马特与同为警察的伙伴潘妮在镇上猎杀吸血鬼，两人在一条公道上杀死了一个男性吸血鬼，随即被几个吸血鬼追上。千钧一发之际，蕾娜赶了过来，持枪消灭了几个吸血鬼。达蒙紧随其后，出奇不意杀死了蕾娜，将其掷于洞中。艾琳克珊知道蕾娜的底细，她带领洛恩佐和邦妮进入藏放蕾娜秘密的房间，里面摆放着八具干尸。百年之前，八名获得永生力量的萨满巫师创造了蕾娜，每次只要蕾娜死一次，就有一具化为干尸的萨满巫师灰飞烟灭，蕾娜并非不死之身，她只要死到第八次就无法再复活。而且她在斯特凡的身体上做了特殊标记，如果她经历了第八次死亡，斯特凡也会跟着她一起离开人世。事态严重，不容迟疑。邦妮迅速致电达蒙，提醒达蒙不能再杀掉蕾娜，达蒙得知蕾娜与与斯特凡的性命绑到了一起，如临大敌挖掘埋葬蕾娜的坟墓，埋在土中的蕾娜已经昏厥过去，达蒙赶紧弄破自己的手腕，滴入鲜血到蕾娜的嘴中，有惊无险将其救活。神秘瀑布镇隐居着大量吸血鬼，严重扰乱了居民们的生活。马特上门向斯特凡摊牌，要求斯特凡及其朋友离开神秘瀑布镇，还居民们一个宁静祥和的居住环境。斯特凡与马特曾是无话不谈的好朋友，两人为了各自族人的利益，被逼无奈反目成仇。马特下了最后通谍，要求斯特凡在指定的日期带着朋友们离开神秘瀑布镇。斯特凡情绪低落，躺入棺材内放松身心。等到他苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，成了蕾娜手中的囚犯。蕾娜与斯特凡谈条件，她表示可以把斯特凡身上的印记转移到该死之人身上。前提是斯特凡听从她的命令，杀掉她指定的吸血鬼。其实，逼迫斯特凡与同类相残的人并非蕾娜，而是已经与蕾娜结为同盟的达蒙。他光明正大出现在斯特凡眼前，声称是自己想出了让斯特凡残杀同类的主意。

Wanneer Rayna op oorlogspad gaat, legt Matt uit dat er goede en slechte vampiers zijn. Damon neemt een slechte beslissing. Stefan heeft tegenslag in New Orleans.

While Stefan and Valerie search for a magical herb that can keep him hidden from Rayna, Damon comes up with his own plan to take her down for good. However, while at The Armory, Bonnie makes a shocking discovery about Rayna that brings Damon’s plan to a screeching halt.

Elsewhere, a conversation with Caroline leaves Stefan questioning their future together, while Matt decides it may be time to truly take a stand against the vampires of Mystic Falls. Finally, as the season’s middle chapter draws to a close, Damon’s desire to take himself out of the game ramps up as he races to complete unfinished business with Stefan and Bonnie.

Après avoir été tuée par Aya, Rayna se réveille dans un bois de la Nouvelle-Orléans. Armée de son épée, elle retourne à Mystic Falls. Mais elle est piégée par Matt et Damon et ce dernier la tue en lui arrachant le cœur, puis en découpant son corps en morceaux avant de l'emmener dans la forêt. Comme ils le prévoyaient, la chasseuse ressuscite quelques instants plus tard. Les deux ennemis en profitent pour faire connaissance "dans les règles". De leur côté, Enzo amène Bonnie à l'Armurerie et lui annonce qu'il connait un moyen de vaincre Rayna Cruz. Ils apprennent que la chasseuse ne peut mourir que huit fois, à cause des sacrifices des huit chamanes. L'Armurerie conserve les corps des huit chamanes et à chaque fois que la chasseuse meurt, le corps fossilisé d'un chamane se décompose et est réduit en cendres. Les corps de six chamanes sont déjà décomposés, ce qui signifie que Rayna n'a plus que deux vies à vivre. Bonnie s'empresse d'avertir Damon et ce dernier se fait une joie de tuer une nouvelle fois la chasseuse. Alors que Damon s'apprête à la tuer pour de bon, il est averti par Bonnie que si Rayna meurt définitivement, alors tout ceux qui ont été marqués par son épée mourront en même temps qu'elle, incluant Stefan. Après avoir frôlé la mort et étant prévenu de cette condition, Stefan cherche avec Valérie un moyen de se débarrasser de sa cicatrice. Il finit par abandonner Caroline, afin de ne pas la mettre en danger. Quant à Rayna, elle est finalement capturée par les membres de l'Armurerie. Damon annonce à Stefan que pour éviter de faire souffrir son entourage, il a décidé de se dessécher auprès d'Elena jusqu'à ce que celle-ci se réveille de son sommeil, soixante ans plus tard. Il se rend à New York, à Brooklyn, et s'enferme dans son cercueil en se desséchant petit à petit.

