Als seine Erfahrung mit dem Stein des Phönix ihn dazu bringt, das Undenkbare zu tun, findet sich Damon ohne jede Sorge in der Welt wieder und gerät außer Kontrolle und unter den Einfluss eines gefährlichen und rücksichtslosen Julians. Stefan weigert sich, seinen Bruder aufzugeben, und versucht, Damon zur Vernunft zu bringen, nur um den vernichtenden Grund für seinen Abstieg aufzudecken.

When his experience in the Phoenix stone leads him to do the unthinkable, Damon finds himself without a care in the world, spiraling out of control and under the influence of a dangerous and reckless Julian. Refusing to give up on his brother, Stefan attempts to reason with Damon only to uncover the devastating reason for his descent.

Elsewhere, Caroline begins having some dangerous side effects as a result of her supernatural pregnancy and is forced to turn to Valerie for help. Meanwhile, Bonnie, Nora and Mary Louise attempt to track down a ruthless vampire hunter named Rayna after they suspect that she has reemerged.

Bajo la influencia del peligroso e imprudente Julian, Damon entra en una espiral de descontrol. Stefan intenta razonar con él, solo para descubrir la razón de su caída.

女警员潘妮释放了被外界视为神棍的马特。潘妮发现马特的行李里面放着许多对付吸血鬼的古老物品，她还不知道神秘瀑布镇是吸血鬼的聚集地，将马特视为行为异常的怪人。马特重获自由继续维护镇上的治安，潘妮晚上执勤，目睹马特使用木头子弹杀死了一个吸血鬼，马特用实际行动向潘妮说明世上有吸血鬼，潘妮在马特的讲解下对神秘瀑布镇有了一定的了解。斯特凡意外烧死了心上人埃琳娜，陷入到自责中，四处流浪，到吸血鬼聚集的地点打拳击，杀死了一个对手。吸血鬼猎人蕾娜年纪老迈奄奄一息，邦妮、诺拉、与玛丽不请自来。蕾娜曾经追杀诺拉与玛丽几十年，两人心怀不满打算杀掉蕾娜。蕾娜趁着邦妮独自在场，出奇不意向邦妮施咒，紧急关头，洛恩佐赶了过来，充当护花使者，出手救下了邦妮，杀害蕾娜将其焚烧。月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。诺拉与玛丽的感情走到了尽头，玛丽一直对朱利安忠心耿耿，诺拉为此与玛丽化清界限，取消与玛丽结婚的计划。玛丽主动到酒吧找诺拉谈心，感概唏嘘，怀念与诺拉在一起的点滴时光。诺拉冷漠无情，无视玛丽离去，只要玛丽一天不跟朱利安断绝关系，她就不会原谅玛丽。斯特凡与朱利安决斗，败在朱利安手中，斯特凡赶了过来，从朱利安手中救走了达蒙。斯特凡希望达蒙回家，达蒙心乱如麻向斯特凡讲述意外烧掉埃琳娜遗体的过程，他在享利的怂恿下释放“自实自我”，失手烧掉了躺在棺材里面的埃琳娜。斯特凡见达蒙始终走不出心里阴影，渐渐对朱利安产生了杀念，朱利安还未回到人世之前，大家的生活波澜不惊，自从朱利安复活，他如同一粒石子掷入水中激起千层浪，把平静的水面搅得动荡不安。斯特凡上门找到朱利安，拿起一根专杀吸血鬼的木头往朱利安的胸口捅进去，朱利安猝不及防，脸色涨成了猪肝色，慢慢地失去了知觉。作恶多端害人无数的他，落得应有的下场。

낯선 이에게 차를 얻어 탄 데이먼, 그의 어두운 면이 드러나고 스테판은 그런 그를 이해하려 한다. 줄리안은 데이먼을 싸움판으로 데리고 간다.

