Elena fyller 18 år och kämpar tillsammans med Damon för att ta reda på vart Stefan har tagit vägen. Klaus och Stefan följer i varulvens spår och Jeremy kan inte förstå varför han ständigt ser Vickis och Annas spöken.

Klaus försöker att verkställa en plan för att få större makt, men saker går inte som planerat. Alaric och Damon deltar tveksamt i Elenas jakt efter Stefan, men hennes plan kan komma att sätta Damon i fara.

Klaus kontaktar Gloria, en häxa i Chicago, för att få reda på varför hans plan inte fungerar som väntat. Gloria lyckas pussla ihop en del av bilden, men behöver Stefans hjälp för att få full klarhet.

Trots allt som har hänt är Caroline fast besluten att Elena, Bonnie, Matt och Tyler ska få njuta av en traditionell 'Senior Prank Night' innan skolåret börjar. Men när objudna gäster dyker upp tar kvällen en dödlig vändning.

Elena, Matt, Bonnie och Caroline börjar sitt sista skolår och försöker samtidigt att handskas med den senaste tidens händelser. Tyler är lite väl nöjd med sin nya verklighet, medan Damon frustreras över den nya gästen i huset.

I Mystic Falls förbereder man sig inför en årlig traditionell högtid, och staden invaderas snart av de dödas andar. Efter ett mycket våldsamt möte med en förargad själ måste Bonnie förklara för Damon varför dessa spöken plötsligt har sådan makt.

Elena och Bonnie hjälper Alaric att försöka förstå sin senaste upptäckt. Elena och Rebekah har en maktkamp, men slutligen avslöjar Rebeckah sina familjehemligheter och delar med sig av sitt våldsamma förflutna.

Elena blir förvirrad när Rebekah berättar varför det är så viktigt att hon kommer till skoldansen. Matt och Caroline upprörs av Tylers beteende under kvällen. Klaus försöker att genomföra sin senaste plan.

Stefan har gömt likkistorna som innehåller Klaus familjemedlemmar, och Klaus varnar sin omgivning att ingen går säker förrän han får tag i Stefan och hittar sin familj.

Elena, Bonnie och Matt ordnar en överraskningsfest åt Caroline, även om hon egentligen inte vill fira sin 18-årsdag. Stefan och Damon är oense om hur de ska hantera Klaus och den obetänksamme Stefan sätter igång med sin livsfarliga plan.

Bonnie misstänker att hennes återkommande mardrömmar om Klaus likkistor kan komma att avslöja hur han kan bli mördad. Genom dessa drömmar återförenas Bonnie med sin mor Abby, som hon inte har träffat på 15 år.

Sheriff Forbes avslöjar upprörande information för Alaric och Elena om ett visst mordvapen. Damon och Stefan arbetar vidare med sin uppgift att mörda Klaus, och Stefan söker hjälp hos Bonnie och Abby.

Damon och Stefan följer med Elena till en formell fest i Klaus nyrenoverade villa. Även Caroline och Matt är bjudna till festligheterna. Under kvällen avslöjar Elena en plan som kan leda till att flera personer mister livet.

Elena får reda på hur tanklöst Damon har betett sig och blir frustrerad över att ingen av hennes vänner håller med om hur de ska hantera original-familjens interna maktkamp.

Morden i Mystic Falls påminner Damon om en liknande brottsvåg, hundra år tidigare. Under en tillbakablick reser Damon tillbaka till 1912 och minns den vackra vampyren Sage, som lärde honom allting hon visste om livet.

Vi är tillbaka i nutida Mystic Falls där Damon återförenas med Sage, hundra år efter att de först träffades. Under öppningsceremonin för Wickery Bridge förvånas Damon när han upptäcker att Sage har återvänt.

Damon och Stefan planerar att ta kål på Klaus med sitt nya vapen. Klaus och Rebekah övertalar Finn att samarbeta på deras plan att bryta förbindelsen när han återförenas med Sage.

Elena och Damon vill försäkra sig om att Jeremy är i säkerhet i Denver och kolla om hans särskilda förmågor kan hjälpa dem hitta information om gamla Original vampyr-led, så Jeremy kontaktar Rose.

Alaric får hjälp från oväntat håll på sin farliga färd, medan Damon och Meredith funderar över sitt nästa steg. Skoldansen tar en dödlig vändning och Damon och Stefan måste kämpa för att rädda livet på alla inblandade.

Bonnie kontaktar Abby för att hjälpa henne att utföra en livsfarlig förtrollning. Situationen börjar bli ohållbar och Elena är fast besluten att skydda Caroline.

Vi tar en återblick till Elenas liv när hon fortfarande var precis som andra flickor. Vi får även reda på hur det gick till första gången hon träffade Stefan och han räddade henne från att drunkna.