סמסטר חדש מתחיל, אליינה מתחילה את שנת לימודיה השניה ואילו קרוליין עסוקה בניסיון אובססיבי לבטל את הכישוף שהוטל על מיסטיק פולז.

אלאריק מסייע לאליינה להתמודד עם האבל ואילו קרוליין מגלה מידע מזעזע על סטפן. נערה חדשה ומיסתורית מגיעה למיסטיק פולז.

אליינה מנסה להכיר בין קרוליין לליאם ואילו סטפן מבחין בשינוי מוזר אצל אליינה ולג'רמי מתגלה סוד על הכישוף נגד קסמים.

דיימון חי מחדש יום נורא מן העבר בשעה שהוא ובוני מתאמצים לחזור לצד השני. סטפן עוזר לאליינה להמציא את עצמה מחדש ולפתוח דף חדש.

מסיבת בוגרים שמתקיימת במבוך תירס, מסתיימת בתאונה נוראית. קללת איש הזאב של טיילר יוצרת בעיה מסוכנת.

אליינה נאלצת להתמודד עם עברה האפל. דיימון מגלה שביב תקווה. השריף פורבס מסתבכת במזימה בוגדנית.

אליינה מקבלת חדשות טובות כשהיא וקרוליין עורכות חגיגה במעונות הסטודנטים. לוק וליב חושפים מידע מדאיג על הכוונות של קהילת המכשפות.

כשאנזו מתנהג בצורה לא מקובלת, מאט מגיב. תוכניתו של דיימון משתבשת כשהוא מנסה לערב את אלאריק ללא הסכמתו. הסכנה מצד קאי הולכת ומתעצמת.

בוני שוקעת בנוסטלגיה ומתגעגעת לימים מאושרים יותר. קרוליין זוכה להפתעה משמחת בקולג'. כשג'ו נעלמת, אלאריק מבקשת את עזרתם של אליינה ודיימון.

קאי חוטף את אליינה לאחר שלמד לשלוט בכוחותיו החדשים. בינתיים, ג'ו מתכוננת לקראת טקס המיזוג עם קאי, ואילו קרוליין וסטפן מחפשים מרפא.

הסיבוכים המתפתחים סביב טקס המיזוג מאיימים להתפרץ. קרוליין סופגת מכה אנושה והשריף פורבס נלחמת על חייה.

תוכניתה של אליינה לחגוג את יום ההולדת של בוני סוטה לכיוון מאיים ולא צפוי. אנזו מגייס את מאט כדי שיתערב בחייה של שרה, וג'רמי בודק תוכניות מילוט.

בשעה שג'רמי מעלה זיכרונות עם אליינה, העומדת להיעלם בקרוב, סטפן מסייע לקרוליין לארגן את ימיה האחרונים של אמה. אנזו מוביל את שרה ואת מאט למקומות מסוכנים.

אליינה מבחינה בשינוי החל בקרוליין בעקבות מות אמה. טיילר ומאט בוחנים מחדש את ההחלטות שקיבלו בחייהם וקאי פונה לג'ו ומבקש את עזרתה.

קרוליין מציבה אולטימטום והמעשה של סטפן גורם לתגובת שרשרת מסוכנת. דיימון מקבל חדשות מדאיגות ושרה מעירה את רגשותיו של אנזו.

אליינה מסייעת לדיימון בנסיונו לשחרר את אמו מעולם כלא בשנת 1903. מתנתה של בוני מטלטלת את דיימון. התוכנית של אנזו ואלאריק לשנות את דעתה של קרוליין משתבשת.

קרוליין וסטפן מאבדים את אנושיותם ומחוללים מהומה בקמפוס. בינתיים, דיימון מהמר על תוכנית שאולי תעצור אותם. ערב קריוקי מסתיים באקורדים צורמים.

דיימון חייב להחליט אם לחשוף מידע חיוני באוזני אליינה. בוני מגיעה לתגלית מטרידה. לאנזו מתבררת האמת על הפיכתו לערפד.

בשעה שאלאריק וג'ו שקועים, כל אחד, במסיבת הרווקים שלו, אליינה שוקלת את הצעתו של דיימון ואילו לילי נמצאת במסלול התרסקות.

בעוד אליינה ובוני מתאמצות לסייע לג'ו להתכונן לחתונתה, סטפן מציע לדיימון עצות בנושאי אהבה. מאט מסכים להגן על בוני מפני לילי.

אורח לא צפוי מעמיד את חייה של אליינה בסכנה. כאשר מאט נמלט, בוני מנסה ליטול את השליטה על גורלה בידיה. דיימון מתמודד עם החלטה מכרעת.