艾琳娜给邦妮写信，她告诉邦妮最近发生的一些事情，丽贝卡跟着马特离开了小镇，凯若琳一直在等待泰勒，变成人类的凯瑟琳过得并不好。而她和凯若琳就要去上大学了，离开之前艾琳娜把杰里交给了达蒙。杰里和艾琳娜编造了一些借口让杰里能够重新回到学校，毕竟大家都以为他死了。邦妮的鬼魂一直陪在她们身边。新的大学生活开始了，就在凯若林和艾琳娜准备一起喝血庆祝的时候她们的室友梅根出现了，这绝对是个晴天霹雳。艾琳娜给达蒙打电话寻求帮助，达蒙让艾琳娜用迷魂让梅根自己离开。两人正聊着时凯瑟琳出现了，她很狼狈，达蒙赶紧挂了电话。艾琳娜告诉凯若琳自己梦到过斯特凡，凯若琳觉得这是她的罪恶感在作祟，但是艾琳娜表示她和斯特凡是和平分手。假扮成斯特凡的塞勒斯回到了小镇，他找到了拉兹放了拉兹的血，他告诉拉兹自己的真实身份，还有他和斯特凡是二重身的事实。丽贝卡和马特也回到了小镇。泰勒也和凯若琳和艾琳娜在同一个学校，但是他还没有来报道。凯若琳告诉梅根不要太干涉自己的生活，梅根保证自己会尊重她们的隐私。杰里在学校受到了挑衅，他狠狠地回击了那两个人。达蒙问凯瑟琳是不是来让自己转化的，凯瑟琳告诉他自己喝了解药，如果死了她不确定能不能活过来。凯瑟琳请求达蒙保护自己，她以前树敌太多，如果大家都知道她已经是人类的话她会死得很惨。这时学校打来电话，杰里因为打人事件被开除了，达蒙赶着去处理这件事情，他答应暂时收留凯瑟琳。达蒙发现了杰里和邦妮的联系，他知道邦妮死去的事情。邦妮告诉达蒙，自己和塞勒斯联系在了一起，她死了联系也就解除了，所以塞勒斯又被放了出来。杰里告诉达蒙回来的斯特凡是假的，他凭着自己的猎人直觉肯定那是塞勒斯。达蒙通过观察也发现了斯特凡的可疑。塞勒斯让达蒙把凯瑟琳交出来，如果不是这样他不会把斯特凡的下落告诉他。而大学也出现了吸血鬼，凯若琳和艾琳娜的新室友梅根被吸血鬼杀了。

塞勒斯在到处找凯瑟琳，他把所有的人召集到广场上并让大家留意凯瑟琳。为了不留下活口，塞勒斯甚至杀了邦妮的父亲。邦妮觉得很痛苦，她跟杰里诉苦，杰里想要安慰她，但邦妮表示自己一定要阻止塞勒斯。在梅根死之前艾琳娜给她留了语音，这让她变得很可疑，凯若琳和艾琳娜很担心。艾琳娜还在梅根的手机上看到了自己父亲的照片，而梅根的死亡证明书上却写着她是自杀，没有提到吸血鬼。显然是有人掩盖了这个事实。泰勒一直都没有和凯若琳联系，这让凯若琳有些生气。达蒙根据塞拉斯提供的地点开始找斯特凡，拉兹答应帮他一起找，但是她觉得范围太广，他们可能会无功而返。达蒙坚持要她帮忙，利兹只能找更多的人帮忙。马特找到了到处乱晃的凯瑟琳并把她抓了起来，杰里赶紧给达蒙打了电话，达蒙让杰里和马特把凯瑟琳藏起来。在大学很快就有人对凯若琳展开了追求，凯若琳还是忘不掉泰勒。为了更好地掩盖她们的吸血鬼身份，凯若琳和艾琳娜选择了医学院。而医学院的教授韦斯却相当可疑，还有追求凯若琳的那个男生也不是那么简单。塞勒斯到艾琳娜的学校找到了艾琳娜，他以斯特凡的身份和艾琳娜谈论了达蒙，还对艾琳娜进行了催眠。被催眠的艾琳娜神志不清，她把达蒙绑了起来折磨他，就在她要伤害达蒙的时候她突然醒了过来。达蒙告诉她她被塞勒斯催眠了，艾琳娜终于知道了斯特凡下落不明的事情。马特和杰里一直看着凯瑟琳，凯瑟琳诡计多端，她一直努力劝服杰里让自己离开。马特对于邦妮的死很难过，邦妮告诉他自己没有选择，因为事情当时已经不在她的控制范围之内了。邦妮终于委屈地抱着马特哭了起来。马特被塞勒斯杀了，邦妮用戒指帮他复活了，但是随着他的复活他也失去了很多记忆。因为这件事情邦妮意识到自己还没有做好死的准备，杰里告诉她自己会一直陪在她身边，帮助她，这让邦妮多少觉得好受了些。

艾琳娜总是梦见斯特凡，斯特凡又开始疯狂地吸食人血了，而且他很痛苦。这种感觉很真实，艾琳娜告诉达蒙自己做的梦，达蒙尽量不去介意她和斯特凡的心灵感应，这时凯瑟琳出现告诉他们，她的梦没有错，因为她也梦到了。大家便决定一起去找斯特凡，为了不让塞勒斯找到凯瑟琳，艾琳娜和达蒙只能带着凯瑟琳上路。凯瑟琳和艾琳娜一路针锋相对，凯瑟琳告诉艾琳娜不必这样针对自己，因为她也很关心斯特凡。塞勒斯怀疑马特用戒指复活了，他找了帮手和自己联手解决马特，他要拿到马特的复活戒指。因为过度虚弱斯特凡差点被阳光灼伤而死，塞勒斯的真爱救了他。塞勒斯的真爱告诉斯特凡塞勒斯并不是一直那么残忍，他曾经也是个很单纯的人。斯特凡表示很不能理解，为什么她活着还要这样折磨大家。那个自称是塞勒斯真爱的女人突然脸色大变，告诉斯特凡其实自己是那个执着于复仇的女巫昆特西亚，直到今天她也没有原谅塞勒斯。这一次她是为了斯特凡而来。艾琳娜三人到了梦中的酒吧，但是他们没有找到斯特凡。达蒙在吸血鬼猎人的欺骗下喝了含有马鞭草的酒，吸血鬼猎人要住到凯瑟琳引出塞勒斯杀了他。凯瑟琳逃走了，艾琳娜赶去保护她，她让达蒙找到受伤的斯特凡。走之前达蒙告诉她如果情况很危险的话就放弃凯瑟琳，因为凯瑟琳不值得她牺牲自己。昆特西亚告诉斯特凡自己让塞勒斯的真爱阿玛拉用了解药，在她不是永生之身后她就杀了她。她也逼迫塞拉斯喝了解药，她要和塞拉斯一起过人类的生活，但是塞拉斯却依然顽固地想要和阿玛拉在一起。斯特凡觉得昆特西亚不太正常，他不想再听她将那些无谓的事情了，他要昆特西亚帮自己做一枚日光戒指，但愤怒的昆特西亚却把他给弄昏了过去。昆特西亚找到达蒙，达蒙要带走斯特凡。昆特西亚告诉达蒙只要有斯特凡在，他就永远不可能和艾琳娜在一起。达蒙卒后还是选择了斯特凡，他袭击了昆特西亚，结果他反而被昆特西亚弄昏了过去。

