Ráno se Elena probouzí a zjišťuje, že je upírem. Damon a Stefan se jí snaží vysvětlit, že to byla jediná možnost. Bohužel být upírem v Mystic Falls není v této době bezpečné. Pastor Young s jeho gardou dorazil do města pobít všechny upíry, na které narazí. Podaří se jim zajmout Caroline, Elenu, Stefana a Rebeku. Klaus se za pomoci Boniiných kouzel dostal do Tylerova těla. Matt je naštvaný, jelikož si myslí, že to, že se Elena stala upírem, je jeho vina.

Elena tries to cope with the extreme highs and lows that are part of becoming a vampire, and Stefan and Damon almost come to blows while arguing about what is best for her. Damon decides to help Elena in his own way and asks her not to tell Stefan. A stranger, Connor Jordan, arrives in town and begins questioning Sheriff Forbes and Mayor Lockwood. Connor’s actions quickly convince Stefan that they are dealing with a dangerous vampire hunter. Jeremy and Matt are surprised to see a girl they used to know, April, has returned to town and is enrolling at Mystic Falls High. At a town gathering, Elena comes close to losing control until Caroline steps in to help her. Finally, Damon confides his feelings to an unexpected friend.

Rebeka neustále Elenu provokuje. Elenu vytáčí pouhý pohled na Rebeku a má ji hned chuť zabít. Stefan se jí v tom snaží zabránit. Tylera navštíví Connor. Connor mu vezme vlkodlačí jed, aby mohl zaútočit na upíry. Když se o tom dozví Klaus, přidělí Tylerovi hybridy jako osobní strážce. Connor si popovídá s Jeremym ohledně jeho tetování, které mohou vidět pouze Lovci. Řekne mu, že ho může naučit, jak zabíjet upíry. Damon se vloupe do Connorova karavanu. Netuší, že vstoupil rovnou do pasti.

Damon, Bonnie a Elena jedou za profesorem Shanem. Ten může pomoci Bonnie zničit její blok. Damon a Elena využijí univerzitního večírku, aby se pobavili a také pořádně napili. Klaus a Rebeka řeknou Stefanovi o jejich setkání s Lovci v Itálii ve 12. století. Jeremy dostane za úkol nakreslit Connorovo lovecké tetování (vidí ho pouze Lovci).

Connor se dostane do Grills, kde vězní April, Matta a Jeremyho. Napíše Damonovi, Stefanovi a Tylerovi. Tyler zalarmuje hybridy a hodlají vzít Grills útokem. Damon a Stefan se neshodnou na taktice. K vyřešení nepřispívá ani Elena. Shane pomáhá Bonnie s blokem. Klaus je v Itálii, kde hledá meč Lovce, který je pomůckou k rozluštění tetování. Hayley se pohádá s Caroline.

Elena má po zabití Connora příšerné halucinace. Neví, jestli to, co vidí, je fikce nebo realita. Proto ji Klaus uvězní. Shane má plán, jak pomoci Eleně. Jeremy na sobě uvidí tetování Lovce. K jeho smůle je jediným klíčem k ukončením Eleniných halucinací.

Jeremy na sobě pociťuje změny. Stává se Lovcem a pěkně mu to leze na mozek. Stefan přemění jednoho zločince na upíra a donutí Jeremyho ho zabít. To, jak se situace vyvine dál, nikdo nečekal. Chystá se Miss Mystic Falls. Damon má podezření, že za smrt pastora Younga může Shane. Damon se dozvěděl, že před smrtí si Shane a Young volali. Klaus stráví nějaký čas s Caroline. To se nelíbí Tylerovi.

Stefanovi a Caroline dojde, že Elena je oddaná Damonovi. Vše, co Damon řekne, Elena s radostí udělá. Bratrům to připomene rok 1942. Tehdy se bratři setkali v New Orleans. Damon přeměnil dívku Charlotte, která mu byla naprosto oddaná. Přišel na to, že v New Orleans žije čarodějka, která by mohla pouto mezi ním a Charlotte zničit. Proto se na stejné místo vydají dnes. Elena, Caroline a Bonnie uspořádají malý večírek. Tyler musí hybridům dokázat, kdo je tady vůdce.

Jeremy se nemůže přiblížit k upírovi, aby neměl chuť zabíjet. Proto přijíždí na pomoc Shane. Za pomoci hypnózy a Eleny by mohl Jeremymu loveckému „já“ dokázat, že Elena není zlo. Stefan a Caroline hodlají Klausovi ukrást meč Lovce. Tyler, Hayley a hybridy plánují zabití Klause. Hayley se to náramně hodí, jelikož potřebuje 12 lidí (12 hybridů zbavených pouta ke Klausovi) pro Shanea. Bohužel Hayleyiny plány naruší Caroline, a tak musí z kola ven.

Damon, Matt a Jeremy nadále pracují na zlepšení Jeremyho loveckého tréninku. Rada Mystic Falls jmenuje dočasného nového starostu Rudy Hopkinse (otce Bonnie). Šerifka Forbesová ho zasvětí do všeho, co se ve městě děje. Rebeka ovládne Elenu, April, Stefana a Caroline, aby mluvili jen pravdu. Aby ještě prohloubila rozepře mezi Elenou a Stefanem, donutí je mluvit o tom, proč se rozešli.

Klausovi se nelíbí, jak pomalu probíhá Jeremyho výcvik. Aby vše uspíšil, přemění několik lidí na upíry. Novým upírům rozkáže zabít Matta. Když se situace uklidní, dorazí Kol (z Původních). Zhypnotizováním donutí Damona, aby šel a zabil Jeremyho. Šerifka Forbesová zatkne Shanea. Ona a starosta věří, že má něco společného se smrtí několika členů rady.

