Ve finále sezóny je ohroženo mnoho životů, neboť výsledek obětního rituálu je zničující.

Když je měsíc v úplňku, Elena se připravuje na to, co by mohl Klaus plánovat. Tylera čeká druhá proměna. Děsivé události se vymykají kontrole.

Damon je ochoten vynaložit velké úsilí, aby zabránil Eleně stát se obětí Klausova plánu na zlomení kletby, čímž by si znepřátelil Stefana.

Klaus je odhalen a Elena se dozvídá šokující informace o jeho motivech. Ve flashbacích z roku 1491 se Katherine seznamuje s Elijahem a Klausem.

Elena dostává od Klause znepokojivé zprávy. Když si myslí, že se objeví na plese šedesátníků, Damon a Alaric jí dělají garde. Klaus však hraje složitou hru.

Elena i Alaric se vydávají za Johnem, protože Jenna je z Isobelina nečekaného příjezdu rozrušená. Stefan a Damon si uvědomí, že mají tajnou zbraň.

Stefan a Bonnie se snaží Jonase a Luku přesvědčit, že by měli spolupracovat, ale Jonasova nedůvěra vede k násilné konfrontaci.

Stefan Eleně vypráví o temném období své minulosti a o osobě, jejíž vliv vše nečekaně změnil. Damon chce vidět Elijaha, když není ve střehu, a pozve ho na večeři s Jennou, Alaricem a Andie.

Stefan a Elena odjedou na romantický víkend, aniž by si uvědomili, že jsou sledováni. Damon jde na čajový dýchánek do historické společnosti, aby si promluvil s Elijahem.

Návrat Johnathana Gilberta do Mystic Falls je pro Elenu, Jennu a Damona nepříjemným překvapením. Stefan se snaží navázat kontakt se zmateným a problémovým Tylerem.

Stefan má vlastní představu o Eleniných nových plánech do budoucna. Damon se snaží přimět Jules, aby řekla pravdu, a požádá Elenu, aby dohlédla na Rose, což se ukáže jako nečekaně nebezpečné.

Blíží se úplněk a Caroline pomáhá Tylerovi připravit se na proměnu. Damon a Alaric pojmou podezření, když se objeví cizinec jménem Jules, který hledá Masona.

Jeremyho neopatrná snaha pomoci Bonnie ho přivede do životu nebezpečné situace a donutí Stefana riskovat. Bonnie a Luka se sblíží.

Elena se dostává do nebezpečné situace, když pátrá po pravdě o Katherinině minulosti. Jeremy a Bonnie se seznámí s novým studentem s nečekaným rodinným zázemím.

Stefan a Damon poskytnou Eleně pomoc a přitom se dozvídají nové a překvapivé informace. Jeremy pomáhá Bonnie poté, co vysloví obtížnou a vyčerpávající formuli.

Stefan a Damon vymyslí nový plán, jak se vypořádat s Katherine na maškarním plese u Lockwoodů. Situace se nepříjemně zvrtne, když Matt a Tyler začnou pít se svými přáteli.

Katherine si vybírá novou oběť. Bonnie zjistí nové informace o Masonovi a řekne je Stefanovi. To přiměje Damona, aby vzal věci do vlastních rukou.

Tyler se od Masona dozví o rodinné kletbě Lockwoodových a šerif Lockwood zjistí něco překvapivého.

Stefan podnikne drastické kroky, aby zjistil skutečný důvod Katherinina návratu, a je šokován, když odhalí nová tajemství o tom, co se stalo v roce 1864. Damon se uchýlí k novým metodám řešení problémů s Masonem.

Elena, Damon a Alaric se vydají na Dukeovu univerzitu, aby prověřili Isobelin výzkum v naději, že najdou nějaké stopy týkající se rodiny Lockwoodových. A Stefan čelí novému nebezpečí.

Když zmatená Caroline opouští nemocnici a na karnevalu v Mystic Falls se znovu setkává se svými přáteli, chce Damon jednat, ale Stefan a Elena brání Caroline.

Druhá série začíná ve stejnou noc, kdy skončila první řada, a Elena se vrací domů do noční můry. Damon si jako první uvědomí, že se Katherine vrátila.