夏天结束了，艾琳娜正在医学院读二年级，在突击测试中发挥出色。发现阿拉里克成为了她的教授。 卡罗琳正在与她的警官母亲在郊外野餐，突然间接到艾琳娜的电话来让她回学校支持橄榄球队，卡罗琳并不想去，但是福布斯警官希望它能够去陪陪艾琳娜。福布斯警官接到电话有两个小孩受到类似于吸血鬼的攻击。 以上所述就是艾琳娜和达蒙的谈话。阿拉里克正在上课，而艾琳娜却在课上偷偷喝血，阿拉里克提醒她。作为巫师的卢克不愿意再给艾琳娜提供能够再见到达蒙的草药。斯特凡在汽修厂打工，抱怨工资太少，而艾薇正好来找他。阿拉里克在餐厅见到卡罗琳，卡罗琳向阿拉里克打听斯特凡的消息。艾琳娜让马特把电话转给在打电玩的杰里米，命令杰里米振作起来，不要一蹶不振。艾琳娜找到卢克，命令卢克立马把草药给她，好让她再见到达蒙。艾琳娜正在车里跟达蒙说话，阿拉里克看到狼人泰勒在喝酒，劝他还是不要在接近满月的时候喝酒。艾薇询问斯特凡的身世，斯特凡告诉她自己事吸血鬼，但是艾薇并不相信。阿拉里克在派对上碰到了在医院工作的乔，但是阿拉里克却并不能够接近。艾琳娜在路上碰到了一个迷路的女生，十分饥渴的艾莉娜冲上吸了她的血，受了伤的女生冲进了神秘瀑布镇。此时卡罗琳赶到，斥责艾琳娜不应该吸食活人的血。艾琳娜向卡罗琳表达了自己对达蒙的思念和无力感。 卡罗琳让艾琳娜赶快离开，自己会叫母亲来处理这件事。受伤的女生碰到了达蒙，马特设法替艾琳娜掩饰。艾琳娜给斯特凡打电话，向斯特凡求助，希望斯特凡能想办法把邦尼和达蒙找回来，但是斯特凡说自己已经放下了过去，重新开始了。橄榄球赛马上就要开始了，卡罗琳给阿拉里克打电话告诉他艾琳娜中了毒。艾琳娜又在幻象中见到了达蒙，艾琳娜对达蒙说她决定要放弃了。丽芙找到泰勒，希望泰勒能够向自己的弟弟卢克道歉。卡罗琳给斯特凡打电话，诉说了自己的思念和无奈。艾琳娜和阿拉里克交谈，艾琳娜恳求阿拉里克催眠自己忘掉所有和达蒙的记忆。

四个月前，邦尼和达蒙在另一边一个人也找不到。马特发现杰里米竟然和艾琳娜袭击的那个女生乱搞，十分生气。艾薇给斯特凡做早餐，被斯特凡发现，艾薇觉得斯特凡并不是那么喜欢自己，想要离开，但是斯特凡挽留了她，还答应今晚自己会做晚饭。艾琳娜将达蒙的照片和衣服都收了起来，但是脑海中不断重放和达蒙的过往。阿拉里克告知卡罗琳斯特凡这段时间并没有想办法，十分生气。 阿拉里克正在想办法抹掉艾琳娜关于达蒙的记忆，阿拉里克正在挖掘关于达蒙的记忆。邦尼和达蒙正在街上无目的的闲逛，发现了一份当日的报纸，发现时间竟然是1994年。卡罗琳心中还有希望，劝艾琳娜不要抹去关于达蒙的记忆。卡罗琳和恩佐找到斯特凡和艾薇，艾薇根本听不懂他们的谈话。达蒙和邦尼发现自己竟然一直生活在1994年的5月10号。而邦妮的魔法没有一直没有办法生效。艾琳娜接受不了抹掉记忆的痛苦过程，想要放弃这个想法。斯特凡想要放下过去，恩佐不愿相信，和斯特凡打了起来。卡罗琳责怪斯特凡这么早就放弃，斯特凡解释自己已经尽力了，卡罗琳气愤的离开了。艾琳娜打电话找卢克，希望卢克能够继续给自己提供草药。阿拉里克找到她，希望艾琳娜能够诚实地面对自己的过去。阿拉里克成功抹掉了艾琳娜关于达蒙的记忆。卡罗琳独自在车里哭，看到此景的恩佐十分气愤，回去揍了斯特凡一顿。杰里米给邦妮的手机打电话，表达了自己的思念。马特回来告诉杰里米原来莎拉的车是偷的，萨拉也站出来承认了这一点，并承诺会离开杰里米的家。