麦克斯菲尔德检测到杰西的体内有了吸血鬼的血，他要把杰西变成吸血鬼，他给杰西注射了自己研发的液体。泰勒在凯若琳最脆弱的时候回来了，凯若琳的注意力被转移了，她没有那么多时间去想邦妮的事情了。艾琳娜也一样，她要做的事情很多，因为潜在的危险并没有消失，但她能感觉到邦妮一直陪在自己身边。为了让杰里做出愚蠢的事情，达蒙决定和塞勒斯合作，他不能让艾琳娜失去杰里和邦妮中的任何一个。塞勒斯本来的目的就是想要自杀，然后和他的挚爱阿玛拉团聚。既然这样，他们就可以利用这一点用一命换一命的方法把邦妮救回来。邦妮却觉得塞勒斯残忍无情而且喜怒无常，他们不能冒险和这样的人为伍。因为只有杰里能够听清楚邦妮说的话，他便撒谎告诉达蒙邦妮同意加入他们。达蒙找到塞拉斯跟他说了自己的计划，塞拉斯的条件是让达蒙杀了斯特凡。达蒙没有办法只能暂时答应他，达蒙把斯特凡带到塞勒斯那里。达蒙问塞勒斯这样做的原因，塞勒斯告诉他因为特勒把自己和斯特凡联系起来了，所以他失去了通灵能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢复通灵能力。塞勒斯读到了达蒙的内心，他告诉达蒙如果斯特凡不死，他永远都不可能得到艾琳娜。凯若琳带着泰勒一起参加了大学的舞会，泰勒告诉他自己回来是有别的事情来做，但是他不愿意告诉凯若琳原因。艾琳娜找到了麦克斯菲尔德，她问他是不是他把自己的室友杀了。为了防止麦克斯菲尔德撒谎，艾琳娜对他进行了催眠，但是麦克斯菲尔德表示自己根本就没有做。看来凶手另有其人。凯瑟琳遇到了麻烦，有个女人自称她害死了她的母亲，但是凯瑟琳知道这都是她编造的。凯瑟琳抓住了那个女人，她逼问她为什么要这样做，那个女人在凯瑟琳的逼问下说了实话。特斯找到了塞勒斯，她对塞勒斯施了咒，但是因为塞勒斯之前杀了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。达蒙本来骗艾琳娜那是塞勒斯，但是到了这一刻他终于瞒不住了，他向艾琳娜坦白，这具已经僵硬的尸体是斯特凡的。

因为变成了人类凯瑟琳身上渐渐有了人类的变化，她的头发渐渐变白，这简直是要了她的命。马上就要到救回邦妮的日子了，不仅是艾琳娜和达蒙很高兴，连塞拉斯都觉得很开心，因为他终于可以死去了。特萨救了斯特凡，她看到了艾琳娜发给他的短信。特萨知道塞拉斯服下了解药，他变回了凡人，这就意味着她终于可以杀死塞拉斯了，这让特萨心情大好。特萨告诉斯特凡塞拉斯一直在找神秘之锚，在她创造第三世界的时候就把这一切和神秘之锚联系起来了，只要毁了神秘之锚，那么咒语也就被解除了。塞拉斯解读了特萨大脑思想，他找到了神秘之锚的位置，但是特萨一点都不担心，她知道塞拉斯不可能毁了神秘之锚，他不知道方法。艾琳娜本来是要跟着他们一起去的，但是塞拉斯却不愿意，因为艾琳娜和他的挚爱长得一模一样，为了不让艾琳娜跟着，他用箭刺伤了艾琳娜。就在特萨准备动手的时候，她意外发现塞拉斯给小屋施了咒，她被困在了小屋里根本就出不去。凯瑟琳找到了凯若琳，她要凯若琳收留自己，她已经没有地方去了，达蒙把她赶了出来，斯特凡又不记得她了，她已经到了绝境。凯若琳本来是要把凯瑟琳赶出去的，但是凯瑟琳提出自己可以帮她对付那个教授，只要她能够收留自己。凯若琳便和凯瑟琳达成了协议。特萨给艾琳娜打了电话，她告诉艾琳娜自己和斯特凡在一起，艾琳娜心里很不是滋味。艾琳娜匆匆赶到特萨的小屋，她向斯特凡解释自己如果知道达蒙会对他做那样的事情她绝对不会同意的。斯特凡告诉艾琳娜她不应该来，艾琳娜也被困在了这个房子里面。特萨故意让艾琳娜误会，她把艾琳娜骗了过来就是要用她来威胁塞拉斯。凯若琳和凯瑟琳对麦克斯菲尔德进行了严刑逼供，在生命的威胁下麦克斯菲尔德终于说了自己的真实目的。邦妮对于要发生的一切一点底都没有，杰里要她振作起来，邦妮告诉杰里自己从来就没有后悔过，就算再给她一次机会，她还是会选择用自己的命来换杰里的性命。杰里想看着邦妮复活，邦妮知道情况危险，她让杰里去帮助达蒙杀了塞拉斯。凯若琳对麦克斯菲尔德进行了催眠，她要麦克斯菲尔德说出社团的秘密。麦克斯菲尔德告诉凯若琳那个秘密社团的成员大多是世袭的，但也有像他一样十分杰出的人加入其中，他们的目的只有一个就是制造出可以控制的吸血鬼。正当凯若琳要进一步询问的时候，有人来了，她只能匆匆离开。

