Als Liv und Lukes Vater in die Stadt kommt, um ihren Geburtstag zu feiern, versuchen sie, ihn davon zu überzeugen, Jo und Kai ihren Platz in der Fusionszeremonie einnehmen zu lassen. Nachdem Tyler herausfindet, dass die Verschmelzung früher als erwartet stattfindet, drängt er Liv, ihn mit ihrem Vater sprechen zu lassen. In der Zwischenzeit, nachdem Carolines Plan, ihre Mutter zu heilen, eine unerwartete und verheerende Wendung nimmt, versammeln sich Elena, Stefan und Damon im Krankenhaus, während Jo versucht, Sheriff Forbes das Leben zu retten.

众人都对于卡罗琳将她妈妈变成吸血鬼感到震惊，乔提议全身换血，这样便会阻止将要发生的一切。丽芙22岁的生日来临，泰勒对于卢克和丽芙的融合赶到十分紧张，丽芙安慰他。达蒙在艾琳娜工作的医院等待换血的结果。乔告知两人换血失败，卡洛琳得知结果后十分自责。艾琳娜寻找卡罗琳，但是她并不接电话。卡罗琳的母亲得知自己的情况后十分伤感，卡罗琳在花店买花，斯特凡跟踪她到了花店。卡罗琳为自己的所做十分伤感，斯特凡安慰她，两人关系更近一层。卡罗琳担心自己的母亲不能够原谅自己，她和斯特凡一起回到了医院。丽芙的父亲要求卢克和丽芙融合，但是卢克和丽芙都拒绝。泰勒想要带走卡伊和乔融合，达蒙发现后阻止了他。卡伊醒来，达蒙要求他将卡罗琳母亲身上的魔法吸走，条件便是他和乔融合。卡伊将乔抓走，试图和她融合。丽芙的父亲试图融合卢克和丽芙，泰勒赶到，打伤了丽芙的父亲。卡伊企图和乔融合，此时卢克出现，要求卡伊和自己融合。卡罗琳母亲昏迷，医生抢救无效。卡罗琳发现之后伤心欲绝，突然间卡罗琳母亲醒来,艾琳娜为自己差点害死卡罗琳母亲而自责不已。乔发现卡伊和卢克融合，伤心欲绝。卡罗琳和母亲两人一番谈话，母亲要求斯特凡在自己过世之后好好照顾卡罗琳。卡伊战胜卢克，醒了过来。

융합 의식과 관련된 복잡한 문제들이 점점 쌓이면서 일촉즉발의 상황이 된다. 한편 캐롤라인은 치명타를 입고, 포브스 보안관은 사투를 벌인다.

Liv og Tyler forsøger at overtale deres far til at lade Jo og Kai tage deres pladser i ceremonien. Carolines plan om at helbrede hendes mor går ikke som ventet.

Después de que el plan de Caroline para curar a su madre dé un giro demoledor, Elena, Stefan y Damon se reúnen en el hospital. Con la fusión ya preparada, las cosas se descontrolan por completo.

Le père de Liv et Luke arrive en vile pour célébrer leur anniversaire et ces derniers veulent le convaincre de laisser Jo et Kai prendre leurs places durant la cérémonie de fusion. Après plusieurs tergiversations dont l'intervention de Damon, la cérémonie se déroule avec Kai et Luke. Et c'est Kai, plus fort, qui finit par remporter la fusion... Caroline, de son côté, voit son plan pour trouver un remède échouer. Elena, Stefan et Damon se réunissent à l'hôpital, tandis que Jo tente de sauver le shérif Forbes. Mais celle-ci est victime d'un malaise cardiaque qui lui sera fatal.

הסיבוכים המתפתחים סביב טקס המיזוג מאיימים להתפרץ. קרוליין סופגת מכה אנושה והשריף פורבס נלחמת על חייה.

When Liv and Luke’s father arrives to town to celebrate their birthday, they try and convince him to let Jo and Kai take their place in the merge ceremony. After Tyler finds out that the merge is happening sooner than he expected, he urges Liv to let him talk to her father. Meanwhile, after Caroline’s plan to cure her mother takes an unexpected and devastating turn, Elena, Stefan and Damon gather at the hospital, while Jo attempts to save Sheriff Forbes’ life. Lastly, with the merge set to take place, Damon’s risky plan quickly sends things spiraling out of control, forcing one of the twins to take matters into their own hands.

Caroline scopre che il paziente su cui ha usato la cura, Colin, è diventato un vampiro ma non è stato curato dal suo tumore e infatti può ancora sentire il dolore della malattia. Lo Sceriffo si rende conto che anche lei affronterà lo stesso destino. Jo suggerisce una trasfusione totale, ma il procedimento non funziona.

キャロラインの家に血だらけのコリンが現れる。コリンはヴァンパイアになっていた。母親を救いたい一心のキャロラインだったが……。一方ジェミニ魔女団は、双子の融合の準備が進められていた。アラリックの家で監禁されているカイを何者かが逃がそうとするのだった。

Er treden problemen op rond de samensmelting en het dreigt verkeerd af te lopen. Caroline krijgt een zware klap te verwerken en Sheriff Forbes vecht voor haar leven.

Sytuacja wokół ceremonii połączenia staje się coraz bardziej skomplikowana. Caroline otrzymuje potężny cios; szeryf Forbes walczy o życie.

O pai de Luke e Liv chega para o aniversário dos gêmeos, que tentam deixar Jo e Kai tomarem seus lugares na cerimônia de fusão. O plano de cura de Caroline sofre uma reviravolta.

După ce planul lui Caroline de a o vindeca pe mama ei are o turnură devastatoare, Elena, Stefan și Damon se strâng la spital. Cu fuziunea pe cale să se petreacă, lucrurile scapă de sub control.

Кай схвачен и теперь крепко спит в гостиной дома Сальваторе. Все озабочены судьбой Элизабет: Кэролайн поняла, что совершила страшную ошибку, и ее мама не только не поправится, но из-за крови вампира ее ждет судьба гораздо хуже изначальной. Теперь ее убивает не только болезнь, но и магия. Но Дэймон находит радикальное решение проблемы, ведь магию можно высосать — при помощи одного юноши, который как раз спит у него в гостиной. Теперь церемонию объединения уже поздно откладывать. Но семейные отношения клана Близнецов дарят сюрприз за сюрпризом.