Caroline bulit szervez Elena tizennyolcadik születésnapjára, ám őt sokkal jobban izgatja, hogy végre megtalálja Stefant. Klaus eközben vérfarkasokat keres, hogy számos magához hasonló hibridet tudjon kreálni. Damon rábukkan Stefan és Klaus nyomára, de eltitkolja Elena elől a felfedezését. Stefan hazatér, de csak azért, hogy kegyetlen módon figyelmeztesse Damont, hagyjon fel az utánuk való kutatással. Caroline féltékeny lesz, amikor Tyler egy lánnyal jelenik meg a bulin, és a veszekedésük váratlan fordulatot vesz.

Elena ráveszi Alaricot, hogy menjen el vele Tennessee-be, a vérfarkasok gyülekezőjére, ahol talán megtalálják Stefant. Klaus folytatja a hibridek teremtését, de az egyikük elszabadul, és megtámadja Damont, aki titokban követte Elenáékat. Damon életét Stefan menti meg, és ez a tett meggyőzi a bátyját, hogy van még benne emberi vonás. Tyler rájön, hogy az anyja fogságba ejtette Caroline-t, és úgy próbálja meggyőzni, hogy ne ártson neki, hogy teliholdkor vérfarkassá változik előtte.

A még mindig Chicagóban tartózkodó Klaus igénybe veszi Gloria, a boszorkány segítségét, hogy megszerezze a hiányzó információt, ami ahhoz kell, hogy rájöjjön, miért nem sikerül a terve. Gloria varázsigéi felfednek az igazságból apró morzsákat, de a nő hamarosan rájön, hogy a kirakós megfejtéséhez ki kell derítenie, mit tud Stefan. Foglyul ejti, hogy kiszedje belőle, amit tudni akar, de Stefan váratlan szövetségesre lel. Ezalatt Mystic Fallsban egy új ellenség megjelenése olyan tettre sarkallja Damont, aminek hosszú távú következményei lesznek.

A végzősök a Csínyek Éjszakájára készülődnek a gimnáziumban, miközben Klaus megérkezik. Miután megtudja, hogy Elena életben van, megitatja Tylert a vérével, majd megöli, és azt mondja Bonnie-nak, ha nem talál megoldást a problémára, Tyler meghal. Ezután azt mondja Stefannak, hogy egyen Elenából. Stefan megpróbál ellenállni a sóvárgásnak, de Klaus kikapcsoltatja vele az érzéseit, ezért nekitámad Elenának. Matt sejti, hogy Vicki tudna nekik segíteni, de nem látja őt, ezért öngyilkosságot követ el, mert ha Bonnie visszahozza az életbe, onnantól ő is látja majd a szellemeket. Eközben Katherine és Damon rá akarnak jönni, hogy lehet megölni Klaust, ezért elrabolják Jeremyt, hogy beszéljen Annával, akinek az anyja annak idején mesélt egy vámpírvadász vámpírról, Michaelről.

Elenát frusztrálja a tehetetlensége, ezért megkéri Alaricot, hogy tanítsa meg a vámpírok elleni önvédelemre. Klaus húga, Rebekah beköltözik a Salvatore házba, és úgy dönt, kipróbálja, milyen iskolába járni. Matt továbbra is látja Vickit, aki meggyőzi, hogy segítsen neki átkerülni a való világba. Matt boldogan segít neki, mert nem tudja, a nővére milyen egyezséget kötött egy túlvilági boszorkánnyal.

Miközben Mystic Falls a hagyományos Kivilágítás Éjszakájának megünneplésére készül, a várost ellepik a holt lelkek. Bonnie nagymamája is visszatér, és elárulja neki, hogy amikor visszaküldte Vickit, kinyitotta a túlvilágra vezető átjárót, és most minden szellem szabadon visszajöhet. Szeretnék minél hamarabb bezárni az átjárót, de közben Elena találkozni akar Lexi szellemével, hogy segítsen neki rendbe hozni Stefant, ezért arra kéri őket, hogy még várjanak. Mason Lockwood szelleme is visszatér, és alaposan ellátja Damon baját, de kiderül, hogy nem bosszút akar állni, hanem segíteni Tyleren.

