Miután Elena egy szenvedélyes nyarat töltött el Damonnal, és megbizonyosodott róla, hogy Jeremynek sikerült visszarázódnia az életbe, izgatottan várja, hogy a közeli Whitmore Főiskolára menjen és összeköltözzön Carolinnal. Mivel a lányok még mindig abban a hitben élnek, hogy Bonnie nyaralni van és majd később csatlakozik hozzájuk megdöbbenek, mikor egy Megan nevű lány bejelenti, hogy ő lesz az új lakótársuk. Katherine váratlanul feltűnik a Salvatore házban, ahol, mivel most már ember és sebezhető, Damon védelmét kéri ellenségeivel szemben. Matt és Rebekah visszatérnek kalandos európai körútjukról, ahol egy rejtélyes szépséggel, Nadiaval ismerkedtek meg. Elena nem tudja eloszlatni kételyeit, miszerint valami baj van Stefannal, Silas pedig ijesztő bemutatkozást tesz a főtéren rendezett "Nyár zárói" bulin.

Habár az egész város Katherine-t keresi, Matt és Jeremy találja meg, és biztonságos helyre akarják vinni, ahol Silas nem találhat rá. Azonban egy benzinkútnál felismerik őket, és Silas, Stefannak adva ki magát, kicsalja Elenából az információt, hogy hová tarthat Jeremy. Közben Elena és Caroline rájön, hogy Megan halotti bizonyítványát meghamisították, méghozzá az egyik professzor a főiskolán. Megpróbálnak nyomozni az ügyben, de megérkezik Damon.

Nadia megpróbál Silas bizalmába férkőzni, aki azt kéri tőle, hogy szedje le Matt kezéről a Gilbert gyűrűt, majd végezzen a fiúval. Nadia azonban nem akarja megölni, mert Gregor lelke Matt testében van. Elenának újabb álma van Stefanról, és legnagyobb megdöbbenésére kiderül, hogy Katherine is ugyanazt álmodta, így hármasban indulnak el megkeresni Stefant.

Miközben a város a Megemlékezés napi ünnepségre készül, amikor az emberek meghúzzák a harangokat az elhunyt szeretteik emlékére, Damon és Elena megpróbálja visszahozni Stefan emlékeit. Stefan nem emlékszik sem a barátaira, sem pedig arra, hogy ő maga kicsoda, így a vámpírlét is újdonságnak hat a számára. Damon észreveszi, hogy ismét kezdenek feltörni benne a korábban már elnyomott gyilkos ösztönök, ezért Elena igyekszik emlékeztetni, hogy ő jó ember, aki nem lenne képes ártani senkinek. A terápia jól is halad, egészen addig, amíg Stefan rá nem döbben, hogy Elena az ő barátnője volt, amíg bele nem szeretett Damonbe.

Elena úgy próbál továbblépni Bonnie halálán, hogy teljes erejéből Maxfield professzorra koncentrál. Azt azonban még csak nem is sejti, hogy a professzor szándékosan vámpírrá változtatta Jesse-t, és most megfigyeli a viselkedését. Damon felajánlja Silasnek, hogy segít neki átverni Qetsiyah-t, ha cserébe a halálával segít visszahozni Bonnie-t az életbe. Silas elmondja, hogy Qetsiyah annak idején egy úgynevezett mágikus horgonnyal kötötte meg a másik oldalt létrehozó bűbájt, ezért csak úgy tudja elpusztítani, ha megtudja, mi a horgony, és hogy hol van.

Silas, Damon és Jeremy elindulnak New Jerseybe, hogy megkeressék a horgonyt, amivel a másik oldal bűbája meg van kötve. Azonban ez nem könnyű, mert nem tudják, mit keresnek, ráadásul két vándor is megtámadja őket közben. Eközben Tessa is oda akar menni, hogy megakadályozza, hogy Silas megszerezze a horgonyt, de Silas átkot vetett ki a kunyhóra, így napnyugtáig nem tud kimozdulni onnan.

Wes megvizsgálja Katherine-t, és közli vele, hogy azért őszül a haja, és hullanak ki a fogai, mert sokkal gyorsabban öregszik a normálisnál, és ez ellen semmit sem lehet tenni. Stefant folytonosan rémálmok gyötrik, mióta visszakapta az emlékeit, ezért meg akarja ölni Silast, hogy ez megszűnjön. Amikor Bonnie először találkozik Amarával, kiderül, hogy Amara látja őt, mivel ő a túlvilág horgonya.

