Братья раскрывают личность таинственной гости, а Бонни вынуждена сотрудничать с Дэймоном ради подруги. Елена рассказывает брату обо всем, и Стефан убеждает его отказаться от своих планов. После трагедии в семье Локвудов в городе появляется младший брат мэра Мейсон. Елена с Дэймоном проясняют недавнюю ситуацию, Стефан раскрывает гостье положение дел, а Дэймон получает ответ на мучивший его вопрос. В порыве чувств Дэймон совершает страшный поступок, а Мейсон рассказывает Тайлеру о семейном проклятии.

Кэролайн старается понять, что с ней случилось, и заново познает мир. После произошедшего Елена не желает слышать никаких упоминаний о Дэймоне, а Джереми избегает откровенных разговоров с сестрой. Кэрол Локвуд предлагает Дэймону новую должность, а тот подслушивает разговор Тайлера с Мейсоном. Чтобы раскрыть тайну последнего, Дэймон инсценирует нападение, а Кэролайн открывает в себе новые способности. Тайлер требует у дяди объяснений, а Стефан учит Кэролайн самоконтролю.

Братья Сальватор обращаются за информацией о семье Локвудов к знатоку истории, а Тайлер находит тайное убежище дяди. Пытаясь найти ответы, Елена использует наследие матери, а Стефан остается присматривать за Кэролайн и пытается склонить Бонни на свою сторону. Документы Изабель проливают свет на странности Локвудов, а также указывают на новую опасность для друзей Елены. Кэролайн понимает, что стала угрозой для любимого человека, и вынуждена сделать выбор. Елена пытается узнать причину своего сходства с Кэтрин, а Аларик восстанавливает отношения с Дженной.

Кэтрин не оставляет попыток завладеть Стефаном, а Дэймон посвящает Елену в свой новый план. Мейсон отказывается раскрывать племяннику детали проклятия, а Стефан меняет правила игры Кэтрин. Кэролайн делится с Еленой своими мыслями по поводу неравных союзов, Кэтрин признается в принадлежности к заговору против вампиров, а Мейсон узнает об истинной цели пикника. Тайлер добивается желаемого, Дэймон приобретает еще одного врага, а Стефан придумывает, как обезопасить отношения с Еленой.

Флорида, годом ранее. Пьяный приятель провоцирует Мейсона на драку, и это приводит к необратимым последствиям. Наши дни. Чтобы получить желаемое, Мейсон вынужден рассказать Тайлеру о проклятии. Стефан старается сгладить поступок Дэймона, а Лиз Форбс делает попытки сблизиться с дочерью. Мейсон пытается попасть в Совет и готов доказать серьезность своих намерений. Джереми попадает на спонтанную вечеринку к Тайлеру, Кэролайн идет на жертвы ради Елены, а Стефан решает выработать иммунитет к человеческой крови.

Джереми делится с Дэймоном и Алариком информацией, полученной от Тайлера. Вместе они пытаются найти информацию о той вещи, что нужна Мейсону. Кэролайн надеется восстановить взаимоотношения с матерью, а Дэймон со Стефаном уговаривают Бонни помочь им в борьбе с Мейсоном. Стефан попадает в ловушку, Дэймон использует старые проверенные методы для добычи информации, а Кэтрин дает Елене понять, насколько далеко простирается ее влияние. Елена принимает непростое решение, а Кэтрин начинает осуществление плана Б.

Тайлер обнаруживает, что его силы возросли, но его попытки поговорить об этом с Кэролайн ни к чему не приводят. Джереми нигде не может найти сестру, и старания выяснить, куда она исчезла, не дают результата. Елена оказывается в странном месте, где знакомится со своими похитителями. Бонни предлагает Стефану альтернативный способ нахождения пропавшей девушки, Елена узнает о своем предназначении, а Кэролайн показывает Тайлеру свое истинное лицо. Бонни рассказывает Джереми о своей слабой стороне, а Елена встречается с первородным.

