Elena se réveille le lendemain de son accident et découvre que ce qu'elle craignait le plus est arrivé : elle a été sauvée avec du sang de vampire. Elle doit maintenant choisir : soit elle traverse la période de transition qui fera d'elle un vampire à part entière, soit elle doit mourir. Damon est en colère contre Stefan tandis que Bonnie paye un lourd tribut pour avoir voulu changer le destin de Klaus...

Elena se bat contre ses nouvelles sensations de vampire tandis que Stefan et Damon essayent de trouver la meilleure issue pour elle. Un étranger fait son apparition à Mystic Falls. Il semble intéressé par le sheriff Forbes et le maire Lockwood. Stefan en conclut qu'il s'agit d'un chasseur de vampires...

Connor continue à enquêter sur les secrets de Mystic Falls et essaye de recruter Jeremy, tandis que Damon et Klaus tentent d'en savoir plus au sujet de ce nouvel arrivant. Malgré les risques liés à sa nouvelle situation de vampire, Elena décide de poursuivre sa scolarité, tout comme Rebekah, qui se rapproche chaque jour davantage d'April. Stefan tente de réconforter Elena en l'emmenant à une promenade à moto. Tyler reçoit une visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé dans le passé...

Damon, Elena et Bonnie se rendent à la faculté de Whitemore pour y rencontrer le professeur Shane, enseignant des sciences occultes. Bonnie s'entretient avec le professeur, qui a remplacé sa grand-mère. Lors d'une soirée déguisée, Damon apprend à Elena les techniques de chasse élémentaires. Stefan pose à Klaus des questions sur Connor. Celui-ci accepte de répondre à la condition que Stefan et Rebekah ne lui en tiennent pas rigueur. Klaus raconte comment, au XIIe siècle, il a rencontré un groupe de chasseurs de vampires et comment Rebekah a appris leurs secrets après être tombée amoureuse de l'un d'entre eux...

Stefan et Klaus forment une alliance afin de contrer Connor, qui menace Mystic Falls. Ce dernier a déjà pris en otages Jeremy, Matt et April. Une fois de plus, les frères Salvatore n'arrivent pas à s'entendre sur la façon de procéder : c'est donc Klaus qui tranche en envoyant un de ses hybrides. Le professeur Shane travaille avec Bonnie afin que la jeune sorcière puisse se débarrasser de la culpabilité qui la ronge...

En pleine nuit, Elena, qui ne trouve pas le sommeil, se retrouve face à Connor. Elle le poignarde, avant de réaliser qu'elle a été victime d'hallucinations et qu'elle vient de blesser Jeremy. Klaus, venu à son aide, comprend qu'elle a été maudite lorsqu'elle a tué Connor. Elle va avoir des hallucinations de plus en plus fréquentes qui vont la pousser à se suicider. Pour lever la malédiction, Bonnie et Damon demandent de l'aide au professeur Shane. Il leur explique que le chasseur qui a pris la place de Connor doit affronter, et vaincre, son premier vampire. Cela mettra un terme aux tourments d'Elena...

Caroline soutient Elena et Stefan dans la période difficile qu'ils traversent. Damon sollicite l'aide de Stefan afin de découvrir ce que le professeur Shane a derrière la tête. C'est sans compter les autres plans de Klaus et Stefan pour Shane. Jeremy essaye de retrouver un semblant de vie normale, malgré ses terribles cauchemars. Il se tourne vers Matt, mais la situation se dégrade rapidement...

Stefan est inquiet à propos des agissements d'Elena. Lorsqu'il confie ses craintes à Damon, ce dernier se sent obligé de l'aider dans son enquête. Les deux vampires essaient de trouver plus d'informations sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Orléans depuis 1942, date de leur dernière visite. Ils tombent sur Charlotte, une conquête de Damon. Elena, Caroline et Bonnie profitent de l'absence des frères Salvatore pour organiser une soirée entre filles...

Pendant que Mystic Falls fête l'arrivée de la saison hivernale, Stefan et Caroline s'opposent à Tyler et à ses plans concernant Klaus et ses hybrides. Klaus fait une découverte qui sème le chaos. Damon et Elena rejoignent Bonnie et le professeur Shane à la cabane du lac pour venir en aide à Jeremy, victime de ses démons intérieurs. Le professeur leur raconte une histoire qui les laisse bouche bée...

Hayley retire la dague de Rebekah. Très vite, cette dernière veut en savoir plus sur le remède qui pourrait guérir du vampirisme. A la grande surprise de tous, le père de Bonnie devient maire par intérim et se fixe pour objectif principal de protéger sa fille. Bonnie vit mal cette très embarrassante situation. Matt et Damon essayent d'aider Jeremy, mais leurs méthodes ne plaisent guère à Klaus qui se charge d'activer les choses. Le professeur Shane continue à encourager Bonnie pour qu'elle recouvre ses pouvoirs, mais il se confie à une personne mal intentionnée...

Jeremy est furieux car Klaus a mis la vie de Matt en danger pour pouvoir le contrôler. Damon entraîne Jeremy à se battre contre les nouveaux vampires de Klaus, tandis que Rebekah, qui se sent de plus en plus seule et cherche un nouvel allié, évoque le passé avec Stefan. Avec l'aide du shérif Forbes, le nouveau maire interroge le professeur Shane au sujet de la mort mystérieuse des membres du conseil. Elena tente de négocier la sécurité de son frère Jeremy avec Klaus...

