În premiera celui de-al treilea sezon, Elena împlinește 18 ani. În timp ce caută indicii pentru a-l găsi pe Stefan, Damon încearcă s-o oprească din a face orice ar putea atrage atenția lui Klaus.

Damon și Alaric acceptă, cu rețineri, să urmeze strategia Elenei de a-l găsi pe Stefan, ceea ce-l duce pe Damon într-o luptă cu un inamic periculos.

Stefan se reunește cu un vampir întâlnit în urmă cu câteva decenii. Într-un flashback către anii '20, Stefan se confruntă cu un capitol șocant din trecutul lui sălbatic.

Un inamic nou frustrant îl împinge pe Damon peste limitele sale și reacția lui violentă va avea consecințe pe termen lung. Bonnie are o întâlnire ciudată care-i va afecta pe toți.

Caroline e decisă să organizeze o seară tradițională de farse pentru Elena, Bonnie, Matt și Tyler, înainte de începutul anului școlar, dar seara are o turnură ucigașă.

În prima zi a ultimului an de liceu, Elena, Caroline, Bonnie și Matt încă-și revin de pe urma evenimentelor recente. Între timp, Stefan își continuă cea mai nouă misiune de la Klaus

În timpul pregătirilor pentru sărbătorirea serii tradiționale a Iluminării, Mystic Falls este invadat de spirite. După o întâlnire violentă cu un spirit furios, Damon îi cere ajutorul lui Bonnie.

Elena și Rebekah se luptă pentru putere, până cânt Rebekah dezvăluie în sfârșit câteva dintre secretele antice ale familiei ei și trecutul violent pe care l-a trăit împreună cu Klaus.

În seara balului, Rebekah îi dezvăluie Elenei de ce e atât de importantă pentru ea acea seară, ceea ce o lasă pe Elena cu emoții contradictorii. Caroline și Matt sunt șocați de comportamentul lui Tyler din timpul serii.

Klaus apelează la violență pentru a-i convinge pe Damon și Elena că nimeni nu este în siguranță până când îl găsește pe Stefan și își recuperează familia. Tyler află care sunt consecințele acțiunilor lui ca hibrid.

Elena, Bonnie și Matt îi fac o surpriză lui Caroline cu o petrecere mică la împlinirea a 18 ani. Tyler refuză să accepte noua cerere a lui Klaus.

Bonnie crede că visele ei recurente legate de coșciugele lui Klaus i-ar putea dezvălui cum poate fi ucis. Visele îi facilitează lui Bonnie și o reuniune cu mama ei, Abby, pe care Bonnie nu a mai văzut-o de 15 ani.

Șeriful Forbes livrează vești tulburătoare lui Alaric și Elenei despre o armă recent folosită într-o crimă, iar Caroline are inima frântă atunci când nu poate opri o tragedie.

Elena este invitată la un bal formal la conacul lui Klaus și află despre un plan oribil care ar putea duce la decese numeroase. În cine poate avea încredere cu aceste noi informații?

Atunci când Elijah le dă lui Damon și Stefan un ultimatum care o pune pe Elena în pericol, ei apelează la Alaric și Meredith pentru ajutor cu un plan care îi duce la o decizie imposibilă.

Crimele din prezent din Mystic Falls îi aduc aminte lui Damon de o serie de crime care au avut loc în urmă cu un secol. Damon își aduce aminte, prin flashbackuri către 1912, de frumoasa Sage, care era și vampir.

Damon e surprins să afle de ce s-a întors Sage, dar și plăcut impresionat atunci când ea creează o metodă neobișnuită pentru a-l ajuta să-și dea seama ce plănuiește Rebekah.

Tulburarea emoțională a lui Stefan îl duce la o confruntare periculoasă cu Klaus și, ulterior, cu un moment sfâșietor cu Elena.

Caroline e încântată atunci când Tyler se întoarce în oraș, dar Tyler bănuiește imediat că ceva se întâmplă între Caroline și Klaus. Matt încearcă s-o mențină ocupată pe Rebekah.

Dansul tematic despre anii '20 are o turnură fatală atunci când Damon și Stefan își dau seama că au nevoie de ajutorul lui Matt, Jeremy și Bonnie, pentru a desface o vrajă care ar putea fi devastantă pentru toată lumea.

Klaus vrea să părăsească orașul împreună cu Elena, dar are parte de rezistență din partea unui inamic nou surprinzător. Damon și Stefan au o conversație surprinzător de onestă despre viitor.