Болгария, 1490 год. В маленьком селе девушка рожает ребенка, которого ей не суждено вырастить. Наше время. Роуз объясняет Елене, какая именно опасность ей угрожает, но сведений слишком мало, и Елена находит другой источник информации. Бонни сближается с Джереми и знакомится с новичком по имени Лука. Дэймон намерен найти того, кому нужна Елена, и Роуз соглашается ему помочь. В обмен на кровь Кэтрин делится с Еленой историей своей жизни, а Бонни узнает секрет Луки и его отца.

Новый день в жизни Елены начинается с подозрительного шума в доме. Лука учит Бонни увеличивать свою силу, Дэймон со Стефаном готовят новый план спасения, а Елена заключает сделку с Роуз. Кэролайн решает помочь Тайлеру пережить полнолуние. Бонни придумывает, как нейтрализовать Кэтрин, Елена делает попытку связаться с первородным, а Джереми совершает отчаянный поступок. Из записей дяди Тайлер узнает о том, что его ожидает, а Стефан попадает в безвыходную ситуацию.

Все обеспокоены поступком Елены, и чтобы подобное больше не повторилось, Бонни применяет магию. Тайлер не оставляет попыток дозвониться до дяди, но вскоре на пороге дома Локвудов появляется девушка, назвавшаяся подругой Мейсона. Пытаясь найти заклинание, способное разрушить заклятье, Бонни просит помощи у новоиспеченного друга. Елена обнаруживает в своем доме нового гостя, Дэймон с Алариком решают проверить внезапную догадку, а Стефан получает от Кэтрин ценные сведения.

Очнувшись после бурной ночи, Джулс вынуждена заметать следы. Роуз пытается смириться с произошедшим, а Стефан отправляется на поиски Изабель. Роуз подвергает сомнению решение Елены, а Дэймон надеется помочь своей новой подруге. Решение Дэймона оставить Роуз на попечение Елены оказывается ошибкой, а попытки Мэтта признаться Кэролайн в своих чувствах не находят отклика. Тайлер пытается отблагодарить Кэролайн, а Дэймон делает Роуз прощальный подарок.

Под впечатлением от недавней встречи Тайлер решает прояснить некоторые вопросы с Кэролайн. Джон открывает Дженне правду об их связи с Еленой, а Стефан объясняет брату мотивы возвращения Гилберта старшего. Кэролайн просит Стефана встретиться с Тайлером, а Дэймон старается выведать у Джона нужную информацию. Джулс объединяется со своим другом, и для осуществления плана берет заложницу. Стефан пытается разрешить назревающий конфликт мирным путем, Джулс готовит для братьев сюрприз, а Джон решает раскрыть Дэймону секрет убийства первородных.

Джулс и ее подельники узнают о проклятье камня и намереваются помешать вампирам в осуществлении их плана. Дэймон заводит новую девушку и узнает о приеме в честь посетившего их городок писателя. Мэтт выводит Кэролайн на чистую воду, а Елена и Стефан решают устроить романтические выходные. Дэймон знакомится с таинственным писателем, Бонни решает выведать у Луки интересующие ее вопросы, а Дэймона вновь ждет встреча с Джулс. Елена находит тайник родителей, а Джон заставляет Дженну усомниться в честности Аларика.

Из дневника предка Елена узнает о темной стороне своего любимого. Аларик знакомится с Элайджей, а Дэймон приглашает обоих к себе на вечеринку. Стефан делится с Еленой воспоминаниями о первых годах после смерти и о знакомстве с Лекси. Елена и Стефан узнают новые сведения об оружии против первородных, но неполная информация не дает Дэймону завершить начатое. Бонни предстоит встреча с отцом Луки, Елена заключает новый договор с Элайджей, а Дженна вызывает Аларика на серьезный разговор.