斯特凡来到汽修厂，要向老板请假，但是老板不允许，斯特凡威胁老板，坦白了自己作为吸血鬼的身份，老板同意了斯特凡的要求，斯特凡让老板开车去埋了自己的女友艾薇。艾琳娜要求卡罗琳参加自己下午组织的派对，马特向特里普请假，而特里普正在清洗车子里的血。泰勒找到 丽芙，希望丽芙能够把车借给他参加今晚的派对。艾琳娜邀请自己的同班同学利亚姆参加，斯特凡回来找到艾琳娜，看到斯特凡回来，艾琳娜十分开心。达蒙和邦妮在逛超市，两人意识到有人和他们一同生活在这个时间的维度。斯特凡和艾琳娜俩人在寒暄，艾琳娜问到斯特凡过去几个月的生活，斯特凡想要给卡罗琳道歉，艾琳娜邀请斯特凡去今晚的派对就可以看见卡罗琳了。卡罗琳和恩佐在餐厅见面，卡罗琳得知恩佐杀了人吸了血，十分生气。邦妮希望能够今早从这个维度出去，达蒙并不想抱有希望。突然间，两人在在街上看到了自己18年前的车停在了路中间。大梦坐在自己车上，回忆和艾琳娜在一起的时光，突然间俩人看到有一个黑影飘过。湖边派对开始了，看到杰里米在和莎拉亲热，十分气愤杰里米竟然讲莎拉带来。 泰勒和杰因为莎拉的事情吵起来。艾琳娜给斯特凡打电话，但是斯特凡并不接电话。艾琳娜想要和小伙伴们重温过去的时光，但是泰勒和马特并不愿意加入。达蒙和邦妮以为镇上有人都是自己的错觉，达蒙看到希望破灭，十分生气。突然间，达蒙在超市里看见了一个陌生人。利亚姆吻了艾琳娜，斯特凡和恩佐大打出手，恩佐误杀了一个吸血鬼猎人。卡罗琳赶到，斯特凡便离开了。达蒙抓住了陌生人，陌生人跟踪他和邦妮原来是要来杀了达蒙，正在陌生人准备杀了达蒙之际，邦妮赶到，情急之下，竟然发现自己的魔法可以用了。恩佐准备去埋掉杰，卡罗琳找到斯特凡，斥责斯特凡不应该掩饰自己的真实想法。斯特凡最后选择了离开，卡罗琳痛哭流涕。丽芙向泰勒表白，卡罗琳准备搬回来和艾琳娜同住。两人一同出去找消失的莎拉，恩佐来到酒吧，特里普偷袭恩佐，恩佐反抗，最后被斯特凡击毙。

陌生人在和达蒙聊天，邦妮回来，邦妮帮陌生人 松绑。 陌生人声称自己知道怎么从这个地方逃出去，但是条件是达蒙搞清楚自己在1994年5月的那天做了什么。1994年5月，达蒙找到斯特凡，达蒙准备重新开始。达蒙回到家里，准备改邪归正，但是达蒙本性难移，吸食了盖尔的血。斯特凡十分生气达蒙尽然吸食自己的亲人，就将达蒙囚禁起来。斯特凡和艾琳娜正在寻找莎拉，但是没有找到。斯特凡决定要重新开始，但是艾琳娜并不同意，最后艾琳娜说服斯特凡留下来。 杰里米正在宿醉，阿拉里克在一旁陪他。阿拉里克喜欢上医院里的医生，特里普正在处理杰的后事，马特进来，马特想要和特里普一起去警察局。斯特凡回到之前的地方收拾行李。斯特凡和艾琳娜在餐馆里聊天，斯特凡和艾琳娜演着一出求婚的戏码，只是为了给艾琳娜演示该如何开始新的生活。邦妮正在使用自己的魔法试图逃出这个地方。邦妮的魔法生效，一行人正准备离开。邦妮发现这个陌生人就是杀掉自己所有家人的马拉基，为了惩罚马拉基，巫师团将之流放到这里。阿拉里克和杰里米两人敞开心扉，诉说各自生活的不易。邦妮并不想带马拉基离开这里，听到达蒙讲述达蒙杀掉自己亲人的故事时，邦妮也不想带达蒙离开。特里普讲述自己死去老婆的生活，马特试探特里普关于吸血鬼的态度。斯特凡和艾琳娜两人因为各自的生活意见不同而分道扬镳。特里普带马特来到自己的秘密基地，特里普正在讲述自己前妻被吸血鬼杀死的事实后，马特在房间里看到了被关押的恩佐。莎拉发现了一张照片，原来莎拉就是1994年被达蒙杀死的盖尔的女儿。莎拉威胁杰里米，要将艾琳娜是吸血鬼的事实公布。阿拉里克给艾琳娜一本日记，原来是她写给失忆的自己的。邦妮直言达蒙一定后悔当初杀害了盖尔，达蒙想要抛下卡伊马拉基，和邦妮离开这里。卡伊出现，和达蒙吵起来。