Trois ans plus tard, il est réveillé par Stefan. Ces derniers sont traqués par Rayna et cette dernière kidnappe et utilise leurs amis afin de les atteindre (épisodes racontés dans tous les flashforward depuis le début de la saison). Finalement, Rayna réussit à capturer Stefan. Ne souhaitant pas le tuer, elle lui déclare qu'elle a un moyen de transférer sa cicatrice sur le corps d'un autre vampire. L'autre vampire en question n'est autre que Damon; afin de sauver son frère, il a conclu un marché avec la chasseuse et lui a proposé lui-même cette idée.

Während Stefan und Valerie nach einem magischen Kraut suchen, das ihn vor Rayna versteckt halten kann, schmiedet Damon seinen eigenen Plan, um sie für immer auszuschalten. Doch während sie in The Armory ist, macht Bonnie eine schockierende Entdeckung über Rayna, die Damons Plan auf schreiende Weise zum Scheitern bringt. An anderer Stelle lässt ein Gespräch mit Caroline Stefan ihre gemeinsame Zukunft in Frage stellen, während Matt beschließt, dass es vielleicht an der Zeit ist, wirklich Stellung gegen die Vampire von Mystic Falls zu beziehen.

לאחר התפרצות היצרים של ריינה, מאט מנסה להסביר שיש ערפדים טובים ולא רק רעים. דיימון מקבל החלטה גרועה. סטפן נתקל בבעיה בניו אורלינס.

Stefan, che ha ricevuto a New Orleans da Freya delle erbe speciali che celano il suo marchio e impediscono a Rayna di rintracciarlo, è in viaggio con Valerie verso una serra speciale dove le streghe possono rifornirsi se alcune piante per loro importanti non sono più a loro disposizione ma, una volta giunti sul posto, la proprietaria rivela loro che quella pianta, tra l'altro l'ultima rimasta al mondo in quanto distrutta dalle streghe secoli prima perché dotata di grandi proprietà anti-magia e anti-strega, è stata portata via da qualcuno da poco tempo (presumibilmente dall'Armory che ne ha usato un po' per neutralizzare i poteri di Bonnie quando hanno catturato Damon).

レイナから身を隠せる魔法の薬草を探すステファンとヴァレリー。一方、デイモンは独自の計画で彼女を倒そうとしていたが、レイナに関する驚くべき事実をボニーが知り、計画は急きょ中止となる。

레이나는 사냥에 나서고, 매트는 모든 뱀파이어가 나쁜 건 아니라는 점을 설명하려 애쓴다. 데이먼은 악수를 두고, 뉴올리언스의 상황으로 스테판은 차질을 겪는다.

Po napadzie szału Rayny Matt próbuje wytłumaczyć, że są dobre i złe wampiry. Damon podejmuje złą decyzję. Stefan ma problemy w Nowym Orleanie.

Stefan e Valerie buscam uma erva mágica que pode mantê-lo escondido de Rayna, mas Damon tem seu plano. Porém, a nova descoberta de Bonnie ameaça a ideia de Damon.

Matt decide că a venit vremea să tragă niște limite pentru vampirii din Mystic Falls. Dorința lui Damon de a se scoate din joc e în creștere. Stefan pune sub întrebare viitorul lui cu Caroline.

Мэтт учит свою новую подругу Пенни премудростям охоты на вампиров. Вскоре, однако, ему приходится научить ее тому, что по каким-то причинам одни вампиры лучше других, а некоторых вампиров, если их фамилия Сальваторе, вообще лучше не убивать. Валери и Стефан отправляются на поиски волшебной травы, которая позволит скрыть Стефана от Рэйны. Дэймон понимает, что неспособен держать себя в руках без Елены, и собирается иссушить себя до ее пробуждения.

Matt decide que va siendo hora de oponerse a los vampiros de Mystic Falls. El deseo de Damon de apartarse de todo se refuerza. Stefan se cuestiona su futuro con Caroline.