塞拉斯被阿拉玛背叛了，他很难过一个人在公路上漫步。斯特凡终于回到了家，他却噩梦连连。他醒来后艾琳娜就站在他身边，艾琳娜告诉他自己很想念他，在他们共同寻找记忆的时候她又重新爱上了他。斯特凡告诉艾琳娜自己昨天见到了特萨，她解除了自己施的咒，所以他已经恢复了记忆。艾琳娜很高兴，但是他们的麻烦并没有结束。阿拉玛也是艾琳娜的二重身，她被达蒙和艾琳娜关在了地窖。阿玛拉几乎发疯了，他们不能杀了她，相反还要保住她的性命。杰里找到邦妮，邦妮还是那么消极。杰里告诉她自己还有三件事情要告诉她，邦妮听了前面的两件事，她预测到了第三件事情是杰里要表达对她的爱意，她觉得这会让自己更加留恋人间，她没有给杰里机会说出口。凯瑟琳在渐渐变老，她不愿意相信，她找到了教授。教授直言指出她已经开始变老，而且她衰老的速度会超过常人，按照这个速度算下来，她只有几个月的时间了。达蒙给塞拉斯打电话，他要塞拉斯回来帮助邦妮复活。塞拉斯提出他要阿玛拉死，阿玛拉在石头中被封存了两千多年，已经精神错乱了，他不要这样的恋人。邦妮和杰里给阿玛拉送吃的，阿玛拉说自己认识杰里，他是吸血鬼猎人。杰里觉得很奇怪，他告诉阿玛拉自己确实死了，但是又复活了。不仅如此，阿玛拉还可以看见邦妮，她是游离之界的神秘之锚，她可以看到别人看不到的东西。邦妮突然就想到了主意，那就是让自己也变成和阿玛拉一样地神秘之锚，这样她也可以存在于两界之中。要达成这样就需要有人施咒，达蒙想到了特萨，他去找特萨帮忙。达蒙拿塞拉斯和阿玛拉的事情刺激特萨，特萨还是没有动摇，她拒绝了达蒙，施咒会消耗她大量的能量，而且彗星也是很难遇到的。斯特凡想要杀了塞拉斯，他觉得如果不杀了塞拉斯，自己永远都不会得到安宁。特萨最后还是被说动了，她去见了阿玛拉。阿玛拉向特萨道了歉，她表示自己已经受到了惩罚，她不该爱上塞拉斯，她恳求特萨结束自己的生命。特萨恨透了阿玛拉，她告诉她只要自己成功制造出另一个神秘之锚就会结束她的生命。特萨准备施咒了，但是她却失败了，只有阿玛拉解除了不死之身的咒语。塞拉斯还是来见阿玛拉了，阿玛拉告诉塞拉斯自己爱他，现在也是，可是她不能再活下去了，她选择了死亡。塞拉斯表示自己也爱她，阿玛拉恳求塞拉斯动手杀了自己。就在塞拉斯要动手的时候斯特凡来了，他杀了塞拉斯。阿玛拉自杀了，知道这一切的特萨也结束了自己的生命。之前施的咒语起作用了，邦妮回到了人间。

教授把杰西绑了起来，他想要用杰西做新的吸血鬼。复活后的邦妮换了新发型，她去了艾琳娜的大学，成了她们的新室友，三个女孩的新生活开始了。邦妮说起了教授掩盖艾琳娜以前室友死因的事情，艾琳娜很吃惊她也知道。邦妮表示自己是鬼魂的时候也经常跟在她们身边关注她们的生活。艾琳娜为了庆祝邦妮的复活，她举办了一个寝室派对，她给达蒙打电话，她希望达蒙能够和斯特凡一起来参加。达蒙表示斯特凡已经恢复了记忆，他恨他们，所以他不会来的。艾琳娜让达蒙尝试一下。达蒙去找了斯特凡，他再次发现斯特凡恢复记忆后又失控了，他把沙发都抓破了。斯特凡对此浑然不觉，达蒙开始担心起斯特凡的情况。就在艾琳娜和凯若琳商量着帮你的派对时，杰西给她打了电话。艾琳娜开起杰西和凯若琳的玩笑，凯若琳甜蜜地接起电话。电话那头杰西的声音十分恐慌，他让凯若琳赶紧过去，他需要凯若琳的帮助。凯若琳匆匆赶到杰西的寝室，杰西差点杀了他的室友。凯若琳发现杰西变成了吸血鬼，她很吃惊。杰西告诉凯若琳教授对自己做的事情。杰西现在是新的吸血鬼，他需要新鲜的血液。凯若琳赶紧给艾琳娜打了电话，艾琳娜带着她们的存货赶到杰西的寝室，杰西喝了血后情况好了很多。凯若琳一直不赞同艾琳娜和达蒙在一起，艾琳娜让凯若琳不要对此有这么大的偏见。达蒙去找教授逼问新型吸血鬼的事情，但是无论他怎么逼问教授都一言不发。凯若琳和杰西接吻的时候，杰西咬了凯若琳，杰西便变得很奇怪，他找借口先离开了，凯若琳觉得他很奇怪。因为大量的记忆涌现，斯特凡的状况越来越不好，就在他要失控的时候凯瑟琳救了她。凯瑟琳生过一个女儿，为了找到母亲，凯瑟琳的女儿纳迪亚也把自己变成了吸血鬼，她一直在找凯瑟琳。凯瑟琳和纳迪亚相认后，她意识到自己所剩的生命已经不多了，她为女儿认清了坏男友的真面目。但是纳迪亚并不领情。凯瑟琳不愿意苍老死去，她选择了自杀，就在她从楼上跳下去的时候斯特凡救了她。斯特凡让凯瑟琳振作。韦斯教授研制出来的吸血鬼是靠吸食吸血鬼的血而活，他趁着达蒙不注意把他变成了自己的试验品。

斯特凡很担心凯瑟琳的状况，他把凯瑟琳带在身边。斯特凡让凯瑟琳把自己的心情记录下来，凯瑟琳觉得这根本就没有用，斯特凡表示自己只是在确保她不会自杀。在凯瑟琳看来斯特凡自己的状况也不稳定，他在水中被封存了那么久。艾琳娜找到了亚伦，亚伦因为好朋友杰西的死很压抑。艾琳娜告诉亚伦杰西的死很可疑。在艾琳娜的开导下亚伦渐渐恢复了，他把艾琳娜带到了自己家，艾琳娜发现整所学校都是亚伦家的。正当艾琳娜和亚伦讨论的时候韦斯出现了，他给艾琳娜注射了马鞭草。亚伦对此很生气，韦斯跟他解释艾琳娜身上的血统很值得研究，他们的伟大计划需要艾琳娜。等到艾琳娜醒过来后，她发现达蒙也被关了起来。达蒙告诉艾琳娜韦斯正在执行传统的奥古斯丁式地折磨吸血鬼仪式，他在很多年前就已经经历过了。达蒙让艾琳娜不要太过担心，因为等到马鞭草的药效一过去他们就可以离开这里了。艾琳娜告诉达蒙自己发现韦斯是认识自己父亲的，自己的父亲和韦斯一起工作。在知道奥古斯丁式的残忍后艾琳娜不愿意相信自己的父亲也曾经是其中的一员，她尊敬自己的父亲，但是她没有办法接受他残忍的另一面。凯若琳知道斯特凡很痛苦，她给斯特凡带来了棺木，她要用自己的方法让斯特凡解开心结恢复正常。斯特凡相信了凯若琳，他愿意用凯若琳的方法来治疗自己，但是凯若琳的方法看起来作用并不大。凯瑟琳觉得凯若琳和斯特凡之间的关系很不一般，凯若琳告诉她自己和斯特凡只是单纯的朋友关系，她让凯瑟琳不要乱想。为了更好地帮助斯特凡，凯瑟琳提出了更加极端的方法。凯瑟琳也爬进了棺木，斯特凡觉得很痛苦，他怕自己在极度紧张的状态下误伤了凯瑟琳。凯瑟琳和凯若琳一直在努力，最后斯特凡终于克服了障碍。艾琳娜问达蒙他是怎么逃出去的，达蒙回忆起了往事。以前他被关在这里的时候交过一个叫做恩佐的朋友，但是为了逃出这里，他关闭了自己人性，不顾恩佐的死活一个人逃了出去。艾琳娜先被带出去了，她旁边还有一个试验品，那个人告诉她自己的名字是恩佐。

