Elena a baleset utáni reggelen tér magához és tudja meg, hogy amitől rettegett valóra vált - vámpírvérrel a szervezetében halt meg és most át kell esnie egy fájdalmat átváltozáson vagy végleg el kell távoznia. Stefan megígéri neki, hogy ő és Bonnie mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen egyikkel sem szembenéznie.

Miközben Elena a vámpírrá válás viszontagságaival küzd, Damon és Stefan nagyon nem értenek egyet abban, hogy mi lenne számára a legjobb. Damonúgy dönt, hogy a maga módján fog segíteni Elenának, és megkéri a lányt, hogy ne szóljon róla Stefannak.

Connor folytatja a próbálkozást, hogy felfedje Mystic Falls titkait, éspróbálja meggyőzni Jeremit, hogy segítsen neki. Dr. Fell segítségével Damon és Klaus kérdőre vonjákConnort, de az összeütközés halálos fordulatot vesz. Elena próbálja új életét minél normálisabban élni, ezért Matt és Caroline támogatásával végzősként folytatni akarja tanulmányait a Mystic Falls-i gimnáziumban.

Damon, Elena és Bonnie ellátogatnak a Whitmore Főiskolára, ahol Shane professzor vette át Bonnie nagyanyja halála után az okkult tudományokkal foglalkozó részleget. Egy egyetemi diákszövetségi jelmezes bulin Damon kap az alkalmon, hogy megtanítsa Elenának miként válasszon áldozatot.

Stefan és Klaus kénytelen összefogni, hogy visszatartsák azt a fenyegetést, amit Connor a városra szabadított. Mikor Connor a Grillben túszul ejti Mattet, Aprilt és Jeremit, Stefan és Damon nem tud közös nevezőre jutni abban, hogy miként oldják meg a helyzetet és Elena ismét két tűz közé kerül.

Elenát szörnyű látomások gyötrik, és emiatt egy végzetes hibát követ el. Miután Klaus elégzavaró híreket mond Stefannak Elenáról, a saját kezébe veszi a dolgokat. Shane professzor elmeséli egy ősi boszorkányvarázslattörténetét Damonnak és Bonnienak. Klaus és Stefan segítségével Jeremy élete egy új szakaszába lép.

Caroline mindent megtesz, hogy támogassa Stefant és Elenát ezekben a nehéz időkben. Damon megpróbálja meggyőzni Stefant, hogy segítsen neki feltárni Shane professzor valódi szándékait, de Stefan inkább Klaus tervében segédkezik.

Amikor Stefan megosztja gyanakvását Elenával kapcsolatban, Damon kénytelen segíteni testvérét, hogy kiderítsék mi is az igazság. Nyomok után kutatva a két testvér elmegy New Orlensbe abban a reményben, hogy találnak valakit, aki emlékszik még legutóbbi ott tartózkodásukra 1942-ben, mint például Charlotte, Damon egyik szeretője.

Miközben a téli csodaország témájú buli hangulata megtölti Mystic Falls utcáit, Stefan és Caroline összetűzésbe kerülnek Tylerrel, annak Klaushoz és hibridjeihez fűződő tervei miatt. Amikor Caroline felvet egy lehetséges megoldást a problémára, Hayley drámai módon hozza tudtára, hogy nem ért egyet vele.

Rebekah váratlanul megjelenik a gimiben és nem vesztegeti az idejét: minden erejével azon van, hogy rávegye Caroline-t, Stefant és Elenát, hogy válaszoljanak kérdéseire a gyógymóddal kapcsolatban, és nem várt információkhoz jut Elenától.Mikor Bonnie édesapja, Rudy Owens elfogadja az ideiglenes polgármesteri kinevezést, első számú kötelezettségének érzi megvédeni lányát, aki viszon egyáltalán nincs kibékülve az új helyzettel. Shane professzor tovább bátorítja Bonnie-t, hogy higgyen az erejében, ám veszélyes helyzetbe sodorja magát, mikor túl sokat árul el a nem megfelelő embernek. Caroline mindent megtesz, hogy átsegítse Tylert a történteken. Ez idő alatt Damon és Matt Jeremytpróbálja új, vadéász szerepéhez szoktatni a tó parti házban, de Klaus türelmetlen és más módszert keres, hogy felgyorsítsa a folyamatot.

