Stefan und Elena stranden an einem abgelegenen Ort, nachdem sie aus Markos geflohen sind, und er philosophiert über ihre Beziehung zu Damon. Damon stellt Markos eine Falle. Bonnie gibt zu, dass sie allen die Wahrheit über die andere Seite vorenthalten hat. Caroline wird Zeugin eines unvorstellbaren Gewaltaktes eines der Reisenden.

达蒙把艾琳娜和斯特凡的血交给了马科斯，马科斯用二重身的血复活了。邦妮为了不伤害杰里，她撒谎了，她向大家编造了咒语的谎言。凯若琳因为不知道实际情况，她只是一个劲地责怪邦妮不帮助大家改变现在的境况，邦妮觉得很委屈，她说出了实情。达蒙找到了马科斯，他不理解马科斯为什么要选择这个小镇，马科斯告诉他自己只是想用法术解除女巫的诅咒。达蒙想要凭自己的力量解决马科斯，但是马科斯已经注入了二重身的鲜血，他打败了达蒙。玛利亚救了艾琳娜和斯特凡，她把他们带到了旅行者的地盘。丽芙和卢克出现阻止了玛利亚，他们要让二重身的血失效，所以他们要杀了艾琳娜和斯特凡之中的一个。恩佐不愿意接受自己已经死去的事实，他让邦妮帮自己复活，邦妮告诉他这已经不可能了。玛利亚死了，她的鬼魂找到了邦妮，她让邦妮转告朱利安自己真的已经尽力了，但是她也没有办法控制现在的局面。达蒙从马科斯手里偷走了钥匙，他把钥匙悄悄交给被马科斯关起来的泰勒。丽芙的咒语生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他们差点被阳光灼烧而死，两个人赶紧躲到马特的酒吧。马特告诉他们现在整个广场都是旅行者，他们必须马上离开这里。女巫的咒语在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不仅是艾琳娜和斯特凡，达蒙他们的戒指也不起作用了。 泰勒逃了出来，他袭击了马科斯，但是却突然发现自己的獠牙不起作用了。马科斯用枪打了泰勒和达蒙，他告诉他们这个悲催的事实，他们已经活不了多长时间了。达蒙和泰勒匆匆逃离马科斯所在的地方，在路上他们遇到了斯特凡和艾琳娜。在经历了痛苦的一天后，艾琳娜再也无法压抑自己的情感了，她吻了达蒙。为了应对现在不利的情况，斯特凡决定和泰勒还有凯若琳为一组回到小镇展开行动。泰勒体内的朱利安苏醒了，他挖出了斯特凡的心脏，凯若琳很无助，只能找达蒙求助。

스테판과 엘레나는 마코스의 통제에서 탈출하지만, 인적 없는 곳에 발이 묶이고 만다. 데이먼은 마코스를 잡기 위해 덫을 놓는다.

Mientras que Bonnie busca una manera de detener a Markos, Caroline es testigo de un inimaginable acto de violencia. Stefan habla con Elena sobre su relación con Damon.

Stefan et Elena se font vider de leur sang par Markos. Enzo, déterminé à trouver un moyen de revenir parmi les vivants, continue de tourmenter Bonnie. Maria, la femme de Julian qui a libéré Stefan et Elena, tente de les reconduire à Mystic Falls lorsqu´ils sont brusquement arrêtés par Liv et Luke, déterminés à tuer Elena ou Stefan pour arrêter le sort des Voyageurs. Le projet de Markos de détruire toute magie commence à faire effet : les bagues de protection contre la lumière du jour d'Elena, Damon et Stefan ne fonctionnent plus et Liv et Luke ne peuvent plus utiliser de magie. Tout le monde décide de s'échapper de Mystic Falls.

סטפן ואליינה אמנם מצליחים להימלט משליטתו של מרקוס, אך מוצאים את עצמם תקועים במקום נידח. דיימון מנסה להציב למרקוס מלכודת.

Stefan en Elena ontsnappen aan de greep van Markos, maar stranden op een afgelegen plek. Damon probeert een val te zetten voor Markos.

Damon Matt és Jeremy segítségével a Salvatore házba viszi a barlangban talált vándorok testét, mert azt reméli, hogy ezzel meg tudja zsarolni Markost, ő azonban felfedi előtte, hogy nincs szüksége rájuk, mert a tervét nélkülük is véghez tudja vinni. Markos fogva tartja Elenát és Stefant, és rengeteg vért lecsapol belőlük, de Maria segít nekik megszökni, és visszaviszi őket Mystic Fallsba azzal a feltétellel, hogy elárulják neki, hol van a férje. Liv és Luke, mivel nem tudták elrejteni a hasonmásokat a Vándorok elől, azt tervezik, hogy megölik Stefant és Elenát, mert csak így tudják megakadályozni, hogy Markos felhasználja a vérüket.

Stefan and Elena become stranded in a remote location, after escaping from Markos, and he gets philosophical about her relationship with Damon. Damon sets a trap for Markos. Bonnie admits that she's been keeping the truth about the Other Side from everyone. Caroline witnesses an unthinkable act of violence by one of the Travelers.

ステファンとエレナがトラベラーズに拉致される。デイモンはトラベラーズのリーダーであるマーコスを見つけ、殺すことを決意するのだが……。キャロラインは地下室にいるジュリアンからマーコスの狙いを聞き出す。やがてミスティック・フォールズにかけられた魔法がとけはじめる。

Stefan i Elena wymykają się spod kontroli Markosa, lecz są teraz zabłąkani na odludziu. Damon próbuje zastawić pułapkę na Markosa.

Stefan e Elena escapam do controle de Markos, mas percebem que estão presos em uma localização remota. Ali, Stefan filosofa com Elena sobre a relação da garota com Damon.

În timp ce Bonnie caută o cale de a-l opri pe Markos, Caroline e martora unui act incredibil de violent. Stefan vorbește cu Elena despre relația ei cu Damon.

В поисках брата и бывшей девушки Дэймон допрашивает заложника, а Стефану помогает незнакомка. Четыре дня спустя Стефан связывается с братом, а Энзо напоминает Дэймону о его обещании. Лив озвучивает брату детали нового плана, Дэймон осуществляет свой план, а беглецы встречаются с недавней спасительницей. Елена и Стефан узнают о деталях грядущего заклятья, Кэролайн беседует с пленником, а Маркус обнаруживает адресованное ему послание. Бонни признается Кэролайн в обмане, Маркус объясняет Дэймону принцип готовящегося заклинания, а беглецы подвергаются неожиданной атаке.