在凯瑟琳帮助斯特凡克服心理障碍的过程中，两个人重新产生了一些感情。在斯特凡恢复后，两个人就发生了关系。但是第二天早上一起来后，凯瑟琳就发现自己愈加苍老的事实，这让她无法面对斯特凡。凯瑟琳赶紧逃走，在门口她遇到了刚从险境中逃生的达蒙。达蒙问凯瑟琳有没有见过艾琳娜，在得到否定的答案后他又准备去问斯特凡。凯瑟琳向达蒙炫耀自己和斯特凡的关系，这让达蒙觉得恶心不已。因为艾琳娜的失踪，达蒙和斯特凡把亚伦绑了过来，他们逼问亚伦艾琳娜的下落。艾琳娜还在韦斯的控制之下，韦斯告诉艾琳娜她的父亲也是研究这个的，这里的一切她的父亲都贡献了不少力量。亚伦表示自己并不清楚艾琳娜的位置，达蒙威胁亚伦要他给韦斯打电话。韦斯在确认达蒙逃出去后妥协了，他让达蒙在教室等他，他会把艾琳娜还给他们。但是韦斯并没有信守承诺，他把恩佐放了出来，他要用恩佐来对付达蒙。凯瑟琳付马特钱，她让马特帮助自己恢复体型，她要重新变得火辣，即使不能这样她也希望能够延长自己的寿命。两人正说着纳迪亚就来了，她对于凯瑟琳又一次抛弃自己，连别都没有和自己道就准备自杀的事情很生气。凯瑟琳和纳迪亚进行了一次深入的谈话，母女俩解开了心结。为了让凯瑟琳活下去，纳迪亚提出了附身咒的方法，但是凯瑟琳觉得这并不可行。凯瑟琳表示自己不想隐藏在一个无名小卒的身体内，她知道斯特凡喜欢自己的这张脸，她觉得即便是死，有斯特凡陪在自己身边也不会太难过。纳迪亚对凯瑟琳的这种想法很失望，之前和谐的气氛一扫而光，纳迪亚生气地离开了。恩佐找到了达蒙，达蒙让恩佐和自己联手对付韦斯，这样他可以救回艾琳娜，恩佐也可以拿到解药。恩佐拒绝了达蒙的提议，他要杀了达蒙，只有这样他才可以从韦斯手中拿到解药。恩佐和达蒙扭打起来，趁着这个时机，斯特凡赶去救了艾琳娜。纳迪亚对凯瑟琳很失望，她觉得凯瑟琳一点都不在乎自己，马特用自己的经历开导了她。

再次见到恩佐让达蒙想起了以前的事情，他觉得自己太邪恶了，他配不上艾琳娜，所以他向艾琳娜提出了分手。艾琳娜知道达蒙因为这件事情整整受了五百年的折磨，她表示自己不会介意，更加不会用这个来谴责他。达蒙还是不能接受，他粗暴地拒绝了艾琳娜。凯瑟琳在家中心脏病复发，大家赶紧把她送到了医院，医生告诉斯特凡和纳迪亚凯瑟琳马上就要死了。因为和艾琳娜分手后达蒙很难过他一个人在酒吧喝酒，杰里和马特找到了他。在知道凯瑟琳要死后，大家举办了一个凯瑟琳之死的派对。凯瑟琳以前作恶过多，她的死对大家而言是一件好事。凯瑟琳被斯特凡从医院接回了家，她知道大家都在谈论自己。斯特凡安慰她这是大家怀恋她的一种方式。凯瑟琳告诉斯特凡如果自己身上有那个地方下垂了，那就拿到削掉。斯特凡一点都不嫌弃凯瑟琳的衰老。凯瑟琳问他为什么对自己这么好，斯特凡没有回答她。纳迪亚袭击了马特，她拿马特来要挟众人帮自己延长凯瑟琳的寿命。纳迪亚告诉大家凯瑟琳身上有旅行者的血统，她们天生就能附在别人身上，所以现在他们需要找一个旅行者。纳迪亚告诉斯特凡和艾琳娜自己的计划，她要让凯瑟琳附在自己身上。凯瑟琳回忆起了自己和斯特凡相遇的经历，在知道纳迪亚的计划后，凯瑟琳告诉她不要再在她身上浪费时间了。凯瑟琳知道自己一生做了很多自私的决定，她想为纳迪亚做一次正确的决定。纳迪亚很难过，尽管如此凯瑟琳还是把达蒙给她准备的注射了毒药的针管插进了自己的体内。泰勒告诉凯若琳自己不能和她在一起，因为克劳斯让他回来重新和凯若琳继续交往，他没有办法跨过这一道坎。克劳斯因为凯瑟琳的事情又回到了小镇，他让凯若琳坦白对自己的感情，他知道即便自己做了那么多坏事，凯若琳还是没有办法掩藏自己对他的关爱。凯若琳终于承认了自己对克劳斯的感情。凯瑟琳死之前斯特凡一直陪在她身边，凯瑟琳在斯特凡的陪伴中走向了死亡。

凯瑟琳只是假死，她把自己附身于艾琳娜体内，大家都以为她已经死了。为了能够更好地附身于艾琳娜体内不让其他人发现，凯瑟琳找到了马特，她让马特告诉自己与艾琳娜有关的一切，她要取代艾琳娜。纳迪亚为了让凯瑟琳永远待在艾琳娜体内，她要找到凯瑟琳的尸体让米娜施咒，在这之前凯瑟琳必须待在房间里，因为艾琳娜随时都可能恢复直觉。达蒙一个劲地给艾琳娜打电话，但是凯瑟琳不敢接。泰勒自从和凯若琳分手后经过一段时间的漂泊他又回到了小镇，马特要给他办一个欢迎仪式。亚伦到艾琳娜的寝室找她，但是艾琳娜不在，凯若琳接待了他。亚伦让凯若琳转告艾琳娜，他已经可以管理家族财产了，他停止了对奥古斯丁计划的注资，这意味着再也不会有这么残忍的计划出现了。亚伦让凯若琳向艾琳娜表达自己的歉意。这时斯特凡给凯若琳打了电话，他告诉艾琳娜自己劝服了达蒙重新追回艾琳娜，但是现在他们找不到艾琳娜了。艾琳娜从自己的身体中醒了过来，她意识到纳迪亚让凯瑟琳进入了她的体内，她要抓狂了。纳迪亚回来了她施咒召唤回了凯瑟琳，凯瑟琳告诉纳迪亚现在全世界都在找艾琳娜，大家都起疑心了。凯瑟琳要去见其他的人来消除大家的疑心，纳迪亚想要阻止她但是凯瑟琳坚持己见。凯瑟琳参加了马特为泰勒举办的派对，她见到了斯特凡。斯特凡并没有对她产生怀疑，凯瑟琳撒谎说自己只是出去闲逛了，她不知道自己该怎么处理达蒙。斯特凡劝说艾琳娜和达蒙重新在一起。凯瑟琳忍不住问斯特凡对自己的看法，斯特凡表示自己对凯瑟琳的死无感，这让凯瑟琳很难过。凯瑟琳假扮的艾琳娜想要给凯瑟琳办一个追悼会，这让斯特凡觉得很奇怪。凯若琳找到凯瑟琳假扮的艾琳娜，她告诉她自己和克劳斯发生了关系，她让艾琳娜给自己建议。艾琳娜看到泰勒过来了，她故意重述了凯若琳的话，泰勒全部听到了，他和凯若琳的关系更加紧张了。泰勒对凯若琳很失望，凯若琳想要解释，泰勒让她离开，就在他要失控的时候斯特凡出现阻止了他。泰勒把这件事情也告诉了斯特凡，凯若琳觉得羞愧难当。斯特凡给了泰勒一拳，他觉得泰勒这样对凯若琳太过分了。米娜开始施法了，凯瑟琳成功占据了艾琳娜的身体。纳迪亚想要她离开，凯瑟琳却表示自己要留下来。

