Elena and Damon set off together to make sure Jeremy is safe in Denver, and to see if his special abilities can help reveal the information they need about ancient vampire bloodlines. It doesn’t take them long to learn that Jeremy has been hanging with the wrong people. Stefan and Klaus both go to brutal extremes in their search for the missing weapon. Caroline is thrilled when Tyler returns to town, but Tyler soon suspects that something has been going on between Caroline and Klaus. Matt has his hands full trying to keep Rebecca busy organizing the school’s upcoming 1920s Decade Dance.

Elena und Damon machten sich gemeinsam auf den Weg, um dafür zu sorgen, dass Jeremy in Denver in Sicherheit ist, und um zu sehen, ob seine besonderen Fähigkeiten dabei helfen können, die Informationen über alte Vampirblutlinien aufzudecken, die sie brauchen. Es dauert nicht lange, bis sie erfahren, dass Jeremy sich mit den falschen Leuten abgegeben hat. Stefan und Klaus gehen bei der Suche nach der vermissten Waffe beide bis zum Äußersten. Caroline ist begeistert, als Tyler in die Stadt zurückkehrt, aber Tyler ahnt bald, dass zwischen Caroline und Klaus etwas vorgefallen ist. Matt hat alle Hände voll zu tun, um Rebecca mit der Organisation des bevorstehenden Dekaden-Tanzes der Schule in den 1920er Jahren zu beschäftigen.

Caroline is blij dat Tyler terug is in de stad, maar Tyler vermoedt al snel dat er iets aan de hand is tussen Caroline en Klaus.

デイモンは自分たちを変えた大元のオリジナルズが誰かを突き止めるため、キャサリンをヴァンパイアに変えたローズとコンタクトを取るようジェレミーに依頼。ジェレミーの友達として現れたコールは……。

斯特凡只找到了六个白桦树树桩，实际上一共有八个，剩下的两个他也不知道在哪里。为了保护艾琳娜和达蒙，斯特凡让艾琳娜和达蒙一起出游暂时离开小镇。艾琳娜告诉阿拉里克这件事情，斯特凡觉得她依然对达蒙有感觉。阿拉里克问艾琳娜到底是怎么想的，艾琳娜表示自己现在也不清楚，所以她需要离开冷静一下。在学校丽贝卡和凯若琳争锋相对，马特似乎更加赞同丽贝卡，这让凯若琳生气地离开了，她赌气把所有的东西都交给丽贝卡负责。其实这是凯若琳和马特演的一场戏，这样丽贝卡就闲不下来，而凯若琳也多了一天的闲暇时间，她决定用这个时间去见泰勒。泰勒离开小镇很久了，为了凯若琳，他一直很努力地学会如何控制自己体内的吸血鬼因素。达蒙和艾琳娜去见了杰里，杰里敏锐地察觉到小镇出了事情。艾琳娜和达蒙希望杰里能够和萝丝的鬼魂联系，杰里对此很不高兴，他表示自己要先去见一个朋友。而杰里的朋友居然是吸血鬼始祖之一的科尔，科尔袭击了达蒙，好在达蒙最后制服了他。杰里从未想过自己交的新朋友居然是吸血鬼，他决定帮助艾琳娜和达蒙。 克劳斯操控了阿拉里克，阿拉里克的情况越来越严重了，没有办法斯特凡只能一次又一次地打晕他。连杰里都察觉到了艾琳娜和达蒙之间的暧昧，艾琳娜和达蒙之间的气氛更加尴尬了。艾斯特因为失去了和艾比之间的联系，她的身体变得越来越虚弱，她清楚自己很快就要死去了。在最后的时间里她去找了丽贝卡，艾斯特希望丽贝卡能够理解自己。但是丽贝卡却对母亲要杀了自己而耿耿于怀。艾斯特告诉丽贝卡不是自己不爱她，而是她活得时间太长，这违背了自然。在过去的一千年里，每天艾斯特都陪伴着丽贝卡，艾斯特越来越虚弱，她终于停止了呼吸，丽贝卡很难过。阿拉里克对自己现在的状况也很担心，他要斯特凡攻击自己。克劳斯来找斯特凡，斯特凡告诉他除非他杀了自己，否则他永远也控制不了他。杰里决定跟着艾琳娜他们一起去帮忙杀死吸血鬼始祖，在路上萝丝的鬼魂告诉他对于艾琳娜，达蒙要么是最好的选择，要么是最坏的，而斯特凡却会永远爱着她。泰勒发现了克劳斯喜欢凯若琳，两人之间产生了间隙。