Stefan vězní Damona. Nechce, aby zabil Jeremyho. Elena hodlá uzavřít s Kolem příměří. Získává čas pro Jeremyho, Bonnie a Matta, aby splnili svou část plánu. Starosta Hopkins zakáže Bonnie setkávat se s Elenou a spol. Bonnie se to samo sebou nelíbí, a tak si Hopkins přizve i Abby. Stefan mezitím zabavuje Rebeku. Chce od ní získat dýku (tu, co ublíží Původním).

Shane, Jeremy, Elena, Damon, Rebeka, Stefan a Bonnie vyráží na ostrov, kde by se měl nacházet lék pro upíry. Ostrov se zdá víceméně opuštěný, dokud nenarazí na několik pastí. Rozhodně tu nejsou sami. Bonnieino kouzlo uvěznilo Klause v domě. Tyler a Caroline se na něj přišli podívat. Toho Klaus využije a kousne Caroline. Ta pomalu umírá a Klausova krev je jediným lékem.

Damona spoutá Lovec s tetováním Vaughn. Stejně jako ostatní hledá lék a chce ho najít dříve než upíři. Tyler a Caroline zjistí, že k vyřešení znamení potřebují Klausovu pomoc. Společně přijdou na to, že léku je jen jedna dávka. Jakmile se to dozví Rebeka, vydá se na vlastní pěst získat lék pro sebe. Jeremy, Bonnie a Shane jsou na místě první. Jenže musí najít vchod. K překvapení všech je tu ještě někdo, kdo chce lék pro sebe.

Elena si nechce připustit, že Jeremy je mrtvý. Přestože jí to říkají všichni, nevěří nikomu. Není jediná, komu Jeremy chybí – Bonnie kontaktuje Silas (v podobě Shanea). Podle něj může přivést Jeremyho k životu. Musí dokončit trojúhelník, je nutné zabít 12 lidí, čímž uzavře třetí masakr (první smrt 12 lidí na farmě, druhý když Klaus zabil 12 hybridů). Damon a Rebeka zajmou Vaughna. Dostanou z něj, že spolupracuje s Katherine.

Bezcitná Elena dělá vše bez zábran. Dělá si co chce a zabíjí koho chce. To nenechá klidným nikoho z jejich blízkých. Když si myslí, že ji zkrotili, vždy jim ukáže pravý opak. Klaus zpovídá Hayley – Katherine totiž Hayley slíbila pomoc s hledáním identity Hayleyiních rodičů. Šerifka Forbesová kontaktuje bratry. Někdo ve městě krade krev. Damon a Rebeka si na lupiče počíhají před nemocnicí.

Damon má plán, jak Eleně znovu vrátit lidskost. Zavede ji do New Yorku. Tam mu v roce 1977 pomáhala Lexi znovu získat jeho lidskost. Bonnie hodlá dokončit trojúhelník exprese (ty 3 masakry). Pozve si 12 čarodějek pod záminkou „očištění od exprese“. Teď je jen zabít.

Elena s Rebekou najdou Katherine v malém Pensylvánském městečku. Katherine u sebe schovává lék, který obě tak nutně potřebují. Katherine mlží a holkám dochází trpělivost. Dochází jim čas, jelikož se Stefan a Damon blíží. Klaus má v těle třísky ze zabodnutého kůlu. Jako na zavolanou přichází na pomoc Caroline. Jak se dalo čekat, Caroline mu pomůže pod podmínkou, že nechá Tylera být na pokoji.

Eliáš má lék. Vyslechne si argumenty Rebeky a Klause ohledně toho, kdo má lék dostat. Jeden z nich lék dostane, druhý odejde s prázdnou. Stefan, Damon, Elena, Bonnie, Matt a Caroline jsou na maturitním plese. Bonnie ošálí Silas v podobě Jeremyho, prý může Jeremyho opět získat, pokud Bonnie provede kouzlo.

Eleně dochází, že by ji Damon a Stefan pořádně neublížili, a tak si bratři pozvou Katherine, a ta si servítky nebere. Bonnie ví, že Katherine má náhrobek potřebný k završení rituálu. Pokud já dá náhrobek, slíbí Katherine nesmrtelnost. Caroline navštíví Silas. Navštíví ji v tolika podobách, že už neví, kdo je pravý a kdo je Silas.

Bonnie začala s rituálem, teď už není cesty zpět. S tím však přichází následky – podařilo se jí zvednout oponu do světa mrtvých. Tak se vrací známé tváře – Lexi, Alaric, Jeremy či Sheila (Bonnina babička). Ale dobro nemůže být bez zla. Takže tu máme Kola, který lační po pomstě a vydá se zabít Elenu. Finální bitva tak může začít.

Ti zlí, co se dostali ze světa mrtvých, terorizují město. Alexander (lovec s tetováním z 12. století) nastraží na Rebeku past. Matt stojí na výbušnině, která ho zaručeně zabije. Damon zavede lovce Vaughna k místu, kde se zbavil Silase. Samo sebou Damon nehodlá říct, kde přesně Silas je. Vaughn ho proto střelí kulkou napuštěnou vlkodlačím jedem, aby konečně začal mluvit. Katherine chce po Bonnie nesmrtelnost, jak jí slíbila. Jediné, co Bonnie zajímá, je zavření průchodu mezi světem živých a mrtvých.