交给邦妮。达蒙三人按照蕾娜的要求完成了任务，杀光了名单上的吸血鬼，不料蕾娜忽然变卦，又在名单上新增了几个吸血鬼的名字，这就意味着达蒙三人还需继续追杀吸血鬼。

达蒙与洛恩佐继续猎杀吸血鬼，两人势如砍竹所向披靡，只要是在名单上的吸血鬼，都无法逃脱两人的魔爪。邦妮到医院找到了费吉尼亚，向费吉尼亚了解机械库的密室。多年以来，艾莉克姗一直想打开密室，能打开密室的人只有邦妮。费吉尼亚神色凝重向邦妮提起密室的秘密，里面隐藏着未知的邪恶，进去的人十死九生。费吉尼亚一脸惶恐叮嘱邦妮不能打开密室。伊薇特被关在和密室内已有四年之久，费吉尼亚认为伊薇特早已身亡。里克与卡萝琳乘坐汽车猎杀吸血鬼，两人要杀的吸血鬼叫艾诗琳。艾诗琳正与男伴享受私密时光，里克与卡萝琳的到来令艾诗琳惶恐不安。艾诗琳意识到了死亡的降临，不甘心就此身亡，拼了命的反击，但最终还是死在了里克手中。马特怀疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡讲述行凶过程。斯特凡坚称自己不是凶手，在他的解释下，马特记起是自己杀害了潘妮。邦妮决定为艾莉克姗打开密室，艾莉克姗等这天已经等了很久。邦妮来到密室外面站定，嘴中念念有词，在她的念叨声中，密室大门缓缓打开，艾莉克姗迫不及待进入密室，寻找被软禁了多年的伊薇特。她在密室内发现了伊薇特的遗体，情绪崩溃哭出声来。隐藏在密室内的邪恶力量蠢蠢欲动，邦妮一行人见势不妙赶紧撤退。众人退出密室外面方才停下来，邦妮因为施了法耗尽了体力，两眼一黑昏厥过去。达蒙在蕾娜的陪同下进入树林，找到了一个法师。法师为昏迷不醒的邦妮做法，蕾娜参充当法师的助手。法师在做法过程中忽然向达蒙露出得意洋洋的笑容，称邦妮已经继承了蕾娜仇视所有吸血鬼的思想，等到邦妮苏醒之后，她将成为第二个蕾娜，与吸血鬼势不两立。在法师的笑声中，蕾娜体力不支昏死过去，邦妮随后睁开眼睛，若有所思打量周围的环境。

萨满巫师为邦妮施下法咒，邦妮在昏迷中继承了蕾娜猎杀吸血鬼的思想，她苏醒过来之后将会仇视所有吸血鬼。卡罗琳当先进入邦妮的意识，意图在邦妮的思想未成形之前阻其与吸血鬼为敌。邦妮弄清自己身处虚幻世界中，她对卡罗琳产生了敌意，出奇不意在卡罗琳的身上施下一道伤痕。卡罗琳带着伤痕回到现实世界中，洛恩佐随后进入邦妮的意识中，劝说邦妮放弃与吸血鬼为敌。邦妮对洛恩佐也表现出了浓浓的敌意，她在洛恩佐的身上也施下了伤痕，凡是身上带有伤痕的吸血鬼，如同被安置了定位器一样，从此以后将被邦妮如影随形追杀。洛恩佐返回现实世界，为无法扭转邦妮的思想而气馁，达蒙心有不甘进入了邦妮的思想世界中，他的下场跟洛恩佐和卡罗琳一样，身上被邦妮施下了一道伤痕。邦妮从昏迷中苏醒过来，她继承了蕾娜猎杀吸血鬼的遗志，誓要杀光达蒙在内的所有主力吸血鬼。达蒙是邦妮追杀的第一个目标，邦妮找到警员马特，劝说马特协助她一起追杀达蒙。 马特思虑片刻驾车搭载邦妮进入一片树林，邦妮在树林中找到了严阵以待的达蒙，两人相见剑拔弩张，一股血腥的肃杀气息开始在黑夜中漫延。达蒙临危不惧与邦妮谈天说地，邦妮出手袭击达蒙，将其扑倒在地上。马特则站在旁边观战。达蒙倒在地上没有再反抗，而是深情款款向邦妮表白，邦妮握着尖锐的木头按住达蒙，神色复杂下不了手。经过坚难的思想挣扎，她挥起木头往达蒙的心脏捅了下去，电光火石间，几声枪声响起，邦妮在枪声中中弹倒在了达蒙的怀中。达蒙搂住邦妮往旁边一看，开枪的人正是马特。邦妮被萨满巫师做了法，她的生命与存放在密室内的最后一具永生者关联，只要打开密室毁掉躺在棺材内的永生者，邦妮就能恢复原来的思想，不再敌视吸血鬼。

邦妮成了吸血鬼猎人，专门猎杀身上有伤痕印记的吸血鬼。达蒙找到了破解邦妮与吸血鬼为敌的办法，只要消灭存放在密室内的最后一具永生者遗体，邦妮就能恢复正常。密室被邦妮施了咒语，里克的一对女儿能化解咒语，卡罗琳向里克提起两个女儿的作用，里克带着一家四口来到密室外面，让卡罗琳与两个女儿沟通。两个女儿听话的伸出小手搭在密室的铁门上，果然成功打开了密室。邦妮搭乘马特驾驶的汽车追踪吸血鬼，马特驾车不慎意外发生车祸，邦妮追捕吸血鬼心切，扔下受了伤被困在车内的马特。夜幕降临，救援队迟迟没有赶来，马特的意识开始变得有些迷糊，渐渐看到了死亡多时的潘妮。邦妮找到了洛恩佐，两人发生了短暂的博斗，洛恩佐被邦妮摁倒在地上，邦妮握着一根尖木头往洛恩佐的心脏扎去。她其实意识非常清醒，不愿意杀掉洛恩佐，但她的身体却不受她的控制。洛恩佐没有责怪邦妮，在有限的时间抓紧时间向邦妮表白，把爱上邦妮的经过简单的说了一遍。达蒙与斯特凡进入密室，在漆黑的大厅中行走，两人找到了存放在棺材内的永生者。达蒙往永生者身上倒下汽油，随后点燃火机引燃了汽油。永生者立时被大火吞噬，邦妮感觉到自己可以控制身体了，惊喜交加扔掉木头，不由分说扑到洛恩佐身上献上火辣辣的热吻。达蒙焚烧完永生者与斯特凡走散，他在跟洛恩佐通电话的时候听到远处传来异响，他顺着异响走了过去，忽然感觉到密室内活了几千年的怪物现身了。洛恩佐听着手机喇叭中传出的怪异声音，心中生起不祥的感觉，独自一人进入密室寻找达蒙。达蒙与洛恩佐两人先后在密室中消失，两人不知所踪去向不明，几个朋友急得如同热锅上的蚂蚁。马特获救之后继续做着本职工作，他发现社会上开始出现大规模的人员失踪案，这些失踪人员落入到了达蒙与洛恩佐手中，全部丢了性命被吊挂在宽广的大厅中。