Elena intenta esclarecer sus problemas emocionales y asumir el hecho de transformarse en vampira. Mientras, Damon y Stefan no se ponen de acuerdo y discuten sobre qué es lo mejor para el futuro de Elena.

El comportamiento de un extraño que llega a la ciudad hace sospechar a Stefan de que podría tratarse de un cazador de vampiros muy peligroso. Por su parte, Elena intenta hacer frente a las dificultades que conlleva convertirse en un vampiro.

Connor continúa su búsqueda para descubrir los secretos de Mystic Fall y trata de convencer a Jeremy para que trabaje con él. Elena está decidida a continuar su último año en el instituto con la ayuda de Matt y Caroline.

Damon, Elena y Bonnie visitan el instituto Whitmore, donde el profesor Shane enseña los estudios de magia oculta que anteriormente impartía la abuela de Bonnie. Más tarde, en una fiesta, Damon aprovecha la multitud para enseñar a Elena como elegir a una víctima.

Stefan y Klaus protegen la ciudad del ataque de Connor, quien tiene como rehenes a Jeremy y Mat. Mientras tanto, el profesor Shane trabaja con Bonnie para ayudarla a superar el miedo y la culpa.

Elena tiene unas alucinaciones que la confunden y la llevan a cometer un error muy peligroso. Mientras tanto, el profesor Shane revela una historia a Damon y Bonnie sobre la brujería antigua. Por su parte, Elena confiesa unos secretos sobre la vida del profesor.

Jeremy tiene pesadillas en las que mata a Elena y empieza a estar preocupado por lo que busca ayuda en Matt. Además, Caroline, que ha preparado el desfile de Miss Mystic Falls, habla con Elena y le dice que está loca por romper con Stefan, pero la joven está confusa.

Stefan y Damon van a Nueva Orleans con el fin de investigar y encontrar a alguien que se acuerde de su última visita en 1942. Por otra parte, Elena decide pasar una noche de diversión con sus amigas, sin embargo, aparece Damon mientras charlan tranquilamente.

Stefan y Caroline están en desacuerdo sobre los planes que tiene Tyler para Klaus. Además, Elena y Damon viajan hasta la casa del lago de los Gilbert para ayudar a Jeremy a luchar contra unos demonios. Finalmente, el profesor Shane revelará un secreto del pasado.

Rebeca intenta forzar a Stefan, Elena y Caroline para descubrir información secreta sobre la cura. Mientras tanto, el profesor Shane sigue alentando a Bonnie a creer en sus poderes, pero pronto descubrirán que los poderes pueden llegar a ser muy peligrosos.

Shane es acusado de la muerte del pastor Young y del resto de personas del Consejo. Por su parte, Elena y Jeremy llegan a la conclusión de que si no quieren seguir matando a más personas tienen que conseguir la estaca blanca para poder matar a Kol.

Jeremy y Helena planean el asesinato de Kol para que con él, muera toda su descendencia y pueda revelarse el verdadero significado del tatuaje del cazador. Sin embargo, tendrán que enfrentarse con Rebekah y Klaus, quienes intentan detenerlos.

Shane conduce una expedición hasta una isla desierta en Escocia porque cree que el secreto de la cura podría encontrase allí. Mientras tanto, Bonnie y Jeremy tratan de averiguar el mensaje del tatuaje del cazador. De regreso a Mystic Fall, Tyler se enfrenta a Klaus.

En la isla, Damon lucha contra Vaughn y descubre que forma parte de los Cinco. Mientras tanto en Mystic Falls, Caroline y Tyler piden ayuda a Klaus para que intente descifrar el código que aparece en la espada del cazador.

Cuando Stefan vuelve con Elena y Jeremy a Mystic Falls, Caroline se preocupa por los sentimientos de Elena. Mientras, Damon y Rebeca realizan diferentes descubrimientos sobre el pasado más reciente de Vaughn.

Después del consejo de Stefan y Damon de volver a la rutina en el instituto, Elena decide volver a formar parte del equipo de animadoras. Sin embargo, su comportamiento violento dificultará la relación con Caroline.

Damon entiende que Elena necesita alejarse de Mystic Falls, por lo que la lleva a Nueva York, donde él solía vivir en la década de 1970. Por otra parte, Caroline y Stefan tratan de convencer a Klaus para que les ayude a localizar a Silas.

Elena y Rebekah localizan a Katherine en un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde la primera tiene una bronca con Elijah. Stefan y Damon sufren por Elena e intentan ayudarla, pero su comportamiento deja claro que ella no quiere.

Decididos a conseguir Elena, Damon y Stefan asisten a la fiesta de graduación pero la noche empieza a descontrolarse cuando Elena actúa de forma imprevisible. Mientras, Klaus recibe un mensaje que podría cambiarlo todo.

Damon y Stefan intentan a través de una nueva intervención que Elena dé la espalda a la humanidad. Mientras, Caroline tiene un encuentro peligroso con Klaus y Katherine sospecha cuando Bonnie quiere proponerle una oferta beneficiosa para ambas.

A medida que se acerca la graduación, Caroline intenta distraer Elena con tareas simples, pero Elena no se rendirá en su nueva obsesión. El sheriff Forbes pide ayuda a Stefan y Damon cuando alguien empieza a atacar a los pacientes.

Llega la graduación y Mystic Falls se llena de fantasmas que planean resolver asuntos pendientes. Damon se encuentra en grave peligro cuando se encuentra con uno de ellos, mientras Matt y Rebekah trabajan contra un fantasma que está intentándose recuperar.