Jeremy dühös lesz, amiért Klaus úgy próbálja őt irányítani, hogy közben Matt életét kockáztatja. Damon edzi Jeremy-t, hogy felkészítse Klaus új vámpírjainak megölésére, de mint kiderül Kol megelőzte őket. Kol mindenki számára nyilvánvalóvá teszi, hogy semmi sem állíthatja meg, hogy meggyőzze a többieket: ne keressék tovább a gyógyírt. Új szövetségest keresve Rebekah emlékezteti Stefant, hogy ők régen jó barátok voltak. Amikor Forbes Seriff és Hopkins Polgármester kikérdezi Shane-t, hogy van-e köze a Tanács tagjainak halálához, Bonnie is felteszi a saját kérdéseit, és Shane válaszai kihozzák Bonnie-ból a varázserőt. Elena tárgyal Klaussal Jeremy biztonságáról, de amikor egy váratlan ellenség fenyegetni kezdi őket, Elena merész ötlettel áll elő Jeremy érdekében.

Amikor Rebekah nem ért egyet Klaus tervével, miszerint állítsák meg Kolt, és védjék meg Jeremyt, Klaus Stefanhoz fordul segítségért. Hopkins polgármester szokatlan módon próbál végetvetni az erőszaknak Mystic Falls-ban, ami miatt összeveszik lányával.Bonnie-nak ezután ijesztő találkozásban lesz része Kollal, majd egy váratlan látogatóval. Klaus növeli az egyébként is érezhető feszültséget Stefan és Damon között, amikor felfed egy személyes dolgot Stefanról, majd meglepi Damont azzal, hogy tanácsot kér tőle. Elena elmondja Stefannak, hogy milyen veszélyes tervet dolgozott ki Jeremy számára, ezzel nehéz helyzetbe hozva a fiút. Amikor Hopkins polgármester lefújja a középiskola 1980-as éveket felelevenítő buliját, Stefan megtalálja a módját, hogy miként engesztelhetné ki a csalódott Rebekah-t.

Shane professzor egy expedíciót vezet Nova-Scotia környékén fekvő elnéptelenedett szigetre, ahol hiszi, hogy megtalálja a rejtett gyógyír titkát. A sziget mélye felé haladva Rebekeh és Elena tovább folytatják a rivalizálást, Stefan próbálja fenntartani a békét a két lány között, míg Damon szerint Shane csapdába csalja őket. Jeremy és Bonnie próbálják megfejteni a tetoválást, Shane professzor pedig újabb részletét osztja meg Silas és a boszorkány, Qetsiyah, történetének, valamint az ő múltjából is megtudunk valamit. Ez alatt Mystic Fallsban Tyler szembekerül Klaussal és a harcba Caroline is belekeveredik.

A szigeten Damont csúnyán helyben hagyja egy Vaughn nevű vadász, akiről kiderül, hogy az ötök egyike. Stefanelmondja Elenának, hogy miként érez a gondolat iránt, hogy újra ember lehet. Mindenki hozzáállása megváltozik, mikor egy új, megdöbbentő információ derül ki a gyógyírről. Jeremy segít Bonnie-nak megkülönböztetni az illúziót a valóságtól, míg Shane professzor szembekerül egy régi ismerősével, Caitlinnel.Ezalatt Mystic Falls-ban Caroline és Tyler rájönnek, hogy Klaus segítsége nélkül nem tudják megfejteni a Vadász kardján lévő jeleket, akinek szintén megvannak a saját okai annak megfejtésére.

Mikor Stefan, Jeremy és Elena visszatérnek Mystic Fallsba, Caroline rögtön Elena elmeállapotáért aggódik. Stefan Dr. Fellhez és Matthez fordul segítségért. Ezalatt a szigeten Damon szomorú tényeket közöl Rebekahval, de meglepi a lány reakciója. Végül együtt a közelmúlt egy nem várt részletét tudják meg Vaughntól. Mindenki megdöbben mikor Bonnie felfedi Shane teljes tervét. Miután pedig Damon mindenlehetséges módon megpróbál segíteni neki, Elena saját ötlettel áll elő.

