ביום הולדתה ה-18, אליינה מחפשת אחר סטפן ואילו דיימון מנסה למנוע ממנה לעשות פעולות העלולות למשוך את תשומת לבו של קלאוס.

דיימון ואלאריק משתפים פעולה באי-רצון עם אליינה בתוכניתה החדשה לאיתור סטפן, דבר שמוביל את דיימון לקרב מסוכן עם אויב לא צפוי.

סטפן שב ונפגש עם ערפד שהכיר עשרות שנים לפני כן. בפלאשבק לשנות העשרים, הוא נתקל בפרק מזעזע מעברו הפרוע.

אויב חדש ומתסכל גורם לדיימון להתפרץ, ויש לכך השלכות מרחיקות לכת. המפגש המוזר של בוני משפיע על כולם.

ערב שלפני תחילת שנת הלימודים בבית הספר הוא ערב המתיחות המסורתי של שכבת י"ב, אך העניינים משתבשים והערב הופך קטלני.

שנת הלימודים האחרונה החלה, אך אלנה, קרוליין, בוני ומאט עדיין לא הספיקו להתאושש מהאירועים האחרונים. סטפן מבצע את המשימה החדשה שהטיל עליו קלאוס.

רוחות רפאים פולשות לעיירה מיסטיק פולז תוך כדי ההכנות לקראת ליל האורות. לאחר מפגש עם רוח רפאים זועמת, דיימון פונה לבוני ומבקש את עזרתה.

אליינה ורבקה יוצאות למאבק כוח, עד שרבקה חושפת כמה מסודות המשפחה העתיקים שלה ואת העבר האלים המשותף לה ולקלאוס.

בליל נשף המחזורים, רבקה מספרת לאלנייה מדוע הערב הזה כה חשוב לה ומותירה אותה עם רגשות חצויים.

קלאוס נוקט אלימות כדי לשכנע את דיימון ואליינה שאיש לא יוכל להיות בטוח עד שהוא ימצא את סטפן ויחזיר לעצמו את משפחתו.

אליינה בוני ומאט מפתיעים את קרוליין במסיבה קטנה לכבוד יום הולדתה ה-18. טיילר מסרב להיענות לדרישה החדשה של קלאוס.

השריף פורבס מוסרת לאלאריק ולאליינה חדשות מטרידות על כלי נשק ששימש לאחרונה לרצח. קרוליין שבורה מכך שלא הצליחה למנוע טרגדיה.

אליינה מוזמנת לנשף רשמי באחוזתו של קלאוס ומגלה תוכנית מזעזעת וקטלנית. עם מי תוכל לחלוק את המידע החדש הזה?

כאשר אלייז'ה מציב לפני דיימון וסטפן אולטימטום מסוכן המעמיד גם את אליינה בסכנה, הם פונים לעזרתם של אלאריק ומרדית.

רציחות מן העת הנוכחית בעיירה מיסטיק פולז מזכירות לדיימון התפרצות פשע דומה מאה שנים קודם לכן. בפלאשבק ל-1912 הוא נזכר בערפדה יפהפייה.

דיימון מופתע כאשר מתבררת לו הסיבה לשובה של סייג' ומרוצה כאשר היא מוצאת דרך לא שגרתית לסייע לו להבין מה זוממת רבקה.

סערת הרגשות של סטפן מובילה אותו לעימות מסוכן עם קלאוס ובהמשך, לרגע כואב ביותר עם אליינה.

קרוליין נרגשת משובו של טיילר לעיירה אולם עד מהרה, טיילר מתחיל לחשוד שמשהו קורה בין קרוליין לקלאוס.

נשף העשור של שנות העשרים נעשה קטלני כאשר דיימון וסטפן קולטים שדרושה להם עזרה מצד מאט, ג'רמי ובוני כדי לבטל כישוף הרסני.

קלאוס מנסה לעזוב את העיירה יחד עם אליינה אך נתקל בהתנגדות מצד אויב חדש ומפתיע. דיימון וסטפן מנהלים שיחה כנה על העתיד.

כדי להגן על אחותו, ג'רמי מקבל החלטה שתשנה את הכל. בוני סוגרת עסקה חשאית שיש לה השלכות עצובות ביותר.