אליינה מגיעה הביתה ונקלעת לתוך סיוט. דיימון הוא הראשון שקולט שקתרין חזרה.

כאשר קרוליין המבולבלת והנואשת יוצאת מבית החולים ומצטרפת לחבריה בקרנבל מיסטיק פולז, דיימון מרגיש שעליו לנקוט פעולה מיידית.

אליינה, דיימון ואלאריק מגיעים לאוניברסיטת דיוק כדי לעבור על המחקרים של איזבל בתקווה לחשוף רמזים לגבי משפחת לוקווד.

סטפן מזדעזע כשקתרין חושפת סודות חדשים על אירועי 1864, כפי שהתרחשו באמת. דיימון מנסה ליישם טקטיקה חדשה כדי לפתור את המחלוקות שלו עם מייסון.

טיילר מקבל ממייסון פרטים חדשים על הקללה הרובצת על משפחת לוקווד והשריף פורבס מקבלת מידע מבהיל.

קתרין בוחרת קורבן חדש. בוני מגלה מידע חדש על מייסון וחולקת אותו עם סטפן.

סטפן ודיימון מחליטים על תוכנית חדשה כדי להתמודד עם קתרין בנשף המסיכות. העניינים משתבשים כאשר מאט וטיילר מתחילים להתחרות בהורדת שוטים.

אליינה מעמידה את עצמה בסכנה תוך כדי החתירה שלה אחר האמת על עברה של קתרין.

הניסיון הפזיז של ג'רמי לסייע לבוני מעמיד אותו בסכנת חיים ומאלץ גם את סטפן לסכן את עצמו.

לקראת הירח המלא, קרוליין מסייעת לטיילר להתכונן לשינוי הצורה שלו. דיימון ואלאריק מתמלאים חשד כאשר זר מגיע לעיירה ומחפש את מייסון.

בשעה שדיימון מנסה לחלץ את האמת מג'ולס, הוא מבקש מאליינה להשגיח על רוז, והמצב מידרדר באופן בלתי צפוי.

שובו של ג'ונתן גילברט למיסטיק פולז מהווה הפתעה לא נעימה לאליינה, ג'נה ודיימון. סטפן עושה כמיטב יכולתו לסייע לטיילר המבולבל.

סטפן ואליינה מנסים להימלט לסופשבוע רומנטי, אך לא מבחינים שמישהו עוקב אחריהם. דיימון משתתף במסיבת תה במפגש של החברה ההיסטורית.

סטפן מספר לאליינה על ימיו האפלים ביותר. בניסיון להפתיע את אלייז'ה, דיימון מארגן לכבודו סעודה חגיגית יחד עם ג'נה, אלאריק ואנדי.

סטפן ובוני מנסים לשכנע את ג'ונאס ולוקה שכדאי שכולם ישתפו פעולה, אך היעדר האמון של ג'ונאס מוביל לעימות אלים.

אליינה ואלאריק מתפרצים על ג'ון כאשר הגעתה הבלתי צפויה של איזבל מטלטלת את ג'נה. סטפן ודיימון קולטים שיש להם נשק סודי חדש.

אליינה מקבלת מסרים מטרידים מקלאוס. דיימון ואלאריק משתתפים בנשף שנות השישים כמלווים, מתוך ציפייה שקלאוס יופיע שם.

קלאוס נחשף ואליינה מקבלת חדשות מזעזעות באשר למניעים שלו. בנוסף, פלאשבקים לשנת 1491 מגלים את תחילת ההיכרות בין קתרין לאלייג'ה וקלאוס.

דיימון מוכן לעשות מעל ומעבר כדי למנוע מאליינה ליפול קורבן לתוכניתו של קלאוס להסרת הקללה, דבר שמביא לעימות עם סטפן.

ליל הירח המלא מגיע, אליינה מתכוננת לקראת הארועים שמתכנן קלאוס ואילו טיילר מתמודד עם שינוי הצורה השני שלו.

חייהן של מספר דמויות מוטלים על כף המאזניים כאשר טקס הקרבת הקורבן מסתיים באירועים מזעזעים.