Als Damon erkennt, dass Elena etwas Zeit weg von Mystic Falls braucht, nimmt er sie mit nach New York City, wo er in den 1970er Jahren lebte und heftig gefeiert hat. Als auch Rebekah in New York auftaucht, ist sie von Elenas geheimen Absichten beeindruckt. Rückblenden offenbaren Damons hedonistisches Leben in der Underground-Clubszene und eine komplizierte Begegnung mit Lexi. Währenddessen versuchen Caroline und Stefan Klaus davon zu überzeugen, dass es in seinem eigenen Interesse wäre, ihnen zu helfen, Silas aufzuspüren, und Bonnie kämpft darum, die Realität im Griff zu behalten und das Richtige zu tun.

Realizing that Elena needs some time away from Mystic Falls, Damon takes her to New York City, where he lived and partied hard in the 1970s. When Rebekah also shows up in New York, she’s impressed with Elena’s secret agenda. Flashbacks reveal Damon’s hedonistic life in the underground club scene and a complicated encounter with Lexi. Meanwhile, Caroline and Stefan try to convince Klaus that it would be in his own best interest to help them track Silas down, and Bonnie struggles to keep her grasp on reality and do the right thing.

Damon entiende que Elena necesita alejarse de Mystic Falls, por lo que la lleva a Nueva York, donde él solía vivir en la década de 1970. Por otra parte, Caroline y Stefan tratan de convencer a Klaus para que les ayude a localizar a Silas.

达蒙想让艾琳娜恢复正常，艾琳娜要他承认其实他更喜欢现在疯狂地自己。达蒙想通后把艾琳娜带到了纽约，他要让她在大城市疯狂一把。泰勒因为不愿意再受克劳斯的控制，他把房契给了马特后就离开了。凯若琳因为这件事情恨上了克劳斯，但是他们现在却需要克劳斯的帮助。斯特凡怀疑塞拉斯到了瀑布镇，克劳斯能帮他们找到塞拉斯。艾琳娜和达蒙在酒吧里狂欢，就在达蒙准备吸食人血的时候他突然想到了以前的女友莱西。丽贝卡跟过来了，她告诉艾琳娜达蒙一直在追踪解药，而她则一直在跟踪达蒙。艾琳娜知道达蒙一直在骗自己，她很生气，她不想再要解药了。她告诉丽贝卡达蒙和斯特凡不会停止寻找解药的，等他们找到解药后就一定会逼着自己服用，所以她要先他们一步自己找到解药。丽贝卡表示艾琳娜这是在耍达蒙和斯特凡，艾琳娜觉得自己不过是在以牙还牙。塞拉斯的灵魂附在了谢恩的体内，他说服了邦妮去执行第三场屠杀。第一场是人类，第二场是混血儿，第三场就是女巫。邦妮起初不愿意，但是塞拉斯告诉她她的魔法越来越强大了，她可以让那些女巫复活。两人正谈着的时候邦妮的父亲来了，他让谢恩离开自己的家，这激怒了邦妮。邦妮的法术又失控了，她生气地让父亲把艾比找回来，她需要很多女巫。艾比按照女儿的要求找来了十二个女巫，她们在丛林里一起施法。凯若琳和克劳斯在地图上找到了两个很有可能发生新的屠杀的地方。因为心中怀有愧疚，邦妮没有办法完成灵魂的控制。凯瑟琳也跟着达蒙他们去了纽约，达蒙把这个情况告诉了斯特凡。达蒙又陷入了回忆中，莱西想帮助达蒙恢复人性，她努力地想要和达蒙谈论凯瑟琳，她以为凯瑟琳是能够唤起达蒙人性的唯一人选。但是达蒙告诉她自己已经不爱凯瑟琳了。达蒙的注意力转移到了莱西身上，两个人发生了关系。但是最后莱西还是没能成功地帮助达蒙恢复人性，就像他到现在也没有帮助艾琳娜变回以前的她一样。艾琳娜和丽贝卡合作了，她们放倒了达蒙。

엘레나가 잠시 미스틱 폴스를 벗어날 필요가 있음을 알게 된 데이먼은 엘레나를 1970년대 자신이 방탕하게 살며 지냈던 뉴욕으로 데려간다.

Elena a besoin de quitter Mystic Falls. Damon le comprend parfaitement et décide de l'emmener à New York, la ville où il a vécu dans les années 70. Rebekah les rejoint et fait des découvertes surprenantes sur la vie de Damon à l'époque. Caroline et Stefan tentent toujours de convaincre Klaus de les aider à traquer Silas...

כשהוא מבין שאליינה צריכה להתרחק ממיסטיק פולז לתקופה מסוימת, דיימון לוקח אותה לניו יורק, שבה חי וחגג לא מעט בשנות ה-70.

デイモンはキュア捜しの目的は伏せ、エレナをニューヨークへ連れ出す。ハイな状態でミスティック・フォールズにいては、みんなを敵に回してしまうからだ。70年代、デイモンは襲った人間のIDをウィルに渡していた。ウィルの顧客がキャサリンではないかとにらみ、ウィルが経営するビリーズ・クラブを訪ねる。

Zich realiserend dat Elena zich even moet distantiëren van Mystic Falls, brengt Damon haar naar New York waar hij zelf in de jaren 70 heeft gewoond en hard heeft gefeest.

Zdając sobie sprawę, że Elena potrzebuje trochę czasu z dala od Mystic Falls, Damon zabiera ją do Nowego Yorku, gdzie mieszkał i ostro imprezował w latach 70. Kiedy Rebekah również pojawia się w Nowym Yorku, jest pod wrażeniem tajnego terminarza Eleny. Retrospekcje ujawniają hedonistyczne życie Damona w podziemnej scenie klubowej i skomplikowaną utarczkę z Lexi. Tymczasem Caroline i Stefan próbują przekonać Klausa, że pomoc w odnalezieniu Silasa leży w jego własnym interesie, a Bonnie stara się utrzymać swoje pojmowanie rzeczywistości i robić to co słuszne.

Percebendo que Elena precisa se afastar um pouco de Mystic Falls, Damon a leva para Nova York, onde ele viveu e curtiu a vida nos anos 1970.

Dându-și seama că Elena are nevoie de timp departe de Mystic Falls, Damon o duce la New York. Flashbackuri dezvăluie viața hedonistă a lui Damon acolo, în anii '70.

Нью-Йорк, 1977 год. Неизвестный серийный убийца орудует в городе, хладнокровно расправляясь со своими жертвами. Наши дни. Дэймон привозит Елену в Нью-Йорк, чтобы показать ей настоящую жизнь, а заодно проверить очередную наводку на Кэтрин. Клаус посещает дом Сальваторов, Сайлас пытается достучаться до чувств Бонни, Дэймон вспоминает 70-е, а Стефан вовлекает Клауса в расследования странных пропаж донорской крови. У Елены появляется своя причина завладеть лекарством, Кэролайн, Стефан и Клаус находят сведения о третьем жертвоприношении, а Бонни просит отца о помощи.

Damon má plán, jak Eleně znovu vrátit lidskost. Zavede ji do New Yorku. Tam mu v roce 1977 pomáhala Lexi znovu získat jeho lidskost. Bonnie hodlá dokončit trojúhelník exprese (ty 3 masakry). Pozve si 12 čarodějek pod záminkou „očištění od exprese“. Teď je jen zabít.