凯瑟琳假扮的艾琳娜拒绝了达蒙对自己的表白，她和达蒙真正分手了。失望的达蒙因为这件事情又变回了以前那个残忍的他，他重新和邪恶的恩佐为伍了。凯瑟琳决定纠正艾琳娜以前的错误，她删除了达蒙所有的照片，她要重新以艾琳娜的身份追回斯特凡。达蒙咬死了亚伦，斯特凡发现了这件事情，他找到达蒙。就在斯特凡想要劝服达蒙的时候恩佐出现了，达蒙告诉斯特凡自己就是这样了，斯特凡也束手无策。在恩佐的怂恿下达蒙杀了很多的人，斯特凡找到恩佐，他狠狠揍了恩佐一顿，并让恩佐离达蒙远一点。凯瑟琳让纳迪亚看着马特，她需要马特帮自己变成真的艾琳娜。纳迪亚给凯瑟琳打电话表示自己无法再忍受这种无聊的生活了，凯瑟琳给了纳迪亚无法实现的承诺让纳迪亚继续帮自己。失落的泰勒到酒吧喝酒，他看到了纳迪亚，加上马特他们三个人喝起酒来。泰勒在离开时发现纳迪亚正在对马特迷魂，她向马特打听恩佐的事情。泰勒开始怀疑起纳迪亚了。凯瑟琳想要和斯特凡重新在一起，斯特凡给她打电话说恩佐和达蒙的事情的时候，她邀请斯特凡和自己一起参加派对。在派对上斯特凡告诉艾琳娜达蒙正在做坏事，他希望艾琳娜去帮达蒙。但是艾琳娜却不愿意谈论这个事情，她只想重新和斯特凡在一起。就在艾琳娜要玩暧昧的时候，凯若琳出现拉走了她。凯若琳觉得艾琳娜不应该这样周旋在达蒙和斯特凡之间，艾琳娜却不以为然。斯特凡告诉凯若琳这次自己真的是无能为力了，只有艾琳娜能够帮助达蒙，如果这样下去，达蒙会比以前变得更加恐怖。为了报复艾琳娜，达蒙带走了杰里。凯瑟琳知道这件事情后要去救杰里，纳迪亚想要阻止她，但是凯瑟琳告诉他如果不是这样大家都会怀疑她的身份的。没有办法凯瑟琳假扮的艾琳娜只能去救杰里。泰勒把纳迪亚对马特迷魂的事情告诉了马特，纳迪亚看到了这一切，她感受到了威胁。纳迪亚威胁马特让泰勒停止对自己事情的调查，泰勒暂时相信了马特。马特告诉纳迪亚自己已经知道凯瑟琳没有死，而且她还占据了艾琳娜身体的事情，纳迪亚威胁他不让他说出去。

斯一直在研究的计划的真实目的就是让吸血鬼们自相蚕食来消灭吸血鬼一族，他给达蒙注射了那种能够让吸血鬼互相蚕食的物体。知道这一切后达蒙和恩佐让韦斯也变成了吸血鬼，达蒙吸食了韦斯的血。斯特凡帮艾琳娜复习历史，艾琳娜对历史的超常了解程度让斯特凡产生了疑心。这时凯若琳出了，她告诉斯特凡达蒙开始吸食吸血鬼的事情，她让斯特凡想办法控制达蒙。泰勒给凯若琳打电话，他告诉凯若琳纳迪亚一直在控制马特，而现在他已经联系不到马特了。凯若琳表示自己没有见过马特， 但是她可以和泰勒一起寻找马特。知道自己的事情快要露陷的凯瑟琳赶紧给纳迪亚打了电话，她让纳迪亚杀了马特，纳迪亚没有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去见达蒙，凯若琳觉得他居然能和前女友如此相处太不可思议，斯特凡表示自己已经对艾琳娜没有感情了。纳迪亚和泰勒产生了感情，凯若琳和泰勒找到他们的时候被震惊到了。凯若琳想要马特和纳迪亚分手，泰勒希望她能够尊重马特的选择，两个人再次不欢而散。斯特凡告诉艾琳娜现在达蒙的痛苦他很能理解，因为这种痛苦自己曾经亲身经历过。韦斯召集了很多女巫把恩佐和达蒙困在屋子里，达蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便让恩佐赶紧离开。恩佐不愿意离开，他不想丢下达蒙一个人，但是达蒙坚持让他离开，恩佐只能先走了。凯瑟琳一路上一直在诱惑斯特凡，斯特凡差点把持不住，但是关键时刻他的理智让他停了下来。凯瑟琳对这种状态很满意。纳迪亚用马特的手机给凯若琳发了短信，凯若琳匆匆赶到却发现是纳迪亚的诡计。关键时刻泰勒赶到救了凯若琳，他也向凯若琳道歉，他不该那么残忍地对待她。凯若琳错觉地以为自己还能够泰勒重修旧好，但是泰勒告诉她，她和克劳斯在一起已经伤透了自己的心，他无法释怀，他们永远都不可能在一起了。马特告诉了凯若琳和泰勒凯瑟琳没有死的事情。凯瑟琳和斯特凡找到了达蒙，她用爱情感化了达蒙。但达蒙和斯特凡也知道凯瑟琳的真实身份了。纳迪亚觉得马特背叛了自己，她要动手结束马特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒变身成为狼人咬伤了纳迪亚，纳迪亚昏了过去。

