Damons Verhalten eskaliert von destruktiv bis tödlich. Stefan beginnt ihr letztes Gespräch zu bereuen und versucht, Damon aufzuspüren und einzugreifen. Dr. Wes bittet die Reisenden, eine Falle zu stellen, die Damons Freundschaft mit Enzo auf die Probe stellt und ein Gespräch zwischen Caroline und Stefan führt zu einer schrecklichen Erkenntnis.

Damon's behavior escalates from destructive to deadly. Stefan begins to regret their last conversation and tries to track Damon down and intervene. Dr. Wes enlists the Travelers to set a trap that will test Damon's friendship with Enzo; and a talk between Caroline and Stefan leads to a horrifying realization.

Damon ha sacado a la luz su lado más oscuro y Stefan consciente de ello decide seguir la pista para intentar detener a su hermano. Por otro lado, el doctor Maxfield pone a prueba la amistad de Damon y Enzo, encerrándolos juntos en una casa.

斯一直在研究的计划的真实目的就是让吸血鬼们自相蚕食来消灭吸血鬼一族，他给达蒙注射了那种能够让吸血鬼互相蚕食的物体。知道这一切后达蒙和恩佐让韦斯也变成了吸血鬼，达蒙吸食了韦斯的血。斯特凡帮艾琳娜复习历史，艾琳娜对历史的超常了解程度让斯特凡产生了疑心。这时凯若琳出了，她告诉斯特凡达蒙开始吸食吸血鬼的事情，她让斯特凡想办法控制达蒙。泰勒给凯若琳打电话，他告诉凯若琳纳迪亚一直在控制马特，而现在他已经联系不到马特了。凯若琳表示自己没有见过马特， 但是她可以和泰勒一起寻找马特。知道自己的事情快要露陷的凯瑟琳赶紧给纳迪亚打了电话，她让纳迪亚杀了马特，纳迪亚没有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去见达蒙，凯若琳觉得他居然能和前女友如此相处太不可思议，斯特凡表示自己已经对艾琳娜没有感情了。纳迪亚和泰勒产生了感情，凯若琳和泰勒找到他们的时候被震惊到了。凯若琳想要马特和纳迪亚分手，泰勒希望她能够尊重马特的选择，两个人再次不欢而散。斯特凡告诉艾琳娜现在达蒙的痛苦他很能理解，因为这种痛苦自己曾经亲身经历过。韦斯召集了很多女巫把恩佐和达蒙困在屋子里，达蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便让恩佐赶紧离开。恩佐不愿意离开，他不想丢下达蒙一个人，但是达蒙坚持让他离开，恩佐只能先走了。凯瑟琳一路上一直在诱惑斯特凡，斯特凡差点把持不住，但是关键时刻他的理智让他停了下来。凯瑟琳对这种状态很满意。纳迪亚用马特的手机给凯若琳发了短信，凯若琳匆匆赶到却发现是纳迪亚的诡计。关键时刻泰勒赶到救了凯若琳，他也向凯若琳道歉，他不该那么残忍地对待她。凯若琳错觉地以为自己还能够泰勒重修旧好，但是泰勒告诉她，她和克劳斯在一起已经伤透了自己的心，他无法释怀，他们永远都不可能在一起了。马特告诉了凯若琳和泰勒凯瑟琳没有死的事情。凯瑟琳和斯特凡找到了达蒙，她用爱情感化了达蒙。但达蒙和斯特凡也知道凯瑟琳的真实身份了。纳迪亚觉得马特背叛了自己，她要动手结束马特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒变身成为狼人咬伤了纳迪亚，纳迪亚昏了过去。

데이먼의 파괴적인 행동이 치명적으로 변해가자, 스테판은 그들이 마지막으로 나눴던 대화에 대해 후회하고 데이먼을 찾아 그를 말리기로 결정한다.

Stefan apprend que son frère Damon se nourrit de sang de vampires à cause de Wes Maxfield. Il commence à regretter leur dernière conversation et décide d'aller sauver Damon. Katherine apprend que Matt a découvert son secret. Pour se rapprocher de Stefan, qu'elle veut conquérir, Katherine, en tant qu'Elena, décide de l'accompagner tout en espérant que Stefan tue son frère en voulant la protéger.

Damon és Enzo egyszerű megoldást találnak arra a problémára, hogy Damonnek vámpírvérre van szüksége: vámpírrá változtatnak valakit, akiből aztán táplálkozhat. Azonban Wes egy csapat Vándor segítségével bezárja őket egy házba kettesben, hogy lássa, Damon mennyi ideig tud ellenállni a vágynak, hogy igyon a barátjából, és ezzel megölje. Eközben Stefanban feltámad a bűntudat, és úgy dönt, hogy megkeresi a bátyját.

לנוכח ההסלמה המפחידה בהתנהגותו של דיימון, סטפן מצטער על השיחה האחרונה שהתקיימה ביניהם ומחליט לאתר את דיימון ולהתערב.

ヴァンパイアの血に反応してしまうデイモン。デイモンはエンゾと民家に侵入、家主をヴァンパイアに変え、その血を食らう。デイモンとエンゾが家を出ようとすると、ウェスがトラベラーズを引き連れ家を囲んでいた。家は封印され、外に出られない。8時間後には、エンゾを襲うしかなくなってしまう。

Als Damons gedrag escaleert en hij niet alleen destructief maar dodelijk wordt, heeft Stefan spijt van hun laatste gesprek en besluit Damon te zoeken en in te grijpen.

Gdy Damon postępuje najpierw destruktywnie, a potem nieludzko, Stefan żałuje ich ostatniej rozmowy, postanawia wytropić Damona i czynnie wkroczyć.

Enquanto o comportamento de Damon começa a aumentar de destrutivo para mortal, Stefan começa a se arrepender da última conversa entre eles e decide ir atrás do irmão para intervir.

Comportamentul lui Damon 'se agravează, de la distructiv la fatal. Stefan încearcă să o consoleze pe o Caroline descurajată, iar conversație lor duce la o revelație înspăimântătoare

Пытаясь себя обезопасить, Эндо обеспечивает друга новыми источниками питания. Кэролайн добывает информацию о перемещении и преступлениях Дэймона, Кэтрин узнает, что ее тайна под угрозой, а Стефан с подругой приступают к поискам брата. Уэс вмешивается в планы Дэймона и Энзо, загнав последнего в смертельную ловушку, а Кэтрин мешает поискам Стефана в надежде с ним сблизиться. Мэтт рассказывает друзьям о причине своего отсутствия, Уэс предлагает Энзо сделку, а Кэтрин решает использовать информацию о Дэймоне для личной выгоды.