Elena återvänder hem och får till sin fasa höra vad som har hänt Jeremy och Uncle John. På sjukhuset väntar Sheriff Forbes på att få höra om Caroline kommer att överleva bilolyckan.

Efter att ha blivit utskriven från sjukhuset går Caroline till karnevalen i Mystic Falls med sina vänner. Matt försöker berätta för Caroline om sina känslor, trots att hennes beteende förvirrar honom.

Elena, Damon and Alaric reser till Duke-universitetet för att studera Isobels forskning om övernaturliga fenomen eftersom de hoppas kunna förstå den mystiska familjen Lockwood.

Stefan vidtar drastiska åtgärder när han försöker ta reda på varför Katherine har återvänt till Mystic Falls - och han överväldigas av den information hon ger honom angående vad som hände år 1864.

Medan Stefan och Damon bråkar om hur familjen Lockwood ska hanteras lär sig Tyler mer om Mason och familjens förbannelse. Jeremy kommer närmare Lockwood-mysteriet genom att umgås med Tyler.

Katerine väljer ett nytt offer. Trots Elenas försök att hålla Jeremy trygg erbjuder han att hjälpa Damon och Alaric att handskas med Katerine. Sheriff Forbes och Caroline spenderar sällsynt kvalitetstid som mor och dotter.

Stefan och Damon har en ny plan för att handskas med Katerine på familjen Lockwoods maskerad. Katerine tar med sig sin gamla kompis Lucy till festligheterna.

Stefan och Damon kommer till Elenas undsättning och får samtidigt reda på ny och överraskande information om människor, vampyrer och en del händelser i det förflutna. Caroline gör vad hon kan för att underlätta för Tyler.

Elena utsätter sig för fara när hon söker efter sanningen om Katherines förflutna, och svar på hur hennes egna framtid kommer att se ut.

Elena kommer på en plan och lockar Rose för att få hennes hjälp, men när Rose upptäcker Elenas verkliga avsikter kallar hon in Damon för att få assistans.

Fullmånen närmar sig och Caroline hjälper Tyler att förbereda sig inför sin oundvikliga omvandling. Stefan och Katherine försöker psyka varandra medan Damon och Alarik är misstänksamma mot en mystisk besökare.

Stefan har sina egna åsikter om Elenas planer för framtiden. Damon försöker få Jules att berätta sanningen och ber samtidigt Elena att hålla ett öga på Rose, vilket leder till en farlig situation.

Elena, Damon och Jenna förvånas när Johnathan Gilbert kommer tillbaka till Mystic Falls. Caroline berättar för Stefan om sitt samtal med Tyler, och Stefan försöker att hjälpa den förvirrade Tyler.

Stefan och Elena planerar en romantisk helg i Gilberts stuga vid sjön, men det visar sig att någon har följt efter dem. Jules förklarar för Tyler vad sol och måne-förbannelsen innebär, men utelämnar en viktig detalj.

Stefan berättar för Elena om en mörk tid i sitt liv - och om hur en person oväntat förändrade situationen. Damon har för avsikt att få Elijah i ett ouppmärksamt tillstånd, och planerar därför en fest med Alaric, Jenna och Andie.

Elena, Damon och Stefan förstår att Katherines kunskaper om Mystic Falls historia kan hjälpa dem att överleva, även om de är trötta på hennes eviga manipulerande. Caroline hittar ett nytt sätt att få Matts uppmärksamhet.

Isobels oväntade besök är förkrossande för Jenna, vilket gör Elena och Alaric arga på John. Den hjärtekrossade Caroline vet inte alls vad hon ska ta sig till med Matt. På annat håll visar sig Stefan och Damon ha ett nytt hemligt vapen.

Skolan förbereder inför en skoldans med inspiration från 1960-talet, och Elena får obehagliga meddelanden från Klaus. Bonnie försäkrar Jeremy om att hon är stark nog att hjälpa Elena.

Damon och Stefan blir ursinniga när de får reda på att Elena, mot deras vilja, har format en ny allians för att besegra Klaus. Samtidigt är Stefan upptagen med att försvara den förvirrade och uppskrämda Jenna.

Damon är beredd att vidta extrema åtgärder för att hindra Klaus från att skada Elena, vilket leder till konflikt med Stefan, som har andra åsikter om hur hon bör försvaras.

Fullmånen är på väg och Elena gör sig redo för det som Klaus har planerat. Tyler står inför sin andra förvandling. De farliga händelserna intensifieras snabbt, trots en modig och oväntad insats.

I Mystic Falls ska man visa "Borta med Vinden" på stadens torg. Samtidigt blandas Damons minnen av Katherine från 1864, med verklighetens Elena i nutid. Stefan betalar ett dyrt pris när han försöker förhindra en tragedi.