凯瑟琳带走了昏迷的纳迪亚，纳迪亚在梦中一直叫着她的名字，她问凯瑟琳为什么要抛弃自己。凯瑟琳的母性被激发了，她要救自己的女儿。因为克劳斯一直在追杀凯瑟琳，他巴不得看着凯瑟琳痛苦，所以他绝对不会救纳迪亚的。而且凯瑟琳也不愿意冒着从艾琳娜的身体中被赶出去的危险去找克劳斯帮忙，她只能找来韦斯。大家都已经知道凯瑟琳的真实身份了，大家准备让凯瑟琳从艾琳娜的身体中离开。为了让凯瑟琳露陷，大家提前给邦妮准备了生日派对，凯瑟琳要照顾纳迪亚她拒绝出席派对。斯特凡把达蒙带了回来，达蒙还没有完全恢复，斯特凡把他锁了起来。斯特凡告诉达蒙他之所以会和艾琳娜分手是因为凯瑟琳占据了艾琳娜的身体，如果是真的艾琳娜她不会离开达蒙的。达蒙给凯瑟琳打了电话，他要见艾琳娜。凯瑟琳意识到大家已经知道自己的真实身份了，达蒙也发现自己刚刚的举动暴露了他们自己。凯瑟琳想等到她好一点了以后和她一起离开。凯若琳和斯特凡商量对策，达蒙提出可以施定身咒，这样就算凯瑟琳离开他们也能顺利找到她。邦妮和杰里找丽芙帮忙，丽芙答应了他们。泰勒负责看着达蒙，达蒙用言语激怒了泰勒，泰勒终于忍不住冲了进来找达蒙算账。达蒙其实是故意激怒泰勒的，他咬了泰勒逃了出去。达蒙去找韦斯算账，韦斯告诉他从来就没有奥斯古丁组织，只有自己一个人。达蒙很生气，他让韦斯给自己解药，韦斯嘲笑他即便是这样艾琳娜也不会回到他的身边。达蒙被激怒了，他控制了韦斯，挖去了韦斯的双眼。斯特凡和马特找到了纳迪亚，他们把纳迪亚带到了斯特凡的家里。凯瑟琳回家时发现纳迪亚不见了，她赶紧给斯特凡打电话要见女儿。斯特凡让她过来和自己见面，不然她就见不到纳迪亚的最后一面了。凯瑟琳赶去见纳迪亚，纳迪亚很感动。纳迪亚告诉凯瑟琳自己不想死，凯瑟琳感到很自责，她觉得自己应该早早地去找克劳斯了，可是现在已经太迟了。纳迪亚已经陷入了不清醒的状态，她一直在找自己的妈妈。凯瑟琳很痛心，她为纳迪亚编造了一个她本该享有的童年的梦。在凯瑟琳的描述中，纳迪亚离开了这个世界。凯瑟琳知道自己这次也要死了，她跟所有的人一一道别。她唯一放不下的就是斯特凡，她告诉斯特凡自己会永远爱她，但是斯特凡却刺了她一刀。凯瑟琳终于死了，艾琳娜又回到了自己的躯体里。

在凯瑟琳死之前，她到了韦斯的研究所偷了韦斯研发的液体注射到了艾琳娜的体内，艾琳娜也变成了吸食吸血鬼的吸血鬼。大家给艾琳娜办了派对，在派对上艾琳娜失控了，她要杀了她的朋友们。为了安全起见，大家不得不把她关在一栋空无一人的大楼中。三周过后艾琳娜才再次醒了过来，斯特凡告诉她凯若琳去找解药了，但是现在他们只能暂时关着她。艾琳娜给达蒙打了电话，艾琳娜问凯瑟琳是怎么伤达蒙的心的，达蒙为了不让艾琳娜难过，他谎称自己不记得了。艾琳娜还是感到很愧疚，她告诉达蒙自己还是想要和他在一起。达蒙很高兴，他告诉艾琳娜等到他们被治好了，不再想要互相杀了对方的时候他就会立刻去找她，拥她入怀。凯若琳在韦斯的研究所找解药，在这里她遇到了恩佐，恩佐告诉凯若琳自己有解药。恩佐还告诉凯若琳凯瑟琳给艾琳娜注射的毒液是加入了纳迪亚带有毒性的血液，现在他们没有解药。斯特凡给艾琳娜送血液，艾琳娜对此并不满足，在病毒的控制下她差点杀了斯特凡。现在只有恩佐有解药了，他让凯若琳给斯特凡打了电话。凯若琳告诉了斯特凡现在的情况，她按照恩佐的指示给斯特凡发了地址让他过去和自己见面。斯特凡很奇怪，但是凯若琳不能告诉他请客，为了救达蒙和艾琳娜斯特凡只能去凯若琳给他发的地址。艾琳娜觉得凯瑟琳在占据了自己身体后居然没有离开太不符合她的风格了，她问斯特凡是不是因为凯瑟琳还爱着他。艾琳娜担心占据了自己身体的凯瑟琳在自己昏迷的情况下和达蒙做了不好的事情，达蒙告诉她他们什么也没有发生，自己最后控制住了。斯特凡去见了恩佐，恩佐已经变成了旅行者。他还有很多旅行者同类，作为拿到解药的交换条件，恩佐提出他要斯特凡交出另一个斯特凡。艾琳娜的情况越来越严重了，她自己都感觉到了，她给达蒙打电话。这个时候的艾琳娜已经很不正常了，她觉得所有的人都在欺骗自己，变得疯狂起来的艾琳娜挂了电话。达蒙很担心艾琳娜，他挟持了马特，没有办法杰里只能放他去见艾琳娜。但是艾琳娜和达蒙却再次谈崩了，两个人又提出了分手。

虽然艾琳娜和达蒙分手了，但是两个人还互相喜欢，他们发生了关系。早上起来艾琳娜觉得很尴尬，她告诉达蒙他们还是互相怨恨对方，昨天的事情不能改变什么。达蒙想要和艾琳娜和好，艾琳娜拒绝了他。旅行者侵入斯特凡的大脑得到了他的最后一个二重身汤姆，凯若琳让他们停止对斯特凡大脑的折磨，她会处理掉汤姆。斯特凡和凯若琳的这些计划是瞒着大家的。达蒙因为艾琳娜和自己分手难过，他在酒吧喝了很多酒。艾琳娜也为自己昨天的行为很为难，她给邦妮打电话寻求帮助，邦妮也觉得这种情况很难处理。恩佐很欣赏凯若琳为了保护朋友的奋不顾身，他对凯若琳产生了好感。凯若琳去找汤姆，恩佐为了接近她便一直陪在她的身边。恩佐告诉凯若琳她让自己想起了曾经很喜欢的一个女孩子玛吉，玛吉也曾经为奥古斯丁工作过，她让他觉得自己一直都是好人。凯若琳和恩佐没有找到汤姆，因为汤姆已经消失整整四个月了。凯若琳给斯特凡打了电话，知道这一切的旅行者们又对斯特凡实施了大脑植入术，斯特凡痛苦不已。斯特凡告诉凯若琳去找黑兹尔，汤姆见到的最后一个人。凯若琳表示自己不会让斯特凡失望的，斯特凡让凯若琳不要杀了汤姆，汤姆是个很好的人。艾琳娜被叫到了学校商量杰米的事情，达蒙也跟着她一起去了。杰米的表现很不好，翘课作弊。达蒙告诉艾琳娜杰里很可能也出轨了饿，他再一次背叛了邦妮。艾琳娜不愿意相信杰里会做这样的事情，但摆在她面前的事实让她无法否认。事实上杰里是被丽芙控制了，丽芙并不是女巫新手，相反她是很厉害的旅行者女巫。她威胁杰里为自己办事，但是杰里却没有做成功。等到凯若琳和恩佐找到黑兹尔的时候，他们发现黑兹尔已经死了。凯若琳和恩佐在黑兹尔的阁楼找到了昏迷的汤姆，恩佐逼着凯若琳动手。凯若琳却趁着恩佐不注意弄混了他，凯若琳让汤姆不要担心，因为她会带着他到安全的地方。就在凯若林和汤姆吃饭的时候，恩佐出现了，凯若琳赶紧把汤姆藏了起来。凯若琳找到斯特凡，她告诉斯特凡自己很抱歉，她救不了他，因为她没有办法对汤姆下手。斯特凡没有怪凯若琳，他也不想让别人因为自己而丧命。

