Um eine rachsüchtige Vampirjägerin namens Rayna Cruz von seinen Freunden in Mystic Falls wegzulocken, begibt sich Stefan nach New Orleans, wo Valerie von einem sicheren Unterschlupf erfahren hat, der ihn beschützen kann. Dort angekommen, trifft er auf Klaus Mikaelson, der bald misstrauisch wird, weil sein alter Freund unerwartet in seine Stadt kommt.

卡萝尔带领一对儿女搬到新奥尔良居住。该地与神秘瀑布镇一样，居住着大量的吸血鬼。其中一个叫劳克斯的吸血鬼是卡萝尔的朋友，卡萝尔不远千里赶到新奥尔良，劳克斯却没有现身，像是有意为之。斯特凡不久之后赶到新奥尔良，躲避吸血鬼猎人蕾娜追杀。久不露面的劳克斯主动与斯特凡见面，责备斯特凡引来了令吸血鬼们头痛的蕾娜。蕾娜已经成为吸血鬼的公敌，洛恩佐计划利用斯特凡引诱蕾娜进入军械库。数日之前，洛恩佐被一个神秘女人绑架，神秘女人对洛恩佐的底细一清二楚，指出洛恩佐从小无父无母。洛恩佐获释之后拥有管理军械库的权力，与达蒙和邦妮汇合，达蒙联系不到斯特凡，打算带着邦妮主动寻找斯特凡。洛恩佐忽然出手伤害达蒙，将其软禁到军械库中，与狼人泰勒共处一室。只要达蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上门来，而一路追杀斯特凡的蕾娜也会紧随其后，洛恩佐打算利用达蒙兄弟两人俘虏蕾娜。 夜幕降临，蕾娜在靠近狼族的地盘追杀斯特凡，欲痛下杀手，紧急关头，劳克斯赶了过来，打晕了蕾娜，救走了斯特凡。关在军械库的泰勒即将变成狼人，威胁着达蒙的性命。邦妮情急之下找了一个机会打晕了洛恩佐，砍断了洛恩佐的一只手掌，将其手掌放到军械库门上的指纹识别器上，成功打开库门救出了达蒙。泰勒变成狼人袭击达蒙，邦妮出手相助，被泰勒打伤。达蒙忍住心中愤怒，吓退了泰勒。邦妮受伤太重，陷入到昏迷中，达蒙不离不弃守在床边，期盼失去了自愈能力的邦妮苏醒。神秘女人返回军械库，为洛恩佐找来一只手掌缝上，洛恩佐苏醒过来，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且还是他的亲属，而他身处的军械库则是逝世多年的父亲建造。卡萝尔为里克找了房子，还为里克物色保姆，里克对卡萝尔感激不尽，决定住进新家，按照卡萝尔规划好的生活照顾两个孩子。蕾娜四处猎杀吸血鬼，劳克斯驾车搭载斯特凡前往车站逃命，他在路上临时变卦，决定带着斯特丽迎战蕾娜。

캐롤라인은 쌍둥이를 데리고 알라릭과 함께 떠날지 생각해 본다. 스테판은 오랜 친구와 재회하고, 레이나, 알라릭, 스테판은 각자의 목표를 위해 길을 떠난다.

En Nueva Orleans, Stefan se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson, quien rápidamente sospecha de la inesperada llegada de su viejo amigo a su ciudad.

Lors d'un un flashforward, Caroline est dans un bar avec ses deux filles à la recherche de Klaus mais elle apprend qu'il a quitté la Nouvelle-Orléans depuis trois ans.

De son côté, Stefan cherche à se mettre en sécurité dans un bar où la magie ne fonctionne pas et où l'épée de Rayna Cruz ne peut pas le localiser.

En parallèle, Damon et Bonnie vont chez Enzo car ce dernier veut s'allier avec eux pour capturer Rayna mais Damon refuse, Enzo decide alors de les kidnapper tous les deux en d'enfermer Damon dans une salle avec Tyler un soir de pleine lune.

Alaric et Caroline partent pour Dallas afin de protéger leurs enfants.

Klaus emmene Stefan voir une sorcière.

קרוליין שוקלת את עתידה עם אלאריק והתאומים. ידיד ותיק שב ומתגלה. ריינה, אלאריק וסטפן יוצאים לדרך – כל אחד למשימה משלו.

In order to lure a vengeful vampire hunter named Rayna Cruz away from his friends in Mystic Falls, Stefan heads to New Orleans, where Valerie has learned of a safe house that can protect him. Once there, he comes face to face with Klaus Mikaelson, who soon becomes suspicious of his old friend's unexpected arrival in his city.

Meanwhile, Enzo, who is working on behalf of a mysterious organization called The Armory, approaches Damon and Bonnie with a plan that could protect Stefan from Rayna. Finally, after learning that Alaric has decided to leave for Dallas with the twins immediately, Caroline offers to accompany them on the trip and finds herself contemplating her own future in Mystic Falls.

The crossover continues on The Originals S03E14 A Streetcar Named Desire (II).

Stefan è in viaggio per scappare da Rayna, la quale avverte la sua presenza tramite la cicatrice, standogli alle costole in sella alla sua moto, intanto Damon e Bonnie raggiungono Enzo, che si trova in una maestosa villa, Enzo dice ai due che questa è la sede dell'Armory, un'associazione segreta di cui ora Enzo fa parte, il loro scopo è quello di collezionare oggetti magici, e per loro la Petra della Fenice è considerato un artefatto particolarmente prezioso, quindi si offre di aiutarli, convincendoli a far venire Stefan lì, così attireranno Rayna in una trappola.

ステファンはバンパイア・ハンターのレイナをおびき出すため、ニューオリンズにある隠れ家を訪れ、そこでクラウスと対面する。一方エンゾは、レイナからステファンを守る計画をデイモンらに持ち掛ける。

Caroline denkt na over haar toekomst met Alaric en de tweeling. Een oude vriend duikt weer op. Rayna, Alaric en Stefan gaan elk op verschillende missies.

Caroline rozważa swą przyszłość u boku Alarica z bliźniakami. Pojawia się dawno niewidziany znajomy. Rayna, Alaric i Stefan wyruszają na misje.

Stefan viaja para atrair Rayna para longe de seus amigos. Trabalhando para uma empresa misteriosa, Enzo aborda Damon e Bonnie com um plano para proteger Stefan de Rayna.

În New Orleans, Stefan ajunge față-n față cu Klaus Mikaelson, care în curând devine suspicios în legătură cu venirea neașteptată în oraș a vechiului lui prieten.

Рэйна Круз не отстает от Стефана ни на шаг. Понимая, что вечно бежать он не может, Стефан отправляется в Новый Орлеан, в надежде, что старый друг Клаус Майклсон знает, как избавиться от охотницы. Энзо рассказывает Дэймону и Бонни, что стал членом таинственной организации Арсенал, которая занимается коллекционированием и хранением опасных магических артефактов и как раз заинтересована в поимке Рэйны.