斯特凡发现艾薇已经被恩佐变成了吸血鬼，斯特凡便将艾薇带到了卡罗琳的住处，希望卡罗琳能够收留艾薇，但是卡罗琳并不愿意答应，最后执拗不过，卡罗琳只好答应。阿拉里克正在上课，暗讽达蒙之前抢了斯特凡的女人。艾琳娜课后找到阿拉里克，希望阿拉里克能能够开心一点，不要一直沉浸在过去。达蒙和邦妮在森林里漫步，突然间卡伊走过来，让邦妮静候时机实施魔法。艾薇穿了卡罗琳的裙子，卡罗琳十分生气。艾薇揭穿卡罗琳喜欢斯特凡，卡罗琳无所适从。卡罗琳不答应带艾薇去今晚的派对，艾薇敲晕了卡罗琳然后逃跑了。艾琳娜正在玉米迷宫里庆祝返校，而斯特凡找到正在独自喝酒的阿拉里克，希望阿拉里克能够催眠艾薇和自己分手，重新开始生活。阿拉里克拒绝了斯特凡，艾薇在大街上吸食了陌生人的血，尝试着控制自己。达蒙正在挖等会要施魔法使用的坑，卡伊走过来。邦妮让卡伊抢走她的魔法，识破卡伊根本不知道咒语，杀了卡伊。阿拉里克在玉米地迷宫里碰到了之前在医院见到的医生乔。 泰勒开车往迷宫方向开，突然间看到满脸是血的艾薇，一个急刹车冲进了玉米地，撞伤了不少正在派对里的人。斯特凡找到卡罗琳，将艾薇交给了卡罗琳。卡罗琳看到斯特凡这种做事不管的样子，伤心欲绝。艾薇打电话给卡罗琳，告知她今晚自己闯的祸。达蒙和邦妮正在森林里研究咒语，邦妮回忆起之前外婆跟她说过的话，突然间顿悟玄机。泰勒正在就被自己撞的人，这时候丽芙过来帮忙，打电话给乔，乔了解情况后告知这个人已经要死了。阿拉里克和医生乔正在救人，看到血不能控制自己的阿拉里克十分为难。正在达蒙将要和邦妮离开这里的时候，卡伊出现，射伤了邦妮。泰勒不能够相信自己撞死了人，十分后悔。丽芙看着泰勒这么伤心，直接上手闷死了那个人，这样就不是泰勒杀死了这个人。救护车赶到，所有人获救。达蒙正在和卡伊打斗，时机到来，邦妮帮助达蒙一人离开。阿拉里克和乔医生看对了眼。特里普看到在街上游荡的艾维，艾维正准备吸食特里普，最后被特里普抓住，卡罗琳在车里目睹了这一切。泰勒找到丽芙，感谢她今晚为他所做。斯特凡回到和达蒙一起住过的地方，吐露心声。此时达蒙出现，斯特凡不敢相信自己的眼睛。两人久别重逢，紧紧相拥。

艾薇请求特里普放了自己，但是特里普并不同意，将艾薇带进了神秘瀑布镇。见到达蒙的斯特凡不敢相信自己的眼睛，达蒙告知邦妮牺牲了自己将他救了出来。达蒙想要去见艾琳娜，斯特凡告诉达蒙阿拉里克清除了艾琳娜关于达蒙的记忆。艾琳娜不愿意见到达蒙，艾琳娜让阿拉里克通知杰里米关于邦妮的事。杰里米出门去见阿拉里克，马特找到恩佐。特里普进来告诉恩佐他找到了艾薇。马特正在和卡罗琳一行人讨论关于恩佐艾薇的事， 斯特凡出现告知是自己将恩佐交给了特里普。达蒙找到艾琳娜的房间，但是艾琳娜并不愿意见他。达蒙劝艾琳娜给他一个机会，艾琳娜从窗子逃走了。艾琳娜已经准备要重新开始了，达蒙的突然出现让艾琳娜无所适从。马特潜入到特里普的办公室查找关于吸血鬼的文件，莎拉突然出现要找寻关于她父母的信息。阿拉里克找到达蒙，达蒙责怪阿拉里克清除了艾琳娜的记忆。达蒙希望阿拉里克能够撤销催眠，但是阿拉里克并不同意。斯特凡和卡罗琳正准备去找恩佐，但是发现恩佐已经不再之前关押的地方。医生乔已经识破了艾琳娜吸血鬼的身份，这让艾琳娜十分担心。达蒙潜入到艾琳娜的房间，杰里米质问达蒙为什么邦妮没有一同回来。艾琳娜好奇为什么乔会知道自己的身份，原来乔是女巫。达蒙拨通了邦妮无人接听的电话，讲述了自己回来的这一天发生的事情。艾琳娜打电话给达蒙，希望能够和他面谈。正在达蒙要出门时，特里普找到达蒙并将之制服。艾琳娜发现达蒙不见了，立马通知阿拉里克。达蒙和恩佐正在被送往去神秘瀑布镇的路上，艾琳娜决定要取回自己的记忆。阿拉里克和斯特凡在神秘瀑布镇外希望可以把达蒙救出来，但是一不小心特里普开车冲进了神秘瀑布镇的边界，为了救出达蒙，斯特凡走了进去救出了达蒙和恩佐。这时候乔也赶到，救出了阿拉里克。斯特凡打电话告诉卡罗琳阿拉里克经此一劫变成了普通人，不再是吸血鬼。马特告知莎拉达蒙和斯特凡都是吸血鬼，杰里米因为不能够再见到邦妮而伤心欲绝。斯特凡找到卡罗琳为之前的事道歉，但是卡罗琳并不愿意接受他的道歉。达蒙找到艾琳娜，两人重归于好。

