Enzo holds Elena, Stefan and Bonnie hostage to uncover the truth about the love of his life. Markos performs a ritual to undo witch's magic.

Damon demande le couteau pour éliminer les Voyageurs mais Jeremy et Matt lui annoncent qu'il a disparu. Enzo révèle à Elena, Stefan et Bonnie qu'il a appris ce qui est arrivé à Maggie, celle qui l'aimait : quelqu'un l'a tuée et lui a arraché la tête dans les années 60 et il pense que c'est Stefan. Essayant de calmer Enzo, Damon intervient, mais Enzo éteint son humanité et s'en prend à Elena. Stefan le tue et garde cet incident pour lui en décidant de ne rien dire à son frère.

Stefan probeert Elena af te leiden van haar obsessieve relatie met Damon, terwijl Bonnie realistisch probeert te zijn over veranderingen aan Gene Zijde.

סטפן מנסה להסיח את דעתה של אליינה מהמחשבות הטורדניות על יחסיה עם דיימון. במקביל, בוני מנסה לפתח גישה מציאותית ביחס לשינויים ב'צד השני'.

エンゾは最愛の女性マギーが頭をもぎ取られた写真をステファンに見せる。さらに、エンゾはデイモンに電話をかけ、1960年11月8日のステファンの日記を読めと言う。ケネディが大統領に当選した夜、マギーを殺したのは一体誰だったのか……。

스테판은 엘레나가 데이먼과의 관계에 집착하지 않도록 그녀의 주의를 돌리려 하고, 보니는 디 아더 사이드의 변화에 대해 이성적으로 대처하려고 한다.

Елена узнает, что Дэймон примкнул к команде ведьм, Мэтт и Джереми не могут отыскать оружие против странников, Макрус проводит эксперимент, а Энзо напоминает Стефану об инциденте прошлых лет. Взятый в заложники Стефан готов признаться в том, чего не совершал, а Дэймон раскрывает другу правду о его возлюбленной. Энзо использует способ Дэймона по избавлению от боли, Елена вновь попадает в переделку, а Лив отвечает на вопрос Бонни. Энзо принуждает Стефана совершить непоправимое, а Маркус находит ключ к желаемому.

Stefan tenta distrair Elena da obsessão sobre a relação com Damon, enquanto Bonnie tenta ser realista sobre como as mudanças que estão acontecendo do outro lado.

Stefan odwodzi Elenę od obsesyjnego myślenia o jej relacji z Damonem, natomiast Bonnie stara się pozbyć złudzeń na temat zmian po Drugiej Stronie.

Prin flashbackuri la noaptea alegerilor din 1960, Enzo le dezvăluie Elenei, lui Stefan și lui Bonnie că a aflat ce s-a întâmplat cu marea lui iubire pierdută, Maggie, și apoi, cu ajutorul forțat al lui Liv și Luke, lucrurile iau o întorsătură urâtă.

Por medio de escenas de recuerdos de la noche de elecciones de 1960, Enzo le revela a Elena, Stefan y Bonnie lo que le pasó a su amor perdido de largo tiempo, Maggie.

Miközben Elena próbálja feldolgozni a Damonnel való szakítást, Bonnie amiatt aggódik, hogy mi lesz a túlvilágon lévő szeretteivel, ha a Másik Oldal tényleg összeomlik. Enzo tovább keresi régi szerelmét, Maggie-t, és Sloantól megtudja, hogy a lány 1960-ban brutális vámpírtámadás áldozata lett Mystic Fallsban. Rögtön Stefanra gyanakszik, ezért túszul ejti Elenával és Bonnie-val együtt, hogy kiszedje belőle az igazat. Damon, amikor megtudja, mi történt, a seriff segítségét kéri a régi üggyel kapcsolatban.

Enzo hält Elena, Stefan und Bonnie als Geiseln, um die Wahrheit über die Liebe seines Lebens aufzudecken. Markos führt ein Ritual durch, um die Hexenmagie rückgängig zu machen.

达蒙告诉艾琳娜自己再也不想看见她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡给艾琳娜补习，他想转移艾琳娜的注意力。恩佐一直对玛吉念念不忘，为了知道玛吉的下落，他和马科斯联手了。马科斯告诉恩佐六十年代的时候斯特凡还是个杀人魔，他杀了玛吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡对此完全不记得了，他不承认自己杀了玛吉。恩佐很生气，他给达蒙打了电话求证，达蒙也表示那个时候斯特凡已经戒荤了。但是恩佐已经陷入了极度的偏执，他不相信达蒙说的话，他挟持了邦妮逼迫斯特凡承认是自己杀了玛吉。达蒙找到凯若琳的母亲帮忙，凯若琳的母亲在警局工作，她给达蒙看了当时的资料。达蒙看了资料以后记起来是自己杀了玛吉，而不是斯特凡。陷入极度伤心的恩佐开始折磨斯特凡，幸好这时达蒙出现了。达蒙告诉恩佐是自己杀了玛吉，当时他知道玛吉是奥古斯丁的人，他关闭了人性，他对恩佐心生怨恨，为了让恩佐痛苦，他杀了玛吉。得知真相了恩佐无比痛苦，他关闭了自己的人性，因为他不能恨达蒙。达蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐开始了大屠杀，他伤害了达蒙就带着艾琳娜离开了。达蒙很担心恩佐现在的状况，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐伤害了的丽芙已经奄奄一息了，斯特凡只能先去救丽芙。艾琳娜希望恩佐能够停止做错误的事情，但是恩佐根本就不听她的，艾琳娜和他打了起来。显然艾琳娜不是恩佐的对手，她被放倒了，这时斯特凡出现了。不幸的是失去人性的恩佐残暴无比，斯特凡也被打昏了过去。邦妮问丽芙到底是谁，丽芙告诉了她有关游离之界的事情，而邦妮就是游离之界的锚。丽芙告诉邦妮她很快就会离开了，她应该让深爱着她的杰里知道这个事情。邦妮觉得痛苦无比。达蒙找到昏迷的艾琳娜并带走了她。斯特凡为了自卫，他挖出了恩佐的心脏，恩佐死了。斯特凡为了不伤害达蒙，他用恩佐的手机给达蒙发了短信，告诉达蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道这件事情，斯特凡让艾琳娜为自己保守这个秘密。如果达蒙知道了这件事情，他又会因为自责变得残忍无情。