Bonnie nagyon élvezi, hogy visszatért az életbe, ráadásul Elena és Caroline bulit szervez a kollégiumban, hogy megünnepeljék a dolgot. Stefan továbbra is szenved attól, hogy folyton felvillannak az elmúlt nyár szörnyű emlékei, és meglepő módon épp Katherine segít neki. Matt elárulja Katherine-nek, hogy megszállta őt egy vándor, és Katherine felhívja Nadiát, hogy segítsen nekik. Jesse végre kiszabadul Wes laborjából, de fél, hogy meg fog ölni valakit, ezért segítséget kér Caroline-tól.

Damon egy cellában tér magához, Wes pedig elárulja neki, hogy rajta is kísérletezni fog. Elena aggódik, hogy nem találja Damont, ezért megkéri Aaront, hogy segítsen megkeresni West, mert akkor talán Damon is előkerül. Megdöbben, amikor megtudja, hogy Aaron vezetékneve Whitmore, és az ő családja alapította a főiskolát.

Katherine nagyon boldog, amikor Stefan mellett ébred, de így még inkább zavarja az öregedés, ezért megkéri Matt-tet, hogy segítsen neki ismét formába jönni, és elodázni a halált. Nadia azzal a tervvel áll elő, hogy mivel Katherine apja Vándor volt, Katherine-ben is megvan a mágiára való képesség, aminek a segítségével tovább élhetne. Damonnek sikerül kiszabadulni a cellából, és mivel nem találja Elenát, segítséget kér Stefantól.

Haldoklás közben Katherine-ben felidéződnek régi emlékei, többek között az, amikor 1492-ben Klaus lemészárolta a családját, és amikor először érkezett Mystic Fallsba, 1864-ben. Eközben a Salvatore ház nappalijában Damon, Matt, Jeremy, Bonnie, Elena és Caroline felidézik, mennyi szörnyűséget követett el Katherine ellenük. Nadia bármi áron meg akarja menteni Katherine-t, ezért Matt-tet bezárja a széfbe, amelyben Stefan fuldoklott hónapokig, és élve eltemeti. Ezzel rákényszeríti a többieket, hogy segítsenek neki abban, hogy Katherine megszálljon valakit, és az ő testében éljen tovább.

Ahhoz, hogy Katherine végérvényesen birtokba vehesse Elena testét, Nadia Mia segítségét kéri, akinek a bűbáj kivetéséhez szüksége van Katherine holttestére. Damon azonban már elásta a hullát, és nem hajlandó elárulni, hová. Katherine megigézi Matt-tet, és személyes információkat szerez tőle Elenáról, hogy sikeresen tudja őt alakítani a barátai előtt. Matt bulit rendez Tyler hazatértének az örömére, ahol Caroline, abban a hitben, hogy Elenával beszél, elmondja Katherine-nek, hogy lefeküdt Klausszal.

Katherine nagyon boldog az új életével, és elhatározza, hogy kiköszörüli Elena csorbáját, és visszaszerzi Stefant. Abban a reményben, hogy túljutnak a közelmúlt traumáin, Caroline ráveszi "Elenát" és Bonnie-t, hogy menjenek el az éves Whitmore Kesergő Bálba, amit az összetört szívű diákoknak tartanak. Bonnie-nak felkelti a figyelmét az egyik évfolyamtársuk, Liv, akinek úgy tűnik, hogy köze van a boszorkánysághoz. Tyler rádöbben, hogy Nadia rendszeresen megigézi Matttet, és figyelmezteti a barátját, hogy kerülje el a lányt. Amikor Nadia rájön erre, dühében megtámadja Tylert.

Damon és Enzo egyszerű megoldást találnak arra a problémára, hogy Damonnek vámpírvérre van szüksége: vámpírrá változtatnak valakit, akiből aztán táplálkozhat. Azonban Wes egy csapat Vándor segítségével bezárja őket egy házba kettesben, hogy lássa, Damon mennyi ideig tud ellenállni a vágynak, hogy igyon a barátjából, és ezzel megölje. Eközben Stefanban feltámad a bűntudat, és úgy dönt, hogy megkeresi a bátyját.

Nadia, miközben lázasan fekszik Tyler harapása miatt, felidézi, hogyan kutatott az anyja után évszázadokon keresztül. Katherine tudja, hogy Klaus vére meggyógyítaná, de nem mer kérni tőle, mert fél a lebukástól. Kétségbeesésében Weshez fordul segítségért, aki azt állítja, ha sikerül kivonnia a vérfarkas mérget Nadia véréből, elő tudja állítani az ellenszert. Eközben Caroline, Bonnie és Stefan különféle ürügyekkel megpróbálják odacsalni Katherine-t a Salvatore házba, hogy végezhessenek vele.

