In deze aflevering van seizoen 4 wordt Elena wakker op de ochtend na het ongeval en ze ontdekt dat wat haar het meeste beangstigde, de werkelijkheid geworden is.

Elena probeert om te gaan met de extreme hoogte- en dieptepunten die deel uitmaken van een vampierbestaan en Stefan en Damon ruziën over wat het beste is voor haar.

Connor zet zijn zoektocht voort om de geheimen van Mystic Falls te ontsluieren. Damon en Klaus ondervragen Connor maar de confrontatie neemt een fatale wending.

Damon, Elena en Bonnie bezoeken Whitmore College waar Prof. Shane de klassen van de studie van het occulte heeft overgenomen van Bonnie's oma.

Stefan en Klaus vormen een lastig bondgenootschap om het gevaar te beperken dat Connor in de stad heeft ontketend.

Elena is geschokt en verward na een aantal gruwelijke hallucinaties. Nadat Stefan verontrustend nieuws heeft gekregen over Elena, neemt Klaus het heft in eigen handen.

Caroline doet haar best om Stefan en Elena door een moeilijke tijd te slepen.

Als Stefan Damon confronteert met zijn wantrouwen over Elena, zit er voor Damon niets anders op dan Stefan te helpen bij zijn onderzoek.

Als een winterfeest de straten van Mystic Falls omtovert, ruziën Stefan en Caroline met Tyler over diens plannen om Klaus en zijn hybriden aan te pakken.

Rebekah, die onverwacht opduikt in Mystic Falls High, wil Stefan, Elena en Caroline dwingen antwoord te geven op haar vragen over de zoektocht naar een geneesmiddel.

Jeremy is woedend als Klaus hem in z'n greep probeert te houden door Matts leven in gevaar te brengen.

Nadat Bonnie haar vader, de burgemeester, heeft geconfronteerd met de onconventionele wijze waarop hij het geweld in Mystic Falls heeft aangepakt, komt ze Kol tegen.

Shane leidt een expeditie naar een verlaten eiland voor de kust van Nova Scotia, waar volgens hem het geheim van het geneesmiddel verborgen ligt.

Op het eiland heeft Damon een vervelende confrontatie met een jager. Stefan vertelt Elena zijn ware gevoelens over de mogelijkheid om weer mens te worden.

Elena's nieuwe toekomstperspectief baart iedereen zorgen waarop Stefan en Damon het eens zijn dat een terugkeer naar school het beste voor haar zou zijn.

Zich realiserend dat Elena zich even moet distantiëren van Mystic Falls, brengt Damon haar naar New York waar hij zelf in de jaren 70 heeft gewoond en hard heeft gefeest.

Elena en Rebekah gaan op zoek naar Katherine en eindigen in een stad in Pennsylvania waar Elena een verrassende ontmoeting heeft met een oude bekende.

Elijah heeft een levensveranderende uitdaging voor Rebekah. Caroline ontdekt dat Elena haar plannen voor het perfecte eindbal dwarsboomt.

Na een mysterieuze tip over een complot dat tegen hem in New Orleans beraamd is, maakt Klaus een uitstapje naar de stad die hij heeft opgebouwd.

Damon en Stefan proberen Elena uit te dagen zodat ze haar menselijke kant weer laat zien en Caroline is gefrustreerd als haar poging om in te grijpen mislukt.

Als de eindexamens naderen, probeert Caroline Elena af te leiden door haar eenvoudige taken te geven, maar Elena is niet van plan haar nieuwe obsessie opzij te zetten.

In de laatste aflevering van het seizoen wordt de stad overspoeld met spoken die uit zijn op wraak en hun bovennatuurlijke lot willen vervullen.