Elena és Bonnie segítségével Alaric megpróbálja dekódolni a barlang falán található ábrák által elmesélt történetet. Rájönnek, hogy Michael az ősi vámpírcsalád feje, és ő Klaus és Rebekah apja. Elena ráveszi Rebekah-t, hogy mesélje el, hogy került a családjuk Mystic Fallsba ezer évvel ezelőtt, és hogyan váltak vámpírrá. Kiderül, hogy valamikor békében éltek a vérfarkasokkal, de amikor a legkisebb testvérüket megölték, Michael-nek a rögeszméjévé vált, hogy sebezhetetlenné tegye a családját. Anyjuk, az ősi boszorkány vámpírrá változtatta őket, de a természet gondoskodott róla, hogy legyenek gyenge pontjaik. Damon úgy dönt, hogy kiengedi Stefant, hátha úgy nagyobb eséllyel éri el nála az áttörést, de közben megérkezik a városba a vámpírvadász Michael, akit Katherine kiszabadított.

A Hazatérés napi bál estéjén Rebekah elmondja Elenának, hogy miért olyan fontos számára ez az este, ami meglehetősen ellentmondásos érzelmeket vált ki Elenából. Eközben Damon és Elena szövetkezik Michaellel, hogy véghez vihessék a Klaus megölését célzó tervüket. Caroline és Matt megdöbben Tylernek az est folyamán tanúsított viselkedésén. Az este szürreális fordulatot vesz, amikor Klaus nekilát megvalósítani legújabb tervét. Damon elhatározza, hogy túljár Klaus eszén, aminek érdekében belemegy egy veszélyes szövetségbe, ami végül az események ijesztő fordulatához vezet.

Bonnie álmot lát, melyben megtalálja az ősi vámpírok koporsóit, és az egyikben Klaust látja az ősi boszorkány nyakláncával. A valóságban Stefan megkéri, hogy segítsen elrejteni a koporsókat, amit Bonnie meg is tesz, a halott boszorkányok segítségével. Klaus azt akarja, hogy Elena és Damon segítsen neki megtalálni Stefant, de ők elutasítják. Klaus erre megigézi Jeremyt, hogy álljon egy száguldó autó elé, ráadásul nincs rajta verbéna, mert Tyler, Klaus parancsára, levetette vele. Elena alkut köt Klausszal, hogy átadja neki Rebekah leszúrt testét, ha megkíméli Jeremy életét. Stefan elmondja Damonnek, hogy azért nem hagyta neki, hogy megölje Klaust, hogy az ő életét védje.

Habár Caroline-nak nincs kedve megünnepelni 18. születésnapját, Elena, Bonnie és Matt meglepik őt egy kis ünnepséggel egy szokatlan helyen. Damon és Stefan nem tudnak megegyezni, hogy hogyan bánjanak el Klausszal. Stefan vakmerően úgy dönt, hogy teszteli a teóriáját, és ezzel nagyon veszélyes helyzetet teremt. Bonnie nyugtalan, amikor Elena elmondja neki, hogy Jeremy el fogja hagyni a várost. Egy alapítói találkozón Alaric megint belebotlik Fell doktornőbe, és kellemesen elbeszélgetnek, később viszont veszekedésen kapja volt barátjával, a helyi orvos szakértővel. Klaus arra kéri Tylert, hogy harapja meg Caroline-t, de a fiú elutasítja a kérését, és úgy tűnik, Klaus elfogadja a döntését.

Bonnie úgy véli, hogy visszatérő álmai Klaus koporsóiról elvezetik őt a válaszhoz, hogy hogyan ölheti meg őt. Az álmok arra sarkallják, hogy felkutassa anyját, Abbyt, aki 15 éve elhagyta. Tyler megkéri Caroline apját, Billt, hogy segítsen neki megtanulni, hogy álljon ellen a sarj-kötődésnek, hogy végre visszanyerhesse a szabad akaratát.

Sheriff Forbes delivers some disturbing news to Alaric and Elena about the weapon used in a recent murder. In the Salvatore brothers’ escalating quest to kill Klaus, Stefan turns to Bonnie and Abby, while Damon reaches out to an old acquaintance for help in setting up an elaborate plan. Intent on a plan of his own, Klaus hosts a strange dinner party, where he reveals another story from his family’s violent past until an unexpected guest brings the party to an end. Meanwhile, Caroline is heartbroken when she is unable to stop a tragedy from unfolding.

