Het is Elena's 18e verjaardag en in haar zoektocht naar Stefan probeert Damon haar te weerhouden iets te doen dat de aandacht van Klaus zou kunnen trekken.

Damon en Alaric volgen met tegenzin Elena's nieuwe strategie om Stefan te zoeken, waardoor Damon in een gevaarlijke strijd belandt met een onverwachte tegenstander.

Stefan wordt herenigd met een oude vampier en in een flashback naar 1920 komt hij oog in oog te staan met een schokkend deel van zijn wilde verleden.

Een frustrerende nieuwe vijand duwt Damon over het randje. Zijn uitbarsting heeft langdurige gevolgen. De vreemde ontmoeting van Bonnie is van invloed op iedereen.

Een traditionele studentengrap aan het begin van het studiejaar krijgt een dodelijke wending.

Als de school weer begint, moeten Elena, Caroline, Bonnie en Matt nog bijkomen van de recente gebeurtenissen. Stefan voert zijn nieuwste opdracht uit voor Klaus.

Tijdens de voorbereiding van de Nacht van de Verlichting wordt Mystic Falls overmeesterd door geesten. Na een confrontatie met een boze geest vraagt Damon Bonnie om hulp.

Elena en Rebekah gaan een machtsstrijd aan totdat Rebekah enkele oude familiegeheimen en haar gewelddadige verleden met Klaus onthult.

Op het schoolfeest vertelt Rebekah aan Elena waarom deze avond zo belangrijk is voor haar en laat ze Elena zitten met tegenstrijdige emoties.

Klaus gebruikt geweld om Damon en Elena te overtuigen dat niemand veilig is totdat hij Stefan en zijn familie heeft teruggevonden.

Elena, Bonnie en Matt verrassen Caroline met een feestje voor haar 18e verjaardag. Tyler weigert Klaus' nieuwe opdracht uit te voeren.

Bonnies terugkerende dromen over de lijkkisten van Klaus leiden tot een hereniging met haar moeder, Abby, die Bonnie al 15 jaar niet heeft gezien.

Elena is uitgenodigd voor een formeel bal in het huis van Klaus en ze ontsluiert een gruwelijk en dodelijk plan. Wie kan ze deze nieuwe informatie toevertrouwen?

Als Elijah Damon en Stefan een gevaarlijk ultimatum stelt dat Elena in gevaar brengt, vragen ze Alaric en Mereditch om hulp.

Recente moorden in Mystic Falls doen Damon denken aan een soortgelijke misdaadgolf van een eeuw geleden. Terugdenkend aan 1912, herinnert hij zich een mooie vampier.

Damon is verbaasd als hij hoort waarom Sage is teruggekomen. Hij is blij wanneer ze een ongewone manier bedenkt om hem te helpen achterhalen wat Rebekah van plan is.

Stefans emotionele onrust leidt tot een gevaarlijke confrontatie met Klaus en later tot een hartverscheurend moment met Elena.

Caroline is blij dat Tyler terug is in de stad, maar Tyler vermoedt al snel dat er iets aan de hand is tussen Caroline en Klaus.

Het twentiesfeest krijgt een dodelijke wending wanneer Damon en Stefan beseffen dat ze Matt, Jeremy en Bonnie nodig hebben om een toverformule ongedaan te maken.

Klaus wil de stad verlaten met Elena maar ondervindt weerstand van een verrassende nieuwe vijand. Damon en Stefan hebben een openhartig gesprek over de toekomst.

Om zijn zus te beschermen, neemt Jeremy een alles veranderende beslissing. Bonnie sluit een geheime deal met hartverscheurende gevolgen.