达蒙见到艾琳娜，提起艾琳娜关于达蒙记忆被抹去的事实。知道艾琳娜现在不再爱自己，达蒙十分失望。达蒙在医院里看望阿拉里克，乔找到阿拉里克希望今晚能一起去晚宴。恩佐绑架特里普，特里普吐露自己还有其他猎杀吸血鬼的同伴，正在准备猎杀卡罗琳，知道这件事后斯特凡十分担心。利亚姆找到艾琳娜，两人一阵亲热。受伤的邦妮醒过来，从卡伊手里抢走了被破坏的发射器。斯特凡找到卡罗琳，告知她现在处境危险，但是卡罗琳并不相信。此时卡罗琳的母亲打电话来告知自己被特里普的同伙绑架，要从她口中找出特里普的下落。卡罗琳立马打电话给恩佐，希望他可以保证特里普的活口。邦妮将发射器的碎片带回医院，给自己简单治疗后就立马要组装发射器。泰勒为了报答丽芙的恩情，在酒吧打工。乔和阿拉里克来到晚宴，看到了和利亚姆一起来参见晚会的艾琳娜。利亚姆和艾琳娜两人在达蒙面前亲热，达蒙十分生气。利亚姆得知达蒙的存在后，质问为何达蒙会死而复生。达蒙邀请艾琳娜跳舞。卡罗琳找到恩佐，准备带走特里普去交换自己的母亲，这时候恩佐在一旁挑明卡罗琳一直喜欢斯特凡。达蒙正在和艾琳娜跳舞，达蒙给艾琳娜讲述过往，但是艾琳娜并不愿意这样。邦妮正在准备拼装发射器，正在即将完成之际，卡伊带着发射器的最后一片零件出现，逼迫邦妮一起带他回去。艾琳娜希望能够找回记忆，达蒙积极配合。斯特凡来到指定地点和特里普的同伙交换人质，人质交换后，特里普原来已经被恩佐转换成吸血鬼了。邦妮正在实施魔法，准备离开1994年。达蒙将艾琳娜带回两人之前约会的地方，达蒙给艾琳娜讲述过往，但是艾琳娜根本都记不得。卡罗琳的母亲被送往医院，斯特凡问卡罗琳为什么喜欢自己，卡罗琳将所有的理由全部说了出来，但是斯特凡并不喜欢卡罗琳，卡罗琳伤心的离开。达蒙最后放弃了艾琳娜。乔将阿拉里克带回家，两人惺惺相惜。

1994年，乔赛特身中一刀，被卡伊追杀。乔为了保护双胞胎弟妹，乔赛特冒着风险躲在隔壁房间。卡伊将邦妮带到俄勒冈，两人共度感恩节。艾琳娜和卡罗琳也在准备感恩节，艾琳娜觉得应该向利亚姆坦白自己是吸血鬼的事实。乔进来告知男生们决定要单独过感恩节，艾琳娜打电话询问阿拉里克，阿拉里克告知他们正在准备要将邦妮解救出来。得知邦妮还活着的消息后，艾琳娜和卡罗琳都十分开心。斯特凡，达蒙和阿拉里克来到之前卡伊家的门前。1994年，卡伊也带着邦妮回到波特兰的家。泰勒和丽芙也来到了感恩节晚餐，乔发现丽芙很眼熟。利亚姆也赶过来向艾琳娜道歉，艾琳娜接受。阿拉里克进入了卡伊的家，卡伊父亲出现。 1994年，卡伊正在给邦妮煮感恩节晚宴，邦妮希望能够和卡伊彻底分道扬镳。感恩节晚宴上，卢卡播放丽芙小时候的生日视频，乔发现丽芙卢卡就是当日的双胞胎。达蒙在阿拉里克家门口发现原来乔和卡伊是双胞胎兄弟。卡伊想要成为巫师团的领袖，但是他的父母觉得他并不具备领导的潜质。卡伊的父亲询问德蒙卡伊的情况，达蒙希望卡伊的父亲能够将支配器给他，但是卡伊的父亲并不答应。乔还透露，双胞胎必须要融合魔力，但是丽芙并不希望杀掉自己的弟弟卢卡。卡伊的父亲并不想将卡伊放出来，达蒙不解。桥的父亲施了魔法想要杀掉乔，防止卡伊出来杀掉乔成为巫师团首领。达蒙和斯特凡上前阻止卡伊的父亲。眼见乔就要死去，艾琳娜不得不将乔转化成了吸血鬼，在一旁的利亚姆看得目瞪口呆。艾琳娜坦白自己事吸血鬼的身份，但是利亚姆并不愿意相信，艾琳娜催眠了利亚姆。卡伊杀害了邦妮，企图使用她的血来驱动支配器。达蒙催眠阿拉里克将支配器从乔手里弄来，然后将邦妮救出来。泰勒保护丽芙，卡罗琳将昨晚的剩菜剩饭带给斯特凡，斯特凡向卡罗琳道歉。艾琳娜找到达蒙，达蒙讲述关于和邦妮在1994年经历的事。

阿拉里克和乔亲热，利用这个机会阿拉里克从乔的嘴里套出了发射器的所在，阿拉里克将发射器给了达蒙。达蒙消除了阿拉里克的记忆。艾琳娜告知杰里米邦妮仍然活着，但是杰里米已经决定要过回正常生活。丽芙想要逃避双胞胎融合，泰勒承诺会找到办法。达蒙将发射器给了丽芙，丽芙施法将达蒙和艾琳娜发送到1994年。 卡伊已经离开了1994年来到了现实，艾琳娜和达蒙找不到邦妮。达蒙试图打电话联系卡伊，没想到是邦妮打回来。接到邦妮电话的艾琳娜十分激动，邦妮也十分期待回去。达蒙从邦妮口中得知卡伊可能已经离开1994年，十分担心卡伊会伤害乔。乔质问阿拉里克发射器的所在，但是阿拉里克的记忆已经被达蒙消掉了。艾琳娜得知是达蒙催眠了阿拉里克拿到了发射器后，十分生气达蒙竟然这样对待阿拉里克。 卡伊找找到丽芙，丽芙十分害怕，卡伊要追杀丽芙，泰勒及时赶到救了丽芙。达蒙向艾琳娜解释自己之所以这么做都是为了邦妮，艾琳娜和达蒙正准备进去以往的房间时，突然间丽芙和泰勒将达蒙和艾琳娜召唤回现实。艾琳娜和达蒙正在讨论如何救邦妮时，卡伊突然出现。卡伊进入了神秘瀑布真，达蒙和艾琳娜束手无策。杰里米接到艾琳娜电话，杰里米得知邦妮没有回来后十分生气。阿拉里克得知自己被达蒙催眠之后十分生气打了达蒙一拳，达蒙提到在走之前他给邦妮留下了纸条，告知他们离成功曾经很近。邦妮赶回家，发现达蒙和艾琳娜已经离开，伤心欲绝。