艾琳娜做了很奇怪的梦，她梦见自己又和斯特凡在一起了。凯若琳告诉她这是分手综合症，因为她不能再和达蒙在一起了，所以她自然而然地梦到了斯特凡。艾琳娜却觉得自己不是做梦，因为那些感觉太真实了。这时斯特凡给凯若琳打来电话，他做了和艾琳娜同样的梦。旅行者们已经对邦妮采取了行动， 邦妮联系不到杰里，她不停地给杰里打电话却意外看到了外婆的鬼魂。邦妮外婆的鬼魂告诉她女巫们也已经动手了，在另一个世界的人想要回到人间，情况很紧急。恩佐找到达蒙，他要抓艾琳娜，只是因为旅行者们还没有给他要的承诺，所以他暂时不准备动手。汤姆最后还是死了，这个世界上只剩下了最后一对二重身，艾琳娜和斯特凡。凯若琳给达蒙打电话，她告诉达蒙，汤姆死了，旅行者们自杀了，而分开很久的艾琳娜和斯特凡都出现了奇怪的幻象。达蒙很紧张，他决心要调查清楚事情的真相。邦妮终于找到了杰里，但是却发现杰里和丽芙在一起，邦妮产生了误会。出于对丽芙的协议，杰里不能告诉邦妮自己正在进行的一切，他让邦妮对自己放心，他保证自己会处理好一切。虽然心有怀疑，但是邦妮还是暂时相信了杰里。达蒙找到艾琳娜，两个人却相当尴尬，都不知道要说什么。达蒙很消极，他觉得他和艾琳娜注定不能在一起。艾琳娜告诉达蒙现在这一切都是因为旅行者的原因，等他们找到了旅行者的首领马科斯，一切问题就会解决了，他们还会像以前一样。但在和达蒙谈话的时候艾琳娜眼前又出现了幻象，斯特凡向她求婚了，他们在拥吻。达蒙越来越失望了，他和恩佐去找了马科斯。马科斯告诉达蒙这是自己一千五百年下的咒，他们旅行者一族和女巫一族一直都是针锋相对。马科斯要和达蒙做协议，他可以停止斯特凡和艾琳娜的幻象，但是达蒙要给他提供艾琳娜和斯特凡的血。斯特凡终于回来了，他告诉艾琳娜旅行者已经放过他们了，幻象结束了。在艾琳娜的幻象中，她的父母都还在，她和斯特凡也过得很幸福，这都是她曾经拥有的生活，这种感觉真的很好。斯特凡告诉艾琳娜这不是幻象，这是他们曾经经历过的。幻象虽然终止了，但是艾琳娜和斯特凡之前又产生了感情。达蒙对此很失望。

达蒙告诉艾琳娜自己再也不想看见她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡给艾琳娜补习，他想转移艾琳娜的注意力。恩佐一直对玛吉念念不忘，为了知道玛吉的下落，他和马科斯联手了。马科斯告诉恩佐六十年代的时候斯特凡还是个杀人魔，他杀了玛吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡对此完全不记得了，他不承认自己杀了玛吉。恩佐很生气，他给达蒙打了电话求证，达蒙也表示那个时候斯特凡已经戒荤了。但是恩佐已经陷入了极度的偏执，他不相信达蒙说的话，他挟持了邦妮逼迫斯特凡承认是自己杀了玛吉。达蒙找到凯若琳的母亲帮忙，凯若琳的母亲在警局工作，她给达蒙看了当时的资料。达蒙看了资料以后记起来是自己杀了玛吉，而不是斯特凡。陷入极度伤心的恩佐开始折磨斯特凡，幸好这时达蒙出现了。达蒙告诉恩佐是自己杀了玛吉，当时他知道玛吉是奥古斯丁的人，他关闭了人性，他对恩佐心生怨恨，为了让恩佐痛苦，他杀了玛吉。得知真相了恩佐无比痛苦，他关闭了自己的人性，因为他不能恨达蒙。达蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐开始了大屠杀，他伤害了达蒙就带着艾琳娜离开了。达蒙很担心恩佐现在的状况，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐伤害了的丽芙已经奄奄一息了，斯特凡只能先去救丽芙。艾琳娜希望恩佐能够停止做错误的事情，但是恩佐根本就不听她的，艾琳娜和他打了起来。显然艾琳娜不是恩佐的对手，她被放倒了，这时斯特凡出现了。不幸的是失去人性的恩佐残暴无比，斯特凡也被打昏了过去。邦妮问丽芙到底是谁，丽芙告诉了她有关游离之界的事情，而邦妮就是游离之界的锚。丽芙告诉邦妮她很快就会离开了，她应该让深爱着她的杰里知道这个事情。邦妮觉得痛苦无比。达蒙找到昏迷的艾琳娜并带走了她。斯特凡为了自卫，他挖出了恩佐的心脏，恩佐死了。斯特凡为了不伤害达蒙，他用恩佐的手机给达蒙发了短信，告诉达蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道这件事情，斯特凡让艾琳娜为自己保守这个秘密。如果达蒙知道了这件事情，他又会因为自责变得残忍无情。