Пытаясь понять, куда делся Тайлер, Кэролайн обращается с вопросами не к тому человеку. Кэтрин оттачивает искусство маскировки, Аларик советуется с Еленой по поводу отношений с Дженной, а Стефан вступает в переговоры с отцом Луки. Пытаясь развеять хандру подруг, Елена зовет их на девичник, плавно переместившийся в бар. Дэймон ищет в дневниках Гилберта ответ на важный вопрос, а Лука с помощью отца старается вернуть сообщника. Кэролайн показывает Мэтту свои чувства, а Стефан узнает про новую опасность, грозящую любимой.

Дженна раскрывает тайну Аларика, Джон и Изабель предлагают Елене защиту, а Бонни получает новые знания. Кэролайн пытается найти Мэтта, Аларика навещает бывшая супруга, а Бонни знакомится с духами предков. Изабель заключает соглашение с Кэтрин и показывает Елене частичку своего прошлого. Мэтт делает непростой выбор, Джон признает свою ошибку, а братья заполучают секретное оружие. Кэтрин ждет встреча со старым знакомым, но теперь он скрывается под чужой личиной.

Братья придумывают способ защитить Елену от опасности, но та принимает их предложение с оговорками. Шериф Форбс находит поддержку в лице Мэтта, Джереми волнуется за Бонни, а Елена получает тревожное послание. Неприятель проникает в ряды защитников Елены и узнает все необходимое для разработки собственного плана. Дэймон узнает о намерениях Бонни, а Джереми делится со Стефаном своими переживаниями. Несмотря на меры предосторожности, добраться до Елены оказывается несложно.

1492 год, лорд Элайджа знакомится с очаровательной девушкой из Болгарии. Наши дни. Чтобы уберечь Бонни, Елена пытается найти другой способ уничтожить Клауса и обнаруживает в подвале дома возможное решение своей проблемы. Элайджа рассказывает Елене историю первородных и делится откровениями о древнем проклятье. По возвращении домой Дженну ждет встреча с Алариком и разговор, которого она так ждала. Стефан вынужден поддержать решение Елены, Дэймон помогает Кэтрин, а враг обретает истинное лицо.

Элайджа посвящает всех в свой план, а Клаус собирает все необходимое для ритуала. Дэймон реализует план по спасению Елены, не спросив ее согласия. Из-за звонка матери Тайлер возвращается в город, а Лиз Форбс решает начать действовать. Стефан приглашает Елену на прогулку, Дэймон с помощью Аларика навещает Кэтрин, а Мэтт пытается спасти Кэролайн из ловушки. Елена сознается Стефану в самом сокровенном, а Дэймон является к Клаусу с просьбой об отсрочке ритуала.

Узнав о том, что уготовлено ему судьбой, Дэймон не собирается тратить оставшееся время на Кэтрин. Елена открывает Дженне глаза на случившееся, а Дэймон сообщает Стефану о новых участниках ритуала. Мэтт признается Кэролайн в том, что обманывал ее, Бонни с Джереми стараются найти контрзаклятие, а к Дэймону заявляется старый знакомый. Элайджа делится со Стефаном своими мотивами, а тот приходит к Клаусу с предложением. Джон рассказывает об альтернативном способе выжить, Дженна пытается помешать ритуалу, а Бонни делает все, чтобы обезопасить близких.

Дэймон делится с братом своей новой тайной и приходит объясниться с Еленой. Элайджа напоминает Клаусу про сделку, Стефан просит у Аларика помощи, а Бонни навещает умерших предков. Стефан отправляется на поиски Клауса, а тот сдерживает данное брату обещание. Стефан предлагает Клаусу совершить взаимовыгодный обмен на его условиях, Дэймон выбирается на улицы, а Джереми пытается оказать ему помощь. Бонни использует свою силу вопреки природному равновесию, Кэролайн признается матери в своих чувствах, а Клаус пробуждает темную сторону Стефана.