学校医院发生伤人事件，凯伊找到乔。圣诞节前夕，大家都在为圣诞节准备。达蒙和艾琳娜都在图书馆找关于发射器的信息，突然间接到阿拉里克的电话告知乔不见了。 大家商议要杀了凯伊从他手上救下乔，但是泰勒坚持要留下凯伊和乔合体，这样丽芙就不用和卢克合体了。 此时凯伊来到现场，将昏迷的乔也带了过来。 卡罗琳在家里准备装饰圣诞树，斯特凡过来帮忙示好，但是卡罗琳拒绝了他的好意。 卡洛琳的母亲突然间晕倒，被送往了医院。卡伊威胁乔一定要将乔的魔法找回，这样才能够完成合体仪式。 马特和杰里米找到恩佐，准备杀了他。医院里正在抢救卡罗琳的母亲，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母亲可能得了脑瘤，艾琳娜不知道如何向卡罗琳开口。 乔让丽芙杀了凯伊，但是丽芙并不想和卢克合体。此时凯伊从丽芙背后过来，偷袭杀了她。阿拉里克责怪达蒙催眠自己，乔恢复了自己的魔法想要救丽芙。达蒙和阿拉里克赶到，想要杀了凯伊。乔并不愿意卢克和丽芙合体，许诺只要给自己足够的时间就能够打败凯伊。 斯特凡准备告知卡罗琳关于她母亲的事，达蒙想要杀了凯伊，但是阿拉里克并不允许他这样做。 凯伊发动魔法，释放了自己。马特并没有杀掉恩佐，恩佐出去准备杀了斯特凡。斯特凡安慰卡罗琳， 艾琳娜被凯伊打晕。

凯伊和艾琳娜对话，告知她自己现在已经有了超强的魔法。斯特凡发现乔正在自己家里练习魔法口诀，正好阿拉里克买了早饭回来。达蒙在医院里照看卡罗琳母亲，卡罗琳试图用吸血鬼的血来救治她母亲的癌症，但是达蒙并不觉得这么做会有效。卡罗琳回到家，斯特凡帮卡罗琳重新安排了家里的一切。卡罗琳准备去杜克找更多的医生来商讨自己母亲的案子。卡伊将艾琳娜带回高中，试图在她身上尝试自己的魔法。艾琳娜奋力挣脱，卡伊紧随其后。艾琳娜打电话向达蒙求救，达蒙带着丽芙来到高中解救艾琳娜，同时卢克也跟随了两人。斯特凡将卡罗琳带到一个影展，卡罗琳急忙去找医生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出现。卡罗琳从医生口中得知并无更好的治疗方案。卡罗琳母亲在办案期间突然晕倒，而卡洛琳去看望之前医生口中的癌症病人，并尝试自己的计划。 乔的魔法成功摆脱了卡伊， 达蒙成功救出了艾琳娜，但是乔突然间流鼻血。泰勒向丽芙告白，突然间魔法失效，卡伊看见了三人。 达蒙和卡伊大打出手，但是卡伊实在太过强大。正在卡伊准备带走乔之际，阿拉里克和杰里米出现救了乔。卡罗琳发现自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治疗癌症。艾琳娜跟达蒙开玩笑，两人重归于好。达蒙和阿拉里克商量对付卡伊的对策，那就是让乔变得更为强大。 卡罗琳和斯特凡两人解开心结，卡罗琳将她母亲转化为吸血鬼。

众人都对于卡罗琳将她妈妈变成吸血鬼感到震惊，乔提议全身换血，这样便会阻止将要发生的一切。丽芙22岁的生日来临，泰勒对于卢克和丽芙的融合赶到十分紧张，丽芙安慰他。达蒙在艾琳娜工作的医院等待换血的结果。乔告知两人换血失败，卡洛琳得知结果后十分自责。艾琳娜寻找卡罗琳，但是她并不接电话。卡罗琳的母亲得知自己的情况后十分伤感，卡罗琳在花店买花，斯特凡跟踪她到了花店。卡罗琳为自己的所做十分伤感，斯特凡安慰她，两人关系更近一层。卡罗琳担心自己的母亲不能够原谅自己，她和斯特凡一起回到了医院。丽芙的父亲要求卢克和丽芙融合，但是卢克和丽芙都拒绝。泰勒想要带走卡伊和乔融合，达蒙发现后阻止了他。卡伊醒来，达蒙要求他将卡罗琳母亲身上的魔法吸走，条件便是他和乔融合。卡伊将乔抓走，试图和她融合。丽芙的父亲试图融合卢克和丽芙，泰勒赶到，打伤了丽芙的父亲。卡伊企图和乔融合，此时卢克出现，要求卡伊和自己融合。卡罗琳母亲昏迷，医生抢救无效。卡罗琳发现之后伤心欲绝，突然间卡罗琳母亲醒来,艾琳娜为自己差点害死卡罗琳母亲而自责不已。乔发现卡伊和卢克融合，伤心欲绝。卡罗琳和母亲两人一番谈话，母亲要求斯特凡在自己过世之后好好照顾卡罗琳。卡伊战胜卢克，醒了过来。

