Елена узнает о событиях роковой ночи, а Стефан пытается найти решение возникшей проблемы. Бонни подвергается давлению, а во главу совета встает пастор Янг, первым делом отстраняющий доктора Фелл от обязанностей. К Елене постепенно возвращаются стертые воспоминания, а Кэролайн ждет неожиданное спасение от членов совета. Пастор Янг берет Елену под свою защиту, Бонни рассказывает Джереми об альтернативном способе спасения подруги, а Мэтт выдвигает предположение о месте заточения вампиров.

Стефан учит Елену безболезненному переходу к новой жизни, шериф Форбс пытается найти виновного в недавнем массовом инциденте, а Джереми встречает дочку пастора по имени Эйприл. В город приезжает таинственный незнакомец, интересующийся произошедшей трагедией, но это не единственный его интерес. На поминальной службе по всем погибшим Елене становится плохо, Стефан консультируется с Бонни по поводу необычной находки, а Тайлер принимает на себя удар во время внезапной атаки незнакомца.

На Тайлера совершается странное нападение, у охотника появляется новое оружие против вампиров, а Елена находит источник пищи. В городе вводят комендантский час, к Тайлеру преставляют телохранителей, а Ребекка устраивает подпольную вечеринку. Джереми получает необычное предложение, Дэймон обнаруживает убежище охотника, а Елена находит способ справиться со своим гневом. Тайлера навещает старая знакомая, Мэтту предоставляется возможность отомстить Ребекке, а Клаус узнает тайну своевольного гибрида.

1110 год. С помощью древнего связующего заклинания пять человек обретают могущественную силу. Наши дни. Елена просит Дэймона научить ее основным навыкам вампиров, Ребекка предпринимает попытку наладить отношения с Мэттом, а Клаус рассказывает сестре о старинном братстве. Бонни приглашают на лекцию в колледж, Клаус делится со Стефаном сведениями об охотниках и предлагает ему сделку. Уговорив Ребекку помочь, Стефан узнает про тайну татуировки, а Клаус принуждает Джереми к сотрудничеству. Дэймон с Еленой посещают тематическую вечеринку, а Бонни знакомится с профессором колледжа.

Охотник возвращается к своему покровителю, а Джереми ждет неприятная встреча. В поисках брата Дэймон навещает Елену, а охотник берет заложников. Новый приятель Бонни обещает помощь в восстановлении ее магических сил, Дэймон разрабатывает план для освобождения заложников, а Елена настаивает на своем участии в его задумке. Кэролайн узнает о тайных отношениях Тайлера, Стефан предлагает охотнику совершить обмен, а Елена узнает о новой способности Джереми. Бонни преодолевает себя, Елена решает проблему городского масштаба, а Джереми старается обезопасить Эйприл.

Елену раз за разом настигает призрак прошлого, из-за чего страдает близкий ей человек. Кэролайн застает Тайлера и Хэйли в присутствии Клауса, а тот делится со Стефаном последствиями совершенного Еленой поступка. Джереми рассказывает Мэтту о происходящих с ним изменениях, а Эйприл знакомит друзей с профессором Шейном. Клаус объясняет Елене о ждущих ее пытках, Кэролайн делится со Стефаном важной информацией о помощнике Клауса, а Бонни с Дэймоном посещают выставку Шейна, где тот рассказывает старинную легенду о закопанном бессмертном.

Стефан раскрывает Кэролайн причину своего отшельничества, а Клаус напоминает ему о незаконченном деле. Мэтт узнает о необычной силе друга, Стефан приступает к исполнению своей части договора, а Кэролайн приходится сдержать данное обещание. Джереми замечает в себе пугающие перемены, Дэймон заводит разговор с профессором Шейном, а Кэролайн организует очередной вечер. Елена пересматривает свои решения, подстраиваясь под Дэймона, Шейну приходится рассказать Дэймону о расшифровке тату, а Джереми доносит до сестры свое новое виденье окружающего мира.

Кэролайн со Стефаном хотят проверить свою догадку насчет Елены, и последний просит Дэймона о небольшом эксперименте. У Хейли возникают трудности с одним из гибридов, Дэймон роется в своем прошлом и планирует небольшое путешествие, а Елена устраивает девичник. Стефан вспоминает события 60-летней давности, Тайлер доказывает свое превосходство над сородичами, Дэймон встречает старую знакомую, а Кэролайн делится с подругой своими опасениями. Вечеринка прерывается из-за неожиданного вторжения, а Дэймон получает ответ на волнующий его вопрос.