Alors qu'il ne se pardonne pas d'avoir tué Elena, Damon commet de nombreux excès en tout genre, il n'hésite pas à attaquer des humains au hasard et va jusqu'à provoquer Julian dans un duel au corps à corps afin de se faire souffrir. Mais Julian le maîtrise rapidement et est sur le point de l'achever lorsqu'il est stoppé dans son élan par Stefan. Après le combat, Damon avoue finalement à son frère qu'il a tué Elena. Anéanti par cette révélation, Stefan est rejoint par Valérie et rend Julian responsable de tous les maux qu'il a enduré depuis plusieurs mois (la mort de Lily, la prise de Mystic Falls, l'assassinat du bébé de Valérie, l'épisode dans la Pierre du Phénix, la mort d'Elena...). Révolté, il se rend chez Julian et, avec l'aide de Valérie, réussit à le tuer définitivement en lui enfonçant un pieu dans le cœur. De son côté, Bonnie, accompagné par Nora et Mary-Louise, est à la recherche de la chasseuse appelée Rayna, qui pourchasse tous les survivants de la Pierre du Phénix. Les trois femmes finissent par la retrouver dans un hôpital mais constatent que la chasseuse n'est guère menaçante, étant donné qu'elle a quatre vingt ans et est sur le point de mourir. Mais les apparences sont trompeuses et Rayna essaye de tuer Bonnie, avant d'être achevée par Enzo, venu en renfort. Ce dernier se débarrasse du corps en l'incinérant mais durant la crémation, la vrai apparence de la chasseuse (celle d'une jeune femme) réapparaît des cendres du bûcher, comme ressuscitée. Enzo, satisfait, passe un marché avec elle. Matt, libéré de prison, apprend l'existence des vampires à la jeune policière qui l'avait arrêté la veille. Quant à Caroline, désormais alitée à l'hôpital, se rend compte que les jumelles qu'elle attend sont des siphoneurs, et qu'elles commencent à aspirer (non intentionnellement) toute la magie présente dans son corps de vampire. Ce qui fait que son corps commence à se dessécher et à se fossiliser. Enfin, dans un flash-forward de trois ans, Stefan est capturé par Matt, qui le livre ensuite à Rayna. Cette dernière a également réussit à capturer Damon.

דיימון לוקח טרמפ לצד האפל. בשעה שסטפן מתאמץ להבין את דיימון, ג'וליאן מציע לדיימון שיטה להפגת הלחץ.

Damon, vittima del senso di colpa per aver ucciso Elena e probabilmente anche Tyler (dopo averlo picchiato brutalmente) ritorna alle vecchie abitudini e si sdraia su una strada aspettando che passi qualcuno, un'auto si ferma e l'uomo al volante, dopo aver visto Damon per terra, scende per vedere come sta, Damon lo uccide e ruba l'auto lasciando il cadavere dell'uomo per strada. Penny, l'agente che aveva arrestato Matt, lo rilascia, i due iniziano a prendersi in simpatia, inoltre lo informa di aver mandato un suo collega a Mystic Falls per vedere com'è la situazione lì, e questo fa preoccupare Matt.

デイモンは、不死鳥の石に閉じ込められたことが原因で、普段なら考えられないような行動に出てしまう。そんな彼を救いたい一心のステファンは彼を説得するが、そこでデイモンがこの状態に至った衝撃的な理由を知る。

Damon gaat het slechte pad op. Terwijl Stefan Damon maar moeilijk kan begrijpen, bedenkt Julian een manier waarop Damon de stress kan tegengaan.

Damon wyprawia się na ciemną stronę. Stefan usiłuje go zrozumieć, a Julian sugeruje Damonowi sposób na pozbycie się stresu.

Damon fica fora de controle e sob a influência de Julian. Caroline sofre efeitos perigosos por conta de sua gravidez sobrenatural. Stefan descobre as razões da mudança de Damon.

Aflat sub influența unui Julian periculos și nechibzuit, Damon scapă de sub control. Stefan încearcă să apeleze la rațiunea lui, dar descoperă motivul pentru decăderea acestuia.

Дэймон в ужасе осознает, что совершил, и теперь хочет заставить себя страдать. Беременность преподносит Кэролайн новые сюрпризы — оказывается, ее дети вытягивают из нее магию, что для вампира равносильно смерти. Стефан и Валери решают расквитаться с Джулианом раз и навсегда. Бонни, Нора и Мэри-Луиз отправляются на поиски охотницы на вампиров, приславшей им таинственные крестики. Мэтт рассказывает новой подруге о том, что вампиры существуют.