邦妮对于自己仍然停留在1994年十分生气，实际上今天是她的生日。现实生活中，艾琳娜一行人都在准备给邦妮庆生。艾琳娜和达蒙正在厨房调情，此时卡伊出现，坦诚自己对于卢克的死非常抱歉。艾琳娜决定帮助卡伊把他的致歉信给乔，但是卡伊需要帮忙把邦妮带回来。恩佐带马特找到莎拉，威胁马特接近莎拉。丽芙因为卢克的去世十分伤心，泰勒前来安慰，丽芙想要杀了卡伊为卢克报仇。卢克正在帮艾琳娜和达蒙找到邦妮。丽芙使用魔法找到卡伊，想要杀掉卡伊，泰勒想要阻止她，但是却被催眠。卡伊使用发射器将艾琳娜，达蒙，杰里米送回了1994，但是邦妮看不见他们。杰里米自愿被送回能够被邦妮感知的1994年。卡罗琳因为自己不能够帮助邦妮而十分自责，甚至和斯特凡吵了起来。马特接近莎拉，趁机和她套近乎。丽芙在卡伊施法时试图杀掉他，但是卡伊反击之。卡伊不忍下手杀了丽芙，最后却被丽芙所伤。杰里米请求卡伊带他回1994，此时邦妮正好放弃了自己，准备自杀。丽芙继续追杀卡伊，达蒙出手伤了她。邦妮准备自杀，杰里米在一旁听着邦妮的遗言。艾琳娜劝杰里米继续生活下去。马特喜欢上了莎拉，但是恩佐想要利用她报复斯特凡。

艾琳娜和达蒙设法让将杰里米顺利进入了艺术学院，恩佐派莎拉找到了马特。卡罗琳和斯特凡来给杰里米送行，此时卡罗琳母亲给斯特凡打电话。卡罗琳感谢自己母亲安排斯特凡照顾自己，达蒙劝卡罗琳母亲不要再工作了，但是卡罗琳母亲并不愿意休息。卡罗琳母亲调查的一件案件中达蒙有可能牵涉其中，达蒙十分担心。卡罗琳对现在的斯特凡十分满意，对斯特凡心动不已。 达蒙和卡罗琳的母亲一起调查当年艾琳娜父母的车祸，发现了可疑线索。杰里米想要艾琳娜的车，但是艾琳娜并不答应。此时艾琳娜接到卡罗琳母亲的电话，但是她直接挂断了电话。艾琳娜又接到达蒙的电话请她去卡罗琳母亲的办公室，艾琳娜答应前往。恩佐出现在杰里米面前，莎拉和马特在酒吧聊天。恩佐安排马特将莎拉带到他指定的地点，马特拒绝，恩佐拿杰里米威胁马特，马特不得不答应。艾琳娜知道自己父母之死另有隐情之后十分震惊，马特将莎拉带到恩佐面前。 恩佐趁机将马特变成了吸血鬼，达蒙经过调查后发现当日是因为暴风雨才会导致艾琳娜父母的车祸。卡罗琳母亲终于将所有的案件处理完毕，安心的回家休息。杰里米离开，阿拉里克送她到汽车站，原来他并不是去上艺术学院，而是瞒着艾琳娜去别的地方猎杀吸血鬼。卡罗琳母亲为自己即将离开赶到无助，达蒙也伤心不已。卡罗琳赶到医院看母亲最后一眼，伤心欲绝。

卡罗琳并不愿意接受母亲去世的事实，会想起之前自己和母亲的过往。达蒙从卡罗琳母亲身上看到了自己母亲的影子。卡罗琳安排自己母亲的葬礼，并给每个人安排了任务。在邦妮的世界里，她正在试图回到现实。乔消化不良在厕所呕吐，阿拉里克建议不要去参加葬礼。乔伊出现在乔家门口，并告知乔自己现在病重。达蒙和斯特凡谈话，告知他如果不是真爱卡罗琳，那就不要勉强。乔替卡伊诊治，但是并没有发现异常。邦妮正准备施法离开时，突然间天降大雪，邦妮计划受阻。在卡罗琳母亲的葬礼上，达蒙上前发言，解开了自己长久以来关于母亲的心结。马特告知泰勒希望两人能够一同申请成为警察，卡罗琳想要自己单独相处，艾琳娜十分担心。乔答应卡伊会使用自己的魔法救治他，同时她也帮助邦妮逃离了监狱世界。卡伊告知乔她怀孕了，阿拉里克得知后立马向乔求婚，乔十分感动，并答应了他的求婚。达蒙在酒吧喝酒，斯特凡也加入。达蒙劝斯特凡前去安慰卡罗琳，而卡罗琳正坐在家里发呆。艾琳娜觉察到卡罗琳可能要放弃明天了，前来劝说卡罗琳。卡罗琳觉得自己可能并不能够撑过这一切，放声痛哭。邦妮突然出现在达蒙面前，他惊讶不已，同时达蒙从邦妮的摄影机里发现了自己的母亲。斯特凡到卡罗琳家里找她，发现艾琳娜昏到在地，但是卡罗琳已经消失无影踪。