Дэймон не может отказаться от Елены, Клаус дает Стефану еще немного информации о реализации их плана, а Тайлер посвящает Кэролайн в детали своей задумки. Елена приглашает профессора Шейна, чтобы восстановить связь с братом. В надежде помочь любимому Кэролайн сообщает информацию Стефану, а Бонни проводит магический ритуал. Тайлер узнает о сговоре друзей, а Шейн делится с Еленой трагическими подробностями своего прошлого и раскрывает Дэймону альтернативный способ достижения его цели. Хейли признается Тайлеру в своей сделке, а Кэролайн проговаривается Стефану о том, что узнала накануне.

В связи с приключившейся с Кэрол Локвуд трагедией городской совет выбирает временного мэра. Ребекка начинает реализацию плана мести, а Дэймон преподает Джереми урок по самообороне. Ребекка устраивает перекрестный допрос, на котором Елена вынуждена рассказать о своем отношении к Дэймону. Шейн дарит Бонни магический кулон, Ребекка добывает недостающую для реализации своего плана деталь, а в доме Джереми появляется новый вампир. Бонни старается защитить друга, Елена с друзьями пытаются спастись от смертельной опасности, а Ребекка узнает о замысле Шейна.

Клаус самолично реализует задуманное, но Джереми не желает плясать под дудку первородного. Ребекка и ее новый союзник решают украсть козырь Шейна, Кол делится с Дэймоном информацией о Сайласе, а Бонни учится медитировать. Новый мэр берет Шейна под арест, и Бонни вызывается узнать правду об отношении ее нового друга к недавним событиям. Чтобы вызволить Дэймона из беды, Елена обращается к Клаусу, Шейн играет на чувствах Бонни, а Ребекка со Стефаном обнаруживают нового соперника. Кол собирается уничтожить Джереми, а Стефан вновь приходит на помощь Елене.

Бонни берет на себя организацию танцевального вечера, Клаус навещает сестру, а мэр вносит свои коррективы в городские законы. Клаус подписывается следить за Дэймоном, Бонни подвергается нападению, Елена делится своим планом с бывшим возлюбленным, а Стефан приглашает Ребекку на танцы. Клаус беседует с Дэймоном о плохих поступках, Елена узнает больше о Коле и Сайласе, отец Бонни устраивает семейное собрание, а Ребекка раскусывает замысел Стефана. Елена наживает себе врага, Клаус попадает в ловушку, а результат поступка Джереми не заставляет себя долго ждать.

Подготовка и поиск всех составляющих завершены, и Шейн со всеми заинтересованными лицами отправляется на поиски Сайласа. Тайлер навещает давнего врага, Шейн знакомит друзей со старинной легендой, а Джереми избегает нападения. Шейн раскрывает Бонни значение ее новой магии и объясняет про свой гарант неприкосновенности, Клаус находит выход из безвыходной ситуации, а брат Елены таинственно исчезает. Бонни вызывает заклинание поиска, Ребекка приходит на помощь Елене, а Дэймон выпытывает у Шейна подробности воскрешения Сайласа.

Дэймон знакомится с еще одним охотником, Елена просит Кэролайн о помощи, а Шейн добирается до места назначения. Клаус расшифровывает надписи на татуировке, охотник объясняет Дэймону тщетность их попыток найти лекарство, а Бонни делится с Джереми своим тайным планом. Клаус передает сообщение Ребекке, а та проверяет надежность своего союзника. Елена и Стефан объединяются перед надвигающейся опасностью, Кэролайн пытается спасти близких, а Дэймон совершает бескорыстный поступок. Попыткам Джереми достать лекарство мешает незнакомец, но его самого ждет неожиданная встреча.

Елена надеется, что с братом все образуется, но Стефан указывает Дэймону на одну маленькую деталь. Дэймон отправляется на поиски Бонни, но натыкается на старого знакомого. Кэролайн оставляет сообщение Тайлеру, а Шейн уговаривает Бонни помочь Сайласу. Для поддержки Елены Стефан вызывает доктора Фелл и Мэтта, Дэймон получает информацию о Кэтрин, а Шейн просит Бонни о взаимопомощи. Стефан советует Дэймону вернуться, Мэтт открывает Елене памятное для него место, охотник указывает Ребекке на обличье Сайласа, а Дэймон предупреждает брата о помешательстве Бонни.