Elena is surprised to receive an invitation to a formal ball, and when Damon and Stefan hear the party is being hosted at Klaus’s newly renovated mansion, they both insist on attending the event with her. Caroline and Matt also receive invitations to the ball from unexpected admirers. At the elegant party, Elena learns of a horrifying plan that could lead to numerous deaths and she must decide who she can trust with her new information. Caroline discovers a side of Klaus no one would have suspected. Finally, after an evening of violence and dashed hopes, Damon finds a new way to cope.

After starting her day with a startling discovery of Damon’s latest indiscretion, Elena is frustrated to find that none of her friends agree with her on how they should react to the Original family’s internal power struggle. Once again caught up in the destiny of the Bennett witches, Bonnie and Abby find themselves playing a part in a ritual to appease the spirits of nature. When Elijah gives Damon and Stefan a dangerous ultimatum that puts Elena in danger, they turn to Alaric and Meredith for help with a plan that leads them to a terrible choice.

The present-day murders in Mystic Falls remind Damon of a similar crime spree a century earlier. In flashbacks to 1912, Damon recalls a beautiful vampire, Sage, who showed him a whole new way to exist. Sheriff Forbes warns Damon not to get involved in her investigation, but Damon is convinced she’s going after the wrong suspect. Elena and Matt resort to breaking and entering in their search for evidence to prove Dr. Fell is a murderer. For reasons known only to her, Rebekah, becomes interested in locating one of the town’s oldest landmarks. Finally, Elena comes to a new understanding of the path her life has taken, and Damon makes an emotional confession to Stefan.

A century after their first encounter, Damon and Sage meet again at the ceremony to kick-off the restoration of Wickery Bridge. Damon is surprised to learn the reason Sage has returned, and pleased when she devises an unusual method to help him figure out what Rebekah is up to. Abby is having a hard time adjusting to her new reality, despite Bonnie and Caroline’s efforts to help. When Damon informs Elena of Stefan’s latest struggles, she reaches out to Stefan to help her save a friend in danger, in hopes that it will help bring Stefan even closer to his humanity. Finally, when Damon discovers a new secret weapon, he lets Stefan in on the news.

Damon and Stefan focus a new project that will bring them closer to destroying Klaus, and they quickly bring Elena, Caroline and Matt in on the plan. After Klaus threatens someone close to Bonnie, she has no choice but to work on the spell he needs. Meanwhile, Klaus and Rebekah find the perfect motivator to convince Finn to cooperate with them, but Rebekah is more interested in her own brutal plan to take revenge on Damon. Stefan’s emotional turmoil leads him to a dangerous confrontation with Klaus and, later, to a heartbreaking moment with Elena.

Elena and Damon set off together to make sure Jeremy is safe in Denver, and to see if his special abilities can help reveal the information they need about ancient vampire bloodlines. It doesn’t take them long to learn that Jeremy has been hanging with the wrong people. Stefan and Klaus both go to brutal extremes in their search for the missing weapon. Caroline is thrilled when Tyler returns to town, but Tyler soon suspects that something has been going on between Caroline and Klaus. Matt has his hands full trying to keep Rebecca busy organizing the school’s upcoming 1920s Decade Dance.

Alaric finds an unexpected ally to guide him on his dangerous new path, while Damon and Meredith try to figure out what their next move should be. At the school’s 1920s Decade Dance, Bonnie asks Jamie to go with her and, at Caroline’s suggestion, Elena asks Stefan to be her date. Caroline is pleasantly surprised when Tyle shows up at the dance determined to sweep her off her feet, but Klaus does his best to come between them. The dance takes a deadly turn when Damon and Stefan realize they need the help of Matt, Jeremy and especially Bonnie to undo a spell that could prove devastating for everyone.

Klaus acts on his intentions to leave town with Elena, but finds resistance from a surprising new enemy. Bonnie calls on Abby to help her with a difficult spell. As events spiral out of control, Elena is determined to protect Caroline, Damon and Stefan enlist Tyler’s help, while Bonnie and Jeremy take a terrifying risk to make sure her spell is effective. Damon and Stefan have a surprisingly candid conversation about the future.

Determined to protect his sister, Jeremy makes a decision that will change everything. In the harsh reality of the present situation, Elena longs for simpler times when her parents, Grayson and Miranda, and Aunt Jenna were still alive and her biggest concern was her relationship with Matt. Stefan and Damon leave Mystic Falls together on a mission, but soon split up when Elena needs one of them. Caroline and Tyler are forced to make a life-changing decision. Finally, Bonnie makes a secret deal that has heartbreaking consequences.