卡罗琳在他母亲去世之后心里难以接受，便离家出走，艾琳娜找不到她十分担心。原来卡罗琳去了酒吧，试图忘掉过去，重新开始生活。斯特凡也找不到卡罗琳十分担心，边打电话找艾琳娜，但是艾琳娜也不知道卡洛琳的去处。此时邦妮突然出现，艾琳娜十分激动，两人拥抱良久。卡罗琳在酒吧里看见利亚姆，两人搭讪之后跳舞。艾琳娜和邦妮也都到酒吧里面寻找卡罗琳，但是并没有找到她。卡罗琳喝醉酒，利亚姆和她亲热之时，卡罗琳突然间吸了利亚姆的血，利亚姆痛苦不已。卡罗琳发现邦妮已经回到现实，心里也十分激动。卡罗琳将她和利亚姆在酒吧的经过告知艾莉娜，艾琳娜诧异不已。恩佐跟踪莎拉，莎拉对于恩佐将马特变成吸血鬼的事情耿耿于怀，此时卡罗琳过来搭讪，差点将莎拉的身世说漏嘴，恩佐及时制止。达蒙试图寻找关于他母亲的真相，便决定要去找她母亲的棺材，但是在棺材里并未发现他母亲的尸骸，此时卡伊告诉他可能他母亲就是吸血鬼的事实。斯特凡向卡罗琳真情告白，并希望卡罗琳能够恢复人性，但是卡罗琳并不答应，而且还绑架了莎拉。卡罗琳命令利亚姆将莎拉解剖，她以此威胁斯特凡关闭自己的人性，斯特凡答应。

乔将莎拉放在医院里观察，但是她心里十分不开心。达蒙因为斯特凡而十分不开心，艾琳娜因为不能够救回卡罗琳的人性而十分沮丧。艾琳娜知道达蒙的母亲仍然活着，十分激动。艾琳娜试图说服达蒙将她母亲救回，这样便可以救回斯特凡和卡罗琳的人性。达蒙乞求邦妮帮自己回到1903年，卡伊提出自己可以救出达蒙的母亲，但是条件是要邦妮也必须和他一同回去。邦妮答应了卡伊的条件，卡罗琳正在试镜。卡伊施法将艾琳娜和达蒙邦妮带回1903，但是邦妮必须要和卡伊一同去寻找另外一个发射器。卡罗琳对于斯特凡杀了试镜的导演而十分生气，毁掉了他的摩托车。阿拉里克正在想孩子的名字，此时恩佐走了进来，他说服阿拉里克加入自己。艾琳娜和达蒙在1903年， 此时达蒙的母亲出现。达蒙劝说自己的母亲跟随自己回到现实去拯救斯特凡和卡罗琳，他母亲答应，但是前提是她要带上自己的“家人”。达蒙和母亲聊天，她问起斯特凡的现状。斯特凡在卡罗琳家里胡作非为，试图让卡罗琳成为和自己一样没有人性。邦妮和卡伊正在施法，卡伊对邦妮表达自己的亏欠，邦妮并不相信他已经改变。 斯特凡重伤卡罗琳的朋友，卡罗琳十分生气。此时恩佐和阿拉里克来寻找他们，但是却被偷袭。艾琳娜和达蒙在他母亲家里找到运星，此时两人意识到卡伊和邦妮可能并没有在寻找运星。

达蒙要求他的母亲一定要回去找到斯特凡帮他恢复人性，但是他的母亲要求达蒙一定要回去就她的那些朋友们，达蒙答应。卡罗琳和斯特凡两人拿别人的性命开玩笑，在一家酒吧杀了两个人，两人还比试谁更厉害。恩佐找到莎拉，告诉他斯特凡和达蒙就是杀死她父母的两个吸血鬼，莎拉不相信。恩佐将莎拉带到一座房子那儿，试图向她揭露真相，但是却发现达蒙的母亲在里面。原来当时恩佐和达蒙母亲共同乘坐一艘船从欧洲出发到美国，中途突发事故，船上的所有人都没了性命，只有恩佐一人奄奄一息，此时达蒙的母亲将恩佐变成了吸血鬼。达蒙将自己的母亲介绍给艾琳娜，艾琳娜十分诧异。卡罗琳和斯特凡在酒吧里继续比赛，此时马特和泰勒进来。卡罗琳和斯特凡打赌，最后泰勒和马特输了，卡罗琳决定和斯特凡一起将马特开膛破肚。艾琳娜将卡伊被困在1903年的事实告诉乔，乔十分开心，艾琳娜发现乔已经怀孕了，十分开心。 达蒙母亲找到斯特凡，母亲向他解释当时自己为何会抛弃兄弟二人，斯特凡原谅了她，两人相拥在一起。斯特凡的人性恢复，他要继续去寻找卡罗琳。马特因为受伤住院，艾琳娜建议马特吸食自己的血，但是马特拒绝。艾琳娜向达蒙倾诉自己对乔的羡慕之情，她一想到自己永远都不可能有自己的小孩就十分难过。达蒙安慰她，两人依偎在一起。乔命令达蒙立马向她的母亲要回之前的支配器，要不然就会有另一场浩劫。