Пока братья размышляют, как уговорить Елену включить чувства, она пытается развлечь себя. Хейли назначает Клаусу встречу, Елена возвращается в школу, Кэролайн продолжает посылать сообщения в никуда, а шериф информирует Стефана о проблеме с запасами крови. После инцидента на соревнованиях чирлидеров Кэролайн сообщает Стефану, что узы привязанности к Дэймону теперь не работают. Дэймон ищет зацепку, которая может привести его к Кэтрин, но находит лишь старую знакомую. Елена переносит школьную вечеринку в дом Сальваторов, а Дэймон встречает приятеля из прошлого.

Нью-Йорк, 1977 год. Неизвестный серийный убийца орудует в городе, хладнокровно расправляясь со своими жертвами. Наши дни. Дэймон привозит Елену в Нью-Йорк, чтобы показать ей настоящую жизнь, а заодно проверить очередную наводку на Кэтрин. Клаус посещает дом Сальваторов, Сайлас пытается достучаться до чувств Бонни, Дэймон вспоминает 70-е, а Стефан вовлекает Клауса в расследования странных пропаж донорской крови. У Елены появляется своя причина завладеть лекарством, Кэролайн, Стефан и Клаус находят сведения о третьем жертвоприношении, а Бонни просит отца о помощи.

Объехав несколько городов, Елена с Ребеккой случайно натыкаются на место, где скрывается их цель. Шериф помогает отследить машину Дэймона, и братья выходят на след беглянок. Кэролайн застает Клауса не в лучшем состоянии, а Елена встречается со своим двойником. Пытаясь выведать информацию, Елена идет на запланированную встречу вместо Кэтрин. Кэролайн ставит Клаусу условие, Стефан проводит переговоры с другом Кэтрин, а Елена открывает последнему глаза на деяния подруги. Между свободой и жизнью Кэтрин выбирает то, что выбирала всегда, у братьев появляется новый повод для вражды, а Клаус обнаруживает причину своего недомогания.

Братья Сальватор перебирают варианты помощи Елене, а Ребекка пытается уговорить Элайджу с Клаусом отдать лекарство ей. Элайджа ставит сестре условие, Кэролайн готовится к выпускному вечеру, а Бонни рассказывает подруге о своих снах. Елена находит способ насолить Кэролайн и высказывает Бонни свои мысли об ее поступке. Попытки друзей пробудить чувства Елены терпят крах, Сайлас шантажирует Бонни, а Элайджа отдает брату недавнюю находку, надеясь на ответную услугу. Елена придумывает свой способ помешать Сайласу, Кэролайн ждет неожиданный сюрприз, а Ребекку ставят перед непростым выбором.

Кэролайн просит Стефана увидеться с Еленой, но убеждается в тщетности своих попыток достучаться до подруги. Ребекка топит свою печаль в алкоголе, Бонни предлагает Кэтрин сделку, а братья переходят к болевой терапии Елены. Мэтт подкидывает Ребекке идею сближения, Кэролайн встречает поклонника, а Елена указывает братьям на бесполезность их методов. У Стефана появляется еще одна идея насчет их пленницы, Кэролайн пытается спасти близкого человека, а Кэтрин реализует собственный план взаимодействия с двойником.

Сконцентрировавшись на одном чувстве, Елена готовится обрушить его на голову выбранной жертве. Кэролайн отправляет извещения о выпускном родственникам и друзьям, Бонни обеспечивает себе временную безопасность от Сайласа, а шериф информирует братьев о массовых убийствах в больнице. Кэролайн пытается отвлечь подругу от темных мыслей, Бонни аккумулирует магическую силу, а Елена узнает о местонахождении своей цели. Дэймон встречается со старым другом, Ребекку навещает младший брат, а Стефан предотвращает убийство.

Елена проводит время с родными, когда получает ультимативный звонок от охотников. Бонни отправляется на вручение аттестатов, а бывший парень Ребекки берет Мэтта в заложники. Дэймон дарит Елене подарок, который она не может принять, но вскоре он находит ему другое применение. Кэролайн старается дозвониться до Клауса, Бонни узнает о планах Кола, а Аларик помогает Дэймону. Надежды Кэролайн оправдываются, Елена отдает Стефану важную вещь и раскрывает Дэймону свои истинные чувства, а Джереми прощается с Бонни.