Elena atteint l'âge de 18 ans aujourd'hui mais n'a qu'une chose en tête : retrouver la trace de Stefan. Caroline estime qu'il n'est pas concevable de ne pas célébrer son anniversaire et prépare activement une petite fête. De son côté, Damon est aussi à la recherche de Stefan, tout en évitant d'attirer l'attention de Klaus. Parallèlement, Jeremy essaie à tout prix de comprendre pourquoi les fantômes de Vicki et d'Anna le harcèlent depuis qu'il a été ramené à la vie...

Klaus a de nouveaux projets qui, s'ils aboutissent, lui permettront d'obtenir davantage de pouvoir. Il constate avec dépit que le sort lui réserve une surprise. De leur côté, Alaric et Damon hésitent à accompagner Elena dans ses recherches. Stefan n'a-t-il pas une bonne raison d'avoir ainsi disparu ? Parallèlement, Jeremy demande de l'aide à Matt afin de comprendre pour quelle obscure raison des fantômes hantent son quotidien. Attendent-ils quelque chose de lui ?

Alors qu'il est à Chicago avec Klaus, Stefan se retrouve face à un vampire qu'il ne pensait plus recroiser. Ils se sont pourtant beaucoup côtoyés durant les années 20, alors que Chicago était une ville rongée par le crime. Stefan ne peut empêcher qu'un chapitre trouble de son existence soit alors ré-ouvert. Bénéficiant d'un précieux indice, Damon et Elena parviennent à retrouver la piste de Stefan et Klaus. De son côté, Tyler s'étonne de ce qui est arrivé à Caroline. Il demande au shérif Forbes de lui venir en aide...

Jeremy parvient à en savoir un peu plus au sujet des fantômes qui le hantent depuis maintenant trop longtemps. Mais sera-t-il de taille à accepter la demande du spectre d'Anna ? Parallèlement, à Chicago, Klaus demande de l'aide à Gloria car il ne parvient pas à mener à bien son plan. Elle lui explique alors qu'elle demeure impuissante sans l'appui de Stefan. De son côté, à Mystic Falls, Damon doit faire face à un nouvel ennemi...

La rentrée se déroule sans encombre. Alors qu'Elena et Caroline se montrent secouées par les récents événements, Tyler ne cache pas qu'il a l'intention de profiter de la vie, plutôt que de se morfondre. Matt se tourne vers Bonnie car il prend conscience qu'il a commis une lourde erreur. Pendant ce temps, Alaric se montre suspicieux envers une personne fréquentant la même classe d'histoire que lui...

Les habitants s'apprêtent à participer à la nuit des illuminations, qui a rendu célèbre Mystic Falls dans toute la région. Mais un esprit malintentionné répand sa fureur. Damon demande à Bonnie de déterminer l'origine de son pouvoir malfaisant. De son côté, Elena souhaiterait que Jeremy utilise sa connexion avec l'au-delà pour l'aider à retrouver Stefan. Secrètement, Jeremy fait un choix terrible qui sera lourd de conséquences. Pendant ce temps, Alaric découvre un indice caché depuis fort longtemps qui lui permet d'en savoir davantage au sujet du passé...

Elena et Bonnie viennent en aide à Alaric qui ne parvient pas à saisir le sens profond des éléments qu'il a récemment découverts. Jusqu'à présent, ses efforts sont restés vains. Parallèlement, Rebekah ne cache pas son inimitié pour Elena. Après un sérieux accrochage, elle finit par révéler certains de ses secrets familiaux et les liens troubles qui l'unissent à Klaus et Elijah. De son côté, Damon parvient à trouver un allié inattendu...

Elena est amenée à expliquer les enjeux de la prochaine soirée qui se prépare au lycée. La danse qui compte tant pour elle est en effet totalement étrangère à Rebekah. Le comportement de Tyler, durant la soirée, laisse Matt et Caroline fort mal à l´aise. Pendant ce temps, Klaus décide de passer à l'action pour stopper Damon dans sa quête de vérité. Les choses prennent vite une tournure dramatique car les forces en jeu ne demeurent pas longtemps sous contrôle...

Klaus devient fou de rage car Stefan a dissimulé les cercueils contenant les dépouilles mortelles de sa famille. Il menace directement Damon et Elena en affirmant que personne ne sera en sécurité tant que ses aïeuls ne lui auront pas été rendus. De son côté, Tyler s'approprie de mieux en mieux ses nouveaux pouvoirs hybrides. Après un terrifiant incident, Elena et Alaric essaient de faire face à l'attitude de Jeremy. Alaric s'adresse alors au docteur Fell...

Afin de stopper Klaus, Stefan décide de mettre en oeuvre un stratagème extrêmement hasardeux. De son côté, Alaric croise à nouveau la charmante Meredith Fell. Pendant ce temps, Tyler refuse de donner satisfaction à Klaus...

Elena fait un rêve qui la perturbe énormément. Elle comprend très rapidement qu'il était prémonitoire lorsqu'elle localise avec Bonnie, l'endroit aperçu en plein sommeil. Là sont stockés quatre mystérieux cercueils. De son côté, la nouvelle amie d'Alaric, le docteur Fell, semble avoir un secret. Pour sa part, le père de Caroline aide Tyler à se libérer de l'emprise de Klaus en le forçant à se transformer...