Caroline está entusiasmada cuando Tyler regresa al pueblo, pero pronto él sospecha que algo ha ocurrido entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah.

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

Elena i Damon wyruszają razem, by upewnić się, że Jeremy jest bezpieczny w Denver oraz by sprawdzić, czy jego szczególne zdolności mogą pomóc w zdobyciu potrzebnych informacji na temat dawnych wampirzych rodów. Nie potrzebują dużo czasu, aby dowiedzieć się, że Jeremy zadaje się z niewłaściwymi ludźmi. Stefan i Klaus posuwają się do brutalnych skrajności w poszukiwaniu zaginionej broni. Caroline jest podekscytowana, gdy Tyler powraca do miasteczka, jednak Tyler szybko zaczyna podejrzewać, że coś się działo pomiędzy Caroline i Klausem. Matt ma pełne ręce roboty, próbując zatrzymać Rebekah przy organizowaniu nadchodzącej szkolnej Dekadenckiej Potańcówki w stylu lat 20.

Caroline está emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler logo desconfia que algo vem acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tenta manter Rebecca ocupado.

Elena a Damon se společně vydají do Denveru, aby se ujistili, že je Jeremy v bezpečí, a zjistili, zda jim jeho zvláštní schopnosti pomohou odhalit potřebné informace o dávných upířích rodech. Netrvá dlouho a zjistí, že se Jeremy stýká s nesprávnými lidmi. Stefan i Klaus jdou při pátrání po ztracené zbrani do brutálních krajností. Caroline je nadšená, když se Tyler vrátí do města, ale Tyler brzy pojme podezření, že se mezi Caroline a Klausem něco děje. Matt má plné ruce práce, aby Rebeccu zaměstnal organizací nadcházejícího školního plesu dvacátých let.

Damon prend la route pour Denver avec Elena. Les deux amis ont décidé d'aller assurer la sécurité de Jeremy. Ils veulent aussi déterminer si le jeune homme peut les aider à remonter la lignée des vampires. Mais sur place, ils se rendent compte que Jeremy n'a pas de bonnes fréquentations. Caroline, de son côté, est heureuse de savoir que Tyler est sur le point de revenir à Mystic Falls. A son arrivée, il a l'impression que celle-ci a eu une relation avec Klaus. Il commence à se méfier...

캐롤라인은 타일러가 마을로 돌아오자 기뻐하지만, 타일러는 곧 캐롤라인과 클라우스 사이가 수상쩍다고 생각하게 된다.

Caroline e încântată atunci când Tyler se întoarce în oraș, dar Tyler bănuiește imediat că ceva se întâmplă între Caroline și Klaus. Matt încearcă s-o mențină ocupată pe Rebekah.

В свете последних событий Елена принимает решение вернуть Джереми домой, и Стефан предлагает ей взять с собой Дэймона. Пытаясь разозлить Кэролайн, Ребекка берет на себя организацию очередного вечера. Кэролайн использует освободившееся время с пользой, а Ребекку навещает мать. Дэймон, Джереми и Елена отсиживаются в мотеле в ожидании вестей с той стороны, а Клаус делает все, чтобы ускорить поиск нужной ему вещи. Чтобы вызвать убийцу, Аларик идет на рискованный шаг, Дэймона и Елену ждет неприятная встреча, а Роуз посвящает Джереми в любовные дела сестры.

Elena och Damon vill försäkra sig om att Jeremy är i säkerhet i Denver och kolla om hans särskilda förmågor kan hjälpa dem hitta information om gamla Original vampyr-led, så Jeremy kontaktar Rose.