Elena új viselkedése mindenkit megérint, Stefan és Damon egyetértenek abban, hogy az lesz a legjobb neki, ha visszamegy a középiskolába. Caroline kellemesen meglepődik, amikor Elena úgy dönt, hogy újra csatlakozik a pompom csapathoz, de a korai öröm átmegy sokkba, amikor Elena viselkedése veszélyesnek bizonyul.

Damon és Rebekah nem adja fel a gyógyír keresését, ezért együttműködnek, amíg Damon felesleges tanácsa meg nem lepi Rebekah-t. Klaus megpróbál Hayleyből több információt kiszedni és tesz egy igen érdekes felfedezést. Eközben az unatkozó Elena ad egy vad partit, ami csúnya harcba megy át.

Realizing that Elena needs some time away from Mystic Falls, Damon takes her to New York City, where he lived and partied hard in the 1970s. When Rebekah also shows up in New York, she’s impressed with Elena’s secret agenda. Flashbacks reveal Damon’s hedonistic life in the underground club scene and a complicated encounter with Lexi. Meanwhile, Caroline and Stefan try to convince Klaus that it would be in his own best interest to help them track Silas down, and Bonnie struggles to keep her grasp on reality and do the right thing.

Elena and Rebekah take off in search of Katherine and find themselves in a small town in Pennsylvania, where Elena has a surprising encounter with another old acquaintance -- Elijah. Stefan and Damon are both concerned about Elena’s state of mind and are determined to do what’s best for her, but she makes it clear that helping her will be difficult. Damon is not sure how to react when Stefan reveals his unexpected plan for the future. Meanwhile, in Mystic Falls, Klaus receives Caroline’s reluctant help and comes to a new understanding of Silas’ powers.

After making a decision that infuriates Klaus, Elijah proposes a life-changing challenge for Rebekah. Caroline finds that her carefully laid plans for the perfect Senior Prom night are disrupted by Elena, so she turns to an amused Klaus for a solution. Determined to get through to Elena, Damon and Stefan both attend the prom, but the evening begins to spiral out of control despite their efforts. When Elena suddenly lashes out in a way no one could have predicted, Matt turns to Rebekah for help. Finally, Bonnie makes a terrifying discovery, and Klaus receives a message that could change everything.

Acting on a mysterious tip that a plot is brewing against him in New Orleans, Klaus makes a trip to the town he and his family helped build. Klaus’ questions lead him to a reunion with his former protégé, Marcel, a charismatic vampire who has total control over the human and supernatural inhabitants of New Orleans. Determined to help his brother find redemption, Elijah follows Klaus and soon learns that Hayley has also come to the French Quarter searching for clues to her family history, and has fallen into the hands of a powerful witch named Sophie. Meanwhile, in Mystic Falls, Damon and Stefan continue with their plan for Elena, while Katherine reveals a surprising vulnerability to Rebekah and asks her to deliver a message.

As Graduation Day approaches, Caroline tries to distract Elena by focusing on simple tasks like sending out announcements, but Elena won't be swayed from her new obsession. Sheriff Forbes calls Damon and Stefan to the hospital, where someone has been attacking patients. Still trying to force Katherine to help her, Bonnie refuses to give up on her plan to defeat Silas. As a violent wind storm causes a power outage in Mystic Falls, ghosts suddenly appear - some with good intentions and some bent on revenge.

On Graduation Day, Mystic Falls is overrun with ghosts intent on settling old scores and fulfilling their supernatural destinies. Damon’s life is in danger after a ghostly encounter, while Matt and Rebekah join forces to battle a ghost determined to find the cure. As everyone gathers for the graduation ceremony and the ghosts converge, help comes from an unlikely hero. Caroline receives a touching and unexpected graduation present, and Bonnie’s plan leads to the closing of the veil. Elena makes a decision about the Salvatore brothers and faces an epic confrontation with Katherine. Finally, Stefan discovers a horrifying clue to the mystery surrounding Silas.