Rebekah et Kol semblent se liguer contre leur frère Klaus. Ce dernier demande de l'aide à Stefan. Bonnie et son père, le maire de Mystic Falls, sont en total désaccord sur la façon de mettre un terme à la violence qui règne dans la ville. Klaus prend un malin plaisir à envenimer les relations entre les frères Salvatore...

Shane décide de se rendre sur une île déserte sur laquelle il est persuadé qu'il trouvera le remède contre le vampirisme. Une fois sur l'île, malgré les efforts de Stefan pour calmer le jeu, la rivalité entre Elena et Rebekah ne cesse de croître. Damon est convaincu que Shane les a embarqués dans un piège. C'est à ce moment qu'il leur parle de la légende de Silas et de la sorcière Qetsiyah...

Sur l'île, Damon rencontre un très désagréable chasseur de vampires qui fait partie des Cinq. Stefan se confie à Elena et lui avoue pourquoi il souhaite tant redevenir humain. Au cours de ses investigations, le groupe fait une découverte particulièrement surprenante au sujet du remède, ce qui change complètement la donne pour tout le monde. Caroline et Tyler ont besoin de Klaus pour déchiffrer la marque sur l'épée du chasseur...

L'attitude d'Elena inquiète tout le monde. Stefan et Damon suggèrent alors qu'elle retourne au lycée et y reprenne ses petites habitudes. La jeune femme décide d'intégrer l'équipe des pom-pom girls de l'établissement. Caroline, d'abord ravie d'accueillir Elena, déchante en s'apercevant que celle-ci se conduit de façon dangereuse. Elena continue à faire des siennes et décide d'organiser une fête qui devient rapidement incontrôlable. De son côté, Klaus manipule Hayley pour obtenir les informations qu'il désire. Il fait une étonnante découverte...

Elena a besoin de quitter Mystic Falls. Damon le comprend parfaitement et décide de l'emmener à New York, la ville où il a vécu dans les années 70. Rebekah les rejoint et fait des découvertes surprenantes sur la vie de Damon à l'époque. Caroline et Stefan tentent toujours de convaincre Klaus de les aider à traquer Silas...

Elena et Rebekah sont toujours à la recherche de Katherine et se retrouvent perdues en Pennsylvanie au milieu de nulle part, quand Elena rencontre Elijah. Stefan et Damon s'inquiètent pour Elena, mais leur comportement est des plus ambigus. La jeune femme leur fait comprendre qu'elle peut se débrouiller seule. Parallèlement, les deux frères engagent une longue discussion, propice aux confidences. A Mystic Falls, Caroline accepte à contrecoeur d'aider Klaus...

Elijah met sa soeur Rebekah à l'épreuve : si elle parvient à ne pas utiliser ses pouvoirs de vampires durant une journée entière, il lui fournira le remède pour la rendre mortelle. Caroline prépare sa fête avec son légendaire enthousiasme, mais son amie Elena compte bien lui gâcher ce moment. La jeune vampire devient incontrôlable et manque de tuer Bonnie. Stefan et Damon ne trouvent pas d'autre solution que d'enfermer leur amie...

Klaus se rend à la Nouvelle-Orléans à la recherche d'un mystérieux individu qui complote contre lui. Il fait la connaissance de Marcel, un vampire charismatique qui contrôle tous les êtres humains et surnaturels de la ville. Déterminé à sauver l'âme de son frère, Elijah accepte de le suivre. Hayley semble également faire des recherches sur sa famille et visite le quartier français de la ville. Elle est alors capturée par une sorcière, prénommée Sophie...

Damon et Stefan adoptent une nouvelle tactique, plus brutale, pour faire retrouver son humanité à Elena. Caroline est frustrée de ne plus avoir aucune influence sur sa meilleure amie, d'autant plus que cette dernière a découvert qu'il se tramait quelque chose dans son dos. Matt conseille Rebekah sur ses choix de vie, alors qu'elle ne lui a rien demandé. Elle essaie malgré tout de l'aider en retour. Par ailleurs, Elena parvient à voir plus clair dans le jeu des frères Salvatore qui font appel à un renfort pour le moins inattendu. Pendant ce temps, Caroline rencontre Klaus...

La remise des diplômes approche et Caroline met tout en oeuvre pour distraire Elena et la détourner de ses nouvelles pulsions destructrices. Malgré les efforts de son amie, Elena peine à se changer les idées. Le shérif Forbes fait appel à Damon et Stefan : quelqu'un a attaqué les patients de l'hôpital. Bonnie cherche toujours de l'aide auprès de Katherine. Une étrange tempête commence à sévir sur la ville et des fantômes apparaissent...

C'est le jour de la remise des diplômes et Mystic Falls est envahie par des fantômes aux intentions maléfiques. La vie de Damon est en danger quand il se retrouve face à l'un d'eux. De leur côté, Matt et Rebekah essaient de protéger le remède convoité par un fantôme. Stefan, quant à lui, lève le voile sur le mystère qui entoure Silas et cette découverte le terrifie. Par ailleurs, Caroline reçoit un cadeau aussi inattendu que touchant pour l'obtention de son diplôme. Pendant ce temps, Elena prend une décision au sujet des frères Salvatore et se retrouve confrontée à Katherine...