达蒙的母亲见和斯特凡重聚，两人都十分开心。在达蒙和艾琳娜的帮助下，斯特凡成功回复了人性。他试图要帮助卡罗琳也恢复人性，但是卡罗琳不相信斯特凡已经恢复。为了帮助卡罗琳，艾琳娜将一封卡罗琳母亲生前的亲笔信交给他。但是卡罗琳并没有因此而感化，反而叫斯特凡将信烧掉。艾琳娜因此而十分生气，她去找达蒙帮忙。与此同时，邦妮于达蒙的母亲见面。为了帮助朋友，马特设法拖延时间，但是此时恩佐赶到。恩佐责怪当时莉莉抛弃了他，莉莉向他解释当初自己为何会离开。 当时莉莉被囚禁时，她将恩佐变成了吸血鬼，心里十分自责，于是便想到要离开。在邦妮赶到之前，莉莉和恩佐离开，但是邦妮还是成功拿到了发射器。斯特凡为了帮助卡罗琳，他进入了艾琳娜的幻想里，重现了当吃卡罗琳母亲将信亲手交给斯特凡的过程，卡罗琳突然间觉悟，为当时让斯特凡烧掉信件而十分后悔。莉莉命令达蒙将发射器拿回来，否则她就会毁掉艾琳娜。邦妮不愿意将发射器交出去，她极力说服达蒙不要相信莉莉的胡言乱语。正在达蒙认为艾琳娜已经被莉莉攻击时，艾琳娜突然出现。达蒙告诉艾琳娜，他会一直在艾琳娜的身边，支持她的选择。

艾琳娜和达蒙喝了解药变成了正常人类。邦妮醒来，发现艾琳娜不见了，此时莉莉出现，邦妮一刀杀了莉莉，出门时却看见卡伊。邦妮一觉醒来，发现这一切都只是噩梦。乔正在家里试婚纱，却发现婚礼主持人生病了，此时卡罗琳出现，她声称可以帮助乔安排婚礼。众人都十分开心，纷纷开始准备婚礼。达蒙对于婚礼并不是十分期待，在车上和斯特凡吵了起来。斯特凡将达蒙带到他之前住过的房子，希望达蒙能够适应作为人类的一切。邦妮去看莉莉时被攻击，艾琳娜立马帮她处理。泰勒正在帮忙准备婚礼，卡罗琳为之前的行为向他道歉，此时丽芙出现，泰勒和丽芙为之前的事情大吵一架。原来达蒙已经为艾琳娜准备好了一切，乔突然间晕倒。艾琳娜将乔送到医院，阿拉里克立马赶到医院。斯特凡劝说达蒙放弃成为人类，因为将来艾琳娜可能和达蒙吵架然后分手。斯特凡和达蒙两人吵了起来，斯特凡预言达蒙失去艾琳娜之后将无法生活。达蒙十分失落，不知道自己是否应该为了艾莉娜变成人类。斯特凡告诉艾琳娜达蒙并不想要变成人类，邦妮和泰勒准备去杀了莉莉，但是却被莉莉袭击。婚即将开始，乔正在做最后的准备。此时乔的父亲出现，声称自己不能顾参加婚礼了。卡罗琳和斯特凡两人重归于好，达蒙出现在婚礼。达蒙提到自己愿意成为人类和艾琳娜一起共度余生。所有人都在等艾琳娜和达蒙开始婚礼，原来两人正在亲热。马特和邦妮醒来，婚礼开始。

在乔的婚礼上，卡伊出现，并且使用魔法破坏了婚礼现场。卡伊杀掉了乔，阿拉里克十分伤心。丽芙也身受重伤，为了能够对付卡伊，丽芙劝说泰勒杀掉自己变成狼人，泰勒最后选择杀掉了丽芙变成了狼人。卡伊的父亲设法杀掉了卡伊，但是莉莉出现，救活了卡伊。艾琳娜昏迷不醒，达蒙想要将他救活。邦妮去找卡伊，询问他如何救活艾琳娜。卡伊给了邦妮一卷录像带，原来他设了一个魔咒将邦妮和艾琳娜的生命绑在了一起，如果要救活艾琳娜，那么帮你必须死。斯特凡向卡罗琳表白，同时他找到莉莉，劝他住手。但是莉莉想要找回自己的家人，她选择放弃达蒙和斯特凡，斯特凡十分生气。阿拉里克将乔的尸体放在车上，他也打算自杀。此时卡伊出现，阿拉里克开枪，但是卡伊根本就毫发无伤。正在阿拉里克准备举枪自杀的时候，泰勒出现，咬伤了卡伊。卡伊向邦妮求救，邦妮想要卡伊解除魔咒，但是卡伊直言没有办法解开。邦妮和他打了起来，邦妮身受重伤。达蒙出现，卡伊让达蒙做一个选择，要么邦妮要么艾琳娜。达蒙假装选择邦妮迷惑了卡伊，卡伊以为邦妮已经死了，此时达蒙突然出现，杀掉了卡伊，并且救了邦妮。艾琳娜在昏迷的时候做了很多个梦，关于她如何向亲人朋友道别，她特别嘱咐达蒙一定要好好活下去，两人还最后挑了一支舞。卡伊死之后，恩佐和莉莉发现他们在1903年的家人全部都复活，莉莉十分开心。艾琳娜昏迷不醒，所有人向她告别。达蒙十分不舍，杰里米也赶回来参加婚礼。