Le shérif Forbes confie à Alaric et Elena de stupéfiantes informations au sujet de l'arme utilisée lors d'un récent homicide. Stefan se tourne vers Bonnie et Abby afin de poursuivre sa lutte contre Klaus, alors que Damon contacte une vieille connaissance qui pourrait l'aider à mettre en oeuvre une nouvelle riposte. De son côté, Klaus organise un repas au cours duquel il compte négocier avec Stefan, Damon et Elijah...

Elena est surprise de recevoir une invitation à un bal traditionnel. Damon et Stefan apprennent que cette soirée est organisée dans la nouvelle demeure que possède Klaus depuis peu. Ils insistent alors pour accompagner la jeune fille. Caroline et Matt sont eux aussi conviés à cet événement où l'élégance des invités est de mise. Durant le bal, Caroline découvre un autre aspect de la personnalité de Klaus...

Involontairement, Bonnie et Abby se retrouvent à nouveau impliquées dans un rituel destiné à calmer les esprits de la nature. Parallèlement, Elijah lance un ultimatum à Stefan et Damon. Elena pourrait en être la première victime s'ils ne lui donnent pas satisfaction. Alaric et Meredith leur viennent en aide afin d'échapper au terrible chantage de leur adversaire...

La ville de Mystic Falls est frappée par une série de meurtres. Damon remarque que ces événements dramatiques sont similaires à ceux survenus en 1912. Quant au shérif Forbes, il avertit le jeune homme de ne pas s'immiscer dans son enquête. Mais Damon est persuadé que celui-ci fait fausse route en s'en prenant à Alaric. Ce dernier a été livré à la police par Meredith. Elena et Matt, de leur côté, cherchent un moyen pour prouver sa culpabilité dans les meurtres. Les jeunes gens font de surprenantes découvertes...

Damon retrouve Sage près d'un siècle après leur première rencontre. Alors qu'ils s'apprêtent à entamer la restauration de Wickery Bridge, la jeune femme met au point une méthode inhabituelle pour découvrir ce que mijote Rebekah. Abby, de son côté, connaît des difficultés à trouver ses repères. Bonnie et Caroline tentent tant bien que mal de l'aider. Mais leurs efforts restent vains. Quant à Elena, elle sollicite Stefan pour qu'il lui donne un coup de main afin de sauver un ami...

Damon et Stefan unissent leurs forces pour tenter de détruire Klaus. Dans leur plan, ils embarquent Caroline, Elena et Matt. Klaus, de son côté, s'en prend à un proche de Bonnie. Avec Rebekah, il parvient à influencer Finn afin qu'il collabore avec eux. Mais, Rebekah n'a qu'une envie : trouver une solution efficace pour se venger une fois pour toutes de Damon. Quant à Stefan, il connaît de nombreuses difficultés pour gérer ses émotions...

Damon prend la route pour Denver avec Elena. Les deux amis ont décidé d'aller assurer la sécurité de Jeremy. Ils veulent aussi déterminer si le jeune homme peut les aider à remonter la lignée des vampires. Mais sur place, ils se rendent compte que Jeremy n'a pas de bonnes fréquentations. Caroline, de son côté, est heureuse de savoir que Tyler est sur le point de revenir à Mystic Falls. A son arrivée, il a l'impression que celle-ci a eu une relation avec Klaus. Il commence à se méfier...

Meredith et Damon tentent de déterminer leur prochaine mission. Alaric, de son côté, vient de trouver un allié surprenant. Elena se rend à une soirée du lycée avec Stefan. Au cours de la fête, Caroline découvre avec étonnement que Tyler souhaite la reconquérir. Mais Klaus fait tout pour les séparer. La réception tourne au drame quand Stefan et Damon se retrouvent obligés de demander de l'aide à Matt, Jeremy et Bonnie afin de stopper un sort dangereux pour l'ensemble des personnes présentes...

Alaric se remet peu à peu de sa récente transformation. Sa personnalité est-elle aussi profondément altérée qu'il semble le redouter ? Lorsqu'il refait surface, Rebekah ne cache pas son hostilité à son encontre. Dans un combat sans pitié, il montre de quoi il est maintenant capable. Caroline a la mauvaise idée d'intervenir. Parallèlement, Damon arrive auprès de Stefan et Jeremy pour leur annoncer que Bonnie a été mordue...

Jeremy veut tout mettre en oeuvre pour préserver sa soeur. Il en vient à prendre une décision très importante. Elena, de son côté, repense à la période où ses parents, Grayson et Miranda, ainsi que sa tante Jenna, étaient vivants. Elle regrette sa vie d'avant, heureuse et insouciante. Elle n'avait qu'à se préoccuper de sa relation avec Matt. Quant à Damon et Stefan, ils quittent Mystic Falls. Mais Elena appelle à l'aide et le duo est alors obligé de se séparer pour la sauver. Enfin, Caroline et Tyler sont sur le point de donner un nouveau sens à leurs vies...