马科斯抓住了泰勒，他把得力帮手朱利安的灵魂放进了泰勒的体内。等泰勒醒来后，他发现自己已经被旅行者控制了，朱利安的女友玛利亚并不知道泰勒的灵魂又重新控制了这副躯体，她告诉了泰勒一切。泰勒假装自己是朱利安，但在得知旅行者们今天就要启动二重身的事情后泰勒没有办法再淡定了，他恢复了狼人之身攻击了那些旅行者逃了回来。达蒙很担心恩佐，恩佐关闭了人性，他觉得恩佐会杀很多人。达蒙让丽芙的巫师弟弟定位恩佐的确切位置，丽芙的弟弟卢克告诉达蒙自己没有办法定位到恩佐，这太奇怪了。斯特凡开始担心起来，他告诉艾琳娜自己的担心。艾琳娜觉得他们应该向达蒙坦白，但是斯特凡却觉得这样会伤害到达蒙，他让艾琳娜继续给自己保密。艾琳娜问斯特凡达蒙是不是还在躲着自己，斯特凡告诉艾琳娜达蒙很关心她，昨天就是达蒙从恩佐手里把她救了下来，还把她给带了回来。艾琳娜觉得很开心，这时达蒙出现了，他向艾琳娜表示了自己的歉意，他感到很抱歉，因为他的原因，恩佐伤害了艾琳娜，他甚至差点杀了她。一提到恩佐艾琳娜就觉得对达蒙充满了歉意，她立刻转移了话题。但最后出于愧疚艾琳娜还是告诉了达蒙斯特凡杀了恩佐。达蒙觉得自己被背叛了，他不仅生了艾琳娜的气，他和斯特凡的关系也降到了冰点。艾琳娜洗澡的时候被恩佐按入了水里，那是恩佐的鬼魂。达蒙赶过来救了她，艾琳娜受了巨大的惊吓。杰里和马特知道马科斯想杀了艾琳娜，为了保护艾琳娜，他们对朱利安进行了逼问。朱利安告诉他自己不知道马科斯在哪里，但是他知道马科斯会去找自己的尸体，只有找到了自己的尸体才能对付泰勒，而马科斯一直都想杀了泰勒。邦妮外婆的鬼魂告诉邦妮游离之界越来越严重了，她必须马上告诉杰里这个事情，这让邦妮痛苦万分。游离之界越来越严重了，恩佐的鬼魂开始作祟，达蒙意识到淹死艾琳娜只是调虎离山之计，恩佐的计划是杀了他们所有的人。凯若琳对艾琳娜瞒着这件事情很生气，艾琳娜向她解释自己只是不想让她尴尬。凯若琳更加生气了，她觉得艾琳娜只是不想让自己知道她又和斯特凡有了联系。艾琳娜很奇怪为什么凯若琳这么介意自己和斯特凡的事情，凯若琳自己也被问呆了。

达蒙把艾琳娜和斯特凡的血交给了马科斯，马科斯用二重身的血复活了。邦妮为了不伤害杰里，她撒谎了，她向大家编造了咒语的谎言。凯若琳因为不知道实际情况，她只是一个劲地责怪邦妮不帮助大家改变现在的境况，邦妮觉得很委屈，她说出了实情。达蒙找到了马科斯，他不理解马科斯为什么要选择这个小镇，马科斯告诉他自己只是想用法术解除女巫的诅咒。达蒙想要凭自己的力量解决马科斯，但是马科斯已经注入了二重身的鲜血，他打败了达蒙。玛利亚救了艾琳娜和斯特凡，她把他们带到了旅行者的地盘。丽芙和卢克出现阻止了玛利亚，他们要让二重身的血失效，所以他们要杀了艾琳娜和斯特凡之中的一个。恩佐不愿意接受自己已经死去的事实，他让邦妮帮自己复活，邦妮告诉他这已经不可能了。玛利亚死了，她的鬼魂找到了邦妮，她让邦妮转告朱利安自己真的已经尽力了，但是她也没有办法控制现在的局面。达蒙从马科斯手里偷走了钥匙，他把钥匙悄悄交给被马科斯关起来的泰勒。丽芙的咒语生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他们差点被阳光灼烧而死，两个人赶紧躲到马特的酒吧。马特告诉他们现在整个广场都是旅行者，他们必须马上离开这里。女巫的咒语在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不仅是艾琳娜和斯特凡，达蒙他们的戒指也不起作用了。 泰勒逃了出来，他袭击了马科斯，但是却突然发现自己的獠牙不起作用了。马科斯用枪打了泰勒和达蒙，他告诉他们这个悲催的事实，他们已经活不了多长时间了。达蒙和泰勒匆匆逃离马科斯所在的地方，在路上他们遇到了斯特凡和艾琳娜。在经历了痛苦的一天后，艾琳娜再也无法压抑自己的情感了，她吻了达蒙。为了应对现在不利的情况，斯特凡决定和泰勒还有凯若琳为一组回到小镇展开行动。泰勒体内的朱利安苏醒了，他挖出了斯特凡的心脏，凯若琳很无助，只能找达蒙求助。

邦妮本来可以救斯特凡的，她需要一个女巫来帮忙，她找到了。但是那个女巫被地狱之门给吸进去了，邦妮暂时没有办法施法，达蒙无法接受这个情况，他砸了很多东西。邦妮安抚了达蒙的情绪，这时恩佐的鬼魂出现了，他答应帮邦妮再找一个鬼魂出来。凯若琳和艾琳娜拦住了卢克和丽芙，艾琳娜告诉他们斯特凡已经死了，她要丽芙把斯特凡复活。丽芙告诉艾琳娜如果二重身都复活了，旅行者可以重新施咒，那么她们女巫的法术就会失灵，对应的所有的吸血鬼都要死。为了让丽芙救活斯特凡，凯若琳杀了卢克，卢克也处在了游离之界，丽芙不得不答应和她们合作。为了让斯特凡复活，恩佐找来了塞拉斯帮忙。邦妮对塞拉斯充满了憎恨之情，他杀死了她的父亲，但为了救活斯特凡，她还是选择了和塞拉斯合作。就在邦妮正在努力学习咒语的时候艾琳娜也带着丽芙赶到了，她看到塞拉斯也很震惊，她要告诉达蒙这个事情。杰里为了让邦妮留在自己的世界里，他和马特也在想办法，两个人在地道中寻找与解咒有关的答案。邦妮的外婆再次出现劝她停止行动，邦妮表示自己会坚持下去，为了自己爱的人，哪怕魂飞魄散她也要尝试一次。邦妮让艾琳娜和达蒙穿过自己的身体进入游离之界，她在那里见到了阿拉里克。在阿拉里克的帮助下艾琳娜和达蒙完成了使命，就在他们要离开的时候，艾琳娜突然发现自己找不到达蒙了。邦妮让艾琳娜赶紧离开，但是艾琳娜不愿意扔下达蒙一个人，斯特凡表示自己在那里等达蒙。 斯特凡把艾琳娜推了出去，邦妮会因为这个法术而死去，她的身体渐渐虚弱，斯特凡扶她的时候意外从她体内穿了过去。邦妮想要莱西也回到人间，莱西察觉出了邦妮的不对劲，她知道了邦妮的秘密。莱西拒绝了饿邦妮的提议，她要帮斯特凡找到达蒙。但是达蒙已经不能回去了，他在邦妮的帮助下回到人间向艾琳娜道别。艾琳娜无法接受这个事实，达蒙告诉她在自己死之前，还能被她爱着，没有比这更美好的事情了。邦妮也给杰里打了电话，她告诉杰里自己要离开了，杰里让她坚持，自己会去找她。杰里一直在狂奔，整个小镇都回荡着他呼唤邦妮的声音。邦妮和达蒙握住了对方的手，他们马上就要被分崩离析了。