Miután Elena magához tér, Stefan megpróbálja elmondani neki, hogy mi minden történt abban a három hétben, amíg Katherine birtokolta a testét. Az is kiderül, hogy kénytelenek bezárva tartani, mert a belé fecskendezett vírus miatt veszélyt jelent a barátaira. Elena azonnal Damonnel akar beszélni, aki megpróbálja összeszedni a bátorságát, hogy elmondja, megölte Aaront. Caroline, miközben az ellenszert keresi, rádöbben, hogy Wes vérfarkasmérget adott a vírushoz, és Elena ezzel a végzetes vírussal fertőződött meg.

Mind Stefannak, mind Elenának hirtelen látomásaik támadnak egy olyan életről, amelyben együtt vannak, és teljesen normális, boldog életet élnek. Mind ők, mind a többiek magyarázatot akarnak találni erre a jelenségre, és Luke elmondja nekik, amit a Vándorokról és a vezérükről, Markosról tud. Liv kitanítja Jeremy-t, Matt-tet és Tylert, hogy tudják megölni a Mystic Falls lakosaiba beköltözött Vándorokat. Bonnie találkozik Nagyival, aki figyelmezteti, hogy a Másik Oldalon valami rémisztő dolog van készülőben. Ugyanerről számol be Matt, aki a gyűrűjének köszönhetően visszatér a túlvilágról, miután a Forbes seriff testét megszálló Vándor megölte. Amikor Damon végül rátalál Markosra, megkönnyebbül attól, amit megtud tőle, de ugyanakkor fel is zaklatják a hallottak.

Miközben Elena próbálja feldolgozni a Damonnel való szakítást, Bonnie amiatt aggódik, hogy mi lesz a túlvilágon lévő szeretteivel, ha a Másik Oldal tényleg összeomlik. Enzo tovább keresi régi szerelmét, Maggie-t, és Sloantól megtudja, hogy a lány 1960-ban brutális vámpírtámadás áldozata lett Mystic Fallsban. Rögtön Stefanra gyanakszik, ezért túszul ejti Elenával és Bonnie-val együtt, hogy kiszedje belőle az igazat. Damon, amikor megtudja, mi történt, a seriff segítségét kéri a régi üggyel kapcsolatban.

Tylernek sikerül megszöknie a Vándorok táborából, és amikor elújságolja a többieknek, hogy Markos a hasonmások vérének a felhasználásával akarja megtörni a boszorkányok átkát, úgy döntenek, hogy Stefant és Elenát egy titkos helyre kísérik, Luke pedig mágia segítségével elrejti őket. Caroline észreveszi, hogy Stefan és Elena titkol valamit, és arra gyanakszik, hogy újra együtt vannak. A Másik Oldal ingatag helyzetének köszönhetően a szellemek képesek fizikai hatással lenni erre a világra, és a bosszúszomjas Enzo ezt kihasználva megpróbálja megölni a Salvatore fivéreket.

Damon Matt és Jeremy segítségével a Salvatore házba viszi a barlangban talált vándorok testét, mert azt reméli, hogy ezzel meg tudja zsarolni Markost, ő azonban felfedi előtte, hogy nincs szüksége rájuk, mert a tervét nélkülük is véghez tudja vinni. Markos fogva tartja Elenát és Stefant, és rengeteg vért lecsapol belőlük, de Maria segít nekik megszökni, és visszaviszi őket Mystic Fallsba azzal a feltétellel, hogy elárulják neki, hol van a férje. Liv és Luke, mivel nem tudták elrejteni a hasonmásokat a Vándorok elől, azt tervezik, hogy megölik Stefant és Elenát, mert csak így tudják megakadályozni, hogy Markos felhasználja a vérüket.

Damon próbálja összeszedni magát egy váratlan tragédiát követően, miközben Bonnie minden erejével azon dolgozik, hogy megakadályozza a Túlvilág összeomlását. Elena a saját kezébe veszi a dolgok irányítását és követeli Luke és Liv segítéségét. Liv nem hajlandó azonban addig segíteni neki, amíg Caroline nem motiválja egy személyes dologgal. Forbes seriff megretten, amikor Markos erőszakot alkalmaz Tyler/Julianon, hogy bebizonyítsa: Mystic Falls a Vándorok fennhatósága alá került. A serifftől szerzett új információk birtokában Damon egy veszélyes tervvel áll elő, melynek sikere Jeremy és Matt időzítésén múlik. Liv sértő megjegyzése Stefanre meglepően érzékeny reakciót vált ki Caroline-ból. Ahogy a helyzet egyre romlik a Túlvilágon, Bonnie-nak lehetősége nyílik egy régi ügy rendezésére. Damon terve hatalmasat robban Mystic Falls-ban, zavarodottságot, hősiességet, áldozathozatalt, megkönnyebbülést és kétségbeesést hagyva maga után.